渡河向西，直寇冯翊。冯翊太守梁肃守城不住，逃奔万年。刘曜随即进兵北地。北地太守麹昌婴城固守，急向长安求救。
晋愍帝得报，即以麹允为大都督，率军三万去救。汉将请分兵迎战麹允。刘曜道：“兵势在合，不可分军，麹允小竖，懦弱无断，我自有计，令他不敢前来。”便令军士收集柴草，环城纵火。麹允率军赴救。正行间，忽见北地上空浓烟蔽日，正在疑惑，见一群百姓携男抱女而来。麹允问道：“汝等何处百姓，何故行色匆匆？”皆答道：“我等皆是北地百姓，今被刘曜打破城池，纵火劫掠，因此弃家奔走，欲投别处去。”麹允又问：“麹太守何在？”答道：“已战死殉难了。”说吧，各自匆匆去了。麹允正犹豫，又见一群人奔走，所说皆同，于是信以为真，不救北地，撤兵而回，因此竟中了刘曜诡计。原来，先时难民皆汉兵所扮。刘曜吓退麹允，从容进攻北地。麹昌孤军无援，终被汉军破城而入，力战至死，其军皆没。
刘曜既破北地，随即又来追赶麹允。时麹允正退至磻石谷，见汉军追到，即回军来战。不十合，被刘曜杀得大败，夺路出谷，逃回长安去了。刘曜于是长驱大进，直抵泾阳，扫掠渭北，渭北诸城皆溃，晋建威将军鲁充、散骑常侍梁纬、少府皇甫阳皆被生擒。刘曜素闻鲁充贤达，邀与相见，赐酒道：“吾得子，天下不足定也！”鲁充道：“充身为晋将，国家丧败，不敢求生。若蒙公恩，速死为幸。”刘曜劝道：“晋室气数已尽，君何执迷不悟，以尽愚忠？”鲁充执意求死。刘曜叹道：“真义士也！”遂赐其剑。鲁充即自刎而死。又见其妻辛氏貌美，欲纳为妾。辛氏大哭道：“妾夫已死，义不独生。况一女不事二夫，妾若隳节，明公又安用之？”刘曜又叹道：“真贞女也！”也听其自杀，以礼合葬二人，并亲为焚香拜祭。梁纬、皇甫阳皆不肯降，于是被害。刘曜随率大军进逼长安。
晋愍帝大惊，急遣使者去上邽，向司马保征兵。司马保即聚僚佐商议。左右皆道：“蝮蛇螫手，壮士断腕。今胡寇方盛，且宜断陇道以观其变。”从事中郎裴诜斥道：“今蛇已螫头，头可断乎！”司马保乃以镇军将军胡崧为前锋都督，又迟迟不肯发兵。朝使屡相催促，司马保乃敷衍道：“须待诸军齐集，然后得发。事若紧急，不如奉帝来上邽。陇西山势险要，足可无忧。”朝使急回长安，具告其事。麹允遂欲奉愍帝往依司马保。索綝道：“不可。相国既不发兵，足见其有不臣之心，天子被他掌握，定会逞其私志。”于是作罢。司马保得知大怒，遂断朝廷粮米贡奉。长安因此饥困，百官皆采野菜自存。幸有凉州将王该率五千兵援至，并运入粮米无数，才得暂度困窘。
时安定太守焦嵩、新平太守竺恢、平东将军宋哲，见长安危殆，皆率兵来救。散骑常侍华辑则召京兆、冯翊、弘农、上洛四郡兵屯于灞上。探得刘曜军盛，皆不敢进。刘曜于是趁势攻陷长安外城。索綝、麹允与百官退守内城。
却说刘琨在阳曲，忽闻长安被围，即遣使向猗卢搬兵，以救长安。不料使者回报，说猗卢已死，普根代立，国中大乱，新旧猜嫌，迭相诛灭，因此不能援师。刘琨大惊，急问其故。原来，猗卢宠爱少子比延，欲立为嗣，遂使长子六修出居新平城，并黜其母。又得知六修有一匹骏马，能日行五百里，猗卢遂夺其马，送与比延。六修大怒，遂杀猗卢。当时普根正驻守外境，闻难来赴，又杀六修，于是袭位为代王，总摄诸部。新旧猜嫌，部落离散，国中大乱。才一月，普根忧病而卒，其子刚刚出生，遂由普根之母惟氏立为代王。左将军卫雄、信义将军箕澹久佐猗卢，素有威信，遂召其众道：“闻新人忌旧人悍战，欲尽杀旧人，将奈何？”其众皆道：“死生皆随二将军！”卫雄、箕澹遂与刘遵率晋人及乌桓人三万家、马牛羊十万头来归刘琨。刘琨大喜，兵势复振，便议起兵南击平阳，以解长安之围。正议间，乐平太守韩据遣使告急，说石勒亲率大军来犯坫城。
刘琨大怒，尽驱代国之众，来战石勒。卫雄谏道：“此虽晋民，但久沦异域，尚未习明公恩信，恐其难用。不如且内收鲜卑之余谷，外抄胡贼之牛羊，闭关守险，务农息兵，待其服化感义，然后用之，则功无不济矣！”刘琨道：“君所虑长远，却非目下之急，今长安危殆，急需救援，正当趁我士众新合，锐气正盛之际，先除石勒，再灭刘聪！”悉发其众，以箕澹为前锋，卫雄为副将，率步骑二万，去救坫城；刘琨自屯于广牧，为之声援。
石勒得报，即聚将佐商议迎战。一将道：“箕澹士马精强，其锋不可当，不如且引兵避之，深沟高垒，以挫其锐，必获万全。”石勒道：“箕澹兵马虽众，远来疲弊，犬羊乌合，号令不一，何精强之有？今敌寇垂至，何可舍去？大军一动，岂易中还？若被箕澹乘我退时追袭，我将逃溃不暇，焉得深沟高垒乎！此乃自亡之道也。”立斩进言者。遂使支雄、刁膺各以三千军去前山路上埋伏，令道：“敌军若来，放过莫战，若闻炮响，一齐杀回。”石勒自据险要，设重兵于山上。部署已定，遂以孔苌为前锋，率轻骑三千前去诱敌，只要输，不要赢。
箕澹引兵正行，忽见前面尘头大起，知是敌军来到，便将兵马摆开。不一时，孔苌率军已到。箕澹便令卫雄射住阵脚，亲自出马阵前。孔苌出马，大骂道：“晋如枯木朽株，刘琨日暮穷途，箕澹蠢贼，如何不识时务？”箕澹大怒，挺枪来战。两马相交，战十余合，孔苌诈败而走。箕澹纵马追来。孔苌走十余里，回马又战，不数合又走。箕澹尽力来赶，却总赶不上。卫雄拍马向前谏道：“孔苌乃石勒帐下一等猛将，武艺精强，不在将军之下，今未败而退，且退且战，必是诱敌之计。将军且莫再追，恐坠其计。”箕澹猛醒，便叫停军不追。孔苌见箕澹不追，率军又回，令将士百般辱骂。箕澹忍不住，纵马又赶，直到一个所在，只见山势险恶，道路狭窄。卫雄又谏：“此处山险路逼，人马不能施展，不利于战，倘石勒伏兵于此，我军休矣！”箕澹始大惊，即令回马。言未毕，炮声震地乱响，只见山上飘出一面大旗，上书：“汉大都督陕东伯石勒”。麾盖之下，石勒喝令：“后出者斩！”三军闻命，皆奋勇争先，杀下山来。箕澹兵马大乱，自相践踏，死者不计其数。支雄、刁膺闻得炮响，一齐杀出，冲入箕澹后军。箕澹纵马混战，正遇孔苌。战不数合，被孔苌一刀斩于马下。直杀到天黑，石勒方令收军。卫雄收得残军，二万人马只剩得千余骑，逃回代郡去了。韩据大骇，急弃坫城而逃，并州为之震骇。
石勒遂即进军阳曲。司空长史李弘即献阳曲以降。刘琨进退失据，其众多散，正不知所为时，段匹磾遣使来到，请刘琨即去蓟城。原来石勒先夺蓟城，以刘翰为幽州刺史，刘翰不愿从石勒，待石勒一回襄国，即据城而反，因知段匹磾不附石勒，忠心晋室，遂将蓟城献与段匹磾。又有乐陵太守邵续，屯于厌次，为王浚所署。王浚既败，遂降石勒，石勒便以其子邵乂为督护。王浚所署勃海太守东莱刘胤弃郡来依邵续，即说邵续道：“凡立大功，必杖大义。卿本晋臣，当思立名全节，奈何从贼自污邪？”邵续惭愧，遂依段匹磾，而与石勒绝。僚佐皆道：“今弃勒而归匹磾，其如乂何？”邵续泣道：“我岂得顾子而为叛臣哉！”杀异议者数人。石勒大怒，遂杀邵乂，遣兵来围邵续。段匹磾即遣其弟段文鸯出救，石勒军乃退。段匹磾与邵续于是皆遣使去江东，共愿受司马睿节度。司马睿大喜，遂以段匹磾为幽州刺史、左贤王、渤海公，邵续为冀州刺史。段匹磾素来敬重刘琨，知其失了根据，因此遣使来请。刘琨即率部众取道飞狐岭而去。孔苌请率一军去追，石勒道：“越石与我有送母之恩，未能报答，今他已穷，由他去吧。”遂将阳曲、乐平之民迁于襄国，置守宰而还。刘琨到了蓟城，段匹磾甚相亲重，特使刘琨屯于故征北府小城，与他约为兄弟，结下儿女之亲，歃血同盟，翼戴晋室。
再说晋愍帝被刘曜大军困在长安内城，内外断绝数月，城中粮尽，斗米值金二两，人自相食，死者大半，亡逃不可制，唯有凉州将王该率领凉州兵守死不移。太仓中仅存麸皮数饼，只供愍帝熬粥食用，不久也尽。晋愍帝遂召麹允、索綝等大臣泣道：“今穷厄如此，内无粮草，外无救援，不如忍耻出降，以活士民。”麹允、索綝皆无计，不发一言，只顾流泪。唯御史中丞冯翊吉朗道：“长安内外，尚有兵数万，若势穷力极，祸败必至，便当背城一战，同死社稷，岂可轻弃祖先之业？”愍帝道：“今守城之兵数日无食，日有饿死之人，虽然有心，也已无力，灞上之兵又观望不进，秦中、江南之兵，朕已不望，――死于社稷，是朕事也。然念将士暴离斯酷，今欲因城未陷为羞死之事，庶令黎元免遭屠烂之苦。行矣遣书，朕意已决。”便令写了降书，以侍中宗敞为使，送往刘曜军营。
宗敞将出，索綝潜留不发，却令其子出城，与刘曜道：“今城中之粮犹足支一年，未易克也，若许索綝为车骑将军、开府仪同三司、万户郡公，便献城以降。”刘曜大怒，叱道：“帝王行师，所向惟义，孤将兵十五年，未尝以诡计败人，必待他兵穷势竭，然后取之。今索綝所言如此，天下无论何国，若不讲忠义，乱臣贼子，人人得而诛之。如军粮果未尽者，便当勉力固守；如其粮竭兵微，便应早知天命！”立杀其子，遣其随从将尸首抬回。索綝大骇，即令宗敞出城，向刘曜献了降表。刘曜准降。
时为西晋建兴四年十一月乙未，天正飘雪，寒风凛冽，愍帝乘羊车，