3月19日 陕甘游击队在甘肃正宁县南塬群众配合下，攻打山河镇，因向导迷路，失去联络，未果。
3月20日 陕甘游击队进至寺村塬，将群众武装改编为赤卫军，成立赤卫军总司令部。
3月21日 陕西省委向中央要求在陕甘边成立正式红军，给予番号。
4月20日 中央批准了《关于陕甘边游击队的工作及创造陕甘新苏区的决议》的请示报告，决定成立中国工农红军第26军。
4月21日 陕甘游击队奔袭旬邑县城，一举突入城内，歼敌300余人。这是
陕甘游击队成立以来攻占的第一座县城。
4月下旬 陕西省委书记杜衡到陕甘游击队视察工作，撤消了谢子长的总指挥职务，撤消了陕甘游击队总指挥部，将部队编成第3、第5两个支队，刘志丹任第3支队队长，吴岱峰任参谋长；阎红彦任第5支队队长，杨重远为参谋长。
5月10日 根据斗争需要，恢复了陕甘游击队总指挥部，任命刘志丹为总指挥，李杰夫为政委。
5月15日 陕甘游击队奔袭旬邑县马栏镇，歼敌两个连。
5月17日 陕甘游击队奔袭旬邑县杨家店，再歼敌两个连。之后奔袭焦家坪，一举将守敌全歼。
5月17日 陕甘游击队与尾追之敌在富县吉子岘展开激战，突出重围。
5月27日 陕甘游击队转至富县宁武镇，歼敌一个团指挥所。之后，攻敌未克，部队转入韩城，帮助地方党建立自卫军。
6月底 陕甘游击队韩城作战失利。部队转移到甘肃宁县麻子掌、梁掌堡一带。队委会开会纠正悲观失望情绪，决定免去刘志丹总指挥职务，由阎红彦为总指挥。同时，部队编为两个步兵大队和一个骑兵大队。
7月8日 在共产党员领导下，国民党新编第11旅特务营两个连在甘肃合水西华池起义。起义部队被编为陕甘游击队第3大队。西华池起义是党领导的西北地区兵运史上第一次胜利。
7月23日 陕西省委代表李艮到陕甘游击队巡视工作，传达党的指示，并担任陕甘游击队政委。由于他在分配土地和战略战术上的错误，部队遭受严重损失。
8月31日 谢子长再次担任陕甘游击队总指挥。
9月21日 陕甘游击队奔袭照金，一举歼灭富县、同观、耀县民团400余人。
9月下旬 陕甘游击队到达南梁、二将川一带活动，北上攻打保安未果。
12月初 中共陕西省委决定，陕甘游击队开往宜君县杨家店子集结，准备
将陕甘游击队改编为中国工农红军第26军
12月18日 中共陕西省委根据“中央责成陕西省委从自己的常委中选派一人去担任26军的政委”的指示，派杜衡到陕甘游击队，着手进行26军的筹建工作。
12月22日 陕甘游击队在宜君县杨家店子召开党员大会和战士代表会，会议由杜衡主持，他指责谢子长、刘志丹、阎红彦、杨重远等人犯了“右倾机会主义”、“逃跑主义”、“土匪路线”等错误，撤消了四个人所有职务。在广大指战员强烈要求下，留下刘志丹留队察看。其他人去上海受训。
12月24日 陕甘游击队在宜君县转角镇召开军人大会，举行改编授旗典礼。杜衡宣布陕甘游击队正式改编为“中国工农红军第26军第2团”。
杜衡任红26军政委兼第2团政委。王世泰任团长，郑毅为参谋长，刘志丹为政治处主任。全团200余人。
12月27日 红2团攻打焦家坪，消灭宜君县民团60余人，缴枪60余支。
1933年
1月初 红2团在耀县香山寺召开群众大会，宣传革命思想，并将香山寺的粮食分给了饥民。由杜衡提议，焚毁了香山寺。
1月18日 杜衡错误决定部队攻打庙湾夏玉山民团。由于敌情不明，地形不熟，战斗失利。战后杜衡撤消了郑毅的参谋长职务，任命刘志丹为参谋长。
3月8日 中共陕甘边特委在耀县照金成立，金理科任特委书记，习仲勋任特委军委书记。
3月中旬 部队转入外线作战。先打铜川金锁关，消灭民团30余人。再打三原武字区，歼敌骑兵一个排。
4月5日 在照金由特委主持召开陕甘边工农代表大会。
5月下旬 中共陕甘边特委和红26军党委在耀县北梁召开联席会议，参加会议的有：杜衡、刘志丹、习仲勋、汪锋、李杰夫等。李杰夫提出向北发展；刘志丹提出在陕甘边建立根据地；杜衡提出南下渭华，建立根据地。
最后，杜衡凭借权力，强制会议通过了部队南下渭华的错误决定。
5月29日 全军在北梁召开南下动员大会，部队开始南下，当天下午，行至淳化县桃渠塬遭敌袭击。经激战，歼敌80余人，缴获大批武器。
5月30日 部队到三原县二台子，同渭北游击队召开联席会议。参加会议的有：杜衡、汪锋、刘志丹、王世泰等，会上，杜衡强令部队南渡渭河。
5月31日 拂晓，部队行至三原长坳，配合渭北游击队击溃当地民团，黄昏撤出战斗。杜衡提出要去西安给省委汇报工作，指令汪锋代理政委，他只身离队，部队继续南下。
6月1日 省委书记袁岳栋到三原阻止红2团南下，与杜衡相遇，遂在该县民教馆召开紧急会议，对杜衡的错误提出严厉批评。派出人员拦截部队渡河，但为时已晚。红2团智取渡口，缴枪10余支，俘民团团总。
6月4日 红2团进入箭峪沟，遭敌猛烈攻击，由于寡不敌众，部队被敌冲散，失去联络。
6月7日 红2团进至青冈坪休整。
6月15日 红2团到达张家坪村。
6月16日 红2团在张家坪村召开扩大会议，尚未结束，遭敌一个旅和民团突袭。刘志丹带一部向蓝桥突围；汪锋带一部向野竹坪、葛牌镇突围；王世泰带部分战士向两岔河一带突围。
7月 陕西省委决定将渭北游击队第一大队改编为红26军第4团。
7月21日 国民党17路军驻耀县骑兵团。在团长王泰吉率领下宣布起义，被改编为西北民众抗日义勇军。王泰吉任总指挥，杨声任政治部主任。编为五个大队。共计1000人。
7月24日 根据陕西省委的决定，红4团正式成立，黄子祥任团长，杨森任政委，李天保任参谋长，下辖三个连，共120人。
7月28日 红26军政委杜衡在西安被捕，随即叛变。杜衡带领特务到处捉捕地下党员。省委机关遭到严重破坏。
8月上旬 红4团撤离渭北根据地，北上照金。
8月14日 中共陕甘边特委在照金陈家坡召开党政军联席会议；认真讨论、分析武装斗争的形势和任务。决定成立陕甘边红军临时总指挥部，王泰吉任总指挥，高岗任政委，制定了打小仗，集中主力打击敌人，巩固扩大照金根据地的作战方针。
8月下旬 红4团向东出击，先后在庙湾、高山槐、牛村、柳林各消灭民团一部，共100余人。
9月初 红4团向西出击，在彬县龙马、高村、柏子坡、正宁一带消灭民团100余人及地主武装一部，缴长短枪10支及部分物资。
9月中旬 临时总指挥部率部南下攻打旬邑政府所在地张洪镇。消灭县长以下160余人。
10月4日 刘志丹、王世泰等人回到照金，刘任临时指挥部参谋长，王任红4团2连连长。
10月16日 国民党17路军孙友人团及民团武装数千人，配属炮兵，向照金根据地发动大规模进攻。照金游击队撤离薛家寨。
10月18日 陕甘边红军临时总指挥部率部攻克合水县城，毙伤俘敌200余人，缴长短枪100余支。
10月28日 陕甘边红军在庆阳毛家沟门地区重创赵文治团，歼敌200余人，缴枪200支（挺）。
11月31日 红军临时总指挥部和中共陕甘边特委在合水县包家寨召开会议，决定成立中国工农红军第42师，开辟以南梁为中心的陕甘边根据地。
11月8日 红26军42师在莲花寺正式成立，王泰吉任总指挥，高岗任政委，
刘志丹任参谋长。下辖红3团，红4团，政治部，供给处，警卫连，共300余人。红3团团长王世泰，政委李映南，下辖3个连，共200余人。红4团团长黄子祥，政委杨森，下辖2个连，共100余人。杨森兼任师党委书记。
11月中旬 红42师进入宜君县杨家店子村，一举歼灭敌一个整连，毙俘敌120余人，缴枪120余支。
12月初 在红42师配合下，地方党组织组建了5个地方赤卫队，共1000余人。
1934年
1月初 红42师南下，师长王泰吉被党组织批准前往敌占区开展兵运工作，刘志丹接任红42师师长。不久，王泰吉在淳化县被旧部出卖，被捕后押往西安，英勇就义。
1月中旬 红42师召开党委会，对高岗破坏群众纪律，给予严肃批评和处理，决定撤消他的师政委职务，调第2路游击队任政委，由杨森接任红42师政委。
2月 国民党调集8个团的兵力对红26军和根据地进行第一次“围剿”。
3月上旬 刘志丹率红42师由南梁出发，从宁县、正宁南下，进入照金以北地区。
3月29日 红42师袭击国民党庆阳第四自治区驻地高桥，俘敌区长以下30余人，，缴枪30余支。次后，对元城发起攻击，红3团一举攻占元城街道，消灭民团一个连，毙俘敌100余人，缴枪100余支，和部分军用物资。然后师主力直扑李家梁子，消灭民团一个骑兵连，缴枪50余支，战马50余匹。
4月2日 红42师在西华池全歼国民党17路军王子仪团两个营及一个机炮连
共计600余人，缴步枪600余支，战马50余匹。
5月初 红42师进入南梁，进至三里源歼敌两个连，缴枪100余支。战斗中，师政委杨森负伤，张秀山继任师政委，骑兵团团长赵国卿牺牲，高锦纯继任。之后，在高凤坡、和尚塬、瓦子川连续作战，取得了第一次反“围剿”的胜利。
5月28日 红42师党委在荔原堡召开会议，调整加强红42师和游击队各级领导，加强陕甘边特委的工作，成立陕甘边区军事委员会。张秀山任特委书记，刘志丹任军事委员会主席，杨森任42师师�
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