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勿恶见鲁孝满脸真诚，想起自己一味凶恶逞强，全无手足情分，也实愧对。有心飞往柳湖，去杀朱人虎妻子，就便摄取百十生魂，但其弟定要劝阻，又伤和气。勉强谈了一会，天色也渐入夜。勿恶不愿明去柳湖，被鲁孝知道惹厌，假说要回玉龙山，随即立起，作别要走。鲁孝留他不住，又见勿恶迫今回山，心中生疑，表面顺从，推说神吼姑茫早就飞空查看，毫无影迹，寻到就回山去。勿恶勉强应诺，随同飞起，长啸呼唤。找了一，会，姑茫始终不见。鲁孝因和姑茫久处，又受师传仙法，人兽均有感应，早知姑茫故意隐藏，料有原因。推说姑茫必已回山，要找它去，飞出不远，穿入天空密云层中，重又隐身赶回。勿恶只当兄弟向不说谎，又见他飞去，正要赶往柳湖，忽听姑茫啸声隐隐传来，陡生恶念，欲用邪法异宝，强迫收为己有。循声赶去，仍未寻见。往返略一耽延，鲁孝也已赶回大鹏顶左近，才到便被姑茫暗中引去，用兽语相告。说先遇朱真人指点机宜，令告鲁孝，先前那顿毒打，乃是为他减孽免灾，并非真个厌恶。勿恶少时便往柳湖侵扰，令随鲁孝埋伏大鹏顶，等他过时，上前拦阻，虽不免一场虚惊，但有解救，并还可应劫难。鲁孝正在盘算，勿恶忽纵妖遁飞来，忙即单人上前拦劝。勿恶见他去而复返，干预自己为恶，本来有气，因有方才相救之德，心虽愤怒，开头还不好意思发作。
后来鲁孝看出他不似从前，一言不发便下绝情，以为天良不曾丧尽，心中暗喜，胆子渐大，强拦去路，苦口劝说。勿恶几次想用邪法遁走，将其抛下，均被抢前阻住。勿恶见他不知进退，顿发野性，便用邪法将鲁孝迷倒，竟生恶念，想下毒手。幸而姑茫早得仙人指教，突然抢前，将人救下，喷出内丹护住全身。紧跟着，赵霖、王谨、平旋相继赶到，将人救往柳湖。
勿恶为平旋所持灵符、金剑和赵、王的玉钩斜惊退，收了邪法、异宝逃走。中途想起那一对玉钩斜，以前曾费不少心力，眼看到手，忽被敌人得去，越想越恨。又看出敌人法力有限，全仗法宝神奇，才占上风。于是施展邪法，飞往柳湖，准备斩尽杀绝，以消胸中恶气。仗着飞遁神速，赵、王、平三人因救鲁孝，稍微延误，竟被抢在前面；勿恶邪法甚高，更擅隐形飞遁之术，到时发现上空设有玄门禁制，不能侵入，忙改地遁入内。如非青衫老人暗命门人阮征同了爱子李洪赶来解救，全湖人众休想活命。勿恶自地底穿出，正施展冷焰收魂邪法，想下毒手，不料阮、李二人一上一下，突然出现，合力夹攻。阮征法力固然高强，便李洪也是累生修为，身有至宝。勿恶自非其敌，见势不佳，上空已被神光布满，仍由原路逃走。李洪虽奉父命不许诛杀，但实恨他不过。始而将预设地底的禁制撤开，纵其人内，等勿恶逃进，又故意放走。人一入地，立将埋伏发动，勿恶被困在内，上下不得。依了李洪，还要多给他吃点苦头。阮征见赵、王、平三人已同鲁孝赶到，素敬师长，不敢违命行事，再三劝阻，方始放走。就这样，李洪仍不肯舍，已然放走，又复穷追，勿恶隐形法先被破去。李洪曾得仙佛两家真传，飞遁比他更快，身形又隐，勿恶连个人影也未看见，连受戏侮打骂，直被追到玉龙山畔，李洪又警告了他几句，方始回转。阮征也已寻来，一同回山复命不提。
赵霖、王谨、平旋、鲁孝四人回山之后，谈了一阵。平旋随说：“来时师父有命，说柳湖只当夜一场险难，过后无事。山女情痴、实是可怜，现离中秋会期还有三日，如有约会，不妨前往见上一面。”赵霖对于巧姑所约杨姑寨之行，本恐纠缠，不愿前往，后经村众力劝应以大局为重，方始应诺。平旋一到，得知嵩山二老和好些仙侠暗助，衡山白雀洞诸仙商谈之言已全应验，赵霖心中大喜，知道此行有胜无败，仙业分明有望。
山女巧姑那等情痴，人不见面尚且苦恋不已，再往赴约，必当有意于她。对方一片真诚热爱，其势不忍过于难堪，稍微敷衍，便成大累。想了又想，决计不去，平旋一再劝说，只以婉言谢绝。
一晃便是中秋前夜。赵霖正准备在天明前起身飞到玉龙山，天约交午，再按拜山之礼，闯关过火，青驾忽然飞来，因为上空禁网所隔，不能下降，盘空飞鸣，被众人发现，迎上前去。青驾背上还有一只鹦鹉，见了赵霖，口吐人言，疾呼：“主人想你这情哥哥，今日眼都哭肿。你真心狠，为何回来不到杨姑寨去见她一面呢？”平旋觉它灵慧可爱。
又见青驾爪抓一信，连声低呜，料知有事。心怜山女情痴，忙即撤禁放下。取书一看，大意是说：巧姑深知赵霖期前必回，而连日玉龙山又到了不少妖党，能手甚多。本意想和情人见面，泄漏机密，指点拜山礼节走法，以便少去好些危机。不料苦盼不至，连命所养灵禽飞往杨姑寨探看，终无人影。想起前日勿恶曾率强迫成好的山女欢姑出山闲游，心疑是往柳湖行刺，自己无法分身，去也无用，心正愁急，忽接灵鹤归报，说起勿恶挨打之事，跟着山女全家同时失踪。勿恶深夜方回，神情似颇狼狈。到家便命月姑去擒欢姑家属，已无踪影。勿恶自称欢姑中途行刺，已然擒住，被人救走。与敌人斗了一整天，未分胜败，闹得柳湖也未能去。语多可疑，好似吃了大亏，连月姑也听了出来。料定柳湖有了防备。但未说破。勿恶次早便托故离山，说是中秋准到。
巧姑原因近日处境更险，月姑之师寨中著名妖巫麻神婆已来，若再派灵鸟出探，一被发现，命必难保，虽不怕死，终想生前再见情人一面，因此不敢冒失。心疑赵、王二人己回柳湖，赵霖对她情薄，不肯往见。眼看日期已近，心更悲苦。当日妖巫正炼邪法，设坛出神，这才冒险修书，命青驾、鹦鹉送信，就便查看人回也未。又说到赵霖杨姑寨失约，自己自找苦吃，虽然情人无意，她却情痴更甚。实不愿情人犯此奇险，特将人山途向、礼节禁忌，以及一“切趋吉避凶之法，详为告知。只要赵霖闯过那几重关口，到达大寨与老人对面，如能允婚入赘，自然无事，但知这层决办不到。乃父一向凶恶，情人方正刚直，岂有服低应诺之理？不过乃父天性好强，自居前辈，最主公平，对敌也许不令那几个邪法最高的人出斗。事虽吉凶难定，只要把当场所出难题应付过去，立可两罢干戈，纵不化敌为友，也不至于加害。能够双方保全，固如心愿，情人倘有不测，必以身殉。务望怜她命苦情痴，在见面时稍微给她一点亲爱之情，死也瞑目。词意凄苦，无限缠绵，痴情流露，哀艳绝伦。众人看了，全都感动。鹦鹉又在叫道：“情哥哥，你的巧姑想得你好苦呀！快些写封好信，不要教她伤心吧。”
平旋见赵霖双眉紧皱，面有愁容，乘机劝道：“此女满腹幽怨，有怀莫吐，万分可怜，我已决计救她。神仙美眷，自古原多。日前所见自老前辈以及青衫老人，便是夫妻合籍，同修仙业。赵师兄便娶了她，有何妨碍？请在回信上稍加慰问，使解愁苦如何？”
赵霖当着平旋，不便说出巧姑心痴情热，一旦成婚，决难免于男女之爱；便自己佳丽当前，又是这等缠绵恩爱，日常相处，岂能忘情？除非狠心绝情，斩断情丝，不见可欲，实难保无动于衷，将来修道必为延误。随写一信交鸟带去。平旋也不再提。
一会将近黎明，为防万一，柳湖上空仍用玄门禁制护住，四人一兽，方同起身。鲁孝此行，志在感化勿恶。又因敌党人多势盛，各位师长不知何时才到，如由赵、王二人以礼拜山，虽较势孤，但老人一向狂傲，必不屑于大举出动，看是艰险，反倒无事。一添帮手，法力再如稍高，略占上风，立被激怒，引出能手，更是难敌，四人到了中途，便照预计分手：鲁孝带了姑茫，先往玉龙山对面天马峰顶埋伏，等赵、王二人已入大寨，再由空中飞降；平旋本与鲁孝同行，忽说近处有一友人，趁着闲暇，欲往一见，到时再往大寨会合；赵、王二人直奔玉龙山。
赵、王二人见天已大明，晴空万里，一片青苍，只东方天际微有几片晓霞红影，衬托着那一轮刚升出地平面的红日，光芒万丈，照得大地上林木原野齐幻金辉，壮丽非常。
玉龙山就在左近，相隔只十余里。近山一带，炊烟缕缕，晓雾初收，山人来往，宛如蚁阵，知道当日正逢墟集。忙按遁光，往下降落。因觉为时尚早，又因山墟正当山口，意欲由此步行入山，就便探询一点敌情，乃信步往前走去。到了一看，才知中秋寨舞，寨主尚设有盛会。二人拜山之事，各处山民皆有耳闻，都说这两个汉人胆子太大，简直是送死。二人混在人丛之中偷听，得知入山共分两路：一条为各处山民入山朝拜赴会之用，一条专供拜山之人行走。方想再听下去，山墟中原有汉客和走方郎中，山人先未在意，内有两个年老细心的，发现二人少年英俊，身佩宝剑，想起拜山的正是两人一路，不由生疑，各用山语互一指点，众山人把龙家寨主敬若天神，哪里还敢招惹，当时惊散，不再开口。二人所到之处，全都纷纷惊避。二人知其怕事，便不再搭理。见前面山口危崖腰上有一竹楼，甚是清洁高大，连枝而建，竹叶青鲜，仿佛新盖不久，形势也颇奇特。
楼前平台凸出，上坐二人：一个是寨主，一个是长髯道士。回顾众山人，也在交头接耳，向楼指点，意似惊奇。再一细看，那楼离地约有四五丈，楼侧恰有一条盘山道。那道人相貌清奇，飘然有出尘之概，寨主对道人甚是恭敬。面前放着一个黄泥火炉，上设茶铛名碗，茶烟袅袅，老远便闻见茶香。赵霖首先心动，暗忖：“茶烟上升，风向又反，相隔这么远，如何闻到香味�