〃好啦，好啦！〃追踪者说：〃我不说了，只动脑，可以吧。不过那个鬼祟的矮子跟这有什么关系？就是那个手有蹼的怪家伙？〃
〃我不知道。或许没关系。但我敢打赌，那个家伙贼头贼脑，一定想干坏事。这混蛋！他一溜走，上面就通知要快点活捉他。〃
〃哼，我希望他赶快被抓，让他好好受点苦！〃追踪者低吼道：〃他把这边的味道都弄混了，乱动队长找到的锁子甲，然后在我来得及赶到之前，把所有地方都踏遍了。〃
〃这倒是让他逃过一劫，〃士兵说：〃哼，在我知道老大要他之前，还差点射中他，从背后，大概只有五十步！可是还是被他跑了。〃
〃呸！你根本就没射中，〃追踪者说：〃一开始你没瞄准，然后又跑不快，最后又叫可怜的追踪者来支援。我受够了！〃他转身就走。
〃你回来，〃士兵大喊著：〃不然我就检举你！〃
〃跟谁检举？不会是你们家夏格拉吧，他再也不能当队长了。〃
士兵压低声音说：〃我会把你的名字和兵籍号码告诉戒灵，听说高塔现在归他们管。〃
对方停下脚步，声音中充满了愤怒和恐惧。〃你这个该死的告密者！〃他大喊著：〃你没办法完成你的工作，连照顾你的伙伴都办不到。去找你们那些黑家伙吧，希望他把你的肉都给冻掉！那还得他们不先被敌人干掉才行。我听说大哥大已经被干掉了，希望这是真的！〃
高大的半兽人拿著短矛冲了过去，追踪者躲到岩石后，一箭射中他的眼睛，他惨嚎一声倒了下来；追踪者则是跑回山谷中，消失在两人眼前。
哈比人沉默地坐著，最后，山姆开口了：〃哼，我看了真觉得高兴！〃他说：〃如果这种自相残杀的作风开始在魔多流传，那我们至少可以省掉一半的麻烦。〃
〃小声点，山姆，〃佛罗多耳语道：〃附近或许还有其他人。我们躲得很惊险，敌人比我们想像的还要紧追不舍。不过，山姆，这就是魔多的一贯风格，本来就充斥在它的每一个角落。根据传说，只要没人管理，半兽人一向都是这样，可是，你不能指望这个，他们更痛恨我们，这点是不会也不曾改变过的。如果这两个家伙发现了我们，他们会立刻尽释前嫌，联手杀死我们。〃
两人沉默了很长一段时间，山姆又再度开口，但这次他也压低了声音：〃你听见他们提到那个鬼鬼祟祟家伙的事情了吗？我不就告诉过你，咕鲁没死吗？〃
〃是的，我记得，我还怀疑你是怎么知道的，〃佛罗多说：〃好啦，算了！我想我们在天黑前最好先不要离开这里，这样你就可以告诉我你是怎么知道的，中间又发生了什么事情。不过，你说话得小声一点才行。〃
〃我会试试看，〃山姆说：〃不过，我只要一想到那个臭家伙，就气得忍不住想大喊。〃
两名哈比人就这么坐在荆棘丛后，看著魔多渐渐被黑暗、无星的夜色所掩盖。山姆描述著咕鲁阴险的偷袭、恐怖的尸罗，以及他之后的所有冒险。在山姆说完之后，佛罗多一言不发地握住山姆的手。最后，他才开口说话。
〃好啦，我想我们现在也该走了。〃他说：〃不知道我们还有多久才会被抓到，到时这一切鬼鬼祟祟、偷偷摸摸也都白费了。〃他站起来。〃天很黑了，我们又不能用女皇送我们的星光。山姆，替我好好保管它，除非用手，不然我现在身上完全没地方可以摆这个东西。而且，如果要完全遮住它那刺眼的光芒，我得用两只手才行。刺针我就送给你了，我身上还有半兽人的小刀，但我不认为还有机会使用到它。〃
在夜色之下，于这种荒凉的地方前进是相当困难的一件事情，不过，两名哈比人还是脚步蹒跚地沿著山谷往北走。当西方天空再度亮起、白昼降临许久之后，他们又找了个地方躲起来，轮流睡觉。山姆醒时满脑子都想著食物，最后，当佛罗多醒过来，提到用餐和准备再度出发时，他终于问出了最让他感到困扰的问题。
〃佛罗多先生，请恕我直说，〃他问：〃你到底知不知道我们还要走多远？〃
〃山姆，我不是很清楚，〃佛罗多回答：〃在我们离开瑞文戴尔之前，我曾经看过一张魔王回归之前的魔多地图，但我脑中只剩下很模糊的印象。我只记得北方有个区域，在那里，北方的山脉和西方的山脉延伸出来的山脚几乎交错在一起，从高塔旁边的桥算过去大概至少六十哩。从那边过去或许不错，不过，那里就距离火山比较远了，我想大概也是六十哩左右。我猜，我们现在大概是在桥北边三十六哩的地方；即使一切很顺利，我们也得花上一星期才能抵达火山。山姆，我担心那负担会越来越重，而我的速度会越来越慢。〃
山姆叹气道：〃我也担心会这样，〃他说：〃好吧，先别管饮水的部分，我们每天吃的东西得再少一点，再不然就得趁在山谷里时走快一些。我们只要再吃一餐，所有的东西就都吃完了，只剩下精灵的乾粮。〃
〃我会试著快一点的，〃佛罗多深吸一口气。〃快走吧！我们又得出发了！〃
天色还不是很暗。两人继续前行，夜色这才逐渐降临。两人疲倦地不停走著，中途只停下来休息了几次，一看见西方天空边缘的光亮，他们就立刻找了个岩石底下的空洞躲了进去。
光线逐渐增强，比之前要亮多了，西方的一股强风将魔多的恶臭吹往高空。不久之后，哈比人就能够看清楚眼前几哩的地形了。在摩盖和山脉之间的山沟逐渐往上升，同时也越变越窄。到了这时，它也变成了伊菲尔杜斯山边的凹陷，不过，它的东边则是如常的陡峭，直落入葛哥洛斯平原。前方的水道来到尽头，成了布满岩石的斜坡，一道岩壁如同高墙一样延伸向东，从伊瑞德力苏绵延出来另一个绵长的支脉，在这两山之间是一个狭窄的隘口：卡拉其安格南，也就是艾辛口，在那之后则是乌顿幽深的山谷，位在摩拉南之后的乌顿山谷是索伦的仆人防卫黑门的坚强阵线，里面是错综复杂的隧道和兵器库；此时，魔王正仓促地召集大军，准备在此面对西方众将的攻击。在两边的山坡上建造著许多的堡垒、要塞和高塔，篝火终年不熄；沿著隘口又再兴建了一道土墙，除此之外还有极深的壕沟，只能靠著一道桥梁通过。
往北几哩的地方是西方山脉的支脉，上面矗立著古老的德桑城堡，不过，现在也成为乌顿山谷中众多的半兽人驻地之一。在这微光中看得出有一条道路蜿蜒而下，在距离哈比人一哩左右处转向东，沿著山脉凹陷的地方通往平原，以及远处的艾辛口。
当哈比人看著眼前的地势时，他们发现自己往北的旅程几乎可说是完全无希望了。右边的平原十分黯淡，满是烟尘，他们没看见任何的营帐或是部队移动的迹象；但是，整个区域都在卡拉其安格南上碉堡的监视之下。
〃山姆，我们来到一条死路了！〃佛罗多说：〃如果我们继续走下去，我们只能走到那座塔那边，而且唯一能走的就是它门前的那条路，除非我们退回去。我们不能往西上去，也不可能往东下去。〃
〃佛罗多先生，那么我们只能走那条路了，〃山姆说：〃我们必须赌一赌运气，希望运气这东西在魔多还管用。如果我们回头、或是再找别的路，那不如投降算了，我们的食物快不够了。我们得要拼拼看！〃
〃好吧，山姆，〃佛罗多说：〃带路吧！只要你还抱著希望，就继续往前走，我已经彻底绝望了。不过，我真的跑不动了，山姆，我会紧跟著你的。〃
〃在你开始紧跟之前，你必须睡个觉、吃个东西，佛罗多先生。来先吃一点吧！〃
他给了佛罗多一些水，和额外的乾粮，他也折了个枕头给主人躺。佛罗多太疲倦了，根本没力气争辩，山姆也没告诉他这是最后一口水，同时他所吃的连山姆的份也包含在里面。在佛罗多睡著之后，山姆弯身听著他的呼吸、看著他的面孔。他的脸孔十分瘦削，但是，在睡梦中的神情却显得十分祥和，毫无所惧。〃好啦，主人！〃山姆自言自语道：〃我必须要暂时离开一会儿，相信我们的好运。我们一定要找到水，不然就走不下去了。〃
山姆悄悄离开，小心翼翼地在岩石间穿梭，他走回水道，沿著它往北攀爬了一段路。直到他来到连续的岩阶前，毫无疑问的，许久以前，这里曾经涌出泉水，形成一个小小的瀑布，现在一切似乎都乾枯了。但山姆不肯放弃，他侧耳倾听著，果然听见了水滴的声音。他又往上爬了几步，发现了一条从山边流出的细流，在他脚前汇聚成一个黑色的池子，满溢的池水接著往底下的荒地流去。
山姆尝了尝那水的滋味，应该算是够好了，然后他喝了一大口，装满水壶，转身准备走回去。就在那一瞬间，他发现有一道影子从佛罗多躲藏的地方一跃而过。山姆立刻强压下惊呼声，飞奔回去。那个身影十分矮小，不容易看清楚，但山姆猜也猜得到对方是谁──他老早就想要把对方勒死了。不过，对方听见了他的脚步声，很快就消失不见。山姆觉得对方的身影似乎还是回头看了一眼，然后才彻底融入夜色之中。
〃幸好，我们的好运没让我失望，〃山姆嘀咕著：〃不过这可真是好险！附近的半兽人怕没有几千个，还要这个小坏蛋来凑热闹？我真希望他当初就被射死了！〃他在佛罗多身边坐了下来，不敢将他吵醒。不过，他自己则是不敢睡著。最后，当他觉得眼皮变得如同千斤般沉重，知道自己再也撑不下去时，他叫醒了佛罗多。
〃佛罗多先生，咕鲁又来了，〃他说：〃如果我看到的不是他，那他就一定有双胞胎兄弟了。我刚刚去找水，一转头就发现他在这边鬼鬼祟祟的。我们两个如果一起睡很危险，而且实在很抱歉，我真的撑不住了。〃
〃山姆哪，你不要对自己太严厉了，〃佛罗多说：〃躺下来好好睡！我宁愿对方是咕鲁，不是半兽人，至少�