贼本一贱民，如今却跃居吾等之上，可杀而不可留。”信孝和胜家秘密结盟，准备对抗秀吉。为笼络胜家，信孝将孀居的姑姑、浅井长政之妻市姬嫁给年逾六旬的胜家，得此乱世第一美女，胜家自是欣喜不已，笑得哈哈的。
七月，信长葬礼由秀吉主持，在京都隆重举行。八月，秀吉提拔同族的浅野长政、杉原家次为京都奉行。此后不久，京畿以西便被秀吉控制。反对秀吉的一派对此举颇为不满，胜家命 山崎片家 驻守山崎城，长谷川秀一 驻守近江的比田城，池田弥三郎 驻守大洲城，山冈影隆 驻守势多城，外甥柴田胜丰驻守长滨城，形成对秀吉的防御网。胜家又拉拢伊势的泷川一益，同时暗地联络毛利、上杉、德川、长宗我部、本愿寺显如以为外援。
十月廿九，胜家部将前田利家、不破胜光、金森长近携胜家书信呈送秀吉。秀吉在天王山上新筑的宝寺城隆重接见了三位使者，胜家书信中言道：“前日与公言语不和，实非应该。主公新亡，各地豪强虎视眈眈，吾等应审时度势，化干戈为玉帛，承主公遗志，精诚团结。”看到胜家送出橄榄枝，秀吉也同意议和。送走三使，秀吉笑道：“胜家欺吾呆瓜否？此贼定是待雪季过后，春暖花开之际，越前兵马可援之时，与京畿诸势力共讨于吾。”
果然，腊月里大雪纷飞，各地之间因积雪压路往来困难，羽柴军借机向柴田军发动全面进攻。腊月初二，秀吉命宫部继润驻守山*，蜂须贺正胜与美作、备前两国的大名宇喜多秀家驻守山阳道，以防毛利军从背后杀来。初十日，羽柴军主力进驻近江的佐和山城，直逼秀吉旧领长滨城。胜家从越前国进兵京畿，须翻越崇山峻岭，如今大雪封山，兵马根本无法通过。长滨城守将柴田胜丰身染重病，卧床不起。面对汹涌之敌，又无援兵，胜丰不得已开城投降。
秀吉留蜂须贺家政驻守横山城，羽柴秀长驻守佐和山城，监视胜丰，主力则继续东进，直捣美浓的岐阜城。丹羽长秀、筒井顺庆、细川忠兴、池田恒兴等织田氏众家臣见秀吉占优，相继站在他的一边。因争夺家督之位而与信孝有隙的信雄也加入羽柴军，秀吉的势力迅速壮大。面对羽柴大军，美浓的曾根城城主稻叶一铁、大垣城城主氏家卜全次子氏家行广望风归降。岐阜城被秀吉的五万大军重重包围，见越前援军迟迟不到，信孝只得于二十日开城投降。信孝交出家督三法师，并将生母、妹妹一干人等交予秀吉为质。
廿九日，秀吉返回姬路城。各路城主均上姬路城向秀吉恭贺新年，忽有探马来报：“泷川一益已连拔数城，请主公速速定度。”原来，泷川一益趁附近的龟山城城主 关盛信 给秀吉拜年之机，偷袭龟山城、峰城，随即攻占鹿铃隘口。秀吉大怒，遂于次年正月初五，下令集结兵力，*一益。
二月初七，羽柴军于佐和山城集结完毕，号称七万五千人，兵分三路：
左翼：羽柴秀长、筒井顺庆、稻叶一铁，两万五千人，经美浓、尾张两国杀入北伊势。
右翼：羽柴秀吉主力，领黑田孝高、羽柴秀胜、堀秀政、细川忠兴、浅野长胜、蒲生氏乡、森长可等三万人，进攻龟山城、峰城
中央：秀吉外甥羽柴秀次两万余人，直捣一益居城长岛城
一益正焦急地等待着胜家的越前兵马前来增援，可隆冬之日，胜家根本无法出兵。泷川军总兵力仅六千余人，二月中旬，峰城陷落，三月初三，龟山城开城投降。一益放弃长岛城，逃入临海的桑名城。
阳春三月，冰雪消融，十二日，柴田军终于出动了。胜家命前田利家、佐久间盛政为先阵，自领金森长近、不破胜光、长连龙、义子柴田胜政为本队，人马共计三万。柴田军先阵杀入近江，于琵琶湖北岸的柳濑扎营，并趁势劫掠长滨城的城下町。秀吉闻讯，留织田信雄、蒲生氏乡两部监视泷川一益，余众北上抗敌。
羽柴军约五万人于长滨城北的贱岳山扎营，胜家主力也已抵达柳濑，与羽柴军隔山对峙。胜家命前田利家及佐久间盛政构建城寨，以打持久战，羽柴军也于贱岳山筑寨应敌。由于秀吉策反越后守护上杉景胜，使其出兵攻击越中，胜家重臣佐佐成政予以抵抗，故而未能参加贱岳合战。
十九日，两方布阵对峙：
柴田军：胜家本队七千人驻守柳濑山的内中尾岭，驻守北国街道；佐久间盛政所部八千人驻守最高峰——行市山；前田利家、前田利长父子所部五千人驻守右翼的别所山。
羽柴军：秀吉本队两万余人驻守木之本，压住全军阵脚；高山重友驻守阵前的岩崎山；中川清秀驻守阵前的另一要害——大岩山；堀秀政所部五千人驻守东野山，由高处监视敌军动向；丹羽长秀所部七千余骑镇守贱岳山，监视琵琶湖东岸；细川忠兴所部从丹后出海，攻击越前沿海地区，扰乱敌军后方。
相峙月余，双方未有大规模冲突，只是这么干耗着，就像在贱岳山打了一个死疙瘩一样。四月初，秀吉闻报信孝趁后方空虚挑起反旗，纵兵劫掠曾根城和大垣城的城下町，与柴田军呼应。秀吉本队两万人只得秘密从贱岳山撤出，四月十七，进驻大垣城，并将信孝生母等诸人质尽数斩杀。秀吉本队走后，柴田胜丰旧部降将 山路正国 及几十名亲信逃离羽柴军，投到佐久间盛政大营，报之秀吉本队已撤入大垣城。
贱岳合战布阵图
盛政闻报大喜：敌军缺少秀吉本队，贱岳山、大岩山和岩崎山之间失去联系节点，可各个击破。经反复商议，胜家采纳了盛政的建议：柴田胜政及前田利家父子佯攻贱岳山，牵制丹羽长秀、桑山重晴两部；胜家本队攻入狐塚，牵制东野山的堀秀政；盛政及不破胜光所部八千人袭击大岩山，把贱岳山、岩崎山分割，将敌军围而歼之。
贱岳山的死疙瘩马上就要解开了。
四月二十午前一时，盛政率军偷偷绕至 余吴湖 西岸，袭击大岩山，不破胜光等率先攻上山头。“敌军杀来了！”此语如晴天霹雳，中川清秀从梦中惊醒，惊道：“柴田军神兵天降否？”身处后方的清秀万万没料到敌军会偷袭过来，所部人马措手不及，寨中一片混乱。清秀一面奋起抵抗，一面向岩崎山和贱岳山求援。不料，岩崎山高山重友见敌势甚重，撤下岩崎山，逃往田上山。贱岳山的桑山重晴则称受到攻击，无兵可出。清秀等不到援军，最后被讨杀于乱军之中，时年四十二岁，大岩山守军随之溃散。
柴田军右翼的前田利家未按约定出兵，胜家多次派人催促，他仍按兵不动。胜家暗自叫苦：“莫非利家欲临阵倒戈不成？”盛政虽攻占了大岩山，但因右翼柴田军处于劣势，已是孤军深入，恐有被围之险，胜家急令盛政撤兵。刚攻占大岩山的盛政士气正旺，且他年轻气盛，认为秀吉本队仍在大垣城，即使赶回贱岳上也已然不及，趁此时机可扩大战果。听凭胜家多次催促，盛政始终不肯退兵，反劝说胜家本队应大举进攻贱岳山。
位于大垣城、岐阜城之间的揖斐川因连降暴雨而河水暴涨，秀吉本队无法渡川，此时还逗留在大垣城。二十日午前，闻得贱岳战报，秀吉急忙挥军赶往贱岳山。午后二时，秀吉本队骑兵率先出发，午后四时，足轻一万五千人出发。黑田孝高派快马通知沿途百姓，多备干粮火把，接济过路军队，此后必有重赏。秀吉本是农民出身，百姓心里自然偏向秀吉，于是纷纷接济。仅五个小时，本队已尽数赶回贱岳山。
此时，胜家仍传令催促盛政撤军，甚至以自杀相威胁，最后派义子柴田胜敏催促其退兵。胜敏到达盛政营地时，秀吉本队已赶回木之本。盛政于山顶望见秀吉本队点燃的松明宛如一条火龙，沿山势蜿蜒而行。盛政这才知道胜家的一片苦心，他匆忙率部撤下大岩山，沿余吴湖西岸撤退。廿二日凌晨一时，秀吉下令追杀盛政。凌晨三时，羽柴军于余吴湖西岸的权现坂追上盛政所部。此时，盛政所部已和柴田胜政所部会合。羽柴军人多势众，居高临下，以火枪射击，盛政和胜政两部死伤惨重，二将狼狈退往前田利家大营。利家并未接应盛政等人，反而全军向越前撤退。柴田军将士以为利家所部败逃，顿时恐慌不安。不久，柴田军金森长近、不破胜光两部也随之撤退，只剩胜家本队两千人仍在抵抗。秀吉决定擒贼先擒王，放弃追赶败兵，会合羽柴秀长、堀秀政两部，杀向胜家大营。胜家决意死战，经部众苦劝，才放弃必死的念头，撤向越前……
第三十八回 胜家自断天守阁 秀吉遭遇包围网
为抵挡羽柴秀吉的追兵，侍从 毛受胜助 穿上柴田胜家的盔甲，率五百人坚守营寨，掩护胜家撤退。正午时分，羽柴军误将 胜助 认作胜家，杀向营寨。胜助等五百勇士奋起抵抗，羽柴军被其勇武所撼，竟节节败退。秀吉见状不妙，下令道：“怯战退缩者立斩。”羽柴军这才拾起勇气，全力攻寨。五百勇士全部阵亡，首级检时羽柴军才发现战死者只是胜家的替身，而胜家本人已逃得不知去向，秀吉大怒道：“胜家老贼，安敢欺吾。”
前田利家、前田利长父子不战而退，撤至前田利长的居城府中城。二人一入城便紧闭城门，严加防范，不知是防范秀吉的追兵，还是为了警戒胜家的问罪。不久，胜家率残部也退入府中城，胜家非但没有责怪利家父子，还与其共进晚餐。临走前，胜家道：“此次兵败，羽柴军必来攻城，利家应全力守城。令嫒一切皆好，不必挂怀。”原来，胜家特别重用利家父子，利家受命掌管能登，利长受命驻守越前的重镇府中城，但胜家对其并不放心，为防其反叛，以收养为名把利家之女拘为人质。
四月廿二清晨，恼怒的秀吉亲领大军追至府中城下。秀吉�