五月十五，休整已毕，小西行长、加藤清正和黑田长政三军从汉城出发，继续再次北上作战。行不多久，小西军团便被大江阻挡，浩浩的临津江奔腾不息，鲜军已在江北布下阵势，统帅正是弃汉江而去的金命元及前来增援的咸镜道精锐骑兵八千。由于长年与女真走战，该骑兵队可谓经验丰富，骁勇异常。副元帅、京城知事韩应寅率领的平安道三千士兵，及老将刘克良、李镒等也前来协防。原副元帅申恪负责防守江南，但金命元认为应据守江北，命申恪渡河。申恪不服，竟率兵南下，在汉城近郊击败小股出城劫掠的倭军偶遇，斩首六十余颗。鲜军终于在路上赢得一小胜。但因违反军令，致使命元恼羞成怒，上书弹劾申恪。国王大怒，命将申恪斩首。待得知申恪捷报后，欲追回诏令，为时已晚，申恪早已身首异处。 国王迁怒于命元，斥其诬陷忠良，并交代韩应寅可不听命元军令。
双方于两岸相峙近十日，二十五日清晨，鲜兵见对岸一片空地，倭军已杳无踪影，敌军终于撤走了，不禁欢呼雀跃。命元马上召开军议，商讨下一步对策。刘克良道：“倭贼不战而走，其中有诈，吾军应固守北岸，以观动向”，上司咸镜道北兵使申砬之弟申硈笑道：“将军身经百战，遇倭贼竟也胆怯畏战”，克良面红耳赤，怒道：“老夫一生纵横疆场，今日受此羞辱，岂有此理。老夫怕尔等冒进丧命，有负殿下重托。既如此，老夫请令率先杀到江南”，咸镜道多员战将力劝不可轻进，韩应寅亦主张进兵南岸，遂以蛊惑之罪皆斩之。克良一马当先挥军渡江，未见倭军踪影，又向南方森林搜索。只听林中一阵火枪齐鸣，士兵纷纷应声倒地。见中了倭军埋伏，朝军抱头鼠窜，倭军随后掩杀。逃至岸边，未及登舟的士兵纷纷跳入江中，企图游至北岸，溺毙者不计其数，逃在后面的也被倭兵斩杀。克良见状， 提刀大呼道：“老夫死于此地也”，便坐于地上，以弓箭射死数人后，被倭兵杀死，申硈也死于乱军。江南之败，真如“秋风扫落叶”（《惩毖录》语）。留守北岸的鲜军吓得魂不附体，文官朴忠侃拨马便逃。但忠侃服饰与命元相似，士兵以为元帅逃跑，皆呼：“元帅逃命去也”。北岸朝军顿时土崩瓦解，命元等人见状，只得随之逃往加平郡。攻陷开城后，倭军继续北进：小西行长进攻平安道，加藤清正进攻咸镜道，黑田长政进攻黄海道。
二十七日，开城陷落，平壤已危在旦夕！。三十日，宣祖闻讯，惊魂失措，急召集群臣商讨。众议之下，唯有向宗主国明朝请求“天兵”。明廷不明战事真相，只派辽东镇抚林世禄前往平壤，探查情况。柳成龙在大同馆接待了林世禄，并向其介绍了朝鲜自开战以来的英勇抵抗。世禄也于练光亭遥遥望见倭军斥候在大同江南岸活动，于是急领了朝鲜咨文，疾驰而回。不久，闻讯明朝要派兵入朝抗倭后，柳成龙等亲赴各地，为即将到来的明军筹措军需。
六月初九，小西军团已抵达大同江南岸，虎视平壤。倭军来得竟然如此迅速，宣祖吓得举足无措，坐立不安。宣祖急下诏逃往咸镜道江界城，但柳成龙等认为江界城地处荒僻，气候苦寒，无法积聚兵马。柳成龙等建议退往平安道宁边城，再至大明边境附近的义州城，等待 明朝援军。与此同时，小西行长再次向致书宣祖，要求议和。宣祖接信，喜出望外，随即答应谈判。初十日，鲜方派李德馨为使乘船在大同江心会见倭方使者柳川调信和景辙玄苏。德馨质问道：“贵国大兵压境，莫非欲定城下之盟乎？”，玄苏淡然道：“非也，吾国假道入明，欲易吾朝风俗于四百余州。贵国竟无礼阻挠，故尔出兵”，德馨回道：“果有议和之意，敬请贵国撤军，再作商议”，玄苏大怒，转船而走。闻听议和破裂，宣祖立马准备动身再次北逃。城中百姓听说国王要走，皆拦道痛哭。更有甚者，持兵器直逼宣祖，柳成龙等急命将为首三人捕杀，暴民四散逃散。
十一日，宣祖李昖等北逃义州，领议政崔兴源、右议政俞泓、大臣郑澈等随驾。左议政尹斗寿、元帅金命元、巡查使李元翼等约一万人留守平壤。军议后，尹斗寿等决定主动出击，出其不意的攻打小西军。夜十时许，鲜军开始悄悄渡过大同江，虽然由于指挥不当，渡河花了大半夜的时间，但鲜军终于顺利摸到了宗义智大营外。宗义智认为鲜军都是些酒囊饭袋，根本想不到他们会主动出击，结果被杀得人仰马翻，死伤无数，侍大将木村智清、锎卫杀馈∷烙诼揖小Ｗ谝逯锹什胁肯蛐∥餍谐さ拇笥巳ィ示舾浜螅谏毕氯ァ４耸保焐粒辆汛用赏纷虻陌芡酥星逍压矗挤椿鳌Ｓ捎谙示刂省⒆氨附匝酚谫帘坏泻笙虼笸较虺吠恕２涣辖系拇蛭吹认示系剑拖诺贸坊乇卑丁Ｇ坝写蠼孤罚笥凶繁时矗锌嗔臁４耸保帘分粒志怀∝松保示郎宋奘嗖垦亟断蛏嫌伟芴樱右淮η程渤返奖卑叮潜诽踊仄饺馈�
十四日，小西军从鲜军败兵撤退的浅滩处渡过大同江，杀到平壤城下。只见城门洞开，不见一个人影。宗义智道：“此前敌兵偷袭吾营，险些成功。今日城门大开，恐有伏兵，公应小心才是”，行长道：“公言甚善，附近有一小山，待吾登高一望”，言毕二人登上附近的一座小山，但见城内了无生气，并无伏兵。行长这才放心，率军占领了平壤。原来，尹斗寿等三将见偷袭失败，自知固守平壤只能是死路一条，于是销毁了全部武器弹药，率军北撤，可是他们却忘了烧毁粮仓中的七千余吨粮食。由于李舜臣在海上截击敌军的运粮船屡屡成功，使得倭兵几乎断炊，只能靠劫掠朝鲜百姓加以维持，而粮仓中的这些粮食正好解了倭军的燃眉之急。朝鲜的三大都城：汉城、开城、平壤全部陷入敌手。
加藤清正也不甘示弱，一路杀入咸镜道，所向披靡。仅仅两个月，朝鲜已是“三都失守，八方瓦解”，除了平安道以北、靠近辽东的义州一带，朝鲜八道全部失陷，已近亡国之日。倭军四处烧杀奸淫，无恶不作，令人发指；朝鲜人民沦为亡国奴，身处水深火热之中；倭人又在朝鲜各地教授倭语，进行奴化统治，这不禁使人想起日军侵华战争中所犯的累累暴行。
捷报频频传来，侵朝倭军总大将宇喜多秀家在汉城召开军议，与会的包括“奉行”石田三成、大谷吉继、增田长盛，四员老将加藤光泰、木村重兹、户川秀安、前野长康，他们都是秀吉特地派来辅佐这位年轻统帅的。最后决定将各路军团布置在八道，负责弹压地面、恢复生产，这便是所谓了“八道国割”。同时还派重兵驻守从北到南的各个要冲：
户田胜隆所部三千九百人驻守开城，宇喜多秀家所部两万人驻守汉城，胁坂安治所部一千五百人驻守龙仁，福岛正则所部四千八百人驻守丑山，生驹亲正所部五千五百人驻守阴城，蜂须贺家政所部七千二百人驻守忠州、清州，长宗我部元亲所部三千人驻守闻庆、咸昌，稻叶贞通所部四千人驻守尚州，宫部长房所部一千人及垣屋恒总所部四百人驻守善山，毛利辉元所部三万人驻守开宁，立花宗茂所部二千五百人、小早川秀包所部一千五百人、筑紫广门所部九百人及高桥统增所部八百人驻守金山，南条元清所部一千五百人及木下重坚八百五十人驻守仁同，小早川隆景所部一万人驻守锦山，斋村广英所部八百人及明石则实所部八百人驻守大邱，羽柴秀胜所部八百人驻守釜山。
就在平壤沦陷的前一天，李昖等逃到宁边，准备逃入明朝境内。柳成龙等忠臣极力劝阻，李昖才放弃了计划，并数次遣使向明朝求援。朝鲜使者们向万历皇帝递交求援书，又在明朝上下游说打典。明朝兵部自五月得知倭军侵朝后，便诏令辽东、山东沿海省直督抚道镇等官，严加整练防御，无致疏虞（《明实录．神宗实录》卷248）；不久，总督蓟辽蹇达捷报：“倭犯朝鲜，辽左戒备，乞将保定总兵倪尚忠移驻天津，总管二镇兵马”，明廷从之（《明实录．神宗实录》卷248）。
虽有防备之心，但明廷中却始终不能达成一致意见。多数大臣指出：“倭寇之图朝鲜，意实在中国。朝鲜为国藩蔽，在所必争，而我兵之救朝鲜实所以保中国”，以兵部尚书石星为首的少数人认为：“蕞尔小邦，无力据朝鲜后更图东进，应讲和为上。当时明廷对日本认识不足，非但不知道日本天皇是谁，就连秀吉姓什么也不知道，错把“平”氏之姓冠在秀吉头上，称其为“平秀吉”。这些错误的认识使得明廷轻视了敌军的实力，认为朝鲜之所以亡国是因为其武备尽废，毫无抵抗能力所致。最后，据辽东镇抚林世禄的奏折，明廷确信朝鲜已危在旦夕，恐亡国无日矣。万历皇帝决定派兵援朝，教训一下倭寇，但仅派了辽东参将戴朝弁、游击史儒率军一千出兵朝鲜，迎击倭寇。六月廿一，明军进驻义州。李昖等闻讯，喜出望外。翌日，星夜兼程的朝鲜国王一行人赶到义州，终于受庇于“天兵”的保护之下…… 。。
第五十二回 揭竿而起斩妖魔 诱敌深入驱虎狼
前文说过，安国寺惠琼所部在进兵全罗道的途中惨遭义兵打击，损兵折将。此时，率领第六军团主力的小早川隆景一路风风火火，进兵顺利，已坐镇全罗道边界城池锦山，也正面对义兵的挑战。这股义兵由全罗道光州老叟高敬命率领，他已年逾六旬，与隆景年龄相仿。倭寇朝鲜后，他积极奔走，往来游说，于乡间组织起一支七千余众的人马。宣祖李昖闻之大喜，遣将军郭嵘及数百鲜军前去支援。
七月初九，义兵发起进攻，不断向锦山城内投掷火把等燃烧物，引起城内大火。但倭军火器凶猛，更兼�