的头鱼宴会，生女真诸部首领都来朝拜。天祚帝一时高兴，命诸部首领依次起舞助兴。因为阿骨打对辽已有轻慢之心，表现在行动上，就推说身体有病，拒绝跳舞，并在不打招呼的情况下退席而去。
天祚帝自是恼火异常，要枢密使萧奉先找借口除掉阿骨打。而萧奉先是个昏庸之人，并不把阿骨打的明显逾礼之举当回事，也不向天祚帝禀奏，最终酿成了一大后患，可谓自掘坟墓。
阿骨打从头鱼宴归来的第二年，其兄乌雅束病逝，他承袭其兄的职位，为生女真部族节度使。他深知天祚帝会秋后算账，遂决心以此为契机背叛辽朝，因此不向辽朝报丧。自称“都勃极烈”，利用女真人的反辽情绪，与国相撒改统率女真各部，作反辽的准备工作，伺机起兵。
果然，当天祚帝得知乌雅束病逝的消息后，立即派遣枢密院侍御耶律阿息保面见阿骨打，质问道：“乌雅束病逝，如此重大的事情，为什么不禀奏朝廷？”阿骨打反驳道：“既然朝廷知道这一丧事，而不来吊唁，反来问罪，朝廷也好没道理！”说得阿息保哑口无言。但他却不甘心，坚持参加丧事。他在查看送葬的马群中，看中了阿骨打的黄骠马坐骑，非要据为己有。阿骨打勃然大怒，拔刀欲刃阿息保，吓得阿息保逃之夭夭。
这下箭在弦上，不得不发了。
女真民族是一个崇拜太阳的民族，次日清晨，阿骨打率领诸部落首领及其联盟核心人物撒改、宗干、宗翰和希尹等，向东方初升的太阳设坛告祭，行跪拜礼。表示众志成城，誓师伐辽的决心。
这一年，阿骨打43岁。
女真伐辽
希尹是女真民族的智多星，他提出，要师出有名，既要伐辽，就要有名正言顺的借口。
遂向辽国提出索要女真叛徒阿疏的要求。阿疏原是纥石烈部的酋长，被盈歌所吞并。阿疏逃到辽国，企图依靠大辽的力量恢复部落，给女真人造成很大的麻烦。辽朝也把阿疏当作制衡阿骨打的一枚棋子。阿骨打知道辽朝不会轻易答应遣返阿疏的，因此就几次三番的派出使者去索要。他对使者说：“索要阿疏是假，侦探辽国虚实是真。”
当阿骨打得知天祚帝骄纵荒淫，辽国防御废弛时，大喜。
而辽天祚帝得知阿骨打备战，一面派使者到阿骨打那里去责问，一面调动河北几路人马到东北威胁。
天庆四年（1114年）9月，阿骨打趁辽军部署尚未就绪之际，率领2500名精兵，来到涞离水（今拉林河）畔的得胜陀（今吉林扶余石碑崴子），举行战前阅兵。阿骨打慷慨陈词道：“我女真各族世代事辽，替辽守边，恭谨纳贡，评定乌春、窝谋汗之乱，斩杀萧海里。如今有功不赏，反而大兵压境。夺我财富，灭我女真。如此颠倒是非，即使老天也不会保佑他们。”一席极富煽动性的话说得众将士热血贲张，敌忾同仇，人人愿死以求战，灭辽之声响彻云霄。阿骨打带着这支人人忘死的拼命之师，一鼓作气，攻占了宁江州（今吉林五家店），也使队伍扩充至3700人。
宁江州是辽国同女真贸易的市场之一，也是辽东北边防的前哨。宁江州失陷，辽国朝野震动。天祚帝以萧嗣先为都统，征武勇10万人屯驻出河店，准备一举吞灭女真。天祚帝从不把国事当回事，还沉浸在辽国初期萧太后时代“不可战胜”的神话里，没有足够的思想准备和周密的战略部署。面对强敌，阿骨打假托神灵，动员说：“神灵托梦了，只要连夜出兵，必胜无疑。”阿骨打率3700骑疾趋混同江（今吉林第二松花江）上游，犹如神兵天降，偷袭出河店，辽军还没有明白怎么回事，就溃不成军了。出河店一战，阿骨打获战马3000余匹，斩获辽军不计其数。女真兵力已发展至万余人，天祚帝始感到女真对辽朝的统治形成了真正的威胁。
挟着出河店大捷的声威，1115年正月，在漫天飞雪中，阿骨打在会宁（今黑龙江阿城南）正式宣布建立大金国，不再从属于辽国，与辽国平起平坐。
完颜阿骨打就是金太祖。
金太祖即位后，第一件事，就是出兵黄龙府（今吉林农安县）。他采纳了“围点打援”之计：对黄龙府，只围不攻；对援军，务必全歼。果然，在阿骨打围困之下，黄龙府粮草断绝，辽军只得弃城而逃。黄龙府是辽人最初的发祥地，失去黄龙，对辽国的心理打击非常大。
因此，公元1115年，天祚帝决定御驾亲征，他率领20万辽军逼近金国。此外，还有都点检萧胡笃、枢密直学士柴谊率领的汉兵3万，南出宁江州；驸马萧特末、林牙萧查剌率骑军5万、步兵40万屯驻斡邻泊。
当时阿骨打只有兵力2万多，优劣悬殊。但辽朝境内民族众多，兵力来源复杂，有些奚族军、鞑靼兵等，不一定都真心替辽卖命，军心不稳。天祚帝盲目地相信辽军数目众多，限定数月内定要剪除女真势力。而金兵却一个个忧生乐死，都是不要命的拼命三郎，士气旺盛。
两军刚一接触，就被金兵打得大败，武器、帐篷、炊具丢得满地都是。辽天祚帝想跟金朝讲和，金太祖说可以，条件是辽天祚帝投降。天祚帝恼羞成怒，凭借优势兵力，再次组织进攻。
正当战争进入对峙阶段，天祚帝却突然紧急撤兵。
原来辽国发生了内讧，后方的贵族叛变了。
统兵副都监耶律余睹等，图谋废黜荒淫昏庸的天祚帝，立天祚帝次子晋王为帝。事情败露后，耶律余睹叛辽降金。第二年，耶律余睹引金兵袭击天祚帝。萧奉先献计说：“余睹此来不过是为了夺取晋王，干脆把晋王杀了，他就死心了，自然会退兵回去。”天祚帝遂处死了无辜的晋王。此事使贵族寒心，纷纷思叛。而耶律余睹非但没有退兵，反而引导金军直逼天祚帝行帐。
机不可失，时不再来，完颜阿骨打立即反攻，在护步答冈追上辽军，左右包抄，几乎全歼20万辽军。史家评，护步答冈之战，是“人类战争史上不可思议的对抗战”。几十万辽军一下子就如水决堤，垮得稀里哗啦。天祚帝日夜狂奔，才没被活捉。由是，纵横北方200年、不可一世的辽国，从此一蹶不振。
猛安谋克
和辽、夏建国不同，完颜阿骨打是在战火中匆忙立国的。
在反辽过程中，阿骨打对其氏族制度进行了一系列改革，确立了适应奴隶制国家的统治体系与社会组织。
他改革了猛安谋克制度。
猛安谋克制，金代女真族的军事和社会组织单位，是一种兵民合一的制度，它并非是女真民族的独创。在我国北方的游牧民族，如匈奴、突厥、鲜卑、契丹都实行过类似的制度。它与契丹族的头下军州和后来满族的八旗制度相比，有相同的地方，但由于民族和时代的不同，其区别也是很明显的。它们是原始社会后期由于征掠、围猎的需要而设的军事首领，随后发展为固定的军事组织，最后变革为地方的行政组织，具有行政、生产与军事合一的特点。
战时，联盟根据各部部长（孛堇）率领出征人数多寡，分别称之为猛安或谋克。猛安谋克人户平时在训练之余，从事农业生产。有战事则丁壮接受征发，自置鞍马器械出征；其家口仍留家生产。《金史·兵志》记女真初起时，“其部长曰孛堇，行兵则称曰猛安、谋克，从其多寡以为号。猛安者，千夫长也，谋克者，百夫长也”。猛安谋克作为军事编制单位，其人数多少本无定制，1114年，阿骨打规定，300户为一谋克，10谋克为一猛安。猛安之上置军帅，军帅之上设万户，万户之上有都统；在猛安以下的统属系统是猛安（千夫长）、谋克（百夫长），谋克之下设蒲里衍（牌子头，女真语，50户之意）、什长（执旗）、伍长（击柝）、士卒（正兵）、阿里喜（士卒之副）。出猎时，按什伍编制，年壮者为正，矮小者为副。
猛安谋克作为女真创建的一种社会组织和制度，对女真民族的形成和发展起过积极作用，它把分散的女真各部联结成为一个统一的女真族。把原来单纯的军事组织同地域性村寨组织有机地结合起来，对以血缘性质为主的氏族制是一次重大冲击，打击了旧氏族势力，确立和巩固了新兴奴隶主的势力，奠定了以地域和领户制为特点的国家的基础。自阿骨打在1114年确立猛安谋克后，不仅生女真，就连辽东等地的熟女真亦被纳入猛安谋克组织之中，于是一个统一的女真族就这样形成了。
最初，猛安谋克的成员、户数均为生女真，但阿骨打为适应对外战争的需要，把归附的降人，也编为猛安谋克，亦用猛安谋克名授其首领以统其众。金兵中有渤海军8猛安，奚军9猛安。猛安谋克制度作为一种官职与爵衔，均可世袭，或兄终弟及，或父死子继。猛安谋克的职责，不但负责训练士兵，指挥作战，还规定，猛安亦负责“劝课农桑，余同防御”；谋克亦掌捉辑军户、“惟不管常平仓，余同县令”。地方官的性质明显。特别是大批猛安谋克户迁居中原各地后，便成为军事、行政、生产三位一体的组织。由于猛安谋克是一种军政合一的社会组织，所以女真贵族能随着新占领地区的不断扩大，迅速将东北地区的女真猛安谋克徙入内地。它们自成组织，筑寨于村落之间，不属州县，计其户口，授以官田。这种迁徙具有军事部落移民的性质，起到了巩固金朝统治秩序的作用。作为军事组织和地方行政组织的猛安谋克，从此构成了金代女真族社会组织的一个重要的特点。
而在辽东地区汉和渤海人中，由于封建化程度较高，则置长吏，从汉官之号，实行州县制，与猛安谋克制并存，这也是我国古代一国两制的最早实践。对有功于金的汉和渤海人，仍可授予猛安谋克官职，实际上是一种荣誉称号，享受相应的待遇而已，却在一定程度上减弱了他们的反抗情绪，起到