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邹衍的重要学说分为“五德终始说”和“大小九州说”两种学说。他认为从天地剖判以来的人类社会都是按照五德（即五行）转移的次序进行循环的。而五德转移是仿照自然界的五行相克即土克水、木克土、金克木、，火克金、水克火的规律进行的。人类社会的历史变化同自然界一样，也是受土、木、金、火、 水五种物质元素支配的，历史上每一王朝的出现都体现了一种必然性。邹衍说：“终始五德，从所不胜，木德继之，金德次之， 火德次之，水德次之。”邹衍的这种学说为齐闵王称东帝，燕昭王称北帝奠定了理论基础，因而受到他们的礼遇和重用是不难理解的。这种学说后来被秦始皇采用之，定为水德。以为水德之治，刚毅戾深，事皆决于法，刻削毋仁恩和义，然后合五德之数。于是。急法，久者不赦，则其所系岂小哉！邹衍的五德终始说认为人类社会是在不断变化的，自有其合理性，然以五行相生相克的理论来解释，就陷入了机械论。至于秦始皇的“水德之治”，则错不在邹衍。“大小九州说”是说神州（中国）内的九州是小九州，神州之外还有同样的八个大州，连神州算在一起是大九州，这才是整个天下。这个说法不是考察来的，以当时的交通、通讯条件也是无法考察的，而是邹衍推断出来的。这个“大九州”论，已大致符合今天世界大洲的景况，但以当时的情况看简直无法置信，也不知道是大智慧还是妄言凑巧而已。
邹衍晚年仕于燕王喜，从公元前251年活动不见于记载，便无从得知，或许是已经仙逝了。
刀锋上游走的苏秦
苏秦，字季子，东周（公元前317年前）洛阳轩里人据（今洛阳东郊太平庄一带），战国时期的韩国人，战国奇人鬼谷子的学生，是与张仪齐名的纵横家。
苏秦少有大志，想有一番政治抱负，曾求见周天子，可惜无人引荐。后变卖家产致力与仕途，还是一无所获，最后落的身无分文，只得回到洛阳老家。父母看见他的落魄寒酸样遂臭骂了他一顿，妻子连眼皮都不抬一下，继续织她的布。腹中饥饿的他央求嫂子给他做饭，嫂子转身就走。把苏秦郁闷坏了，他发誓要混出个人样来。从这以后，他发奋读书，钻研“周书阴符”，竟然刻苦到悬梁刺股的境界，前文有提及。就这样用了一年多的功夫，他的知识比以前丰富多了。在有所收获后，他决定重新出游。至秦，不被用。苏秦一怒烧了进谏的竹简，后经过思量来到相对弱小的燕国，他向燕文侯陈述了燕与别的国家结盟的必要性：“燕之所以能够安乐无事，不受到强秦的侵犯，是因为南面有赵国作屏障。秦要功燕，必须经过赵而跋涉千里，赵要功燕，不需百里即抵燕都。赵国之所以不攻打燕国，全因为强秦在后面牵制，而燕却正好可以利用这个机会与赵国结盟，共同抵抗强秦，防患于未然。所谓“夫不忧百里之患而重千里之外，计无过于此者。”于是，苏秦建议燕侯先与赵国结好，然后再与其他各国联盟抗秦，这样，燕国就可保安全。他出色的口才和一语中的的言论打动了燕文侯的心，于是燕文侯拿出车马金帛助他去赵国游说。
苏秦来到赵国之后，便以燕国使者的身份晋见赵侯。他向赵肃侯指出，秦国强大，早就有入侵中原之念。凭各国的实力，都难以单独抵抗强秦，如若各国都争相讨好秦国，将来势必被秦国各个击破。若各国联合，则“地五倍、兵十倍于秦”，攻一国而各国援助，则秦虽强，亦不敢轻举妄动。各国亦可相安无事。因此，苏秦请赵侯出面倡议六国合纵抗秦。赵侯当即就采纳了他的建议，并且拜苏秦为相国，派他去游说各国，以订立合纵盟约。到韩，游说韩宣王；到魏，游说魏襄王；至齐，游说齐宣王；又往楚，游说楚威王。苏秦要去游说楚威王时路过洛阳。他的父母得知，赶紧整理房间、清扫道路，雇用乐队，准备酒席，到距城30里远的地方去迎接；妻子对他敬畏得不敢正视、斜着眼睛来看他的威仪，侧着耳朵听他说话；而嫂子跪在地上不敢站起，像蛇一样在地上爬，对苏秦一再叩头请罪。苏秦问：“嫂子你对待我为什么以前那样的傲慢不逊，而现在又这样的卑贱下作呢？”他嫂子答：“因为现在你地位尊显、钱财富裕的缘故。”苏秦长叹一声说道：“唉！一个人如果穷困落魄，连父母都不把他当儿子，然而一旦富贵显赫之后，亲戚朋友都感到畏惧。由此可见，一个人活在世界上，权势和富贵怎么能忽视不顾呢！” 后苏秦以六国的利害关系，提出了自己的合纵计划，成功的得到各国君主的赞同，于是六国达成联合的盟约，苏秦为纵约长，并任六国相。回到赵国后，赵王封他为武安君。单凭自己那三寸不烂之舌，竟促成了前所未有的六国同盟。他的身价也虽之提升百倍。不久之后，六国国君于赵国洹水（今河南境内）之上，歃血为盟，合纵抗秦。封苏秦为“纵约长”，佩六国相印。并派人将六国盟约之事向秦国通报。自此之后，秦国竟有十五年之久不敢越函谷关“雷池”一步。
秦国得知六国合纵抗秦之后甚为吃惊。随即，秦惠文王采纳了大臣们的建议，用软硬兼施的方法引起六国之间相互猜疑，以拆散合纵。首先派人去最近的魏国，归还了从魏国夺来的几座城池，然后又派人去最远的燕国，将女儿嫁给了燕国太子。于是，魏、燕两国同秦国和好起来。赵侯得知之后，责问苏秦为何会出现这种情况。苏秦十分惶恐，立刻出发，去平息这场同盟中的“内乱”。 苏秦首先又来到燕国。此时，燕文侯已死，太子即位，是为燕易王。齐国趁燕国办丧事之机攻燕，连克城池十余座。燕王便以齐国归还城池为条件，命苏秦以“纵约长”的身份出使齐国。如若齐国归还城池，燕国便同秦国断绝来往。苏秦晓以利害劝说齐王，归还了燕国的土地。
苏秦先仕于燕，为报知遇之恩，很大程度都是为燕国服务。他的一生的主要活动就是，离间齐、赵关系，采取疲齐之计，以减轻齐对燕的压力。又和赵国李兑共同联合五国以攻秦。燕易王的母亲文侯夫人与苏秦私通。燕易王知道这件事，却对苏秦的待遇更加优厚。苏秦恐怕被杀，就劝说燕王：“我留在燕国，不能使燕国的地位提高，假如我在齐国，就一定能提高燕国的地位。”燕王说：“一切听任先生去做吧。”于是，苏秦假装得罪了燕王而逃跑到齐国。齐宣王便任用他为客卿。后又趁燕国子之内乱攻燕，占领了燕国全境，燕国险些灭亡，后燕公子职回国继位，也就是历史上有名的燕昭王。燕昭王广纳贤士，积极准备对齐国进行大规模的军事报复行动。苏秦在这时来到燕国。昭王派他到齐国交涉仍被齐占领的燕国土地。苏秦到齐，对齐宣王说：“燕易王后是秦惠王的女儿，有强秦作后盾。齐占燕地，必然是燕和秦都不满于齐。如果大王能把所占的燕国十城之地交还燕国，那么燕和秦反而会感激大王的恩德。大王即可以秦燕为支持，号令天下。天下亦莫敢不从，则齐国霸业可成。”宣王大喜，归还燕国旧地。苏秦归燕，受到燕昭王的重用。苏秦洞察了昭王想攻齐的意图，献计于昭王疲齐伐宋之计。宣王死后，齐闵王继位，他好大喜功，野心勃勃。苏秦利用他性格的弱点，对闵王说：“秦国一向与宋国交好，齐伐宋就必须与秦绝交、恰好秦派人到齐国商议共同称帝的事，苏秦趁机劝说齐王：“齐秦并立为帝，天下人是尊齐还是尊秦？”齐王说：“当然是尊秦了！”“那么齐放弃帝号，天下是爱齐呢，还是爱秦？”“当然是爱齐了！”“两帝并立，共约伐赵，与齐军独攻宋，哪一个更有利呢？”齐王回答：“当然伐宋有利！”苏秦接着劝齐王道：“如果我们同秦一样称帝，天下只尊秦国，如果我们放弃帝号，天下就爱齐而称强秦，共约伐赵又不如单独伐宋。所以，我主张放弃帝号以顺应天下。” 齐王听从苏秦建议，联合赵国在阿地会盟，约定共同抗秦，秦齐关系恶化。苏秦趁机劝齐王攻宋：“宋国国君荒淫无度，天下共愤，如果我们挥师西击宋，正是奉天讨罪的壮举，大王必然贤名震于诸侯，且可得到实际的利益，使齐雄踞东方，成为中原诸侯之长。” 齐于是攻宋。燕为了取得齐的信任，派兵协助齐国。宋在联军攻击下，割淮北地求和，而齐国实力也因战而衰弱。
苏秦在齐国，继续作削弱齐的工作。他劝齐王大兴土木，纵情享乐，对外则大肆战争，广树仇敌。齐秦关系恶化，再加上齐攻宋国，秦王非常震怒。苏秦劝齐王先采取军事行动，以打击遏制秦势力的发展。同时也想使齐的力量进一步被消耗。 齐王对燕怀有顾虑。苏秦为燕辩解说：“燕国国小力弱，一向依附于强齐，而齐之所以能号令天下，也正是有了燕的支持。这种友好关系是燕国人心所向，怎么会对齐有异心？”齐王释然。于是，苏秦出使，为齐王合纵攻秦而奔走。 苏秦分别游说韩赵魏燕四国国君，各自出军兵粮草，以攻秦国，推选赵国宰相奉阳君为合纵长，而齐国实际上却是合纵的真正组织者和指挥者。齐国名义上合纵攻秦，其实不过是抑制秦国，使其不能抽身救宋，齐好再次攻宋。苏秦极力主张强攻秦国，然而齐既不卖力，赵韩魏燕自然也都互相推让而逡巡不进。因此联军始终未与秦发生大规模的战争。尽管如此，齐劳师袭远，仍然大损国力。齐王发动攻秦的同时，展开了对宋的第二次进攻。这实际上使其他四国联军陷入进退维谷的境地，既无法合力攻秦，又不能马上撤兵回国。于是各国对齐都暗怀不满。本来苏秦此时南下，明着合纵攻秦，暗中却在积极为燕联系反齐的同盟军。苏秦见各国离心，便�