虽然小胖博格是佛罗多的好友，但他一点也不想离开夏尔，或是见识外面的大千世界。他的家族是来自夏尔东区，精确一点说，是大桥地的羊皮渡口。而且，他连烈酒桥都没有踏出去过。在原本的计画中，他就是要留下来，应付那些多嘴多舌的闲人，尽可能让大家以为佛罗多先生还居住在溪谷地。他甚至还带了些佛罗多的旧衣服来协助自己假扮对方。他们压根没想到这会是多危险的任务。
「好极了！」当佛罗多了解整个计画之后，他不禁说。「反正我们也没别的办法留口信给甘道夫。当然，我也不确定黑骑士识不识字，但我可不敢冒险把消息写下来，一旦被他们搜到就糟糕了。不过，既然小胖愿意留下来，那甘道夫就有办法知道我们的行踪。这让我终于下定决心：我们明天一早就进老林。」
「就这么决定了，」皮聘说。「说实话，我宁愿出去跋涉也不要负责小胖的职务，在这边等黑骑士出现。」
「等你走进森林里面就知道了，」佛瑞德加说。「在明天天黑之前，你就会希望自己还留在这屋子里面。」
「没必要再吵啦，」梅里说。「我们还得要把东西收拾好，在上床前把行李都打包。天亮之前我负责叫你们起床。」
好不容易上床之后，佛罗多有很长的一段时间无法入眠。他的腿很酸痛。他很庆幸明天一早可以骑马，不用步行。最后，他缓缓的沈入梦乡。在梦中，他似乎从一个俯瞰树海的窗户往外看。在那森林中有著生物嗅闻的声音。他觉得对方迟早都会闻出他的位置来。
然后，他听见远方传来奇怪的声音。一开始他以为是强风吹拂森林的声音。然后，他明白那不是树叶的声音，而是遥远的海浪声；而他这辈子从来没听过海的声音，不过，这点在梦中并没有太困扰他。突然间，他发现自己站在空地上，四周没有任何的树木。他站在一片黑色的荒地上，空气中充满著诡异的咸味。他抬起头，看见眼前有座高大的白塔，孤单的矗立在高地上。他突然有种强烈的欲望，想要爬上高塔看看大海是什么样子。当他蹒跚的走向高地准备进入高塔时；天空突然被闪光照亮，隆隆的雷声也跟著传来。
第一章
第六节：老林
佛罗多突然间醒了过来。房间里面依旧一片黑暗。梅里一只手拿著蜡烛，一只手猛力敲著门。「好啦！什么事？」惊魂未定的佛罗多说。
「还敢问什么事！」梅里大喊道。「该起床啦。都已经四点半了，外面一片大雾。快点！山姆已经在准备早餐了。连皮聘都起床了。我正准备去把替马上鞍，顺便把驼行李的那匹马牵过来。记得帮我叫醒那个懒虫小胖！至少他得要起床送我们吧！」
六点之后不久，五名哈比人就已经整装待发。小胖博格哈欠连天的跟著送行。他们蹑手蹑脚的走出屋子。梅里带头牵著驼行李的负重马，沿著屋后的小路走，然后穿越了几块草地。树叶因为晨露和雾气而闪闪发亮，连树枝都在滴著水，青草则是沾著灰蒙蒙的露珠。四下万籁俱寂，让远方的声音也变得十分清晰：野鸟在森林中啁啾，远方的住户有人用力的关上大门。
他们到马厩里面牵出小马：这些正是哈比人喜欢的结实马种。它们虽然跑得不快，却耐操劳，适合整天的劳动。一行人骑上马，头也不回的骑进大雾中。浓密的雾气似乎不情愿的在他们面前分开，又迫不及待的在他们身后阖上。在沈默了一小时之后，高篱突然间出现在他们面前。结实的篱笆上挂著挂著许多银色的蜘蛛网。
「你怎么让我们过去？」佛瑞德加说。
「跟我来！」梅里说，「你们就会知道了。」他转过身，沿著高篱往左走，很快就来到一个篱笆沿著一座谷地往内弯的地方。距离高篱不远的地方有条小路蜿蜒的朝著高篱延伸，缓缓往下倾。这条小路两边有著缓缓升高的砖墙，走到一半，两边的砖墙就在小路上会合，底下是一个钻过高篱的隧道，通往另一边的谷地。
小胖博格在这边停了下来。「再会，佛罗多！」他说。「我真希望你们不要走进森林里。但愿你们不会在天黑以前就需要别人救援。祝你们日日天天都好运！」
「只要前方没有比老林更糟糕的未来，我就已经算是好运了，」佛罗多说。「告诉甘道夫沿著东方大道快点赶上，我们应该过不了多久就会走上大路，尽可能的赶路。」
最后，他们一起大喊「再见！」，骑马走下斜坡，钻入隧道，消失在佛瑞德加的视线中。
隧道里面又黑又湿。另一端则是一扇由厚重铁条所打造的栅门。梅里下了马，打开门锁，当所有人通过之后，他将门一拉，锁喀达一声的扣上了。这声音听起来充满了不祥的感觉。
「你们看！」梅里说。「你们离开了夏尔，来到外面的世界了。这里就是老林的边缘。」
「有关老林的传说都是真的吗？」皮聘问道。
「我不知道你指的是哪些故事，」梅里回答。「如果你说的是小胖的保母常说的鬼故事，有关什么地精和恶狼之类的传说；那我的答案是否定的。至少我不相信这些鬼故事。但这座森林的确有些古怪。这么说吧，这里的一切事物都彷佛自有主张，对外界的变动更敏感，和夏尔的环境大不相同。这里的树木不喜欢陌生人。它们会注意著你。通常，只要天还是亮著的，它们就只会看著你。偶尔，对动物最有敌意的老树可能会刻意丢下枝干、伸出树根绊人、或是用须根缠住你。但人家告诉我，晚上事情就没这么简单了。如果是以晚上来说，我只有来过这边一两次，而且都不敢离高篱太远。我感觉所有的树木好像都在窃窃私语，用无法辨认的语言交谈著各种阴谋和计画。几乎每一株树的枝枒都鬼气森森的无风自动。我听人说，这些树木真的会移动，而且会把陌生人团团围住。事实上，很久以前它们曾经攻击过高篱。它们将自己根深蒂固的移植到篱笆旁边，以树干的重量压上去。后来，哈比人为了保护家园，砍掉了成百的树木，在老林里面放大火清地，在高篱东边烧出了一条长长的空地来。在那之后，树木就放弃了攻击的行动，变得更不友善。距离那场大火不远的地方至今都是寸草不生。」
「这里对人有威胁的只有树木吗？」皮聘问。
「在另一边住著很多奇怪的生物，」梅里说，「至少人家是跟我这样说的。不过，我从来没有看过这些家伙。我只能确定，这里有些生物会制造出足迹和兽径。随时随地只要进来这座森林，你都可以找到明显的痕迹。但这些痕迹和兽径似乎会照著奇怪的规律进行变动。离这隧道不远的地方以前有条很宽的大路，通往篝火草原，然后它会再往我们要走的方向延伸，往东，再往北。我要找的就是这条路。」
一行人离开了隧道口，骑上空旷的谷地。在谷地的对面有条不太明显的小径通往森林中。这条路大概长几百码左右，但一到森林边缘路就消失了。穿过森林中浓密的枝枒往回看，众人还依稀看得见高篱的位置。在他们前方则只剩下各式各样的树干：有直的、有弯的、扭曲的、斜的、瘦的、宽大的、纤细的、光滑或是充满树瘤的。唯一的共通点就是所有的树皮上都长满了黏呼呼的苔藓。
只有梅里看起来很高兴。「你最好赶快带路找到方向，」佛罗多提醒他。「不能让我们走散，或是搞不清楚高篱在哪个方向！」
他们骑著马在树林中穿梭，小心的躲开地面交错的树根。地上寸草不生，地势也变得越来越高。随著他们越来越深入林中，树木看来也变得更黑暗、更高耸、更密集。除了树叶上凝结水气滴下的声音外，整座森林没有任何其它的动静。暂时，这些树木还不会窃窃私语、轻举妄动；但是，所有人都有种不安的感觉，彷佛正被人以敌视的眼光监视著。这种让人毛骨悚然的感觉不断滋长，不久之后，每个人都开始疑神疑鬼的四下打量，彷佛担心会遭到神秘力量的攻击。
到目前为止，都没有出现任何小径的踪迹，树木似乎不停的挡住四人的去向。皮聘突然觉得再也忍受不了，毫无预警的大喊：「喂！喂！」他说。「我一点恶意也没有，麻烦你们让我过去好不好！」
其他人都吃了一惊，纷纷停下脚步。这声喊叫彷佛被重重的廉幕给掩盖住一般含糊。森林中没有任何的回音和回答，只让人觉得一切都变得更为拥挤和提防。
「如果我是你，我就不会这样做，」梅里说。「这对我们有害无益。」
佛罗多开始怀疑这次到底能不能找到路径，自己决定踏入这恐怖森林的抉择是否正确。梅里不停的张望，似乎也不确定该往哪边走。皮聘注意到对方的神情。「你真厉害，没花多久的时间就让我们迷路了，」他说。不过，梅里却同时吹了声口哨，指著前方说。
「幸好！幸好！」他说。「我就觉得这些树木真的有在移动。我想前面应该就是篝火草原了，原来的小径却不知道移到哪里去了！」
随著他们朝著草原前进的脚步，附近的天色变得越来越亮。他们接著走出了树林的包围，来到了一块圆形的空旷草地上。他们抬头一看，惊讶的发现天空竟然是清澄的蓝色。因为，原先他们在森林的茂密植物阻挡之下，连大雾的消失和升起的太阳都无法得见。不过，太阳这时还没有高到足以越过四周的植物，照进这块空地中。在靠近这块草地周围的地方，树叶显得额外茂密和集中，似乎想要滴水不露的阻隔这块土地。这块空地上几乎都是低矮的杂草和一些较高的野生植物，包括了：茎叶特别发达的毒胡萝卜、木茎的西洋芹，在散布四处的灰烬中茂密生长的火迹地杂草、猖獗的蕁麻和蓟类植物。这地方看来确曾饱经劫火，但和四周的森林比较起来，却成了一座让人轻松许多的美丽花园。
哈比人们感到振奋许多，纷纷翘首期盼温暖的阳光照进这空地。在�
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