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四周陷入很长一段时间的寂静，不管是城墙还是大门都悄然无声，没有任何回应的迹象。但是，索伦其实早已安排好一切，他只想在动手前好好玩弄、折磨这些讨厌的老鼠。因此，就在他们准备转身离开时，这片寂静突然被打破了，震耳的低沉鼓声如同闷雷一般，在山中不停回响，刺耳的号角声撼动大地，让人们耳膜隐隐生痛。黑门最中央的开口轰然一声打开了，邪黑塔的使者旁若无人地走了出来。
在队伍最前端是个高大邪恶的身影，他骑著像是黑马的生物。那只生物的身躯巨大，脸孔像是骷髅一般，在它的眼窝和鼻孔中燃烧著赤红的火焰，骑士浑身披著黑袍，连头盔都是黑色的；但是，这并非是戒灵，他是一名活人，他是巴拉多之塔的大将，没有任何的传说提及他的名号，因为连他自己都忘记了。他开口道：〃我是索伦之口！〃不过，根据历史的记载，他是名叛徒，属于黑暗努曼诺尔人的一支。这些人在索伦掌权的时候居住在中土世界，他们敬拜魔王，以此换取邪恶的知识，在魔王再度转生时，他进入邪黑塔服侍索伦。由于他的诡诈和聪敏，他越来越受魔王的信任，地位也越来越高，他学到了非常强大的巫术，也极为了解索伦的想法，而且比任何半兽人都残酷。
从黑门走出来的就是这个家伙，跟随他的只有几名黑衣黑甲的战士，和一面黑底绣著血红邪眼的旗帜。他们在敌人面前几步之处停了下来，打量著对方，接著哈哈大笑。
〃你们之中，有任何人有资格和我谈话吗？〃他问：〃或者有足够的大脑了解我说的话？看你是一定不行的！〃他轻蔑地转向亚拉冈：〃要成为人皇，不是只靠块精灵的破玻璃就够了，更别提这块烂布啦！看你们这付德行，山里的强盗看起来都没这么落魄！〃
亚拉冈一言不发，但他紧紧地捕捉住对方的眼神，两人无声无息较劲了片刻。很快的，虽然亚拉冈表面上动也不动，也没有拿出武器，但对方却连退好几步，彷佛担心受到攻击：〃我只是负责传令的使节，你们不能攻击我！〃他大喊著。
〃如果你们认同这种惯例，〃甘道夫说：〃那所谓的使节也不应该态度这么无礼。请你看清楚，我们根本没人威胁你，在你把口信带给我们之前，你没什么好怕的。不过，在那之后，除非你的主子回心转意，否则你和所有他的奴仆都身处极大的危险中！〃
〃好吧！〃信差说：〃那你是发言人罗，胡子老爹？我们好像经常听见有关你的消息，听说你东奔西跑，总是躲在暗处闹事？不过，甘道夫先生，这次你的胆子实在太大了些，你将知道胆敢把罗网织到索伦大帝脚下会是什么结果。我有些信物要带给你们看看，特别是你，如果你敢上前看清楚的话──〃他对士兵比了个手势，对方拿著一个黑布包裹走上前来。
信差把黑布解开，让西方所有的将领都能够看见他眼中的是什么东西。众人看清楚那些东西之后，每个人都如受重击，呆立当场说不出话来：那是山姆携带的短剑，接下来是一件连著精灵胸针的灰色斗篷，最后是佛罗多在破烂的衣服底下所穿的闪亮秘银甲。众人眼前陷入一片黑暗，最后一丝希望也跟著彻底破灭。站在印拉希尔王之后的皮聘，哀伤地大叫一声，跳了出来。
〃安静！〃甘道夫声色俱厉地把他推回去，信差哈哈大笑。
〃原来你们还随队带著这种小妖怪！〃他大喊著：〃我实在不了解你们到底能在他们身上找到什么好处，不过，派他们来魔多当间谍，真是蠢到超越了你之前的一切愚行。不过，我很感谢他，很显然这家伙以前曾经看过这些东西，你们现在要否认也没有用了。〃
〃我不想要否认，〃甘道夫说：〃事实上，我很清楚这些东西的来历，而你这位索伦的臭嘴先生根本什么也不知道，你为什么要把这些东西带过来呢？〃
〃矮人战甲、精灵斗篷、西方皇族的刀剑、老鼠国夏尔的间谍，嘿！别吃惊！我们可是对它清楚得很，这些都是你们阴谋的铁证。现在，或许带著你这些东西的家伙，是你们不在乎的陌生人？还是你们无法割舍的好友？如果是后者，那么请你们用仅剩的睿智赶快决定该怎么做。索伦并不喜欢间谍，他的命运会和你们的决定息息相关。〃
没有人回答，但他可以看出对方的脸色灰败、眼中含著恐惧，因此，他又再度开始冷笑；很显然的，他这项计谋相当成功。〃很好，很好！〃他说：〃我知道他对你们很重要了，或者，他的任务对你们重要到不能失败？可惜，他失败了。接下来，我们魔多将会用最自傲的拷问术日夜不停地折磨他，让他求生不得、求死不能；除非，最后他背叛了你们，我们才会让不成人形的他过来见你，这样你们就可以好好的欣赏自己到底犯了什么错误。当然，如果你们愿意接受我主的条件……〃
〃说吧！〃甘道夫不带感情的说，但他身边的人可以清楚地从他脸上看见痛苦挣扎，他似乎在一瞬间苍老了许多，多年的努力都在此刻化为乌有，他们毫不怀疑他会接受对方一切的条件。
〃条件是这样的，〃信差得意地将视线从每个人身上扫过。〃刚铎和他们盟友的乌合之众，应该马上退到安都因河之外，发誓永远不再公然或秘密的攻击索伦。安都因河东方的土地此后全都归索伦所有，安都因河西方直到迷雾山脉和洛汗隘口的土地，全都必须定时向索伦纳贡，那里的人们必须解除武装，但拥有自治权；而且，他们也必须协助重建遭到粗暴摧毁的艾辛格，那里也将归索伦所有。他也会派大将进驻该处，当然不是萨鲁曼，而是更高贵、更值得信任的人。〃
他们看著信差的表情，知道了他的想法。他会是那名所谓的大将，整个残破西方的领土都将在他的管辖下；他将会成为暴君，而他们将会成为他的奴仆。
甘道夫回答：〃用这么丰厚的条件来换取一名仆人未免太过份了，你的主人竟可以获得须经过数年苦战才能攻下的领土？是不是因为刚铎摧毁了他用武力强夺的希望，他才会来这边和我们讨价还价？如果我们真的这么看重这个俘虏，又有什么东西能够保证谎言之王索伦会信守承诺？这名俘虏在哪里？带他出来，把他交给我们，我们才愿意接受这些条件。〃
甘道夫像是与一名致命对手过招的剑客一样，仔细、小心地打量著对方的一举一动，每一个呼吸和肌肉的抽动。那名信差一时间不知如何回答，但很快他就用狂笑掩盖过这失态。
〃你真是太痴心妄想了，竟然在索伦之口前卖弄唇舌！〃他大喊道：〃你还真是贪心，但索伦什么都不会给你的。如果你们想得到他的宽恕，必须先照著他所说的做，这就是他的条件，要不要随便你们！〃
〃我们接受的是这个！〃甘道夫突然说。他掀开斗篷，刺眼的白光像是刀剑一般割裂了此地的黑暗。在他高举的右手前，丑恶的信差退缩了，甘道夫一把将那些信物抢了过来：锁子甲、斗篷和宝剑。〃我们会接受这个，纪念我们的朋友！〃他大喊：〃至于你所说的条件，我们拒绝。滚！你的任务已经结束，准备面对你的死亡吧！我们来这边不是浪费唇舌和那万恶的索伦交易，更不是把时间浪费在他卑贱的仆人身上。滚！〃
魔多的信差再也笑不出来了，他的表情极度扭曲，充满了惊讶和愤怒，看起来像是野兽一般龇牙咧嘴。他本来以为猎物已经快要到手，却被人当头一棒打醒了美梦，这人的双眼布满血丝，喉中发出毫无意义的声音。但是，他看著对方尊贵的身影和眼神，恐惧压过了他的愤怒，他惨叫一声，转过身跳上马，没命地逃回黑门内。就在那时，他的士兵们吹响了等待已久的号角，索伦的陷阱这才真正的撒开。
战鼓雷鸣，熊熊火焰四处喷发！摩拉南所有的大门全都打开，千军万马如同洪水一般掩杀而至……
所有的将领全都上马，调转马头骑回本队，魔多的士兵为此兴奋地狂呼高喊。空中尘沙飞扬，东方人的部队从伊瑞德力苏的山脉中狂奔而出，难以计数的半兽人，从摩拉南两边的山丘中蜂拥而出。西方的战士被团团围住，很快的，除了他们所站立的灰色山丘之外，附近的所有土地都被数十倍的敌人给包围了，索伦的钢牙终于准备咬下这饵食。
亚拉冈只剩下极短的时间可以指挥部队应变，他和甘道夫站在其中一座山丘上，绝望地扬起圣树与星辰的旗帜；在另外一座山丘上，则是飘扬著洛汗与多尔安罗斯的旗帜，白马与银天鹅彼此争辉，每座山丘都围成了滴水不漏的防卫阵形。在面对魔多方向，也是对方的第一击会对准的最前线，爱隆的两名儿子和登丹人站在左边；右边则是印拉希尔王和安罗斯的骑士，以及白塔卫戍部队的精锐。
狂风吹拂，号角鸣响，箭矢飞射；太阳虽然高挂天空，但却被魔多的黑雾遮掩了大半，只能投射出暗红色的光芒。在旁观者眼中，这彷佛是夕阳，或许是这世界所看到最后一次的夕阳。在这黯淡的光芒中，戒灵让人不寒而栗的声音撕裂众人的心神，一切希望都跟著掩没在黑暗中──
当皮聘听见甘道夫拒绝对方的提议，让佛罗多永远在黑塔受苦时，他的心都碎了。不过，他很快恢复了镇定，他现在和贝瑞贡并肩站在印拉希尔部队的最前线。因为皮聘觉得不如赶快死去，舍弃这一切都已绝望的世界。
〃我真希望梅里也在这里，〃他听见自己喃喃自语。当他看著敌人以雷霆万钧的气势朝向这边冲锋的时候，脑中心念电闪，〃啊，嗯，我终于明白可怜的迪耐瑟是怎么想的了。既然我们都一定会死，梅里和我为什么不乾脆死在一起？好吧，反正他不在这里，希望我能够死得轻松一点。不过，在那之前，我还是得好好表�