为迎接中共代表团，苏共方面也是煞费苦心，由于是秘密访问，一切都还暂时不能公开。因此，代表团的住处、生活、参观游览、会见、会谈，及其他的一些活动，都由苏共中央对外联络部负责安排，而代表团所使用的交通工具、同国内的通讯联络，均由苏联方面的军事情报部门负责。因为，刘少奇一行虽然是中共代表团，实际上是履行毛泽东未能成行的访问苏联的任务，是作为斯大林的客人来的，所以只有斯大林一人才有权力同中共代表团谈实质性的问题，甚至一些具有影响性的问题，其他的苏共中央领导人都不能插手，也不敢过问。
身份的特殊性，访问的特殊性，会谈内容的特殊性，构成了刘少奇这次秘密访苏的特点。
依然是红场，依然是克里姆林宫，风物依然，人已变。当真是“物是人非”。
真可谓，“年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。”刘少奇这是第三次到苏联了。1921年到苏联是为了探索救国救民的真理，入莫斯科东方大学学习，并在这里由中国社会主义青年团员转为中国共产党党员。1930年带领中国工会代表团赴苏参加赤色职工国际第五次代表大会，因坚持正确主张而被戴上“右倾机会主义”的帽子。
现在，刘少奇再次来到莫斯科，却是以中共中央政治局委员、中共中央书记处书记的身份，率领中共代表团同苏共中央就新中国的革命和建设问题进行磋商，征求斯大林及苏共中央的意见和建议，为建设新中国找一条道路。
同样是找道路：28年前找的是革命道路，是“破坏旧世界”的道路；现在找的是建设道路，是“建设新世界”的道路。
当时的莫斯科东方大学中国班的学生——刘少奇；当时的莫斯科东方大学名誉校长——斯大林。
名副其实的“学生”与“先生”的关系。
27日夜间，刘少奇一行驱车前往孔策沃别墅。从车里出来，刘少奇就看到了“先生”——斯大林。宾主互致寒暄后，进入大厅。
这次会谈，表面上看来是一次非正式的会谈，因为一切都是在宴会中进行的。斯大林设了国宴来招待中国革命的胜利者们。双方边吃边谈，无拘无束，非常随意。但在会谈中，也涉及一些重大的问题。
代表团首先提出了贷款问题。斯大林表示，苏共中央决定向中共中央提供3亿美元的贷款，并说，两党之间类似这样的协议在两党的历史上尚属首次。这3亿美元贷款按照1％的年利率，以设备、机器和各种类型的材料、商品的形式向中国提供，平均每年6千万美元，为期5年。中国将在贷款完全生效后的10年之内清偿贷款。
关于专家问题，斯大林说，我们将提供专家，并已经准备好最近按照你们的要求，派出第一批专家。专家的报酬问题，斯大林说，中国应当按照中国的优秀专家的高水平报酬标准提供给苏联专家，不能低于，当然也不要高于这个水平。鉴于苏联的专家享有高工资，因此，如果需要，将由苏联政府向专家们补足。
刘少奇强调说，中共中央已经拟定了一个条例，并将分送给党的各级组织，以便给苏联专家创造一个使他们任何人都不会抱怨的工作条件。
斯大林说，我们也给苏联专家拟定了一个类似的条例，使他们不致得罪中国专家。
刘少奇提出，希望在苏共中央政治局会议上，听取代表团关于中国政治军事和经济形势的报告，并就一系列重要问题交换意见。并提出，希望在三四天后进行，以便中共代表团有所准备。
刘少奇进一步提出，要求在苏联学习其国家机构的设置、工业及其他东西，以为建立新中国作准备。
斯大林很爽快，答应代表团的这一要求，并表示，苏联准备在学习国家机构、工业和中共代表团想要学习的所有方面，提供全面帮助。
由于没有同苏共中央会谈的经验，代表团对这次会谈没有进行详细的记录。到公寓后，刘少奇召集代表团成员一起回忆会谈的情况，并拟出下一次会谈的提纲。
王稼祥建议刘少奇就中国的问题写一个书面报告，使会谈能够有所依循，使会谈更有条理，更为系统，既使斯大林及苏共中央对中国问题有个透彻的了解，也使中共代表团所提出的一系列问题得到一个明确的答复。
7月2日，刘少奇致电中共中央，请示可否以书面报告的方式向斯大林及苏共中央通报中国情况，提出问题和征求意见。
3日，毛泽东复电表示，同意以书面报告的形式向斯大林通报情况并提出问题和要求。
4日，刘少奇以中共中央代表团主任的名义致信苏共中央、斯大林。
刘少奇的报告送到斯大林那里后，斯大林在报告上作了诸多的批注，能够反映出斯大林的一些真实想法和认识。
刘少奇在报告中提出，在中国革命已基本上取得胜利的形势下，今后中国的任务，是争取在短时间内结束战争，并尽可能迅速地恢复和发展国民经济，管理和建设这个国家。
刘少奇在报告中说，“我们决定在今年8月召开新的政治协商会议，并成立联合政府，现正积极进行各项准备工作。新的政治协商会议，不是由共产党一个党或少数几个党发起和召集的，而是由中国所有民主党派、人民团体和少数民族及海外华侨共23个组织共同筹备和召集的。”新政府中，设立军事委员会，内阁之下设立财政经济委员会、文化教育委员会、政法委员会，并设立各部。中央政府准备以毛泽东为主席，周恩来为内阁总理，刘少奇和任弼时不参加政府。
中国新民主主义的国家性质是以无产阶级为领导，以工农联盟为基础的人民民主专政的国家。政权的形式相近于苏维埃制，是人民代表会议制，不是资产阶级式的议会制。
“中国人民民主专政，有它的外部矛盾与内部矛盾，有它的外部斗争与内部斗争。所谓外部矛盾与外部斗争，就是它与帝国主义、封建主义、官僚资本主义及与国民党残余势力的矛盾和斗争，这在推翻国民党政权后的一个相当长的时期内仍然是存在的，并且仍然是主要的矛盾和斗争。”“内部矛盾和内部斗争，就是人民民主专政内部各阶级间、各党派间的矛盾与斗争，这在今后将会逐渐加强，但与外部矛盾比较，在一个相当长的时间内，将仍然处于次要的和服从的地位。”刘少奇提出，中国不能过早地实行无产阶级的专政，“这将把目前尚能与我们合作的民族资产阶级赶到帝国主义那一边去。这在目前的中国实行起来，将是一种危险的冒险主义的政策。”斯大林在旁批注说：“对！”
刘少奇还提出：“在中国，从现在起到实行民族资本完全国有化，还需要经过许多步骤，需要一段相当长的时间，这一段时间到底需要多久，要看国际和国内的各种条件来决定，我们估计可能需要10年到15年。”因此，要同民族资产阶级进行斗争的同时，实行必要的和适当的妥协与联合，“以便集中力量去对付外部敌人和克服中国的落后现象”。
在后来的会谈中，斯大林就此表示同意，说，劳资矛盾暂时不要加紧、扩大，工人斗争不破坏与资产阶级的关系，要订劳资合同，避免破坏此合作。要使资本家变为友朋，使合作能长远。
关于新中国的外交政策问题，刘少奇在分析了各种情况后，提出新中国的外交政策根据以下几项原则：（1）和各帝国主义国家进行斗争，以便实现中国民族的完全独立；（2）在国际事务中和苏联及各人民民主国家站在一道，反对新的战争危险，保卫世界和平与民主；（3）利用各资本主义国家之间和这些国家内部的矛盾；（4）在平等互惠的条件下发展中国与外国的通商贸易，特别是发展与苏联及其他人民民主国家的贸易。
刘少奇提出，“在新的中央政府成立以后，就会发生与各国建立正式外交关系的问题，参加联合国及其他国际组织和国际会议的问题。各帝国主义国家可能有一段时间不承认我们，或提出若干束缚我们手脚的条件作为承认我们的代价，在这种时候，我们应采取何种政策？”刘少奇提出，束缚条件是不能答应的，但可以采取积极的办法，保证取得这些国家的承认，另一方面，“我们是否再等一等，不急于得到这些国家的承认，为了避免发生不愉快，先集中精力搞好国内的事情？”刘少奇还希望，新中国成立时，苏联能够率先承认中国。
斯大林批注说：“区别对待。谁不承认中国，中国在贸易上就不给它任何优惠，为此要利用中国的商人。”对取得帝国主义国家的承认，斯大林认为中共的政策是对的，“最好不急。”在会谈时，斯大林明确表态，中国政府一成立，苏联即可承认。
新中国的对外政策的重大特点就是，“在国际活动的政策上，我们一定要与苏联一致。”毛泽东说，我们的政策就是要向苏联一边倒，如果不与苏联一起站在反帝国主义的阵营，而企图走中间路线，那是错误的。
刘少奇还提出，在外交问题上，“希望获得斯大林同志及联共（布）中央的指示”。
斯大林对这一段批注说：“好！”
关于中苏关系问题，主要涉及国民党政府同苏联政府签订的中苏友好同盟条约。刘少奇在报告中提出了三种处理方式：（1）由中国新政府宣布全部承认这个条约继续有效，不加任何修改；（2）根据原来条约的精神，由两国政府代表重新签订一个新的中苏友好同盟条约，以便根据新的情况在文字和内容上有所增减；（3）由两国政府代表换文，暂时维持这个条约的原状，但准备在适当的时机重新加以签订。
刘少奇说：“在这三种方式中，应该采取哪一种方式为好？”
斯大林批注说：“等毛泽东到莫斯科后再决定这个问题。”
刘少奇还提出：“�