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第1师调往陇南之前，由于杨虎城有意将甘肃划入自己的势力范围，处处与中央委派的甘肃省政府主席邵力子为难，邵力子不堪压力，弃职跑回南京，无奈之下，南京政府只好任命西北实力派军人邓宝珊代理省主席。蒋介石不甘心让甘肃成为杨虎城的地盘，命令第1师转向入甘，将原负责甘肃防务的杨虎城部的孙蔚如师调回汉中。1933年二三月间，胡宗南部到达甘肃，主力分别屯扎于兰州天水和碧口。
在甘肃，胡宗南终于有了充裕的时间停下来整顿部队，在南京的授意下，他在积极整训第1师的基础上开始扩编，将第1师扩充到九个团之众。第1师的优秀军官这时都普遍获得了提升，已经成了胡宗南得力干将的张灵甫自然也在继续晋升之列。在进驻甘肃之前，张灵甫已于1932年冬升任独立旅第1团中校团附，1933年，独立旅第1团团长夏季屏调职，张灵甫接着晋升独立旅第1团团长。
在第1师与张灵甫同时期的九名团长中，有三名出身黄埔一埔，四名出身黄埔二期，两名出身黄埔三期，只有张灵甫和另一名也因战场上表现突出而受胡宗南青睐的刘超寰是黄埔四期。在资历观念浓厚的国军中，论资排辈几乎是一个潜规则，资浅的军官很不容易与资深军官竞争而获得越位晋升的机会，由此可以见，胡宗南的确对张灵甫欣赏有加。
张灵甫当时随独立旅驻扎在川陇边界的碧口，看守入甘大门，他升任团长之后就在碧口锐意整军。张灵甫的治军非常严格，训练扎实，他带兵讲究宽严并济，重赏重罚，带出的部队军风在国民党军队中称得上严谨。他个人在操守方面也相当洁身自好，一不嗜烟酒，二不打牌赌博，也不好色，因此麾下的官兵对团长的严厉心悦诚服。张灵甫后来的部下也说：“他对下面的确是很严，可他对自己更严。长官以身作则，大家也没话讲。”第1团在张灵甫的从严训练下，成了胡宗南全师的头牌劲旅。
第1师因为进不了四川而停留在陇南整训，徐向前率领红四方面军则在四川境内所向披靡，四川境内排得上名的军阀几乎都成了他的手下败将。川康绥靖总司令刘湘是四川的军事领袖，他本人亲自到嘉陵江前线去督师，信誓旦旦地要将“赤匪”一举剿灭，结果被红四方面军打得丢盔弃甲。
1934年11月，再次达到胜利高峰的红四方面军在清江渡召开会议，领导人张国焘和徐向前等人制定了川陕甘作战计划。在四川取得的一连串胜利，使徐向前对红四方面军的战斗力深具信心，他打算以川北建立起来的根据地为依托，向西发展新的根据地。雄心勃勃的徐向前剑锋一指，将红四方面军未来的发展方向指向陇南重镇，也就是他那位黄埔老同学胡宗南这一年以来新建立的中心根据地——天水。徐向前计划先夺取碧口，再向天水伺机而动。
第七节川西北的缠斗（2）
刘湘的亲征失利，使川中军阀终于向红四方面军彻底认输。眼看着自家后院大火蔓延而不可收拾，曾经集体排斥中央军入川的军阀们，再也顾不得请来的神日后是否还能送得出去，只得再度联名向中央紧急呼吁，要求中央军入川救火，在川北的大军阀邓锡侯甚至谦卑地亲自到天水面见胡宗南，协调出兵定川事宜。
此时，在江西的中央红军未能顶住国民党大军对苏区的第五次围剿，已经被迫撤出根据地，开始了著名的二万五千里长征，西北大局也较两年前平稳许多，蒋介石纵观全局，决定让第1师入川，守住川北的门户广元、昭化，防止红四方面军向陕甘发展，同时调动大军尾追中央红军，企图将整个红军分头剿灭。
二
1934年12月中，第1师独立旅旅长丁德隆率部由碧口出发向阳平关推进。在第1师独立第2营攻取阳平关之后，丁德隆率领独立旅三个团外加第1旅第1团和西北补充旅第1团共五个团回师广元、昭化布防。丁德隆将独立旅的张灵甫第1团与刘超寰的第3团布署在广元城内担任核心城防部队。独立旅第2团驻昭化，第1旅第1团驻三磊坝，补充旅第1团驻羊谟坝，第2旅第6团驻阳平关，构成一个互相呼应的整体防线。
就在丁德隆在广元地区积极布防之际，他的老同学徐向前也没闲着，徐向前率领红四方面军的主力正挥师北上，准备与丁德隆过招，发动广昭战役。
红四方面军经过清江渡整军，士气与技战术进一步提升，战斗力达到了一个新的高峰。徐向前打仗是很能够知己知彼的，他仔细研究了丁德隆在整个广元的防线，准确地判断出它的最薄弱环节是在羊谟坝，因为驻守羊谟坝的是补充旅第1团，这个团是胡宗南在西北招募的新兵团，不像第1师其他部队那样具有丰富的作战经验，是第1师中的弱旅，如果打断了丁德隆整个阵线中的这一软肋，就能迫近广元守军的侧翼，并乘虚侧击丁德隆部署在广元和昭化核心的精锐部队。由此可见，徐向前对胡宗南的第1师有着非同一般的研究，对对手各个团的情况几乎了如指掌，那么对此时已经担任第1师主力团长的张灵甫这个四期小老弟，或许也是略有耳闻了。
决策一定，徐向前即在广元正面集中了十八个团作为攻击军，用其中一半共九个团的兵力进攻羊谟坝的补1团，以打开广元的大门。
广昭战役一开始，红四方面军打得相当顺手。王宏坤率领34团与36团奇袭位于转斗铺的第1师第1游击支队潘名世部，打了一个漂亮的歼灭战，并击退了前来支援的第2游击支队。
徐向前则亲率红9军与红30军的九个团突袭羊谟坝。虽然补1团是个新兵团，战斗力却不像想象中的那样不堪一击。补1团自然不可能以一团之力打退半个红四方面军的进攻，但是在团长罗克传率残部向广元撤退之前，这个垂死挣扎的新兵团着实将红军咬了一口。在一月二十四日的激战中，红25师副师长潘幼卿阵亡，在徐向前身边督战的红88师副师长丁纪才被流弹击中牺牲，就倒在徐向前的身旁。与此同时，向昭化进攻的红31军两个团则没能攻破守军独立旅第2团的防线。
第1师的战斗力出乎徐向前的意料，他花了三天整理部队并调整部署，构成对广元城郊乌龙堡的包围。红30军与红31军强渡嘉陵江，占领了广元城郊的飞机场。
1月29日深夜，徐向前以红88师与红93师围攻乌龙堡守军第1师第1旅第1团与补1团残部，另以红10师的3个团向广元正面进攻，虽战况激烈但进展不大。独立旅的战斗详报声称，二十九日“东西剧战，彻夜不息，我五（乌）龙堡守军死力坚守，肉搏奋斗，阵地屡得屡失，进退往复数十次。”《第一师广元昭化战斗详报 1935年1月》 （ 中国第二历史档案馆编 《*史档案资料汇编 第五辑第一编 军事（五）》江苏古籍出版社1994年5月）
敌军凭借坚固工事据守，广元久攻不克，相持下去对红军明显不利。
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第七节川西北的缠斗（3）
在外围部队与红4方面军主力在城外激烈对决的时候，独立旅的真正精锐，张灵甫的第1团则与旅部在广元城内严阵以待。广元城垣坚固，张灵甫在战前又在城内加筑了层层堡垒，他颇为自信地估计，红军在外围激战已经一周，即使能够冲破外围的重重防守攻到广元城下，也根本无力突破他第1团的坚固阵地，因此他有恃无恐，指挥若定。这次还真让他估计对了，红军在与外围的独立旅三个团和两个游击支队激战多日之后，战事已呈胶着状态，再打下去只是徒增伤亡，疲惫的红军最终没能如愿攻下广元城，不得已而撤退。
徐向前后来总结说：“广、昭两城的守敌相当顽固，粮食、弹药充足，有恃无恐，我军硬攻难克……广昭战役，我们和敌人打了个平手，末达到预期的目的。主要原因是胡敌装备好，战斗力强，凭险固守，我军缺乏炮火，硬啃啃不动。”徐向前《历史的回顾》解放军出版社1988年10月
独立旅的战后检讨则对红四方面军表示轻视：“匪连年窜扰，损伤颇多，初级干部能力低劣，子弹尤感缺乏。故其攻击动作多在夜间，被攻击时全用红灯，以密集部队利用隐蔽及交通便利之处向我攻击。夺其山头若不得逞，即行溃退……匪来时沉著应战，匪必自溃退也。”同①
打胜仗的原因很多，有时候单凭胜仗并不足以判断出指战员的优劣，失利后的应变方式，也是评价指战员水平的一个重要标准。徐向前在自述红四方面军的战斗作风时写道：“毛泽东同志在总结红军的作战经验时，曾对运动战作过通俗的解释，打的赢就打，打不赢就走。一条是打，一条是走。走的目的是为了争取时间，做打的文章……红军的走，对打破敌人的优势和主动地位，改变自己的劣势和被动地位，关系是何等重大！”徐向前《历史的回顾》解放军出版社1988年10月
广昭之战使徐向前清楚地认识到，第1师在装备、素质、地形与态势上均占据了优势，红军向甘肃进军的战略规划暂时还不现实，他迅速转移目标，不再提起进攻天水。徐向前的决定为接踵而来的西渡嘉陵江以及一四方面军的会师创造了客观条件。
对蒋介石和胡宗南而言，广元之战不止改变了红四方面军北进的战略规划，更重要的是让川中各路被红四方面军打得毫无招架之力的军阀们切身体会了中央军的威力，加速了四川内附南京的速度。
不过，国民党军当局对自己破坏红四方面军北进战略企图的成果看来是茫然无知的，蒋介石与胡宗南看到的战果，只是独立旅守住了广元，并且损耗了不少红军而已。独立旅的战果统计也是错误百出，理论上应该最了解战况的第1师参谋长于达，五十多年后在台湾受访时居然还坚信独立旅在广元战役中击毙了蔡申熙，而实际