哪敢不从？只得换了青衣，为汉国君臣一一行酒。汉国君臣见了，无不开怀淫笑。就听殿中有号哭之声。原来是庾珉、王俊等十数晋臣，因见故主受辱，不胜悲愤，因此号哭。刘聪大怒，喝令甲士，即将庾珉、王俊等十数人轰出殿外。
庾珉、王俊等出殿，气愤难平，相与密谋道：“刘聪名为汉主，实乃汉贼，欺世盗名，视我等为奴仆，今日之辱，岂可不报？当去阳曲联络刘琨，里应外合，共取平阳。”事尚未举，其谋已泄。刘聪大怒，即将庾珉、王俊等十数晋臣一并捕杀，并鸩怀帝。怀帝死时，年仅三十岁。
凶讯传到长安，皇太子司马邺即率群臣为怀帝举哀。时贾疋、阎鼎皆已亡故，朝中大政皆由索綝、麹允二人主持。怀帝既亡，索綝、麹允遂立皇太子司马邺为帝，是为愍帝，大赦，改元建兴。愍帝遂以麹允为尚书左仆射、录尚书事，索綝为尚书右仆射、领吏部尚书、京兆尹。其余文武，各受职任。是时，长安城中，户不满百，蒿棘成林；公私只有牛车四辆，百官无章服、印绶，只好用桑版署上官号。又诏封琅琊王司马睿为左丞相、大都督、都督陕东诸军事，南阳王司马保为右丞相、大都督、都督陕西诸军事；凉州张轨为太尉、凉州牧、西平郡公，幽州王浚为大司马，并州刘琨为大将军。遣使四出，传告天下，起兵扫除匈奴，迎还先帝梓宫，克复中原。
即有消息传到平阳，刘聪大怒，即以刘曜为帅，乔智明为副，赵染为先锋，率军五万来寇长安。愍帝大惊，即令索綝部署守城，麹允率一军去黄白城拒敌。
麹允军抵黄白城，知汉军势大，传令深沟高垒，遍排鹿角，勿出与敌争锋。赵染引兵直到城下，以刀指城上麹允道：“麹允匹夫，早早出降，饶你满城军民不死，若不归顺，即踏平城郭，老幼不留！”麹允倚城骂道：“赵染反贼，我乃晋臣，岂降汉贼？”城上众军也皆痛骂。赵染大怒，传令四面攻打；连日不能破，来与刘曜说道：“麹允坚守城中不战，急切难下，不如弃了此城，直去攻打长安。”刘曜道：“黄白城乃要害所在，若弃此而去，麹允必袭扰于后，反致我腹背受敌。必得此城，方可进兵。”与赵染直来城下观战。麹允正在敌楼上，见刘曜走近，拈弓搭箭，用力一射，直奔刘曜面门。刘曜听得弓弦响，将头一偏，躲过来箭，却将身边一名护旗官射倒在地。刘曜大怒，传令擂鼓攻城。汉军听得鼓响，呐喊而进，将百乘云梯搭在城上，一齐上城。麹允见云梯近城，便令将百张油被一齐点火烧梯。云梯尽着，梯上汉兵多被烧死。汉军乃退。刘曜见云梯无效，改用冲车。麹允即命运石凿眼，用葛藤穿定飞打，冲车皆被打折。刘曜再次受挫，遂召诸将商议破城之策，乔智明献计道：“城中守备极严，既明攻不成，何不暗取？――遣一军用铁锹暗打地道，直透城内，内外夹攻，不忧城池不破。”刘曜称妙，便令赵染率三千锹镢军，趁夜掘地道入城。麹允早有防备，已先令军士在城内掘成长堑。汉军掘到堑边，刚一露头，便被城内晋兵捉去，后面汉军急退，空费军力。如此攻守百余日，汉军不能破城，麹允也守得疲惫不堪，几乎粮尽矢绝，急向长安请援。愍帝得报，即使索綝出援麹允。
赵染于是又向刘曜献策：“麹允、索綝皆领兵在外，长安必定空虚，染请独率一军去袭，机不可失。”刘曜然之，即令赵染率精骑五千，间道奔袭长安。长安果然兵少，见汉军来袭，急切抵挡不住，只得弃了外城，退入内城拒守。时正夜半，愍帝已经安寝，忽闻汉兵入城，急奔射雁楼，燃起烽火，率领城中军民一起拒敌。内城坚固。赵染急攻一夜不能下，待至天明，忽闻有援军到，大惊，恐内外受敌，遂令焚烧龙尾及府寺营署，杀掠千余人，退出大城。原来，阿城守将麹鉴见长安城上烽火冲天，知有紧急，即率其部五千军驰援。待赶到时，赵染已退屯逍遥园，于是来战。赵染之兵本已战了一夜，困不能挡，大败而走。麹鉴不舍，直追到灵武，却被刘曜率军拦住，大杀一阵。麹鉴败走。
刘曜得胜回营，大摆庆功宴。乔智明谏道：“黄白城未破，不宜使醉，须防晋兵袭营。”刘曜道：“麹允懦夫，只顾守城，恐我去攻且不及，岂有胆量出城？况我军出征数月，将士已疲，我故欲借此小胜，以振奋将士耳。”传令设宴。汉军欢呼，不复设备。饮至二更，忽听寨外喊杀声大作，――麹允、索綝、麹鉴等数路杀到，四下里举火烧营。汉军大乱，各自为战。乔智明提刀上马，火光中撞见索綝，索綝大叫：“休走！”乔智###怯，不三合，被索綝斩于马下。汉兵大败，退潮一般，拥着刘曜、赵染，逃回平阳去了。
却说幽州王浚，宠信枣嵩与朱硕。二人皆苛刻小人，贪横残暴，民不堪命，北州遂有歌谣唱曰：“府中赫赫朱丘伯；十囊五囊入枣郎。”朱丘伯即是朱硕，枣郎即指枣嵩。时枣嵩说王浚道：“晋室气数已尽，海内鼎沸，料不复振，公地广兵强，远近畏惧，不就此应天顺人，正位九五，更待何时？且公父字处道，正应“当涂高”之谶，若不为君，背天道也。”王浚大喜道：“知我者，贤婿也；我若称帝，以卿为丞相！”即召僚佐商议僭号事宜。前勃海太守刘亮切谏道：“不可。公所以称雄幽蓟，乃恃鲜卑、乌桓之故，自从段氏背离，乌桓各部又叛，暗附石勒，臂膀既失，石勒常怀觊觎，何强之有？且晋室犹在，公为晋臣，当思尽节效命，岂可妄自尊大？逆行一举，天下义旗必齐指向公，试问公将何以自容？”前北海太守王抟也大叫道：“洛阳倾覆，中原士女所以来投公者，以公能扶危救困，拥戴晋室故也，今若僭号，必寒士庶之心，此事决不可行！”王浚大怒，令斩二人。前司空掾高柔、从事韩咸再谏，也皆遭害。于是僚佐缄口，士民骇怨。闻知鲜卑慕容廆在棘城招贤纳士，奉戴晋室，争往投奔。
原来幕容廆，字弈洛瑰，乃昌黎棘城鲜卑，其先祖为有熊氏之苗裔，世居塞外，邑于紫蒙之野，号曰东胡。其后与匈奴并盛，控弦之士二十余万，风俗官号与匈奴略同。秦汉之际为匈奴所逐，走保鲜卑山，因此以“鲜卑”为号。曾祖莫护跋，魏初时率其部入居辽西，后随司马懿征讨公孙渊有功，拜为率义王，始建国于棘城之北。当时莫护跋见燕人多戴步摇冠，仪态优雅，遂也敛发袭冠。番音讹称“步摇”为“慕容”，又说：慕二仪之德，继三光之容。因此便以“慕容”为氏。其祖幕容木延，封为左贤王。其父幕容涉归，以全柳城之功，拜为鲜卑单于，迁邑于辽东之北。于是渐慕诸夏之风，教民以农桑，法制同于中国。与辽西段氏鲜卑、宇文鲜卑并称为东部鲜卑。慕容氏肤色较其他鲜卑为白，故又称为白部鲜卑。
慕容廆幼而魁伟，美姿貌，及长，身长八尺，雄略有大度。张华有知人之鉴，都督幽州时，见慕容廆而谓之道：“君至长必为命世之器，匡难济时者也。”太康四年，幕容涉归病卒，遂由慕容廆嗣立，拜为鲜卑都督。时宇文氏及段氏正强，屡来侵掠，慕容廆遂以卑辞厚币敬奉二部。事大并小，渐渐强盛。太康十年，因辽东地方荒僻，迁移徒河，故又称为徒河鲜卑。又以大棘城乃颛顼帝旧墟，遂又于元康四年移居大棘城。永嘉末年，洛阳倾覆，中原士民多去幽蓟避乱。王浚不能存抚，又政法不立，士民往往又去。到了辽西，段氏兄弟专尚武勇，不礼士大夫。遂往棘城。时平州刺史、东夷校尉崔毖，乃崔琰之曾孙，也正于辽东招揽名士，名士以为崔毖乃王浚所署，也不足为托，皆转投慕容廆门下。
时有昌黎太守裴嶷，字文冀，河东闻喜人，清方有干略，因其兄玄菟太守裴武病卒，遂与兄子裴开扶柩还乡。行至辽西，道路不通，遂欲还就慕容廆。裴开道：“乡里在南，奈何北行？且同为流寓，段氏强大，慕容氏弱，何必去此而就彼也？”裴嶷道：“中国丧乱，今往就之，是相率而入虎口也。且道远，何由可达？若俟其清通，又非岁月可冀。今欲求托足之地，岂可不慎择其人？汝观诸段，岂有远略，且能待国士乎？慕容公修仁行义，有霸王之志，加以国丰民安，今往从之，高可以立功名，下可以庇宗族，汝何疑焉？”于是转投慕容廆。慕容廆重礼相待。中原士庶闻之，皆往投奔，流民多至数万家。慕容廆虚怀引纳，安置流民，特为冀州人设冀阳郡，为豫州人设成周郡，为青州人设营丘郡，为并州人设唐国郡，使流民虽在异乡，犹如故乡。举其英俊，随才授任，遂以河东裴嶷、代郡鲁昌、庐江黄泓、北平阳耽为谋主，北海逢羡、广平游邃、北平西方虔、渤海封抽、西河宋姡А⒑佣峥呻牛澈７廪摹⒎庠！⑵皆跸琛⑺胃谩⒍湃骸捕ɑ矢︶А⒒矢φ妗⒗剂赙砚⒉枇醣蟮浠峄熳蟪怠⑻┥胶阋怼⒙彻鬃胛鲇选Ｗ鸪缛逖В桠孕颍幌袄窠踩茫孟谋湟摹�
――自此，慕容氏日渐兴起于棘城；而王浚众叛亲离，再加幽州蝗旱，兵势益弱。
时石勒在襄国，常欲袭取幽州，而不知王浚虚实，遂聚僚佐商议。有参佐献策道：“可用羊祜、陆抗故事，先致书王浚，以便通使，然后虚实可知。”石勒以问张宾，张宾道：“王浚名为晋臣，实欲废晋自立，但患四海英雄莫之从耳；其欲得将军，犹项羽之欲得韩信也。将军威振天下，去就为存亡，所在为轻重，今虽卑辞厚礼，折节事之，犹惧不信，况为羊、陆之抗敌乎？夫谋人而使人觉其情，难以得志矣。”石勒道：“右侯所言极是，但用何策为佳？”张宾道：“荀息灭虞，勾践沼吴，前策俱在，奈何不行？”石勒大悦，即请张宾写下一道表文，其文曰：
勒本小胡，出于�