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却说陇西鲜卑酋乞伏步颓先趁苻坚淝水大败，反于陇西。苻坚即命前将军乞伏国仁率部去陇西平叛。乞伏步颓闻之大惧，来向乞伏国仁请罪。乞伏国仁不但不罪，反慰抚道：“苻氏疲民逞兵，殆将亡矣，吾当与叔共建一方之业，何罪之有？”乞伏步颓大喜，即推乞伏国仁为主，置酒高会，联接诸部反秦，众至十余万。及闻苻坚已死，乞伏国仁即召诸部豪帅道：“苻氏以高世之姿而困于乌合之众，可谓天意也。夫守常迷运，先达耻之；见机而作，英豪之举。我虽薄德，藉累世之资，岂可睹时来之运而不有所作为？”遂于九月，自称大都督、大将军、大单于、领秦、河二州牧，改元建义；分其地为武城、武阳、安固、武始、汉阳、天水、略阳、澊ā⒏仕伞⒖锱蟆茁怼⒃反ㄊぃ率砍俏肌Ｒ虻卮η刂荩衷诔ぐ仓鳎适烦莆髑亍�
再说慕容垂围攻邺城，久不能下，关东鲜卑、乌桓及郡县堡坞不服者尚众，且为邺城声援。慕容垂遂遣子弟经略关东，嘱道：“鲜卑、乌桓及六州之民，本皆燕臣。今大业伊始，人心未洽，所以小异。唯宜绥之以德，不可震之以威。孤当止于此，为诸军声威之本，汝等抚绥民夷，示以大义，彼必听命服从。”慕容子弟皆出，巡行州郡堡壁，陈说祸福，于是六州郡县多送质请降。慕容垂大喜，各置守宰，又招得丁壮十余万，谋取邺城。
右司马封衡遂献一计，密遣一军去漳河上流筑堤蓄水，然后倒灌入城，邺城必下。慕容垂即命翟斌率部去漳河上流筑堤。一日，慕容垂因军中无事，便令慕容宝、慕容隆守营，自与慕容农、慕容麟仅带亲信数十骑出巡堤坝，巡视已毕，回过华林园，见园中景致如画，顿生意趣，便与二子道：“孤自回师邺城，未得一闲，今日天清气爽，何不就入园中一憩，以享天伦之乐？”慕容农道：“园林逼近邺城，须防苻丕来袭。”慕容垂道：“苻丕守城之虏，岂敢出邪？”慕容农不便再拂父亲兴致，欣然而从，却遣一骑回大营，令慕容隆来园中护驾，以备万一。一行人入得园来，慕容垂即拣了一处近水高台，与二子对坐，令随从就在亭中设下一席，饮酒赏景。正饮间，忽听园外人马大噪，慕容农早见苻丕带领数百骑，直冲园内而来，大叫不好，护定其父奔往后园，未及出园，园后又冲来数百秦骑，大呼捉拿，前后无路，惶急间，涌入一座小园。数十随从倚定矮墙拒守，慕容农与慕容麟把住园门。见秦骑冲来，二人各舞刀枪向前，立斩数骑。秦骑乃不敢前逼。苻丕赶到，便令围住小园，向内射入火箭。立时，园内大火，烟焰飞天。慕容垂大叹：“不想今日将死于此！”正危之际，慕容隆率领数千人马赶到。苻丕乃退回城。慕容隆即率军兵扑灭大火，救得慕容垂等回营。慕容垂恼怒，令翟斌加紧筑堤。
却说翟斌，自以为先声反秦，恃功骄纵，贪求无厌，慕容子弟皆请道：“翟斌兄弟恃功而骄，必为国患，请先除之。”慕容垂道：“河南之盟，不可负也。若其为难，乃咎由自取。今事未有形而杀之，人必谓孤忌惮其功能；孤方收揽豪杰以隆大业，不可示人以狭，失天下之望也。藉彼有谋，孤以智防之，无能为也。”越发礼遇翟斌兄弟。翟斌又使同党求封尚书令。慕容垂道：“翟王之功，宜居上辅；但官署尚未建立，此官尚不可遽设。”翟斌乃怒，密与苻丕通谋，引导秦兵决开堤坝，将水泄走。慕容垂察知是翟斌通敌所为，不露声色，却设一宴，请众文武赴宴。酒至半酣，慕容垂忽然变色道：“翟斌何故交通苻丕，决堤溃水，坏我大计？”翟斌大惊，不及答言，刀斧手一拥而上，即斩翟斌兄弟于几下。当时，翟斌兄子翟真正领兵在外，闻知变故，即引兵还攻邺围，与苻丕内外相应。慕容垂令子弟分头迎战，苻丕退回城中，翟真北奔中山，屯于承营，与后燕为敌。慕容垂乃与子弟道：“苻丕穷寇，必无降理，不如退屯新城，开其西归之路，以谢秦王昔日之恩，且为讨翟真之计。”遂令撤了邺城之围，退回新城，令慕容宝与慕容德、慕容楷等守城，自率慕容农等子侄北讨翟真。
到了中山，安下大营，慕容垂便与子侄率三千骑，到承营外观察形势。翟真望见，率众数万出阵。诸将欲退，慕容垂道：“丁零非不劲勇，而翟真懦弱，今简精锐，望翟真所在而冲之，翟真走，其众必乱，趁其乱而击之，可尽杀也。”即使慕容农、慕容隆、慕容麟三子，各率一百锐骑，直冲翟真。翟真大惧，拔马便走，其众争门，自相践踏，死者大半。慕容垂麾众掩击，遂拔承营。翟真逃往行唐。不数日，翟真司马鲜于乞杀了翟真，献首来降，丁零四散，翟真堂兄翟辽南逃黎阳。慕容垂遂留慕容农在中山，自率大军回师新城。见苻丕仍据邺城不去，又来围城，只留下西门，开其西归之路。
邺城被困经年，粮草皆尽。苻丕急聚将佐商议。参军焦逵道：“殿下勿忧，臣有一计可退燕兵，并保邺城不失。”苻丕问是何计，焦逵道：“燕本晋藩，后因慕容俊称帝背晋，与晋结下宿怨，今慕容垂恢复燕祚，晋人必不乐其生。某虽不才，请得殿下一书，去说谢玄出兵破燕，城围自解。”苻丕即作一书，略曰：
欲假途求粮，西赴国难，须援军既接，以邺与之。若西路不通，长安陷没，请率所领保守邺城。
焦逵持书出，即与姜让、杨膺道：“今丧败如此，长安阻绝，存亡不可知。屈节竭诚以求粮援，犹惧不获；而长乐公豪气不除，方设两端，事必无成。宜改其书，许以王师之至，当致身南归。”二人道：“卿言甚是。”即改其书为：
欲假途求粮，西赴国难，须援军既接，以邺与之。若西路不通，长安陷没，请率所领致身南归。
焦逵持书，星夜向南去了。
――东晋自从淝水大捷，趁机出兵，收复蜀汉及河南。谢安又奏请孝武帝开拓中原，孝武帝遂以谢玄为徐、兗、青、司、冀、幽、并七州都督，刘牢之为前锋，率众北伐。谢玄坐镇彭城，令刘牢之进据础x。
却说焦逵来到彭城，拜见谢玄，道明来意，谢玄道：“晋、秦大仇，我奉圣命，正要扫除丑类，收复中原，岂有相救之理？”焦逵道：“秦、晋本无仇，只因慕容垂从中怂恿，因此结下淝水之怨，不料逆贼慕容垂趁我丧败之际称燕独立，又以重兵来攻邺城。今邺城被困年余，粮草已尽，望请都督即发兵粮救援，同退慕容垂，然后长乐公领众西归，献出邺城，与晋永结和好，誓不相侵；若西路不通，长安陷没，长乐公则甘愿南归，永为晋臣。”谢玄道：“有何为凭？”焦逵即苻丕之书呈上。谢玄阅罢大喜，遂命刘牢之率众二万，即由础x赴救邺城，且命晋陵太守滕恬之运送军粮二千斛，以资苻丕。晋将皆不解道：“慕容垂与苻丕相争，都督正应坐收渔人之利，如何反助兵粮去救？倘邺城围解，苻丕反悔，如之奈何？”谢玄道：“慕容垂不减韩信之智，又有吕布之勇，今以大兵围邺，我若不以兵粮去救，苻丕困极势穷，必被燕擒，则邺城落于强敌之手，故应助苻丕同退慕容垂。苻丕势弱，安敢失信？定要西归，则我唾手可得邺城。以此为基，正好经略中原。有何疑焉？”诸将乃服。
却说慕容垂得知刘牢之杀到，就在邺城外列下阵势。三通鼓响，晋、燕大战，苻丕趁机出兵，击燕之后，后燕大败，急撤邺城之围，退往新城。苻丕来请刘牢之入城，刘牢之早率晋兵追赶燕兵去了。燕兵正入新城，刘牢之大率晋军掩至，燕兵大骇，不敢停留，争从北门而逃，急行二百里，到董唐渊，过五桥泽。五桥泽处有一涧，宽约五丈，故称五丈涧；涧上分布五桥，故称五桥泽。时晋军一路追来，尘土漫天。慕容子弟急请毁桥，以断追兵之路。慕容垂道：“不然。秦、晋瓦合，相恃为强，一胜则俱豪，一失则俱溃，非同心也。可趁其两军未合，急击晋军！”子弟皆道：“刘牢之北府名将，又乘屡胜之势，恐不可当！”慕容垂道：“屡胜则骄，骄则速败，焉能为患？孤当以计破之。”即将军中精兵分作两伏，以慕容隆、慕容麟率一部为第一伏，慕容隆伏于道左，慕容麟伏于道右；慕容德、慕容凤率一部为第二伏，慕容德伏于道左，慕容风伏于道右。排布已定，慕容垂与慕容宝方率老弱嬴兵缓缓前行。
不多时，刘牢之率军呐喊杀到，涌过五丈涧，大叫：“慕容老贼休走！”燕兵大骇，竞相奔走，各弃辎重、军器、衣物，塞满道路。晋兵争抢，阵形自乱。滕恬之纵马赶前，与刘牢之道：“慕容老贼狡诈多端，既已过涧，却不毁桥；今不交战，又弃辎重而走，必将有谋。”刘牢之猛醒，急传将令：“不许妄取一物，违者立斩！”正重整队伍，连珠炮响，慕容德、慕容凤、慕容隆、慕容麟各率伏兵四面杀到。晋兵招架不住，大败溃逃。正要过桥，皆叫苦不迭。原来桥板皆被燕兵抽去。燕兵大至，乱箭飞射，晋兵皆抛戈卸甲，赴水而逃。慕容凤亲率百余骑来赶刘牢之，八面围定。刘牢之挂住铁槊，拈弓搭箭，八面射之，无不应弦落马。燕兵乃不敢近。刘牢之遂将战马约退数十步，狠抽一鞭，其马长嘶，飞过五丈涧。燕兵尚不肯舍，重又架起桥板来追。正危急时，南边一彪军杀来，乃是苻丕。苻丕奋力向前，敌住燕兵，燕兵乃退。刘牢之遂随苻丕回邺城，检点人马，折了数千。
败报传到建康，东晋朝野大哗。孝武帝既收河南，并无中原之志，即将刘牢之征还河南。刘牢之黯然退军�