政府中的一个官员叫贾龙，时任州从事的官职，也就是州长助理一类的官职，虽然职务不高但很有点本事。听说朝廷亲派刘焉来任益州牧，便很想送给他一份“见面礼”。当时他正在犍为郡，便统领郡兵数百人，纠合当地的官吏、兵众去攻击马相，竟然打败了马相。贾龙在胜利后马上选派官吏、兵员到州界去迎接刘焉入蜀。刘焉到任后马上任命贾龙为校尉，为本州的最高军事武官，并把首府从一片混乱的成都迁到了绵竹县内。这个贾龙得任州的最高武官，便招降纳叛，对于叛乱者一味的宽容优厚，暗结死党，想夺取益州的统治权。刘焉哪里想到自己刚一入蜀，还没有“捕蝉”便已有黄雀在后了。 。。
刘璋父子（2）
刘焉入蜀后，与江苏沛县人张鲁相识了。张鲁的母亲长得很漂亮，又会装神弄鬼，大概是巫婆神汉一类的人物，因而，竟然得以出入刘焉的家中。刘焉便委任张鲁为督义司马，派他与别驾司马张修共同率兵攻下陕西汉中郡，杀了太守苏固。这个张鲁得到汉中后，便断绝了汉中与益州的唯一通道斜谷道，杀掉益州派来的使者，并将张修也杀掉，兼并了他的部众，从此独立统治汉中数十年。虽然表面上还服从刘焉的统治，没有公开背叛，但一切都已经独立了。直到后来曹操进攻汉中，张鲁统治了大约三十余年的小独立王国才被打破。待到刘备入蜀后，将汉中从曹操手中夺下，才又归入益州的版图，并成为了蜀兵北伐的前线阵地。
刘焉为了加强自己的统治，削弱地方势力，便想以刑威立名，寻找一个借口，一下子杀掉了蜀中当地的豪强十余人，导致了蜀中士民的强烈反抗。州的校尉贾龙与犍为郡太守任岐合兵进攻刘焉，却被刘焉打败，把他们全部杀掉。此时的刘焉很有点意气风发了，先后打造车驾千余辆，整军备战，以求自强。刘焉的四个儿子有三个儿子在朝中任官：长子刘范为左中郎将；次子刘诞为治书御史；三子刘璋为奉车都尉，随汉献帝在长安侍奉左右。只有四子刘瑁任益州的别部司马留在刘焉的身边。不久，朝中派刘璋回益州出使，刘焉便乘机将他留在了益州。公元194年时任征西将军的马腾等人谋诛董卓余部李傕，刘焉派出五千蜀兵增援，但被打败了。刘焉的两个儿子刘范及刘诞都被李傕等人所杀害。刘焉正为两个儿子的遇难痛不欲生时，又赶上一场大火烧了在绵竹县的首府，于是便又迁回成都。不久，刘焉便病死于成都。刘焉在益州统治了六年，很有独立称王的野心，曾因为自己的车驾服饰有模拟帝王之尊，受到过荆州牧刘表的举报，但没想到他只统治了六年便一病身亡，这蜀中王的美梦也随之烟消云散了。
刘焉去世后，蜀中政府的主要官员赵韪等人认为刘璋很仁厚温雅，便拥立他继承了父位，上报朝廷。汉献帝也就任命刘璋为益州牧，任命赵韪为征东中郎将。此时的汉朝廷已对地方没有任何统治力，不过是一纸文书而已，地方吏员们也不过图一个“名正言顺”，借借汉家的余味而已。此时的各州郡已是完全“自治”了，谁有能耐，谁就是一方诸侯。这刘璋虽然成了益州牧，但对地方并没有统治能力，还不如他的父亲，人很是懦弱而又无主见。刘焉时代，河南南阳、长安、洛阳一带的流民为避凉州兵乱战祸，流入蜀中数万户，刘焉把他们收编下来，组建了“东州兵”。到了刘璋的手上便成了烫手的山芋，他管不住。这些流民们又拥有军事建制，到处侵扰，成为地方一害。地方政治势力因此对刘璋很不满意，以赵韪为首的地方势力乘机暗中勾结开始反叛刘璋，于公元201年在巴中郡今天的四川渠县一带发动兵变，蜀郡（成都）、广汉郡、犍为郡马上响应，一心要推翻刘璋的统治。刘璋根本无力抵抗，但天不灭刘，亏得那些河南流民组成的“东州兵”怕地方势力得手后屠杀他们，拼死为刘璋而战，毕竟都是中原的外来势力。想不到这些“东州”人竟把蜀中势力打败，并攻破了赵韪固守的江州城（重庆巴县），将赵韪杀掉，蜀中方得平静。
蜀中虽然平静了，但汉中又开始发难。据守汉中的张鲁在刘焉时代表面上还有尊崇之势，可是到了刘璋时代，张鲁见刘璋软弱，便不再服从他的统治。刘璋这土人来了泥性子，一怒便杀掉了尚在成都的张母与张弟，并派部将庞羲等人进攻汉中，但都被张鲁打败，并顺势攻下了巴郡（重庆），从此张鲁的势力又从汉中扩大到了巴郡一带。从南郑到重庆一带都划入了张鲁的势力范围，张鲁成了雄长巴汉东川的小军阀。
公元208年，曹操南征荆州，刘璋由于刘表与其父刘焉交恶，因而派使者到曹操营中致敬，曹操便以朝廷名义封刘璋为振威将军，封刘璋的弟弟刘瑁为平寇将军。刘璋又派张松出使曹操处。由于曹操并不礼见张松，张松怀恨在心，回到益州后，便劝刘璋断绝与曹操的往来，而与刘备结盟。尽管刘璋的众多部将与谋士都反对，甚至以死相谏，但刘璋还是听从了张松的建议，便与刘备结盟。
公元211年，刘璋听说曹操率兵征汉中，心中自危，便派谋士法正率兵迎刘备入蜀为助。刘璋的掌印书记官黄权力劝不听；从事王累将自己倒吊在城门上劝刘璋不要引刘备入蜀，他仍不听。三年后终被刘备乘机夺取了益州。这是公元214年的事。刘备率兵围成都数十日，刘璋开城投降。刘备将刘璋安置在荆州的公安县。孙权攻破荆州后，刘璋迁居秭归城，后来病死。刘璋先后统治益州达20年之久。
史学家评价刘焉父子道：刘焉初到益州尚有所为，可是后来因地广而生骄尊之心，因财物丰足而生奢侈之情，固不足取。而刘璋能够闭关自守，与岁推移20年之久也有可称道之处，但毕竟引狼入室，自失家园。正所谓羊质虎皮，见草而悦，见豺则恐。不能不为之叹息。
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公孙氏
公孙氏 —— 三代统治辽东五十余年的家族式东北大军阀；自命为“辽东王”的公孙度；由曹操封侯拜将的公孙康；由孙权策立的燕王公孙渊——终被司马懿消灭的最后一个割据军阀
在三国前期统治东北辽东一带的地方军阀是公孙度父子。公孙度时代自立为辽东侯、平州牧；公孙度死后儿子公孙康继位，朝廷封为襄平侯、左将军，继续统治辽东各地；公孙康死后，由其次子公孙渊继位，由孙权立为燕王，后又归顺曹魏政权被封为大司马、乐浪公。后来公孙渊又自立为燕王。到了魏明帝时代被司马懿率大军远征打败，辽东一带才划入曹魏版图。
公孙度字升济，为辽东襄平人氏。襄平故城在今天的辽宁省辽阳市北。公孙度一家从父亲公孙延那一代迁居玄菟郡，公孙度初仕为玄菟郡小吏员。当时的玄菟郡太守公孙的儿子公孙豹年18岁而亡，而公孙度少年时曾名公孙豹，又与公孙的儿子同岁，因而公孙十分喜爱公孙度，一面为他找老师就学，一面为他娶妻。后来公孙度虽历任东汉的尚书郎、冀州刺史等职，不久又以民间谣言而被免职。时任董卓中郎将的徐荣与公孙度为同乡，便推荐他任辽东太守，但由于他出身于小吏，辽东人并不尊重他。先是襄平县令公孙昭聘任公孙度的长子公孙康为伍长。公孙度到任后就把公孙昭逮捕，在襄平市井中将他活活打死，也许认为他太看轻自己的儿子，一个伍长与士卒并无多大区别。接着公孙度又将辽东本地与他素来没有旧恩的大户一百余家全部灭族，夺取他们的财物，同时为自己树威，全郡为之震栗。然后公孙度又率兵东征高丽，西伐乌桓，史称“威行海外”。
公元190年，董卓迁都长安，中原大乱，公孙度乘机自设辽西郡、中辽郡并分置太守；又跨海南征山东东莱诸县，设置营州刺史。这就像先设置了子公司，超过了三个子公司便可注册为集团一样，这个公孙度也是水涨船高，在把架子拉开、场子作大后，便自立为辽东侯、平州牧。并立下两汉二祖庙，按照皇家规制设坛于城郊，行对天地郊祀之礼，无论车驾、仪仗、服饰都如同天子一般无二，这哪里是自封一个侯爷，而是当起了土皇帝。曹操为了收拢他，便以朝命封他为永宁乡侯，拜为武威将军。可是公孙度却说：“我称王辽东，小小的永宁乡侯算什么啊？”而把曹操送来的将军印扔到武库中了事。
公元204年公孙度去世，长子公孙康继位，就把永宁侯的封位给了自己的弟弟公孙恭。公元207年曹操北征乌桓三郡，屠灭柳域（今天的锦州境内）。袁尚兄弟投奔到公孙康处阴图夺权，被公孙康斩首送给曹操。曹操封公孙康为襄平侯、左将军。公孙康死后，儿子公孙晃、公孙渊都很小，众官员便拥立公孙康的弟弟公孙恭为辽东太守。公元220年魏文帝曹丕称帝后派使者来辽东拜公孙恭为车骑将军、假节，封为平郭侯；并追赐公孙康为大司马。但由于公孙恭身体不好，“劣弱不能治国”，在曹魏太和二年，已长大的公孙渊夺取了叔叔公孙恭的位子。到了魏明帝继位后，便拜公孙渊为扬烈将军、辽东太守。可是公孙渊却通过海路不断与东吴的孙权联络交好。孙权便派使臣来辽东，策立公孙渊为燕王。但公孙渊又怕东吴太远，借不上力，一旦有事变远水不解近渴，便诱杀了东吴的使臣，又投靠了曹魏。于是魏明帝便发了一个委任状，任命公孙渊为大司马、乐浪公，持节自治辽东。但公孙渊并不善待使者，甚至以兵阵相见，口出恶言。曹魏自知辽东不服便在景初元年派幽州刺史毋丘俭奉旨###公孙渊，但被公孙渊打败了。公孙渊便自立为燕王，设置文武百官和与朝廷相对应的机构部门。并分派使者持节封鲜卑单于为王，诱盟鲜卑不断侵扰曹魏北方边地。
魏明帝在去世前，派太尉司马懿率大军北征辽东。两军从6月开战一直打到8月，经过�