见了一名拿著拐杖的老人，他穿著破烂的灰色衣物，看不太出来以前是否曾经是白色的。在他脚边则是另一个弯腰驼背、不停呻吟的乞丐。
〃好个萨鲁曼！〃甘道夫说：〃你要去哪里？〃
〃这跟你有什么关系？〃他回答。〃你还要指使我吗？还是我的堕落对你来说不够？〃
〃你知道答案的──〃甘道夫说：〃不想，不是。但是，我的努力都已经结束了，接下来的重担已经由人皇接手。如果你在欧散克塔等他，他会让你见识到什么叫作〃睿智〃和〃宽宏大量〃。〃
〃那我更应该赶快离开，〃萨鲁曼说：〃因为我根本不想要从他身上得到任何东西。事实上，你第一个问题的答案是：我正想办法离开他的国度。〃
〃这次你又走错方向了！〃甘道夫说：〃这样你是走不出去的。你还要拒绝我们的帮助吗？我们很乐意协助你。〃
〃我？〃萨鲁曼说：〃不，千万不要对我露出微笑！我宁愿你们对我皱眉。至于这位女皇，我不信任她，她一直痛恨我，和你们计画了我的末日。我想她一定是故意带你们经过这里，准备来好好嘲笑我的沦落。如果我早知道你们在后面，我绝不会让你们称心如意的。〃
〃萨鲁曼，〃凯兰崔尔说：〃我们还有其它更重要的任务，不须要浪费时间去找你。你应该认为自己运气还不错，因为你还有最后一次的机会。〃
〃如果这真的是最后一次的机会，我会觉得很高兴，〃萨鲁曼说：〃这样我以后就不用一直拒绝下去了。我的希望都已经消失了，但我宁愿这样，也不从你们身上分享，就算你们真的有，我也不在乎。〃
他的眼中突然闪烁著光芒。〃走吧！〃他说：〃我花了那么多时间研究史料并不是白费的，你们已经替自己画下了句点，你们自己也很清楚。当你们毁灭了我的居所时，同时也破坏了自己的家园；在我流浪的时候，光是想起这一点就让我心情好多了。这一回，会有什么船只可以载运你们通过那么宽的海洋？〃他嘲笑道：〃那将会是一船载满了鬼魂的灰船。〃他哈哈大笑，但那声音沙哑而猥琐，让人感到作恶。
〃起来吧，你这个白疑！〃他对另外一名坐在地上的乞丐大喊著，并且用手杖痛打他。〃转身！如果这些好人要走这方向，那我们就往另外一边走。快点，不然你今天晚餐就没有菜渣可以吃了！〃
乞丐弯腰走过去，嘴里喃喃自语道：〃可怜的葛力马！可怜的葛力马！老是被打，老是被骂。我好恨他！我好希望可以离开他！〃
〃那就走啊！〃甘道夫说。
巧言只是用浑浊的双眼，恐惧地看了甘道夫一眼，然后就惊恐地躲到萨鲁曼身后。这两个潦倒的家伙慢慢走到哈比人身边，萨鲁曼停下脚步，看著他们；但他们以同情的眼光回望著他。
〃你们这些小朋友也是来嘲笑我的，对吧？〃他说：〃你们会关心乞丐缺少什么吗？你们吃饱喝足，穿著保暖的衣服，烟斗里面还有最棒的烟草。喔，我想到了！我知道那是从哪里来的。好心的诸位愿不愿意给乞丐一点烟草？〃
〃如果我有的话就好了，〃佛罗多说。
〃你可以拿我剩下的，〃梅里说：〃不过你得等一下。〃他弯下腰检查鞍袋里面的东西。然后他递给萨鲁曼一个小皮囊。〃收下吧，〃他说：〃这是从艾辛格的废墟里找到的，你尽管拿吧！〃
〃我的，我的，啊，这都是花大钱买来的！〃萨鲁曼抓著皮囊大喊道：〃这只是象徵性的补偿，你们拿走了更多，我会记住的。不过，即使小偷只还给他一点点，乞丐还是必须心怀感激。哼哼，等你们回家，发现南区状况不多的时候就知道了，你们的故乡可能很久都不会有上等菸叶了！〃
〃谢谢你啊！〃梅里说：〃既然这样，那我就要把皮囊拿来回。那不是你的，又跟了我很长一段时间。你可以把菸叶用你自己的破布包起来。〃
〃你偷我的，我偷你的。〃萨鲁曼转身背对梅里，踢了巧言一脚，走向森林。
〃哼，是啊！〃皮聘说：〃这家伙果然天生是个小偷！你绑架我们、弄伤我们、派半兽人拖著我们穿越整个洛汗又怎么说？〃
〃啊！〃山姆说：〃他还说花大钱买怎么买到的？我不喜欢他说到南区时的口气。我们真的该回家了！〃
〃我也同意，〃佛罗多说：〃不过，如果我们要见比尔博，我们就不能再快了。无论如何，我都必须先去瑞文戴尔。〃
〃是啊，我想你最好先这么做，〃甘道夫说：〃萨鲁曼真是可惜啊！我想他可能没救了，他已经坏到骨子里了。不过，我还是不确定树胡是不是对的，我想，他还是可以玩些小把戏，做些坏勾当。〃
第二天，他们进入了登兰德北方，虽然那里一片翠绿，却毫无人烟。九月带来了黄金的白昼和银亮的夜晚；他们轻松地来到了天鹅河，找到了旧渡口，就在那落入低地的瀑布东方。众人望向西方，可以看见在迷茫中有著许多的湖泊和沙洲，一路来到灰泛河，在这里有无数的天鹅居住在野草之间。
他们接著来到了伊瑞詹，最后，在清晨的曙光中，一行人站在山丘上的营区中，看见东方的阳光洒在三个高耸的山峰上，那是卡拉兰斯、赛拉布迪尔和法怒德何，他们终于来到了摩瑞亚之门。
他们在此地倘佯了七天，因为眼前又将是另一场让人不忍的分别。不久之后，凯勒鹏和凯兰崔尔就会领著子民们往东走，通过红角隘口，走下丁瑞尔天梯，来到银光河，回到自己的故乡。他们绕西边的远路走，因为途中有许多事情要和爱隆和甘道夫讨论，同时，他们也想要多和朋友们聊聊。在哈比人沉沉睡去之后，他们经常坐在星光下，回忆著那逝去的时光，以及他们在这世上的付出与回报。有时，他们会严肃的讨论著、思索未来的日子。如果有任何旅人凑巧经过，他们只会看见岩石雕成的灰色身影，记录著毫无人烟荒地中的事物，但他什么也听不见。因为他们并不是用嘴交谈，而是用心交流，当他们的意念来回激汤时，只有他们的双眼会发出异光。
最后，一切都已说完，他们必须再度分离，直到三戒消逝的时刻到来。罗瑞安的子民们像是灰影一样融入山中，要前往瑞文戴尔的人们在山丘上观看著，迷雾中最后传来一道闪光，一切归于寂静。佛罗多知道，那是凯兰崔尔最后高举她的戒指向众人道别。
山姆别过头，叹了一口气：〃我真希望我能够回罗瑞安！〃
一天傍晚，他们好不容易来到了一个高地上；瑞文戴尔的山谷突然出现在众人眼前，远方爱隆的居所闪烁著灯光。他们走了下去，越过小桥，来到门口。为了欢迎爱隆的归来，整个屋子里面都充满了笑语和光明。
哈比人们连衣服也来不及脱，就忙著到处寻找比尔博。他们发现他孤单一人坐在房间内，里面到处都是纸张和铅笔和沾水笔，比尔博本身则是坐在壁炉小小的火焰前面。他看起来非常苍老，十分的安祥、满脸睡意。
当众人闯进来时，他张开眼睛，四下张望。〃各位好啊，好啊！〃他说。〃你们终于回来了？明天也是我的生日！你们真是太讨喜了！你知道吗，我马上就要一百二十九岁了？如果我运气好，再一年就和老图克一样长寿啦！我很想要打败他，但谁都说不准的。〃
在庆祝了比尔博的生日之后，四名哈比人又在瑞文戴尔待了一阵子，他们大部分时间都坐在老友身边。比尔博几乎整天都待在房间内，只有吃饭时例外，在用餐方面，他还是十分的准时，永远都可以及时醒来，赶上吃饭时间。他们坐在炉火边，轮流告诉他这一趟旅程和冒险中他们记得的部分。一开始他还假装抄笔记：但他经常会睡著，等他醒来时，他会说：〃太棒了！太好了！我们刚刚说到哪里？〃然后他们就会从他开始点头的那一段重新说起。
唯一让他振奋精神专注倾听的，只有亚拉冈加冕和成婚的那段。〃我当然有受邀前往，〃他说：〃我已经等了好久啦！可是，那时候，我发现这里有好多事情要做，打包更是烦人。〃
过了十天左右，佛罗多向窗外看去，发现晚上开始下霜，蛛网变得像是白色的薄纸一样。突然间，他知道自己该走了，于是向比尔博道别。天气依然温和晴朗，之前是人们记忆中最美丽的一个夏天，但夏天还是走了，很快就会开始下雨和飘雪。但是，真的让他下定决心的并不是这个，他就是有种该回夏尔的感觉，山姆也有同样的念头，前一晚他还说：
〃啊，佛罗多先生，我们看了那么多、去了那么多地方，但我想这里还是最好的。这里几乎什么都有，如果您懂我的意思：夏尔、黄金森林、刚铎、皇宫、旅店、和草原及山脉几乎都混在一起。但是，不知道怎么搞的，我还是觉得我们得要赶快离开。说实话，我很担心我老爹哪！〃
〃是的，几乎什么都有，山姆，除了大海之外，〃佛罗多回答道，他喃喃的重复说：〃除了大海之外！〃
那天，佛罗多和爱隆讨论了一阵，他们都决定第二天早上离开，甘道夫说的话让他们很高兴：〃我想我也应该跟著去，至少要到布理那边，我想要看看奶油伯。〃
那天傍晚，他们去向比尔博道别。〃好啦，如果你们该走，那还是得走的，〃他说：〃实在很抱歉，我会很想你的，知道你在我身边就让我觉得很高兴，但我最近一直很想睡觉。〃然后，他把秘银甲和刺针送给了佛罗多，压根忘记自己已经做过一次；他也将自己在不同时间中所写的历史纪录送给他，里面都是他流畅的笔迹，在红色的封面上写著：由精灵文翻译，比·巴著。
他给了山姆一小袋金币。〃这应该算是史矛革宝藏的最后一滴滴，〃他说：〃山姆，如果你想要成家，或许可以派上用场！〃山姆羞红了脸。
〃我没有别的东西，可以送给你们这些年轻人，〃他对梅里和皮聘说：〃只有我的忠告。〃在他狠狠地给了一番忠告之后，他又以