内媚外，决取断然处置”。
面对各方强大压力，蒋介石虽未立即开战，但已调集了16个师、2个战斗机队和8列装甲车，与日军一起把同盟军团团包围，并且步步进逼，包围圈愈来愈小。7月28日蒋介石向冯玉祥提出四项最后通牒：一、勿擅立各种军政名义；二、勿妨害中央边防计划；三、勿滥收散军土匪；四、勿引用###头目，煽扬赤祸。并说事关察省存亡与全国安危，万不能因循迁就。
冯接此通电后，于7月30日向全国通电说：“吾人抗日，诚为有罪，而克复多伦，则尤罪在不赦……祥屡次宣言，一则抗日到底，一则枪口决不对内，如中央严禁抗日，抗日即无异于反政府，则不但军事可以收束，即科我以应得之罪，亦即甘心。”冯玉祥虽然不畏强压，但日中军事合围愈来愈小，内有财政困难，外无援助，同盟军内部又发生了动摇，这一切使他的抗日信心受到很大影响。他召开了军政会，在会上说，如引起内战，将使日本帝国主义收取渔人之利。为了保存一部分抗日力量，希望宋哲元早日回察予以掩护。会上决定取消抗日同盟军的名义。冯玉祥再度回泰山隐居。
8月14日临行前晚上，冯召集抗日同盟军高级将领20余人话别，并组织了抗日救国同盟会，志愿者歃血为盟，用鲜血在日占四省地图处书写了“还我河山”四个大字，然后向国耻地图宣誓，作为分手后共同奋斗的目标。
冯玉祥走后，对全军影响很大，不少官兵发牢骚说：“既然冯司令都走了，我们抗日还抗个啥劲！”吉鸿昌为了稳定军心，把自己画的一幅“松柏后凋图”挂在指挥部墙上，召集军官开会。他以松柏喜欢白雪洗面，寒风梳头，在严冬仍然保持青翠的本色来激励大家。吉鸿昌的话慷慨激昂而又自然顺理，使部将们深受教育，不少人被感动得流了眼泪。
吉鸿昌坚定本部后，又与爱国将领方振武结盟，改“抗日同盟军”为“抗日讨贼军”。 这支抗日武装组成后，就成了蒋介石的眼中钉，肉中刺。他一面调兵遣将，进行围攻；一面用金钱和官爵收买，用挑拨离间来分化瓦解，致使张人杰等部队脱离了吉鸿昌，使这支抗日武装的处境十分困难。
吉、方二人决定迅速撤出张家口，分别由张北、沽源等地东进。一面沿途抗日，一面宣传民众，组织民众。
抗日讨贼军来到潮河北岸时，中央军已在南岸布防，双方隔河对战了###天，伤亡都很大。这时，抗日讨贼军的东、西、南被中央军包围。北面被日军包围，日军的野炮和飞机不分昼夜地轰炸，抗日讨贼军伤亡更大，只剩下万把人。而敌人的兵力超过他们十倍以上。包围圈愈来愈小，阵地几乎全部被突破。
在危急关头，方振武和吉鸿昌两位将军带着自己的警卫连投入战斗，吉鸿昌赤膊上阵，振臂高呼：“弟兄们，我们要为抗日而生，为抗日而死！为了抗日的胜利，坚决把反动派的军队消灭在阵地前！”方、吉二人在弹尽粮绝的情况下，不得不接受和平解决条件：军队由蒋介石改编。
1933年11月9日，他在天津法租界国民大饭店被蒋系特务击伤后逮捕，蒋介石授意何应钦把他“就地枪决”。
他踏上刑场时，随手捡了一根树枝，以大地为纸，写下五绝一首：恨不抗日死，留作今日羞，国破尚如此，我何惜此头。
他写完这首浩然正气诗后，毅然前行，向特务们招招手说：“我为抗日而死，不能跪也不能倒在地上，搬张椅子给我。”特务们把椅子搬来后，他又让特务们把椅子放正，然后泰然自若地走到椅子边。
特务们准备悄悄绕到他身后开枪，他立即大声说：“到前面去开枪，我的一切行为光明正大，决不能在背后挨枪。”执行的特务只好走到他面前举起了枪，他瞪大眼睛高呼：抗日万岁！
紧接着一阵枪响。
从此，一曲魂系中华、壮怀激烈的悲歌回荡在中华大地上。
这一天是1934年11月24日，吉鸿昌将军只有39岁。
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（以上为史实）
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附件二：1933年5月特区、边区部队序列
1933年5月特区（解放军）、边区（侨乡联防军）部队序列
最高军事领导为：最高军事统帅部
最高常设军事机构为：军事首长联席会议
军兵种分为5类：
1、 陆军（含解放军、侨军、华北义勇军）
2、 公安及内务部队
3、 海军
4、 空军
5、 最高军事统帅部直属部队
其中：
陆军188000人；其中：解放军51000人；侨乡联防军98000；华北义勇军25000
海军9100人；
空军9000人；
武警36600人；
直属部队29000人；
陆军部队编制：
统帅部直属装甲军（第5军）：直属部队司令部/第5军司令部。装甲第1、118师、海军陆战第2师、第362陆航团、第363特种兵总队、第364总部警卫团；
解放军：陆军参谋部、第一、二、三集团军司令部、第1、2、3、4、6军司令部、第179、130、153半机械化摩步师。每师定员13876人；
侨乡联防军：第11师、12师、13师、14师、15师、16师、17师、18师、19师、第20师、21步兵师。每师定员12096人；
人员素质编成：
统帅部直属部队及解放军陆、海、空、武警部队共132200人全部是原部队官兵及特区上年招募官兵；实行全征募制，目前士官与士兵比例为1：3，最终目标为8：2；
侨乡联防军中10％为原部队官兵及特区上年招募官兵，90％为边区招募士兵；实行征募与义务兵并行制，目前士官与士兵比例为1：9，最终目标为3：7；
装甲师部队编制（各8000人）：
2个79式坦克团（96辆）、1个98式坦克连（10辆）、2个86…2机械化团（96辆）、1个自行152炮团（54门）、1个自行高炮营（18门）、1个自行火箭炮营（18门）、4个肩射防空导弹连、2个反坦克连、2个工化营、2个后勤保障营、1个通讯营。
陆军编制：
集团军直属部队：1个59式坦克团（96辆）、1个86…2机械化团（96辆）、2个63式装甲步兵团（各96辆）、1个203炮团（54门）、2个122炮团（各54门）、1个火箭炮团（54门）、1个米…4陆航连（4架）、1个高炮营（18门）；
军直属部队：1个T…34/85坦克营（32辆）、1个Sdkfz251式装甲步兵营（32辆）、1个152炮营（18门）、1个高炮营（88式18门）；
解放军师：3个步兵团，1个T…34/85坦克营（32辆）、1个63式装甲步兵团（96辆）、1个152炮营（18门）、1个122炮营（18门）、1个高炮营（18门）、1个火箭炮营（18门）、汽车1200辆；
团、营、连、排：编制参看《附件一》
班：12人、共装备2挺56式轻机枪、2支56式半自动步枪、6支56式突击步枪、2具枪挂榴弹发射器。
侨乡联防师：3个步兵团，1个T…26坦克连（10辆）、 1个装甲步兵营（Sdkfz251式32辆）、1个122炮营（18门）、1个85炮营（18门）、1个高炮连（88高炮6门）、1个火箭炮连（6门）、汽车200辆；
团：3个步兵营、1个82迫炮连（9门）1个高机连（9挺）、1个Sdkfz251式装甲步兵排（3辆）；
营：3个步兵连、1个火力连（6门82迫炮，8挺重机枪）
连：3个步兵排、1个火力排（53式重机枪、60迫炮各4门）
排：3个步兵班
班：12人，
（班长）1个狙击组，2支莫辛。纳甘狙击步枪、1支50式冲锋枪；
（副班长）1个掩护组，2支50式冲锋枪、1支莫辛。纳甘步枪；
（一名下士）2个机枪组，2挺53式轻机枪，2支50式冲锋枪。
武警部队编为一个公安军，下辖武警第4、5、6总队
每个总队12096人，
武警总队下属：指挥、警卫，侦察、修理、汽车、教导中队各一、3个武警支队、1个装甲车大队、1个特训大队、1个工兵大队、1个后勤大队、1个卫生中队、1个通讯大对。
支队以下编制与装备同第一集团军。
军队指挥序列：
最高军事统帅部司令员： 雷兴翰中将
副司令员： 冯天铭少将、张炳生少将
政治部主任： 朱运泽少将
军事首长联席会议：主席： 雷兴翰中将
秘书长： 刘国民
委员： 冯天铭少将、张炳生少将、黄振伍少将、朱运泽少将、宋希元上校、武金亭大校、王云桐大校、吴中云大校、李香山、鲍枢奎、程友纯
兵工生产计划委员会：主席： 朱运泽少将
秘书长：鲍枢奎
特区安全总局局长 徐懋阋大校
政策研究司
本土司
亚洲司
西亚北非司
非洲司
欧亚司
欧洲司
北美大洋洲司
拉丁美洲司
国际司
新闻司
港澳台司
涉外安全事务司
财务司
国外工作局
服务局
经济总长 林德胜大校
科技总长 李香山少将
国际关系总长 刘建平大校
干部人事总长 李春生大校
思想策略研究室主任 严仲豫大校
高等指挥学院 杜伯玉少将
通讯总院 常袭吉大校
军事科技学院 尹元翰大校
卫生学院 鲁晓芸中校
陆军指挥学院/士官/卫生学校 裴尧臣大校
海军军指挥学院/士官/卫生学校 柴蒙叟上校
空军指挥学院/士官/卫生学校 安成务上校
海军陆战队指挥学院/士官/卫生学校 余祖洽中校
公安学院/士官/卫生学校
特区科学院
特区政工大学
特区理工大学
特区理工大学信息通信技术三百门分院
特区理工大学南澳艺术分院
特区理工大学体育分院
（边区）