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毛泽东甚至对邓小平的评价“宣传”到了国外。据有人回忆：毛泽东曾同赫鲁晓夫谈到邓小平：那个小个子很有智慧，将来会是个了不起的人啊？选说到自己的接班人，毛泽东首先点名刘少奇，第二个是邓小平，并说邓这个人不简单，既有原则性，又有灵活性，是个难得的人才。希望苏联今后把他像对待自己一样的来接待。赫鲁晓夫深有同感，他说：是啊，这个人可厉害，跟他打过交道，1956年他来了，你可别看他个子低一点，他的智慧、思想水平很高。上述这些话，有人说是1957年说的，有人说是1958年说的，总之，毛泽东是讲过。1961年，他又对英国蒙哥马利说：“我的接班人：第一是刘少奇；第二是邓小平。”2年后，当邓小平率赴苏谈判代表团返回北京时，毛泽东和所有的中央政治局常委一起到机场迎接，显然这是毛泽东的意见。建国以后毛泽东亲自到机场迎接出访归来的国家领导人，这是少有的一次。1974年，邓小平率中国代表团出席联大会议，毛泽东重病在身已不便外出，但还是指示要隆重欢送、迎接，结果，周恩来率政治局委员们到机场欢送、迎接。
可惜，从1959年庐山会议以后，毛泽东个人专断作风日益明显，在思想、工作上与其他中央领导同志的距离愈来愈远。邓小平对他的错误做法采取了回避或者沉默的态度。这引起了毛泽东的不满。1966年10月，他说了这样的话：“邓小平什么事都不找我，几年不找我。”他生动地举例说：他这个人耳朵聋，听不见，（但）开会坐得离我很远，对我是敬鬼神而远之。工作中的分歧也出现了。1962年，全国许多地方搞了包产到户，邓小平明确表示支持。随后，毛泽东批评了包产到户，邓小平的讲话记录稿下发后又被追回。
对我的评价，不要过分夸张（3）
尽管邓小平担任总书记在第一线承担了大量的工作并且卓有成效，但毛泽东还是不满意。“文化大革命”前夕，他在一次会议上批评北京有两个“独立王国”，其中之一就是邓小平主持下的中央书记处。此时，毛泽东已认定邓小平与自己由日益疏远变成了离心离德。“文化大革命”初期邓小平的被打倒也就势在必然。
邓小平被当做中国“第二号最大的走资派”打倒了。虽然毛泽东“谁不听他的话，他就想整一下，但是整到什么程度，他还是有考虑的”。但对待邓小平他是留有余地。所以1968年10月召开的中共八届十二中全会上，当林彪、江青等要开除邓小平党籍，毛泽东表示反对，因而党籍得以保留。邓小平被下放到江西，周恩来、汪东兴出面和江西省负责人联系，还有后来邓小平给毛泽东写的信，都是通过江西省机要部门直送中央办公厅，由汪东兴转给毛泽东，这些都是非同寻常的保护办法。
林彪反革命集团的阴谋被粉碎，为邓小平的第二次复出提供了契机。邓小平及时给毛泽东写信揭发林彪的一些问题，同时也表达了愿在有生之年继续为人民工作的愿望。毛泽东反应很快：对第一封信则在陈毅追悼会上讲邓小平是人民内部矛盾，对第二封信则在收到后的10天内直接在信上批示：
请总理阅后，交汪主任印发中央各同志。邓小平同志所犯的错误是严重的。但应与刘少奇加以区别：（一）他在中央苏区是挨整的。即邓、毛、谢、古四个罪人之一，是所谓毛派的头子。整他的材料见《两条路线》、《六大以来》两书。出面整他的人是张闻天。（二）他没有历史问题，即没有投降过敌人。（三）他协助刘伯承同志打仗是得力的，有战功。除此之外，进城以后，也不是一件好事都没有做的。例如率代表团到莫斯科谈判，他没有屈服于苏修。这些事过去讲过多次，现在再说一遍。
这个批示成为邓小平第二次复出的转机。据说，后来毛泽东还在不同场合说邓小平“行方思圆”，即从来不会不假思索处理问题，而是设法解决问题，他处理难题负责任。他是个好战士，懂得同俄国人斗。1973年2月，邓小平接到了返京通知。3月10日，中共中央作出邓小平恢复党籍和职务的决定，邓小平第二次“落”以后，又被启用了。12月，毛泽东召集中央政治局有关同志和北京、沈阳、济南、武汉军区负责人谈话，他说：“现在请了个军师，叫邓小平。发个通知，当政治局委员、军委委员。政治局是管全部的，党政军民学东西南北中，我想政治局添个秘书长吧。”毛泽东似乎又回到了十多年前对邓小平的评价：“他呢，有些人怕他，但他做事比较果断。他一生大概是三七开。你们的老上司，我请回来了。政治局请回来了。不是一个人请回来的。”毛泽东转过身来说：“你呢，人家有点怕你，我送你两句话：柔中有刚，绵里藏针，外部和气一点，内部是钢铁公司。过去的缺点，慢慢改一改吧。”很快地，根据毛泽东提议的中央通知发下来了，决定他参加中央和军委领导工作。
毛泽东继续称赞邓小平。甚至在王洪文诬告邓小平时，毛泽东仍然重用他。称赞他“人才难得”，“政治思想强”，比王洪文强。在他的支持下，1975年初，邓小平担任了中央军委副主席、总参谋长、中央副主席、国务院第一副总理，这足以证明毛泽东对邓小平厚爱有加。据说，以后他还在不同场合称赞说：“邓小平是实干家”，“邓小平是邓水平嘛，他有能力”之类的话。
但是，由于毛泽东不能容忍邓小平系统地纠正“文化大革命”的错误，最终听信了“四人帮”对邓小平的诬告。1976年2月，毛泽东对邓小平的错误评价陆续传出，###后，他又提议撤销邓小平党内外一切职务，不过，他仍旧力主“保留党籍，以观后效”。半年多以后，毛泽东病逝。可以说，邓小平的一生中同毛泽东的关系之大，影响之深，是很少有人相比的。例如，邓小平和卓琳于1939年结婚时，在毛泽东的窑洞前举行了一个聚餐，毛泽东也参加了，这是不多见的。
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对我的评价，不要过分夸张（4）
周恩来说：邓小平同志将接替我主持国务院工作。邓小平同志很有才能，可以完全相信。你这一年干得很好，比我强得多。
1965年，在一次几位中央领导人参加的小型会议上，谈论毛泽东接班人时，周恩来毫不犹豫地谈到邓小平。认为他可以接替毛泽东“掌舵”。并且，他还曾这样评价刘邓大军的两位主要领导者：刘伯承是举轻落重，邓小平是举重落轻。自从他在法国勤工俭学时认识了邓小平起，总是把邓作为自己的亲密同志加兄弟，对邓小平来说，周恩来则始终是一个兄长。
从现有的材料看，周恩来对邓小平的口头评价并不多，但实际上，两个人的关系相当密切。邓小平被问及留法人中关系最密切的人时，他深思后说：还是周总理，我一直把他看成兄长，我们在一起工作的时间也最长。
据有人回忆：邓小平在法国负责编辑《赤光》时，“油印博士的雅号就是周恩来给起的。在上海做地下工作时，邓小平是周恩来的助手。战争年代，我们还没有找到周恩来对邓小平的具体评价，特别是邓小平政治上的首次“沉浮”，似乎都没有听到周恩来说过什么话。但是，对邓小平的每次职务提升，周恩来毫无疑义是赞许的。
邓小平政治上的第二次磨难时，周恩来亲自打电话给江西有关领导，安排他在江西的住处。周恩来特别交待：“邓小平夫妇也到你们那里去。毛主席不是在九大说过吗？邓小平的问题和别人不同，他下去是到农村锻炼，当然也不能当全劳力了。也是60多岁了，身体也不太好，收房费也适当照顾一点。”一年以后，周恩来在庐山上对身边的保健医生说：这里有我的两个熟人，一个是你的同行，“另一个是我的同行，叫邓小平，现在南昌附近住。”又过了一年，他当着“四人帮”面说：林彪这伙人就是要把邓小平搞成敌我矛盾，这不符合主席的意思。
邓小平的第二次复出是毛泽东决策，周恩来积极促成的。他曾亲笔在一封信上批示：“邓小平同志一家曾要求做点工作，请你们也考虑一下，主席也提过几次。”还曾亲笔拟定了中共中央关于邓小平任职的通知。但是，“四人帮”经常发难，处处设阻，连邓小平“主管外事”他们也妄加干涉。这时，周恩来常常尽其所能帮助邓小平：他明确支持邓小平率代表团出席联大会议。对“四人帮”以风庆轮事件强迫邓小平表态仗义执言：这是他们预谋策划好了要整小平同志，小平同志已经忍耐很久了。
1975年是邓小平在毛泽东、周恩来支持下大刀阔斧开展整顿工作的一年。2月，周恩来在主持四届人大产生的新的国务院常务会议上着重宣布：“今后国务院的工作，由邓小平同志主持。”9月，他又在会见外宾时对外宣布：“邓小平同志很有才能，可以完全相信，邓小平同志将会继续执行中国党和政府的内外方针。”10月，周恩来在自己身体每况愈下，又做大手术前，特意把邓小平叫到身旁，欣慰地说：“你这一年干得很好，比我强得多？选”
在邓小平第三次遭受磨难之初，重病在身的周恩来还嘱咐身边医护人员代替自己去看望险境中的邓小平，代致问候。
###说：邓小平同志和我们永别了。他的英名、业绩、思想、风范将永载史册，世世代代铭刻在人民的心中。
以###同志为核心的第三代中央领导集体，是在以邓小平为核心的第二代中央领导集体培养下成长起来的。作为第三代