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9月28日午后十二点三十分，希特勒出现在他政治生涯中发迹的城市巴伐利亚，事先纳粹党党员把他出没过的破烂酒巴和小咖啡馆都收拾、遮挡起来。希特勒坐着敞篷车在大街上转了一圈，他身着军装，街上部署的军警和盖世太保不住欢呼“希特勒万岁”！他高高仰起一只左手，好像五根手指要抓破天空一样，俨然是一位征服世界的大英雄。他的党员和亲信来祝贺他们的领袖，欢迎英国、法国和意大利的政府首脑。
29日早晨，希特勒亲自在德国边界迎接墨索里尼，在晨风中他头上的短发抖动着，显得高出半截儿。墨索里尼到达时，军乐队吹响了军号，穿着礼服的军警和党卫队，一个个像树桩子一样整齐的站成几个方队。
希特勒带着白得刺眼的手套，等在火车站的月台上。他命令不准有一点儿差错，一切都要听众他的指挥。这时，站在他身后的有党政军要人戈培尔、戈林等心腹，还有占显著位置的隆美尔陆军元帅等将领，这些人物，在迎接墨索里尼，可见着德国和意大利的命运紧紧的连接在了一起。
火车在欢呼声中缓缓的停了下来，墨索里尼走下了车厢，他穿着军装，那顶帽子像半截黑塔，靴子跟一粘地皮，就扑向迎过来的希特勒，两个人像孪生兄弟在母胎里那样抱得那么亲密。他们没有离开火车站月台，在白黑蓝三色尖顶迎宾厅子里，极其机密地在开这次慕尼黑会议前定会，为共同行动打下基础。厅里除了希特勒、墨索里尼之外，只有墨索里尼的女婿齐亚诺在场。
他们围着一张欧洲大地图。希特勒今天显得浑身每个骨头都有力量，他脸上闪着一阵阵好斗的情绪，他指着地图毫不加掩饰地对墨索里尼说：“英国、法国对捷克斯洛伐克的态度，像两条狗叼着一块骨头，哼哼唧唧还不愿松开嘴巴。这块骨头我要从他们嘴里夺下来。这次谈判没个结果，我立刻就用皮鞋跟和坦克履带碾碎他们的脊梁骨。”他的两只圆圆的眼睛在地图上滚动着，突然凝聚了又说：“谈判成不成这路也要走下去。”
墨索里尼连连赞成地说：“英国佬、法国佬太不识趣，现在欧洲的旋风会不会刮起来。就在眼前了。”
希特勒连连说：“德国和意大利的领袖，你和我，就是欧洲的巨大台风。在亚洲，日本将会是不可阻挡的旋风。”
墨索里尼说：“我们的旋风会一定会席卷欧亚两大洲的。”
希特勒用拳头捣在地图上吼道：“终有一日我们要并肩对英国和法国作战。”
墨索里尼和希特勒再次拥抱在了一起。厅内只有齐亚诺在鼓掌，为这两位即将统治欧洲及全世界的狂人助兴。他相信这一天为期不远了。
在柯尼斯广场上，好像武装大检阅一样，不断地有隆隆的坦克车辆碾过；天空上飞着列队的飞机，列着方队的武装军队，从广场通过，喊着：“前进！前进希－特－勒！”在附近的元首府里，在十二点四十五分，谈判开始了。大家先拥抱握手，还没有发言就祝贺会议成功。那种亲善的气氛，好像庆祝一个新的国家诞生一样热烈。
张伯伦一副绅士派头地说：“这次过莱茵河是迎着曙光前进。在德国大地上元首的光芒是温和的像莱茵河上的晚风。”
法国总理达拉第也迎和的说：“莱茵河上的彩霞披满了欧洲大地，元首，你像彩虹一样给了我们今天、明天的光彩和希望。有了元首，欧洲的和平像莱茵河水一样流淌。”
希特勒的发言，一下子打破了方才莫明其妙的会议气氛说：“莱茵河水往一个方向流淌，我人诺言和行为都是有限度的，对苏台德无论如何都要在十月一日进军！德国元首的军令从来没有更改的。”
意大利的墨索里尼也从旁煽动地说：“元首的计划很切合实际，我提供个更加实际的解决办法。……”他的建议是在来德国的火车 收到的希特勒的计划，其实是帮助希特勒推销了一下罢了。
英国首相、法国总理都跟着表示：意大利领袖的建议和元首的建议，可以说是英法的建议等三方面建议的巧妙结合。这对捷克斯洛伐克和欧洲都是福音。
9月30日凌晨，经过讨价还价，在没有捷克斯洛伐克代表参与的情况下，德、英、法、意四国代表签署了《慕尼黑协定》。虽然美国没有正式参加慕尼黑会议，但当时罗斯福给这几国都通了信所以人们公认它是没有出席的参加国，并且它对这个协议没有意见，认为是欧洲走向和平的一步。
张伯伦在慕尼黑还同希特勒签订了一份《英德宣言》，宣称两国将以和平方式解决一切有争议的问题，“彼此不再进行战争”。随后，法德之间也签订了类似的宣言，并表示“法德两国边界永不变更”。
徐飞狐在看到驻德使馆传来的《慕尼黑协定》内容之后，只是随手往桌子上一扔，说了一句“一群笨蛋”，之后又埋头于其他工作了。
这次的会议，把苏联拒之门外，使苏联感到被出卖和孤立，苏联开始改变其一直倡导的集体安全政策，转向了“首先谋求自保”的政策。英法在鼓吹“时代和平已经来临”的时候，其苦心经营的同盟体系，有他抛弃了忠实的盟友之后，开始趋于崩溃，其自身的威望也被自己破坏殆尽。
不久之后，德国侵吞了捷克斯洛伐克全境。
意大利侵入了阿尔巴尼亚。
波兰局势开始紧张。
中朝、苏朝边界局势开始紧张。
1939年5月，又一枚重磅炸弹在欧洲爆开。德国同意大利签订了军事同盟条约，即《钢铁同盟》。条约规定：如果缔约一方的安全或其它重大利益受到外来的威胁时，缔约另一方将给予充分的政治和外交上的支持，以消除该威胁；如果双方中一方卷入同其它一国或数国的战争，另一方将立即给予协助，并以陆、海、空军支援；缔约双方保证共同作战，对于缔结停战协定可和约，彼此必须完全一致
“真正的烈性炸药”已经造好，只要有一丝的火星，整个欧洲甚至整个世界都会感到颤动。
第十五节
严峻的局势，使英国政府认识到一味的妥协退让并不能使希特勒罢手，要保住英国的霸权地位，必须调整外交政策，在对德国妥协姑息的同时，还要加以遏制和对抗。
出于各国的利益，英、法、苏三国在1939年3月18日起开始接触磋商。经过几次无意义的试探之后，英、法于5月底向苏联提出了一项新的关于建立同盟的建议，要求在英、法、苏三国中任何一方遭到侵略时，其它两方给予援助，并要求苏联对英法保证的五个国家给予援助。
苏联在答复中提出了一些要求：缔结英法苏互助协定；援助英法保证的波兰、罗马尼亚、土耳其、希腊、比利时五国；波罗的海三国（拉脱维亚、爱沙尼亚、芬兰）无论是遭受直接或间接侵略，均应予以援助。
对于苏联的这个提议，英法代表基本同意，但坚决反对把语意含糊的“间接侵略”一词列入协定，波罗的海三国也不愿意请求苏联援助。经过一再交涉，英法于7朋初同意在波罗的海三国遭到直接时，同苏联一道向它们提供援助，但仍拒绝苏联坚持的在这三国遭到间接侵略时也提供援助的主张。
苏联在这一问题上拒不退让，毫不妥协。同时，苏联建议在签订三国互助条约的同时签订一项军事协定，详细规定三国彼此军事援助的方式、方法和范围。苏联认为，军事协定是政治协定不可缺少的部分，政治协定没有军事协定来加强是毫无实效的。
而英法则相反，不同意把政治协定和军事协定连在一起，认为只能等到互助协定签订后，才能谈判解决军事协定的签订问题。这样，政治谈判就在“间接侵略”和军事协定这两个问题上陷入了僵局。
为了打破谈判的僵局，三国在不等政治谈判结束的情况下，开始了军事谈判。三国的军事谈判从8月12日开始，到8月21日结束，经过几天的谈判，三国并没有取得任何有实质性的进展，三国军事谈判也告失败。谈判中关键的分歧是当德国侵略波兰、罗马尼亚和法国时，苏联军队是否有权通过波兰和罗马尼亚领土打击德军。
苏联方面认为，由于苏德没有共同边界，这境权如不解决，苏联就无法援助波兰、罗马尼和法国等国。但是波兰和罗马尼亚坚持拒绝苏联军队在任何情况下过境。由于这一问题不能解决，8月21日，苏联方代表伏罗希洛夫声明，建议长期体会。三国军事谈判宣告失败。
在谈判过程中，苏联对英法等国对德国的暧昧态度，心存戒心，倾向于自保的安全政策，利用英德矛盾，同德国达成了妥协，使自身首先免遭战祸。所以，苏联在与英法谈判时，一直避免刺激德国，后来又民德国断断续续的进行接触。此外，苏联在谈判中提出的“间接侵略”等含糊的概念，且寸步不让，都对谈判的进展产生了不利的影响。
如果英法苏三国的谈判成功结成联盟的话，势必打乱德国的全盘计划。因此，希特勒对英法苏三国的谈判十分担心，想方设法的来破坏这次谈判，分化对方。
在希特勒的精心设计下，德国一方面故意与英国谈判，另一方面又拉拢苏联，与苏联进行谈判，给三国会谈蒙上了一团浓重的阴影，使英法和苏联互相猜疑