克洛德凝视着圣母院不远处的河滩广场。天色已渐渐暗沉，河滩广场上燃起了篝火。很快便会有一群埃及人来这里卖艺，漂亮的埃及姑娘上场跳舞，而聪明的埃及小伙则带着他们训练好的动物向观众讨赏……
脚步声渐渐响起。克洛德回过头，看到卡西莫多正带着艾斯向这边走来。一边走着，他的养子还一边眼睛发亮地比划着什么东西，口中发出了粗哑的音节。
而艾斯竟然也露出了笑容，面对卡西莫多时没有丝毫的不耐烦，耐心地听着他所描述的东西……这一对身份互换、相貌也截然美丑的“兄弟”，相处起来竟然异常地和谐。
克洛德不禁握紧了手，又轻微地吐出一口气——而直到这时他才发觉，自己竟然一直紧紧地咬着嘴唇，导致它如今被松开的时候，感觉竟然有着片刻的麻木。
看清克洛德的身影以后，艾斯便对卡西莫多打了个手势，示意他暂时离开。卡西莫多原本就对艾斯很有好感，而因为丑陋的相貌，几乎没有人愿意和他相处，艾斯却不仅不歧视他的身材相貌、还对他如此的和善……原本的好感便很快转化成了崇拜，对艾斯的要求更是无有不从。
看到那个手势后，他便乖顺地转身离开，丝毫也看不出那个在圣母院周围恶名远扬的敲钟人的模样。克洛德面沉如水，手指又忍不住紧了紧，指甲深深地嵌入掌心内，开口道：“你似乎和卡西莫多相处得很好。”
艾斯耸了耸肩，笑了起来：“当然，为什么不呢？你也说了，他是我的兄弟。”
“可你似乎并没有把约翰当成兄弟看过。”
艾斯蓦然笑了起来。他盯着克洛德，缓缓地道：“这不正是你的期望么，弗罗洛先生？约翰是你的弟弟，卡西莫多却是你的养子，我把你的养子当作兄弟，当然就是你的侄子……而叔叔和侄子之间，又有可能发生什么事呢？既然你这么迫不及待地想要和我划清界限，我也不会介意如你所愿。毕竟你已经三十五岁了，而我却只有十六岁。”
他微微扬起头，意味深长地道：“‘堂·克洛德·弗罗洛副主教’，在这个世界上又还能存在多长时间呢？”
克洛德从喉间发出一声短促的冷笑，看也不看艾斯一眼，径直走到自己的炼金术室前，转动钥匙走了进去：“我似乎说过希望看到你穿上那身衣服……为什么没有穿？”
艾斯手臂上搭着那件白色的裙子，姿态潇洒地耸了耸肩：“我以为你会喜欢我在你面前穿上它，然后再亲手把它剥下来。”
他的目光在这个房间里逡巡一周，又缓缓收回。这里已经没有了他上一次来时看到的凌｜乱，满地的稿纸、手札与随意摆放的化学器皿都被整理得整整齐齐，房间里堪称一尘不染，壁炉里燃烧着熊熊的火焰，除了光线暗淡、通风也不是很好以外，几乎让人挑不出毛病来，优雅整洁得如同一位贵族的标准书房。
克洛德蓦然转身，冷冷地道：“的确，这样似乎更有趣一些。那么您为什么还不开始呢？”
艾斯深深地凝视着他，忽然间勾起了轻松的微笑，一抬手便将自己身上薄薄的外套脱了下来，紧接着一颗颗地解开了衬衫的扣子：“为什么不呢？”
克洛德没想到他竟然会真的开始脱，震惊地向后退了一步。他的目光在艾斯劲瘦有力的躯体上停留了一瞬，又像是被火燎到一样地慌忙躲开：“……你疯了！”
“承蒙夸奖，我的确是疯了。”艾斯语调温柔，说出来的话听在克洛德耳中却仿佛恶魔的低语，“你希望我做｜爱丝美拉达？那么艾斯·墨拉奥达就会实现你的所愿。”
他毫无障碍地套上了那身裙子，十分契合的尺寸让他确定了这身衣服的确是克洛德提前准备好了的：“……现在你的愿望实现了，怎么样，对你看到的还满意吗？”
沉寂的血液奔涌着冲上面部，克洛德抿紧嘴唇，目光不由自主地转回到艾斯的身上。
——而只是看了那么一眼，他的目光便再也无法挪开，胸中好不容易被按捺下去的火焰又再次熊熊燃起，令那双冰蓝色的眼睛都亮得如同天边的星辰。然而痛苦的神色却又同时出现在了他的脸上，克洛德情不自禁地捂住了胸口，仿佛这样便能将自己的痛楚稍稍减轻。
这件裙子比他想象中的还要合身，简洁优雅的领口与长袖、一路下收到腰｜腹间又猛然蓬起垂落的完美弧度，洁白的衣裙与微黑的肤色形成了鲜明的对比，却又带着一种异样的美｜感……半长的鬈发落在肩上，主人的神色似笑非笑，即使身着女装，神态中仿佛也带着几分冷漠与高傲……没有丝毫的女气，反倒俊美得如同神祇。
克洛德挪开目光，声音嘶哑：“还有面纱呢？”
艾斯嘲弄地道：“遮住了喉结，你就可以欺骗自己我是个女人么？”
克洛德捏紧拳头，怒气从声音里宣泄｜出来：“……面纱与裙子或许并不能真正让您变成一个女人，但我会试图用别的方式做到这一点。”
“……”饶是艾斯定力惊人，如今脸色也不禁稍微扭曲了一瞬。他顺从地戴上了面纱：“需要我做些什么？”
“您只要老老实实地在这里站着就行了。”似乎是觉得燥热，克洛德也脱下了外衣，随手搭在壁炉旁的椅背上，大踏步走向了自己的书桌，弯腰从书桌底部取出了什么东西。
艾斯的目光定格在他包裹在长裤下的肢体上，劲瘦纤细的腰｜肢十分对得起它的手｜感，想必那双笔直修长的双｜腿与弧度美妙的臀｜部也会非常令人满意……
他微微舔｜了舔下唇，又在克洛德发觉之前收回了自己的目光……宽大的裙幅在这一刻竟然成了最佳掩饰，也不知道该不该说是讽刺。
他心里也燃烧着一团野火，不过那团火焰的燃料却源自克洛德……而如今，那火焰的颜色，已经不再鲜红了。
闭了闭左眼，艾斯阻止了荷鲁斯之眼读取克洛德的“过去”自动开始回放的动作。
原本因为灵魂的损伤而一直沉寂在荷鲁斯之眼中的图坦卡蒙忽然讥笑道：“为了减少所付出的代价而对荷鲁斯之眼进行改造？永远不能直视一样东西超过五秒，这就是你所需要的么？”
艾斯沉默了片刻，忽然声音古怪地道：“闭嘴吧，图坦卡蒙。如果我是你，至少到明天晚上为止都会老老实实地呆在荷鲁斯之眼里沉眠。”
图坦卡蒙不禁怔了怔：“……为什么？”
“你不会想知道理由的。”
克洛德终于找到了自己想要的东西，把它们一样一样地摆上了整洁的桌面。这些东西与艾斯上一次来时看到的炼金器皿完全不同，真真正正地踏入了“炼金术”的行列。偶尔从表面闪过一道暗金色流光的石臼，造型古朴、甚至有些破旧的八角形罗盘，还有显然并非凡品、只剩下一寸多长的黑色蜡烛……
炼金术的本质是物质的等价交换，但并非每一种等价交换都是可以很快达成的。如果没有魔力作为催化剂，炼金术很难在期许的范围内实现。而魔力的本质又是纯粹的元素力量，将炼金术所使用的原材料分解后，也会同样地得到元素。所以在玛瑞斯大陆上，炼金术就是元素与元素的结合与交换，其本质是离不开魔力的使用的。
然而在克洛德身上，这条原理显然是不适用的。这片大陆上并不存在系统而完整的炼金术，克洛德显然也没有如艾斯以前见过的那些炼金术士一样接受过系统的教育和训练。然而他却获得了几乎所有炼金术士究其一生也没能触及到的“神外法”的力量，即脱胎于元素、却又完全属于元素之外的力量……这种力量曾经在艾斯身体内蛰伏过很长一段时间，而他却完全没能解析它的构成，甚至找不到它的所在。显而易见地，这种神秘的力量就是克洛德能够成为一名炼金术士的根本。
不过，既然他没有接受过什么系统的训练，炼金术的水准又与艾斯的记忆毫不相符，这种力量就一定不是从别人身上继承而来的了……可是如果不是继承，看克洛德又一副完全不会使用的样子，这种能力又是从何而来的呢……
——也许就和他从来没有衰老过的相貌有关……艾斯掩下深思，站在了他的身边：“这些是什么？”
“我的工具。”克洛德声调冷淡，“我希望您最好闭紧嘴，一句话也不要说。”
艾斯低笑一声：“如果我不愿意呢？”
“我会让您变得自愿起来。”
艾斯眸色转暗，不再说话。克洛德将那些炼金术器皿按照一定的顺序排列好，正在调整蜡烛的位置时，小屋的门便被敲响了。
“谁？”
“您的朋友，屠狼肉伙计。”
自称屠狼肉伙计的人显然对这间小屋相当熟稔，不等克洛德出声邀请，便转动了插在门上的钥匙，推门而入。在他进来的同时，艾斯看见了一道闪过的金属光芒，随之而消失的还有门上的钥匙……
来者显然也看到了他，惊奇地道：“您竟然有女客！这真是难得一遇。我还以为您真的清心寡欲到了圣人的地步呢！”
克洛德神情自若地坐在那里，好像根本就没有看到从自己门上消失的钥匙：“说到圣人，您不是刚刚请回了一位圣人吗，圣马丁修道院院长阁下？”
这个名号一出口，艾斯顿时明白了来者的身份。圣马丁修道院的院长就是法国国王……这个人竟然就是国王？
他打量来者的目光变得慎重了许多。作为一位能干的国王，路易十一在如今周边国家之中的名声可不太好。他手腕强劲，又擅长玩弄阴谋，因此被称作“蜘蛛”国王。不过此时看来，他也不过就是个普通的老人罢了，身上穿着一件普通的袍子，将浑身上下遮挡得严严实实，脑袋上戴着一顶油乎乎的黑呢帽子，看上去十足破旧。脸上与手上都遍布皱纹，站姿也十分粗｜鲁，看起来完全没有国王的架势。
路易十一则回答道：“他？教