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只小妖巫褚六娘一个首恶，为与妖巫争一少年男子，师徒暗斗了些日，心生怨恨，但因妖巫势盛，不敢反抗，恰又有了几个月的身孕，一则负气，又看出妖巫对她疑忌，恐遭暗算，借着快要临月为由，去往新立的分寨静养，等生儿子，妖巫朱修罗巴不得她走开，并未阻止。六娘比为首妖巫还要凶狡阴毒，去时业已接到敌人将要寻来的消息，特意孤身上路，还改了装，中途忽又接连发现两次警兆，知道不妙，连分寨也未去，隐居途中民家，想观看几天风色再定行止。
也是事情凑巧，六娘无意之中听所居民家人说起，邻县有几位善士散发银米，周济苦人，细一探询，当地正离贼巢不远，便知不妙。又隔了些日，先后拿银子买出两人去往贼巢探看回报，非但所建园林全数烧光，连山中秘窟也都坍塌，人未见到一个。这一惊真非小可！生产之后，亲往贼巢仔细查探，洞中堆满贼尸，似无一人逃出。当时心胆皆寒，再往新设分寨探看，也是如此，知道敌人厉害，决非对手，仗着身边带有不少金珠，隐居巴山贼巢崖腹深洞之中抚养婴儿，这个便是强抢小翠的第五个贼头褚富。因在山中不耐寂寞，又偷偷掳了几个壮男人山奸淫，先后全被惨杀，无一逃出。直到乃子年已十五，又收了四个心腹男女徒弟，因是昔年荒淫太甚，染有病毒，医治三年，痊愈起来，每当春夏之交，仍难免于发病，不能再近男子，年纪也快六十，方始断了色欲。
这时，徒子徒孙已有二三十人，分成三等。六娘早想重建骷髅教，所收大弟子首恶飞天神魔郑明对她又最忠心，本是一位少年小贼，被她收去，为妖言所惑，奉之如神。
第二个恶徒名叫恶鬼王叶春，心思灵巧。总寨本经巧匠修成，又经此二人布置，建得又是整齐又是巧妙，外表谁也看不出来。这两个恶徒均是还未成年便被收去，只化名陈三的三恶白鹰子，是个由十几岁便成名的大盗，本已娶有妻室，也是一个有名的女贼。四恶李金莲乃是他的宠妾，本来外号就叫骷髅仙娘，刚刚勾搭成奸，将原妻气走，便因仇家到处追杀，巧遇二恶叶春，引进到骷髅教下。这男女二贼都是淫凶惨酷，好狡无比，最善奉迎讨好，外号又与邪教暗合，虽然入门较浅，却最得教主褚六娘的欢心。
六娘邪法虽是骗人的玩意，武功却得妖巫真传，本领甚高。大盗白鹰子更有一柄宝刀。便是下余四个贼头，也都各有拿手的兵刃暗器。第五恶贼褚富，因是教主之子，本领和群贼差不多，无形中却掌着教中的大权。昔年诸六娘出山求医，一去不归，群贼早在外面偷盗奸淫，近数年来徒党越众，人也越狂，声势也越来越大，被害的人不知多少。
昔年除去妖巫师徒的前辈剑侠，多半隐居海外，均无音信，只有一位，真名靳密，独自隐居中条山中，另外还有一些随他躬耕山中、开荒自给的少年英侠之士，已十多年不曾出山，先还以为邪教师徒全数伏诛，没想到只要有一个漏网便会死灰复燃。骷髅邪教二次蠢动，行踪越发诡秘，被害之家被他们凶威所慑，不敢张扬，以致越闹越大，新近风声方始传出。
小翠所遇男女二侠，男名稽良，女名荀玉闲，本来隐居武当山中，虽然常时出外济困抉危，踪迹都在东南诸省沿海一带，加以最末一次出山，一去三四年方始回转，前月刚由福建还乡，快到河南，中途访一友人，才听谈起此事，再一查探，群贼凶恶已极，比友人所说更甚十倍。那友人弟兄两个，名叫裘平、裘朗，也是武当同门中人，新近因见许多人家无故暴毙，有的一死好几个，许多可疑，连访问了两三个月，方始探出一点线索，激于义愤，正想杀贼除害，因觉这班邪教人多势盛，行踪飘忽，一个弄巧成拙，反受其害，心生顾虑，刚打算约人相助，恰巧二侠寻来，于是合在一起。
上来稽、荀二侠把事看易，以为山中还有几个同门能手，一呼即至，足可成功，并未想到去约中条山这班剑侠。及至四人商定，一同起身，武当山中两同门好友又在途中遇到，也是为了听说邪教猖狂，到处害人之事，出山探询，因不知四人是在何处，也约了几个帮手，经此一来，人数越多，越发气壮。
先有十来人都是武当门下两辈男女英侠，精通剑术的在一半以上，当然心定，不把群贼放在眼里。如非稽良老成持重，女侠荀玉闲行事谨细，再三劝告，说：“贼党人多势众，有十几处总分寨，就说我们一举成功，可操必胜，也须通盘筹计，谋定后动。我们须要本着除恶务尽的心意，将其全数除去方为上策，否则休说为首几个男女恶贼被他逃走，便是那些教徒贼党，照我们连日所闻，也都是些极恶穷凶之徒，随便漏网几个，将来也是大害。昔年诸位前辈英侠和诸同门，费了许多心思，准备一年多，好容易才将妖巫师徒多人聚在贼巢以内，突然发难将其消灭，诛杀殆尽，满拟妖巫师徒已被杀光，这类邪教从此消灭，不会危害人间。动手头一日乃邪教中重要会期，所有教徒不分尊卑，均须亲自到场举行祷告邪神的典礼，休说为首师徒两个妖巫，便是寻常教徒也必到场，没想到教中规条最忌快要生产的孕妇，必须期前避开，妖巫虽被杀死，他那嫡传弟子褚六娘，竟在举行典礼以前独自离开。妖巫人既机警，诸侠动手时节又未及仔细拷问，老妖巫重伤被擒之时，自知必死，假说所有徒众全数在场，就此疏忽过去，而所搜出来的邪教中用来妖言惑众的《骷髅经》，又有一个副本被妖徒褚六娘带走，才有今日之事。
不是我们发觉得早，被害的人更不知有多少，再要疏忽，以为只诛首恶便可无事，被那些重要徒党逃走一些，岂不又留许多后患？所以我们事前必须探明底细，稳扎稳打，最好先将教徒的名册取到手中，然后想好方法一举将其消灭，才可永断祸根，再也大意不得。那许多重要头目也都十恶不赦，并不在为首诸恶之下，不过地位本领稍低，如论心性残酷、凶险狡诈，比那为首几个甚而过之都不一定。这里面只是他们亲信，简直无什首从之别。要是好人，他也不会人什邪教。何况这些教徒入门之先，早就带上几条人命债，一经人教，更是行为越残忍越能高升，内中决无一个善良，断断宽容放纵不得。上来如其冒失下手，我们固不至于吃他大亏，可是这班恶贼动作如鬼，狡猾异常，行踪更极诡秘，一个打草惊蛇被其惊觉，就能全数除去，也要多费我们好些心力。何况他们掩饰巧妙，平日和常人共处，毫无异状，只有善名，人都对他们发生好感，名单未得到手，不先看准他的年貌姓名，事后再想除他，决无容易的事呢。”诸侠觉着所说有理，方始变计。先由窥探虚实人手，费了两三个月光阴，方始探出一点线索，才知稽、荀二侠料得一点不差。
虽然越看事情越难，无如这班英侠之士，素来做事不畏艰险，又因这两三月中，又探听出群贼声势比起以前还要骄狂，惨无人道，动辄杀人全家，因其所奉邪教有许多离奇残忍的规条，专以杀人为乐，不论贫富，全凭一时喜怒，或是对方一言一动之微犯了他的疑忌，立下毒手，比那江湖上专为抢劫杀人的恶贼大盗还要凶恶，惨无人道。尤其白鹰于夫妇，一个喜吃人脑，一个至多隔上三五日必要杀人，自称所用兵器是口神刀，必须常用人血来喂才有灵效。如非为首郑明大恶要借生日聚会各路徒党，使新入门的党徒行了入教典礼，同时又接妖师褚六娘由云贵南疆来信，说他们闹得太凶，连妖师远在南疆深山之中的人俱都得到风声，恐其激动强敌闹出事来，专函命人劝告，说妖师不久便要回来光大门户，暂时必须谨慎敛迹，不可任性，做得大凶。群贼得信，不敢不遵，最近业已停止出动，准备过完大恶生日，教主回来，请示之后再作打算；不知又有多少人遭殃。
诸侠见状，自更激动义愤，非但不曾畏难中止，反更多用心力，准备在妖师未回以前，先将贼巢底细探明，将名册取到手中，再等妖师回来，乘着所有教徒均往总寨老巢拜见教主之际，仍用昔年诸老前辈方法，将其一网打尽，内中稽、荀二侠探出为首大恶贼生日快到，又因教徒名册最是机密，始终不知藏在何处，估计新教徒入教行礼之时必要用到，特意犯险深入虎穴，专一查探这些机密。另外诸侠，觉着此举太险，纷纷劝告，请其仔细，多带帮手接应。
女侠荀玉闲笑说：“贼党的人比我们多了不止十倍，因其取材甚严，言动机密，随便一个小头目也非弱者。如是寻常贼党，还可以势相迫，好言劝告，逼令改邪归正，偏生这班邪教中的恶徒几于全数丧心病狂，教规那么严厉机密，想要使他真心悔祸，供出一点虚实，真比石上生花还难。稍一冒失，不是被骗上他的当，便是打草惊蛇，真情问不出来反使警觉，多出防备，将来下手更难。我们近日探得的贼党虚实，是否可靠尚还难说，为此去的人必须胆大机警，行踪更要隐秘，才可有望。去时不宜人多，人多也无用处。我和大哥同往，事情太难，也许不如人意，但决不会因此多生枝节，使将来下手更难。诸位兄姊真不放心，至多请上两位�