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在此期间，蒋介石于8月1日在南京主持召开了编遣实施会议（也称第二次编遣会）。这次会议有西北军、晋军和东北军代表300余人参加，但开会时间反而只有6天。会上，蒋直接抛出一个编遣方案，没有讨论余地，只许举手通过。方案中，蒋利用增加编遣区的办法，进一步削弱地方实力派的兵力，大大地增加自己的中央军实力。蒋介石还进一步把是否实施宣言规定为“革命与反革命”的标准。
方案一推出，不用说西北军和晋军，就是已经降蒋的张发奎、石友三、唐生智等都如坐针毡，蒋介石与各实力派的矛盾立即紧张起来。10月10日，宋哲元等27名西北军将领联名发表拥戴冯、阎的通电，列举蒋介石六大罪状：
1。 自蒋氏继任主席，滥用威权，包办三全大会，党成一人之党，中央成一人之中央。假中央集权之名，行专制独裁之实……以天下为私。
2。 自蒋主中枢，政以贿成。政府委员及财政官吏非其私人，即其妻党。狐鼠凭陵，秽闻昭彰。贪污之风，实甚于昔日北京政府，以致开国正气，竟被蒋氏一手破坏无余。
3。 连岁水旱成灾，遍及全国。仅西北各省灾民数近二千万。哀鸿遍野，奄奄待毙……（蒋氏对非嫡系部队）常景十余月不发一饷，死者无抚恤，伤者无医药，生者无一食。而蒋氏及其左右私党，骄奢淫逸，自享帝王之奉。军民交瘁，漠不关心。自蒋氏到南京，不足3年，前后发行公债4亿2千万元……蒋氏用总司令名义支用特别费，每月百余万元。凡此黑暗贪污，即榨取民膏民血。
4。 蒋氏狡悍阴鸷……毫无政治道德，权术自嬉，诡谋百出……行帝王专制之淫威……（使）兄弟骨肉自相残杀。今年湘、鄂、粤、桂、川、滇、黔等省，战祸连绵，蒋氏一人实为之俑”。
5。 蒋氏假借编遣为名，一面令人竭力灭缩，一面自己加大招募。两度会议，皆属欺骗阴谋。近更向德国大购军械，暗扩军额。外标和平统一之名，阴行武力统一之实。
6。 蒋氏自知多行不义、为国人所不谅，乃更异想天开，学拿破仑三世之所为，利用外交问题，转移国人目标……此次中东路事件发生逾月，和平交涉，既无把握，武力抵抗更不准备，坐令俄兵出没边境，焚烧城池，边民数百万流离失所，财产损失，以数万万计。丧权辱国，薄海痛心。
通电最后宣布：“蒋氏不去，中国必亡”，“即日出发，为国杀贼，万死不恤。”【这便是当时国民党内部“###者”对蒋介石的评价！】
由于阎锡山再次被蒋拉拢，这次西北军的讨蒋于11月初失败。
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第二章 “九一八”·安内攘外·伪“满洲国”（3）
12月，在汪精卫撮合下，桂军与广东张发奎军联合组成“护党救国军”，进攻广州。郑州的唐生智和浦口的石友三也组成“护党救国军”。其中，12月2日，石友三突然从浦口用数十门大炮轰击南京城，把蒋介石吓了一大跳。
这时，中东路冲突已经平息，阎锡山害怕蒋介石与张学良夹攻自己，仍采取支持蒋的立场，配合南京方面平息了“护党救国军”。
蒋介石紧跟着打击善于投机取巧的阎锡山。1930年1月16日，他请阎锡山到南京来补行副总司令就职仪式，阎锡山害怕一去不复返，便发表演讲，谴责蒋介石独裁、穷兵黩武，造成党的分裂和国军内战，要求蒋“在野负责”。阎还和国民党的改组派合作，准备另组国民党新政府。冯玉祥、李宗仁、白崇禧等五人通电支持阎锡山反蒋。3月15日，原第2集团、第3集团、第4集团军57名将领联名通电讨蒋，并推举阎为中华民国陆海空军总司令，冯、李和张学良为副总司令，刘骥为总参谋长。
4月1日，阎、冯、李分别通电就职，张保持沉默。阎、冯、李、石（友三）、樊（钟秀）等部共约60万人组成5个方面军，从广西、山西、陕西、河南、山东向南京政府控制的长江中下游方向夹击。
4月5日，蒋介石通电伐阎。先后调集约70万人组成4个军团和4路军，以一部兵力于津浦（天津－浦口）铁路沿线先取守势，集中主力于陇海（兰州…连云港）、平汉（北平…汉口）铁路沿线，先发制人，夺取联系各战场的交通战略要地的归德、许昌，与阎、冯军主力决战。另以武汉行营主任何应钦指挥部队围歼桂军。【蒋制造内战和打内战从不手软，与抗日判若两人。】
于是，以陇海、平汉、津浦铁路沿线为主战场，东起山东济南，西至湖北襄樊，南起两广两湖，北至山西、陕西的“中原大战”，全面展开。
本来，反蒋军一度在南北两方都取得胜利，桂军一度攻入长沙和岳阳，使武汉吃紧。西北军的骑兵经常成功袭击蒋军后方，有一次袭击归德机场，击毁飞机十多架，当时蒋正带二百余名卫士住在车站列车里，列车没接车头，侥幸没被发现。【日后抗战时中国缺乏飞机，而仅仅这一小仗就损失了十几架。】
由于阎锡山自私自利，引发冯军消极战斗，南路李宗仁和张发奎部遭到水陆夹击，大败溃退。蒋军随即从南方抽调兵力到平汉、陇海路战场。阎军在济南大败，使战局迅速向有利于蒋军方面转化。9月初，蒋军又开始进攻冯军。
在联军与蒋军进行武装战争的同时，国民党的改组派和西山会议派也在与蒋派进行舌战。8月7日，反蒋各派在北京召开“中国国民党中央党部扩大会议”，决定成立与南京政府对立的国民政府，推举阎锡山为国民政府主席。
1930年9月18日，阎锡山刚刚宣布就职几天，会议还没结束，举足轻重而又一直没有表达立场的张学良通电就任全国陆海空军副总司令，宣布拥蒋，反对扩大会议，并随即抽调2个军10万东北军入关。21日，扩大会议的主要成员逃往太原，该国民政府随即垮台，汪精卫逃到香港。奉军轻易占据了平津和河北地盘。
阎军被逼回山西后，平汉、陇海路的冯军处境孤立，在蒋军进攻面前节节败退。至10月底，蒋军先后占领河南许昌、开封、郑州等地，继而占领陕西潼关、西安。冯军第2路、第3路军投蒋，残部退入晋东南等地。冯军大部降蒋，冯军一部和阎军部队被张学良出面收编。
11月4日，阎、冯通电“释权归田”，但蒋不答应，非要逼他们出洋。阎锡山被迫逃到日军占领下的大连，冯玉祥则秘密移居靠近陕北苏区、其老部下宋哲元防区的晋西。
这次“中原大战”，历时７个月，双方动员兵力110万人以上，耗资5亿元，死伤壮丁30万人，战火波及20多省。给中国社会带来了无法估量的浩劫，并大大削弱了整个国家财力和国防能力。
这期间，地方军阀混战也连续不断，如云南的唐（继尧）龙（云）之战，贵州的王（家烈）毛（光翔）之战，四川的二刘（刘湘、刘文辉）之战，山东的韩（复榘）刘（珍年）之战等。广泛的军阀混战，给民众造成深重痛苦和灾难。并且，由于半数东北军离开东三省，滞留关内，还导致东北兵力空虚，造成更严重的隐患和危害。
随后，蒋推荐张学良为中央政治会议委员，其夫人也成了宋庆龄母亲的干女儿。蒋介石亲自陪同张学良拜谒中山陵，给张的卫队训话。蒋的盛情深深感动了张，他在11月17日的中央党部纪念周上发誓：学良誓尽精诚，以拥护中央，完成和平统一，虽牺牲生命，亦必完成此志。
至此，蒋介石统一了国民党内的主要军事实力派，使他在党政军各方面的实力前进了一大步。与此同时，站到中华民国权力最高层的蒋介石还以宋美龄的结婚条件为名，在两人结婚都已经过去几年之后，带头加入了基督教，把耶稣选择为自己的救主，为基督教及其背后的美国势力控制南京政府的最高层做最大的广告。
但是，金钱、军权、美女和耶稣的绝对优势，都不能确保蒋介石在党员心目中的绝对领袖地位。在11月12日召开的国民党三届四中全会上，国民党###胡汉民主张实行一党治国下的“五院制政体”，以制约独裁的总统制，他的主张得到大多数党员支持。陈立夫、陈果夫派往各地的特务汇报说，如果真要民主选举，蒋只能得到32％左右的选票，而胡却能得到其余的68％的选票。
2月28日，蒋介石采纳了戴季陶的计谋：以宴请为名，将胡汉民骗到国民党总部，由士兵将他押送到汤山俱乐部监禁起来。
由于舆论公愤，蒋介石也不再提竞选总统的事了，只是在国民会议上通过了《中华民国训政时期约法》，规定 “国民政府总揽中华民国之治权”，“选举、罢免、创编、复决四种政权之行使，由国民政府训导之。” 而国民政府的权力集中于国民政府主席，而这个主席就是蒋介石。【五院体制和总统制之争，与北洋政府的袁世凯复辟帝制、“府院之争”有相似的深层次政治体制问题。这个问题没解决好，是中国内乱不休和日军大举入侵的重要根源之一。】
第二章 “九一八”·安内攘外·伪“满洲国”（4）
“剿共”
在蒋系国民党右派大力进行党内争斗及军阀内战的同时，先前被整个国民党右派血腥镇压的中国共产党人，在1927年于武汉召开的“八七会议”上决定结束陈独秀领导下的“完全放弃了共产党的独立”、“始终没有当主人的决心”的右倾错误——这个路线实际上是遵照共产国际的旨意，确定中国革命“进到一个新阶段——土地革命的阶段”，和“枪杆子里面出政权”的总方针，批准了周恩来、毛泽东等分别组织的南昌起义和湘鄂粤赣四省农民秋收暴动计划。
这两大暴动都未能成功，但毛泽东却最终带着部队； 在罗霄山脉中段的崇山峻岭中创建了井冈山根据地。最初，不论是国民党当局，�