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中央政府派高级咨询官（侍中）刘沈，“假节”，统率罗尚、许雄等军（罗尚率益州军，许雄率梁州军），###李流；路过长安（陕西省西安市），河间王司马颙（时驻长安）留下刘沈当总参谋长（军师），另派席薳（音ｗěｉ【伟】）代替前往。
李流因李特、李荡相继死亡，而荆州大军宗岱、孙阜，即将抵达，心中恐惧不安。妹夫李含建议：不如投降；李流同意。李骧、李雄苦苦劝阻，李流拒不采纳。
夏季，五月，李流派他的儿子李世跟李含的儿子李胡，到孙阜大营充当人质。李胡的老哥李离，这时是梓潼郡（四川省梓潼县）郡长，得到消息，从梓潼飞马奔回，打算劝阻，而人质已经动身，无法改变。李离告辞出来，跟李雄等密谋袭击孙阜军营。李雄说：“当前生路只此一条，可是两位老人家（李流、李含）不听我们的，如何是好？”李离说：“强迫他们听！”李雄大喜，于是分别说服难民：“我们杀了多少当地人！一旦放下武器，赤手空拳，就成了一堆鱼肉，随他们宰杀，唯一生路是，袭击孙阜大营，夺取富贵。”大家都愿追随。李雄遂跟李离向孙阜发动奇袭，大破孙阜的荆州兵团。正巧，宗岱在垫江（重庆市垫江县）逝世，孙阜撤退。
李流十分惭愧，但从此对李雄的才干谋略十分欣赏，把军事全都委任李雄。
２ 新野王（庄王）、荆州军区司令长官（都督荆州诸军事）司马歆（时驻襄阳【湖北省襄樊市】），法令严苛急迫，失去境内蛮夷对他的信心。义阳郡（河南省信阳市）蛮夷首领张昌，集结党羽数千人，准备起事。正逢荆州州政府（设江陵【湖北省江陵县】）接到“壬午诏书”（正月八日颁布的诏书），命征召民兵前往益州（四川省中部）###李流，号称“壬午兵”。民兵恐惧长途远征，都不愿前往，而诏书严厉，强迫立即出发。沿途经过的地方，逗留五天以上的，郡长免职；郡县政府首长官员，都亲自出马，督促催逼。民兵勉强上道，一面走一面逃亡，再分别聚集，成为强盗。当时，江夏郡（湖北省云梦县）庄稼丰收，谋生的难民有数千人。张昌遂从中运用，百般引诱，改姓名为李辰，在安陆县石岩山（湖北省安陆市南）招兵买马，逃荒的难民跟逃避兵役差役的住民，多来投奔。江夏郡郡长弓钦（弓，姓），派军###，不能取胜。张昌遂反击郡城（安陆·湖北省云梦县），弓钦大败，跟部将朱伺逃奔武昌（湖北省鄂州市）。
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三○三年 癸亥（2）
新野王司马歆派骑兵司令（骑督）靳满###张昌，靳满也被击败。张昌遂占领江夏郡，制造谣言说：“当有圣人出为民主。”物色到山都（湖北省穀城县东南）县政府雇员丘沈，改姓名为刘尼，说他是两汉王朝刘家皇族的后裔，遂拥戴他当皇帝，宣称：“他就是圣人！”张昌（李辰）自己当相国，假造凤凰、玉玺等祥瑞，改年号神凤；郊外祭祀天地仪式以及官员衣服颜色，都依照两汉王朝规定。有拒绝征集的，全族处死，无论知识分子或一般平民，不敢不接受命令。张昌又散布谣言说：“长江、淮河以南地区，全都叛变，政府军大批出动，将全部诛杀。”互相传播，人心惶恐，长江、沔水（汉水）一带，很多地方聚众起兵，响应张昌，不到一个月，部众聚集到三万人，都头戴红帽，用马尾巴当做假胡须。晋帝司马衷（本年四十五岁）下诏，派监军官（监军）华宏###，在障山（湖北省孝昌县西）被张昌击败。
新野王司马歆上书：“妖贼狗羊之辈，以万为单位计算，头上发红，脸上满是毛发，舞刀弄戟，锐气不可抵挡，请国务院（台）下令各军，分三道救助！”中央政府任命骑兵指挥官（屯骑校尉）刘乔当豫州（时州政府应在陈县【河南省淮阳县】）州长，宁朔将军沛国（安徽省淮北市）人刘弘当荆州（湖北省及湖南省）州长。皇帝又下诏，命河间王司马颙派雍州州长刘沈率州政府武装部队一万人，跟征西将军府（司马颙是征西将军）直属武装部队五千人，出蓝田关（陕西省蓝田县东南二十五千米，秦王朝时代的峣关），###张昌；司马颙对诏令拒不接受。刘沈率军走到蓝田（陕西省蓝田县），司马颙阻止他，逼他交出军队。于是，援军只有：刘乔驻屯汝南郡（河南省息县），刘弘跟前将军赵骧、平南将军羊伊驻屯宛县（河南省南阳市）。张昌派他的将领黄林率二万人进攻豫州，被刘乔击退。
最初，司马歆跟齐王司马冏友善，司马冏失败被杀（参考去年【三○二年】十二月），司马歆震恐，转向最高统帅（大将军）司马颖靠拢，倾心结交。等到张昌起兵，司马歆上书中央，请求###；这时长沙王司马乂已跟司马颖暗中不睦，疑心司马歆跟司马颖共同进行阴谋，因之禁止司马歆出兵。而张昌的势力越来越大，参谋指挥官（从事中郎）孙洵对司马歆说：“你的地位，类似古代的‘岳牧’（上古时代，“四岳”是中央派赴四方统御各封国的贵族，“十二牧”是中央派赴十二个地区治理人民的高官。后人遂用以称呼独当一面的大员），受皇家委托，负责一个地区的安全。奏章一旦发出，接着就立即行动，有什么不对？而今，叛逆###，不断扩张，灾难发展到什么程度，不可预测，这岂是保护皇家、安定中国的大义？”司马歆准备亲自出征。亲信王绥说：“张昌等不过一撮小偷，派一个将领去就足够了，何必违抗诏令，亲自去冒乱箭飞石？”于是，一直拖到张昌进攻樊城（湖北省襄樊市汉水北岸），司马歆才出城迎战，所统军队溃散，司马歆被张昌击斩（司马歆是死于变民之手的第一个亲王）。
晋帝司马衷下诏，命宁朔将军刘弘接任司马歆的镇南将军、荆州军区司令长官（都督荆州诸军事）。
六月，刘弘任命南蛮保安司令部秘书长（南蛮长史）陶侃，当大营总指挥官（大都护）；军事参议官（参军）蒯恒当民兵大营指挥官（义军督护）；营门官（牙门将）皮初当总指挥（都战帅），据守襄阳（湖北省襄樊市）。张昌集结所有部队，包围宛县，击败前将军赵骧，斩平南将军羊伊。刘弘退守梁县（河南省汝州市），张昌乘胜进攻襄阳（荆州军区司令部所在），不能攻克。
３ 流亡益州的难民首领李流的侄儿李雄，击斩汶山郡（四川省茂县）郡长陈图，乘势攻取郫城（四川省郫县。郫，音ｐí【皮】。跟成都【益州州政府所在县】航空距离二十千米）。
秋季，七月，李流把大营迁移到郫城。巴蜀原住民纷纷据守险要，构筑堡寨；或者向南逃亡到宁州（云南省），向东逃亡到荆州。城池村落，全都成空，千里无人，看不到灯火炊烟（四川省号称“天府之国”，景象如此），李流难民军抢不到粮食，开始饥馑。这时，只剩下涪陵（涪城·四川省绵阳市）居民一千余家，依靠青城山（岷山山脉经四川省都江堰市西南，有青山峰，被称岷山第一峰）隐士范长生。平西将军府军事参议官（平西参军）涪陵（此应指涪陵郡，今贵州省沿河县西北）人徐舆，请求益州州长罗尚，派他当汶山郡郡长，联络范长生，###李流，罗尚拒绝。徐舆大怒，出城归降李流。李流任命徐舆当安西将军，徐舆遂劝范长生供应李流粮秣；范长生许诺，李流军威由此再振。
４ 最初，李含的计划是（参考去年【三○二年】十一月）：长沙王司马乂孤单微弱，一定会被齐王司马冏诛杀，然后用这件事作为司马冏的罪名，出动大军###，等大军进入首都洛阳，就罢黜晋帝司马衷，拥戴成都王司马颖登基，由河间王司马颙当宰相，而李含也可以乘机掌权。想不到司马冏却被司马乂诛杀，司马颖和司马颙仍停留在地方岗位上；希望全部落空，一时想不出来用什么方法突破这个困局。
司马颖仗恃他诛杀司马冏的功劳，突然间，骄傲不可一世，奢侈浪费，更无限度；国家机能几乎全部瘫痪，比司马冏时代还要腐败黑暗。虽司马乂大小事件都呈报他裁决，但司马颖仍嫌司马乂身在中央，碍手碍脚，不能称心如意，打算把司马乂排除。这时，原来当司马冏军事参议官（参军）的皇甫商（皇甫商跟李含之间不睦事，参考去年【三○二年】十一月），转任司马乂军事参议官，皇甫商的老哥皇甫重，当秦州（甘肃省南部）州长。李含向河间王司马颙建议说：“皇甫商正受司马乂信任，皇甫重自然不会听你的差遣，应该早日下手消灭。不妨上书皇帝，推荐调升皇甫重到中央任职，等他前往洛阳上任，经过长安（陕西省西安市）时，把他逮捕。”
三○三年 癸亥（3）
皇甫重得到消息，先发制人，向国务院（尚书）呈递一份不封口的紧急控告书（所以不封口，希望事情公开），一面动员秦州武装部队，指名###李含。司马乂因战乱刚刚平息，不希望事态扩大，派使节携带皇帝的诏书，命皇甫重复员，并征召李含出任首都洛阳市长（河南尹）。李含接受诏书，而皇甫重不接受。司马颙命金城郡（甘肃省兰州市东）郡长游楷、陇西郡（甘肃省陇西县）郡长韩稚等，集结四郡的兵力，攻击皇甫重（时秦州州政府设冀县【甘肃省甘谷县】）。
司马颙密令李含跟高级咨询官（侍中）冯荪、最高立法长（中书令）卞粹谋杀司马乂。皇甫商警告司马乂，司马乂遂逮捕李含、冯荪、卞粹，一齐诛杀。骠骑将军府参谋官（骠骑从事）琅邪国（山东省临沂市）人诸葛玫、前宰相府秘书长（司