寒风飒飒，怪雾阴阴。那壁廊旌旗飞彩，这壁厢戈戟生辉。滚滚盔明，层层甲亮。大捍刀，飞云掣电，楮白枪，度雾穿云。方天戟，虎狼（原作“产”），密树排阵。弯弓硬弩雕翎箭，短棍蛇矛（原作“予”）挟了魂。大圣一条如意棒，翻来覆去战天神。杀得空中无鸟过，山内虎狼奔；扬砂走石乾坤黑，播土飞尘宇宙昏（原作“春”）。
却说天兵天将辰时布阵，混战日西。七十二洞妖怪，尽被众天神捉拿去了，止走了四健将。那群猴深藏在水帘洞里。这大圣抵住了四大天神与李托塔、哪吒太子，俱在半空中杀勾多时。大圣见天色将晚，即拔毫毛一把，丢在口中，嚼碎了喷将出去，叫声“就变！”变了千百个大圣，都使的是金箍铁棒，打退了那吒太子，战败了五个天王。
大圣得胜，收了毫毛，急转身回洞。又见四健将在铁板桥头相迎，道：“今早众将与天王交战，七十二洞妖王与独角鬼王，尽被众神捉了。我等逃生，在此迎接。”大圣道：“胜负乃兵家之常，何须烦恼？我等且紧紧防守，饱食一餐，安心睡觉，养养精神。天明看我使个大神通，拿这些天将，与众报仇。”四将与众猴将椰酒吃了几碗，安心睡觉不题。
那四大天王收兵罢战，众各报功：有拿住虎豹的，有拿住狮象的，有拿住狼虫的，有拿住狐貉的，有拿住禽兽的，更不曾捉着一个猴精。当时赏劳了有功之将，吩咐了天罗地网之兵，提铃喝号，围困了花果山，专待明早大战。各人得令，一处处谨守。正是毕竟天晓，又看下回分解。
妖猴作乱惊天地，布网张罗昼夜看。
观音赴会问原因
且不言天神围绕，大圣安歇。话说南海普陀落伽山观音菩萨，王母请赴蟠桃佳会，与徒弟惠岸行者，同登宝阁瑶池。见那席面残乱，虽有几个天仙，俱不就座，都在那里讲论，备言其事。菩萨道：“既无盛会，汝等可跟贫僧去见玉帝。”众仙怡然随往。至通明殿前，早有四大天师、赤脚大仙等众迎着菩萨。菩萨道：“吾要见见玉帝，烦为转奏。”天师丘弘济即入灵霄宝殿启知，宣入。时有太上老君在上，王母娘娘在后。
菩萨引众参见玉帝，各相坐下。便问：“蟠桃盛会如何？”玉帝道：“每年诣会，欢欢喜喜嚷闹蟠桃胜会，朕心为此烦恼，故调十万天兵，天罗地网，遣他下界收伏妖猴，不知胜负如何。”
菩萨闻言，即命惠岸：“速下天宫，前到花果山，打探军情。若遇相敌，汝可助其战也。”惠岸就依娘娘法旨，按下云端，只见天罗地网，重重密布。惠岸大喝一声：“吾奉观音娘娘法旨，特来打探军情。”天兵得知，传报天王，天王发下令旗，教开天罗地网，放他进来。惠岸进见，拜父李天王，曰：“男随观音菩萨赴蟠桃会，菩萨见瑶池寂寞，引众仙去见玉帝，备言父王等下界收伏妖猴，不知胜负如何，不见回报。菩萨命男到此打听虚实。”说还未了，只见辕门外有人来报道：“大圣引一群猴精在外搦战。”有木叉在傍启曰：“男蒙菩萨吩咐，着男助战。今不才愿往。”天王道：“你随观音修这几年，想必也有些神通。”即令木叉与大圣厮战。大圣道：“你不在南海修行，却来见我则甚？”木叉道（此三字原缺）：“我蒙师父差来，见你这般猖獗，差我来擒你！”大圣道：“你休得要走！吃老孙这一棒！”木叉全然不惧，使铁棒劈手相迎。他两个立那半山中，辕门外，这场好斗：
棍虽对棍铁各异，兵纵交兵人不同。一个是太乙散仙呼大圣，一个是观音徒弟正元龙。两个相逢真对（原作“到”）手，往来解数实无穷。那阵上旌旗闪闪，这阵上鼍（原作“驼”）鼓冬冬。万员天将团团绕，一洞（原作“个”）妖猴簇簇丛。怪雾愁云漫地府，狼烟杀气射天宫。昨朝混战还犹可，今日争持更又凶。堪羡猴王真本事，木叉复败又逃生。
惠岸与大圣大战五六十合，惠岸抵敌不住，败阵走回。大圣也收了猴兵，安札在洞门之外。木叉径入辕（原作“园”）门，对四天王与父李托塔曰：“好大圣！好大圣！着实神通广大！孩儿战不过，战败而来也！”李天王见了心惊，即命写表求助，便差大力鬼王与木叉太子上天启奏玉帝。
呈上表章，玉帝拆开，见有求助之言，笑道：“叵（原作“叵”）耐这个猴精，能有多大手段，众天王又来求助，却将那路神兵助之？”言犹未毕，观音菩萨合掌启奏道：“贫僧举一神，可擒这妖猴。”玉帝道：“所举者何神？”菩萨道：“乃陛下令甥显圣二郎真君，现居灌州（原作“洲”）灌江口。他昔日曾力诛六怪，又有梅山兄弟与帐前一千二百草头神，神通广大。奈他只是听调不听宣，陛下可降一道调兵旨意，着他助力，便可擒也。”玉帝闻言，即传调兵的旨意，就差大力鬼王赍调。
那鬼王领了旨，即驾祥云，径至灌江口。不消半个时辰，直至真君之庙。把门的鬼判传报道：“外有天使，捧旨而至。”二郎即与众兄弟，出门迎接旨意，焚香开读。旨意上云：
“花果山妖猴齐天大圣作乱。搅乱蟠桃大会，见着十万天兵，天罗地网，围山收伏，未曾得胜。助力剿除。成功之后，高升重赏。”
真君大喜道：“天使请回，吾当就去拔刀相助也。”鬼王回奏。话分两头，又听（原作“所”）下回分解。
天使擎宣往下方，恶言责骂李天王。
若言拿住胡孙怪，除是灌江请二郎。
小圣施威降大圣
却说小圣二郎，即唤梅山六兄弟——乃康、张、姚、李四太尉，郭甲、直健二将军——聚集殿前道：“适才玉帝调遣我等往花果山收降妖猴，同去去来。”众兄弟俱忻然愿往。即（原作“郎”）点本部神兵，驾鹰牵犬，踏弩张弓，纵狂风，霎时过了东洋大海，径至花果山。见那天罗地网，密密层层，不能前进。因叫道：“吾乃二郎显圣真君，蒙玉帝调来擒拿妖猴者，快开营门。”一时，各神层层传入。四大天王就同李天王同出辕门迎接。相见毕，问及胜败之事，天王将上项备陈一遍。真君笑道：“小圣来此，必须妖猴赌赛。列公将天罗地网重重密布，只请托塔天王与我使个照妖镜，住立空中。恐他一时败阵，逃走他方，切须与我照耀明白。”
真君领着四太尉、二将军，连本身七兄弟，出营挑战，直到水帘洞外。见那一群猴，齐齐整整，排作个蟠龙阵势；中军里，有一竿旗，上书“齐天大圣”四字。真君道：“那泼妖怎么称得起齐天之职？”那小猴见了真君，急报猴王。大圣即掣金箍棒，身穿黄金甲，足登步云履，按一按紫金冠，腾出营门，睁睛观看，那真君的相貌，果是清奇。真生打扮：
仪容清俊貌堂堂，两耳垂肩目有光。
头戴三山飞凤帽，身穿一领淡鹅黄。
缕金靴衬盘龙袜，玉带团花八宝妆。
腰挎（原作“胯”）弹弓新月样，手执三尖两刃枪。
斧劈桃山曾救母，弹打椶罗双凤凰。
力诛八怪声名远，义结梅山七圣行。
心高不认天家眷，性傲归神住灌江。
赤城昭惠英灵圣，显化无边号二郎。
大圣见了，笑嘻嘻的将金箍棒掣起，高叫道：“何方小将，辄敢大胆到此挑战？”真君喝道：“你这厮有眼无珠，认不得我么！我乃玉帝外甥，敕封灵显王二郎是也。今蒙上命，到此擒你这反天宫的弼马温猢狲！”大圣道：“我记得当年玉帝妹子思凡，配合杨君，生一男子，曾使斧劈桃山的，是你么？你这郎君小辈，可急回去，换你四大天王出来。”真君闻言，大怒道：“泼猴！休得无礼！吃吾一刀！”大圣侧身躲过，疾举金箍棒，劈手相还。他两家这场好杀：
昭惠二郎神，齐天孙大圣，铁棒赛飞龙，神锋如舞凤，左挡右攻，前迎后映。这阵上梅山六弟助威（原作“感”）风，那阵上马流四将传军令。摇旗擂鼓各齐心，呐喊筛锣都助兴。两个钢刀有见机，一来一往无丝缝。金箍棒是海中珍，变化飞腾能取胜；若还身慢命该休，但要（原缺“要”字）差池为蹭蹬。
真君与大圣斗经三百馀合，不知胜负。那真君抖擞神威，摇身一变，变得身高万丈，两只（原作“双”）手，举着三尖两刃神锋，好便似华山顶上之峰，青脸獠牙，朱红头发，恶狠狠望大圣就砍。这大圣也使神通，变得与二郎身躯一样，嘴脸一般，举一条如意金箍棒，却就是昆仑顶上擎天之柱，抵住二郎神。唬得那马、流元帅战兢兢，摇不得旌旗；崩、芭二将虚怯怯，使不得刀剑。这阵上，康、张、姚、李、郭甲、直健，传号令，撒放草头神，向那水帘洞外，纵着鹰（原作“雁”）犬，搭弩张弓，一齐掩杀。可怜那些猴，抛戈弃甲，撇剑抛枪；跑的跑，喊的喊。好似夜猫惊宿鸟，飞洒满天星。
大圣正斗时，忽见本营中妖猴惊散，自觉心慌，收了法象，掣棒抽身就走。真君见他败走，大步赶上道：“走那里，趁早归降，饶你性命！”大圣不恋战，走入洞中，正撞着康（原缺“康”）、张、姚、李四太尉，郭甲、直健二将军，一齐挡住道：“泼猴！走那里！”大圣慌了手脚，就把金箍棒捏做一个绣花针，藏在耳内，摇身一变，变作个麻雀儿，飞在树稍头钉住。二郎观见，就收了法象，撇了神锋，摇身一变，变作个□（左“鸟”右“戎”）莺儿，抖开翅，飞将去扑打。大圣见了，搜的一翅飞起去，变作一只大鹚老，冲天而去。二郎见了，急抖翎毛，变作一只大海鹤，钻上云霄来嗛。大圣又将身按下，入涧中变作一个鱼儿，淬入水内。二郎赶至涧边，不见踪迹。心中暗想道：“这猢狲必然下水去也，定变作鱼虾之类。等我再变变拿他。”果一变，变做一只朱顶的灰鹤，伸着一个长嘴，与一把尖头