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正当俯觊下方，忽闻炮声大震，遽尔坠地。生见众咸服西国衣冠，擐甲执兵者，鹄立两旁，气象威猛。众竞前诘生，啁啾格磔，生弗能解。众中有曾至中华者，曰德臣，固其地之绅士也，来与生语。始知地名伊梨，属于英国，乃苏格兰濒海境也。是日阅兵，先以废舶立帜海中，然后发炮击之，命中及远，不爽累黍。此演水师也。至操陆兵，悉以新制神枪，一军齐放，有若万道火龙。生观之，不胜叹异。众问生：“从空下坠，岂有异术乎？”生谬言：“失路至此。顷所见若系眼缬生花，未可知也。”众疑信参半。德臣招致其家，款待丰隆，敬如上客。德臣有两姊未嫁，俱令出见。
翌日，偕生往游埃丁濮喇，乃昔年苏格兰之京都也，素以华丽著名。所产女子，娟秀绝伦。是夕，适有丹神盛集，远近毕至，而生亦预焉。丹神者，西国语男女相聚舞蹈之名，或谓即苗俗跳月遗风，海东日本诸国，尤为巨观。先选幼男稚女百余人，或多至二三百人，皆系婴年韶齿，殊色妙容者；少约十二三岁，长或十五六岁，各以年相若者为偶。其舞蹈之法，有步伐，有节次，各具名目，有女师为教导，历数月始臻纯熟。集时，诸女盛妆而至，男子亦皆饰貌修容，彼此争妍竞媚，斗胜夸奇。其始也，乍合乍离，忽前忽却，将进旋退，欲即复止，若远若近，时散时整；或男招女，或女招男，或男就女而女若避之，或女近男而男若离之。其合也，抱纤腰，扶香肩，成对分行，布列四方，盘旋宛转，行止疾徐，无不各尽其妙。诸女手中皆携一花球，红白相间，芬芳远闻。其衣尽以香罗轻绢，悉袒上肩，舞时霓裳羽衣，飘飘欲仙，几疑散花妙女，自天上而来人间也。舞法变幻莫测，或如鱼贯，或如蝉联，或参差如雁行，或分歧如燕翦，或错落如行星经天，或疏密如围棋布局，或为圆围，或为方阵，或骤进若排墙，或倏分若峙鼎，至于面背内外，方向倏忽不定；时而男围女圈，则女圈各散，从男圈中出，时而女围男圈，则男圈各散，从女圈中出；有时纯用女子作胡旋舞，左右袖各系白绢一幅，其长丈余，恍如蝶之张翅，翩翩然有凌霄之意。诸女足蹑素履，舞时离地轻举，浑如千瓣白莲花摇动池面。更佐以乐音灯影，光怪陆离，不可逼视。生抚掌称奇，叹为观止。
郡中有名家女周西者，国色也。一见生如旧识，邀生至其舍，日则出游，夕则张宴，名胜之所，涉历几遍，选异探幽，殊惬襟抱。生至是渐通方言，可与友朋酬答，因论伦敦为天下 最盛之区，不可不一游，好事多赠以游资。遂与周西束装俱发，先抵乐郡，小憩逆旅。乐郡介于苏格兰英伦交界之间，有会堂一所，极宏敞，其中弹琴唱诗者约士女百许人，音节铿锵，声韵悠远，钧天广乐，不足以比之也。中有琴师曰媚梨女士，姿容媚，丰致娉婷，见生，起与为礼，导观各处。知生将游伦敦，亦愿偕行。媚梨之叔官京兆尹，以博学闻于时。生至，倒屣相迓，日使宾从十余人导生游览，所有博物院、藏书室、机器房、制造局，无不排日往观，而玻璃屋五花八门，尤为巨观，广大几数百亩。生固美姿首，两旁夹持以二美姝，正如玉树临风，璧人相对，见者咸啧啧叹羡。于中设店鬻物者，皆女子，瑶质琼姿，并皆艳丽。偶睹生来购物，悉与之目挑眉语。生询及价值，悉不计较，多推与之或竞纳其袖中，以示掷果羊车之意。
媚梨谓生曰：“君从中华来，曾至巴黎乎？”生曰：“未也。”于是渡海过法。街衢宽广，屋宇壮丽，似与英同。时法王适以避暑，不在宫中。女往谒其国星使，偕生游历法宫殆遍。中有金钢钻石一，巨若鸽卵，璀璨光耀，诚希世之宝也。由法至瑞士，山明水秀，林树蓊郁，花木繁绮，多亭台园囿之胜。方欲取道于普京伯灵，途中忽逢前道士至，以扇拍生肩曰：“欧洲之游乐乎？可返辔矣。”仍掷拂尘幻作一龙，乘之而去。