利义政防守御所之旗号加入东军。京都战乱基本结束后，义忠奉胜元、贞亲密令回师骏、远，以牵制远江的义廉派势力。
文明六年（1474），义忠消灭远江的见付城守将 狩野宫内少辅，远江的今川氏大将 堀越贞延 率千余骑也开进浜松地方。翌年，今川军大破斯波军于小夜中山。文明八年（1476），东远江两大豪族 横地四郎兵卫、胜间田修理亮 进驻见付城，修复城寨，欲与今川氏为敌。义忠联合杉森、久野、冈部、三浦 等豪族五百人马，包围见付城，两守将在昼夜攻城之下被当场击毙。然而，同年四月初六，义忠于归国途中在远江的盐买坂遭横地、胜间田余党夜袭，中箭身亡，时年四十一岁。此时，义忠独子龙王丸乃一顽童，无法执政。以同族关口、濑名为首的家臣推举族中重臣小鹿范满为当主补之，而朝比奈、庵原、三浦、由比等家臣则坚持拥立少主，两方争执不下。由于范满外公乃是堀越公方足利政知的重臣上杉政宪，故而他在今川氏地位极高。范满一面以摄政为名召集今川一族到自己府邸理事，一面让上杉氏出兵相助。于是，其外公上杉政宪与扇谷上杉氏家宰太田道灌二人各带三百兵马布阵于骏河的狐崎和八幡山。迫于压力，龙王丸母子只得躲入家臣 长谷川政宣 家中避难。
范满等人欺辱孤儿寡母，眼看家中大权即将旁落他人之手，今川家的食客、龙王丸舅父 伊势新九郎长氏 终于按捺不住，站出来为外甥出头。他独骑赶赴上杉军营，对政宪、道灌晓以利害，最终以三寸之舌使双方达成协议：龙王丸成年前以范满代政，但成年后范满必须还政。于是，范满以“当主名代”身份进入骏府的今川馆执政。新九郎一面使龙王丸母子移住丸子城，一面上书请幕府承认龙王丸继承权，文明十一年（1479）末，幕府终于下达御内书：
慈照院殿 御判
亡父上总介义忠遗迹所领等事，任让状之旨，今川龙王丸相续领掌不可相违之状如件
文明十一年十二月廿一日
龙王丸从此正式成为今川氏家督，但仍由范满摄政。新九郎因成功化解了一场内乱而得幕府赏识，受命任职于京都。
花开两朵，各表一枝。世袭关东管领的上杉氏可谓历史悠久，本居于丹波（今兵库县东北部及京都府中部，又称丹州，古名旦波）上杉庄，当主上杉赖重乃室町幕府开创者足利尊氏的外公。南北朝时期，上杉氏辅助足利氏，屡立战功，受命兼任上野（今群马县，又称上州）、上总（今千叶县南部）、武藏（今东京、埼玉县全境、神奈川县横滨市、川崎市全境，又称武州）、越后（今新泻县）、伊豆五国守护，世袭关东管领一职，因此移居关东的相模（今神奈川县大部分地区，又称相州）。此后，上杉氏分成山内、犬悬、扇谷、宅间四家。宅间上杉氏很早便绝嗣，山内、犬悬两分家轮流担任关东管领，扇谷一支则势力弱小。犬悬上杉氏因上杉禅秀之乱而衰落，扇谷上杉氏则在太田资清、太田道灌父子的辅佐下势力大增，与山内上杉氏并称“两上杉”，而关东管领一职却由山内上杉氏一家垄断。受命干涉今川氏家政的道灌不仅是扇谷上杉氏的股肱之臣，更是关东平原上最耀眼的将星。
太田道灌，幼名鹤千代，永享四年（1432）生于相模，元服后名为 源六郎持资，道灌则是出家后的法号。他幼时在镰仓建长寺学习，博览群书，此后又勤修筑城术和兵法，熟读“武经七书”。年轻的道灌不仅智慧过人，而且多才多艺，二十四岁便继任太田氏家督及扇谷上杉氏家宰。河越（位于今东京市附近，因当地产山芋而出名）、岩槻里两城便是精通筑城术的道灌所修，是当时关东地区著名的坚城。他还在江户地方修筑了江户城（今东京市），此城由子城、中城、外城三部分构成，城中布置二十座橹（橹：用以侦察、防御的高台）和五座石门，外围还有三道土垒及深堑。根据《尉缭子》中“兵以静胜”一句将城内的一座建筑命名为“静胜轩”。江户城扼守交通要冲，江户湾和荒川既可作为水运通道，又是天然屏障，攻守兼备。道灌大力开发城下町，为江户的发展奠定了基础。从此，道灌便成为举世闻名的筑城专家。他不但熟谙兵法，更是“足轻战法”的创始者。“足轻”是应仁之乱后兴起的步兵兵种，战乱中，百姓生活艰难，有的参加一揆，有的则沦为草寇。道灌将他们收编，稍加训练，使之成为可用之兵。他们平时耕种，遇有战事则随领主出征，虽缺乏足够的训练和军事知识，只是一班乌合之众，但在人口缺乏的战乱年代，这不失为一种有效手段，因此这种战法得到战国大名地纷纷效仿。
这次，道灌从骏河撤军的真正目的是回去平定长尾景春的叛乱。山内上杉氏家宰、景春之父长尾景信死后，当主上杉显定指定景春之弟长尾忠景出任家宰。势力强大的景春极为不满，联合古河公方 足利成氏 及上野、武藏、相模等国豪强发动叛乱。翌年（1477）正月，支持景春的联军大破显定于武藏的五十子，不但显定遭到驱逐，就连扇谷上杉氏当主上杉定正也未能幸免，两个家督一起被赶到上野的那波庄。
同年十月，道灌领兵赶回江户，并致书请 定正 回武藏，以安抚相模、武藏的豪族，但定正心存恐惧，始终龟缩在上野不敢出头。道灌无奈，只得独自率军展开反击。翌年五月，他采用足轻战法大破景春。得到古河公方及各地豪强支持的景春仍如百足之虫，死而不僵，而道灌的境遇却大相径庭。文明十一年（1479），在给主公的奏折中，道灌请求定正赏赐有功将士，却遭到断然拒绝。虽然主公无道，道灌却忠心不二。他力挽狂澜，在将相模、武藏等地的敌对势力逐一消灭后，于翌年六月攻陷日野城。文明十四年（1482），在显定之父、越后守护上杉房定和细川政元的斡旋下，足利成氏 代表景春提出议和，双方最终达成和睦。
平定景春之乱后，道灌在家中的威信迅速攀升，势力也更加强大。此后五年，他都在江户城参禅拜佛，研习学问。当时正值“下克上”风行，各地豪强都想趁机取代主家，以道灌之势完全可以代替懦弱无能的定正而独霸一方，但他恪守君臣之道，始终以臣子之心对待主公。文明十六年（1486），道灌被定正召至相模的糟谷馆，在拜见主公时被埋伏在一旁的扇谷上杉氏家臣 曾我兵库 等人刺杀，享年五十五岁。有人说由于道灌权势过大，定正对其一直心存芥蒂，显定趁机散布谣言，称道灌有谋反之意，致使定正将他暗杀。总之，功以懋赏，震主则危，缺少野心的道灌最终也不会逃过被杀的命运。由于家督的无能，失去道灌的扇谷上杉氏迅速衰落。相反的，没有扇谷方面的扯肘，山内上杉氏的实力从叛乱中恢复过来，势力从上野扩展到武藏。定正不得已与夙敌景春和古河公方联盟，与显定对峙。不久，显定便与古河公方达成和议，将定正完全孤立起来。道灌在临死时曾大喊一句：“当方灭亡”，意指主家将会灭亡，不料竟一语成偈，在此后的河越夜袭中，当主上杉朝定战死而使扇谷上杉氏灭亡，此战后文再表。
却说日本的中国地区位于本州岛大陆的南端，分为山*和山阳道，共分为十三国，而此时的中国地区已是暗潮跌涌。文明十八年（1486）元旦，出云（今鸟根县东部，又称云州）的月山富田城（今岛根县安来市广濑町）内张灯结彩，城中百姓喜笑欢颜，庆祝新年。贺麻党（住在城下以表演歌舞艺能为职业的贱民，据说以此来掩盖他们的忍者身份）七十多人入城表演舞蹈，观看者络绎不绝。突然间，城内四处起火，顿时一片大乱，百姓四散逃命。贺麻党人脱去戏服，露出内藏的甲胄和兵刃，袭击城中守兵。事发突然，守军毫无防备，立时大败，城主 盐冶扫部介 以为大军杀来，又见守军崩溃，便自尽身亡。此次偷袭是何人主谋，还要慢慢道来。
尼子氏原本京极氏旁支，室町幕府中期，京极氏任北近江、出云和隐岐（今鸟根县的外岛，又称隐州）等国守护，五代当主京极高秀之子京极高久领近江犬上郡尼子乡之地，遂改苗字为“尼子”。高久之子尼子持久继任守护代，帮京极氏管理出云、隐岐，以出云的月山富田为本城。应仁之乱后，京极氏忙于对南近江的六角氏作战，无暇顾及西边的出云。持久之子尼子清定（又名尼子清贞）治理出云、隐岐时期，由于牵制西军山名氏、压服出云地方土豪有功，受幕府嘉奖，被认可对出云的控制权，尼子氏由此逐渐独立于京极氏。
尼子清定去世后，其子 又四郎 继任家督，出任出云守护代，拜受主家京极政经偏讳，改名尼子经久。经久年轻气盛，行事傲慢，侵吞主家在出云寺社的土地，致使尼子与京极两家关系日益紧张。文明十六年（1484），因经久无视幕令，私自扣押出云、隐岐两国段钱（段钱：税金），幕府遂下令征讨经久。幕令一下，三泽、三刀屋、朝山等出云领主纷纷叛离，起兵进攻月山富田城。经久不敌，败走外公家真木氏处隐居。京极氏任命 盐冶扫部介 出任出云守护代，入驻月山富田城。此时，京极氏与六角氏于近江连年征战，盐冶扫部介 为筹措军饷在出云横征暴敛，致使民心背离。文明十七年（1485），经久拜访隐居的旧臣山中胜重，谋划夺回月山富田城。二人又集合旧臣龟井秀纲、真木上野介，以及 河副氏 等一同谋划起事，同时联络月山富田城下的贺麻党，请其相助。每逢元旦，贺麻党皆要循惯例入城演舞，这正给经久可乘之机。夺回月山富田城时，经久年仅二十九岁。虽夺回本城，但出云大小领主并不听经久号令，认为黄口小儿不足为虑，其中实力最强者便是昔日仇敌三泽氏。
一日，山中胜重在众目睽睽之下