黄忠、魏延深知孔明用兵如神，他的令旨已下，哪敢怠慢，即一跃而出，肃然道：“未将黄忠、魏延听令。”
孔明道：“雒城东面有座金雁桥，桥下河水甚宽，无舟不可渡也。离桥六里，有大片草丛，魏延引一千兵马，伏于左岸，以长枪专刺马上兵将！黄忠引一千军伏于右岸，专以大刀砍马脚，敌军溃败，张任必走东面小路，翼德可引一千军埋伏，待张任来到，即生擒活捉。”
张飞一听，大喜道：“好啊！我有擒将之机，必不负军师所托。”
孔明欣然点头，又对赵子龙道：“子龙率军伏于金雁桥北面，我亲自诱引张任过桥，你便将桥拆断，陈兵于桥北。张任必不敢北走，转奔南面，正好中计。”
赵子龙、张飞、黄忠、魏延四将，领令各率兵马部署去了，孔明毫不犹豫，立刻准备明日一早的诱敌。
此时，在雒城的张任，知吴懿被捉，更已投降刘备，心中不由更为惊怒，幸好此时刘璋从成都派来卓膺、张翼二将前来增援，张任这才稍感安慰，他为了先发制人，决定留张翼助刘磺守城，他自己则与卓膺出城退敌。
张任刚出城列好阵势，便见孔明率一队凌乱的兵马，走过金雁桥，向这面而来，在百丈外列好阵势，但也显得十分混乱。
孔明坐在一辆四轮车上，手执天机无为羽扇，越众而出，向张任羽扇一招，笑道：“张任！曹军百万雄师，闻孔明之名，亦望风而逃，你敢不投降么？”
张任见孔明阵势混乱，不由冷笑道：“人说孔明用兵如神，如今看来，虚有其名罢了。”说时，把手中枪向前一挥，一队兵马即向孔明冲杀而来。
孔明从容一笑，座下四轮车忽地无风自动，向后疾退。
张任不舍，率军追杀，孔明退过金雁桥，张任亦追过金雁桥。
再追前五里，忽地两支军队杀出，左面刘备，右面严颜，孔明退入中军不见。
张任心知中计，欲退回金雁桥入城，但金雁桥竟于片刻间被赵子龙截断了，又见赵子龙在桥北面严阵以等，张任不敢接战，只好向南面绕河而奔。
逃奔不及六里，张任兵马来到河岸左面草丛，魏延率军从草丛中跃起，长枪齐刺，将张任的马上兵将刺死无数，右岸黄忠，亦用大刀砍马脚，张任的骑兵人仰马翻，大半被歼，其余的四散溃逃。
张任无奈，只好率数十骑兵向南面飞逃。不料突然杀出一将，正是猛将张飞，张飞发起神威，丈八蛇矛一挑，将慌乱的张任挑落马下，众兵一拥而上，活捉了张任。
张飞将张任押入中军帐见刘备和孔明，刘备本来欲劝张任投降，张任却大叫道：“忠臣岂可事二主？今日虽降，日后亦必反也。”
刘备亦不忍杀，孔明下令将他遗体葬于金雁桥侧，受雒城百姓年年参拜。
刘备令严颜、吴懿等一班蜀军降将，领先直抵雒城，向城中守军劝降。刘璋派来增援的蜀将张翼，在城上斩杀刘磺。
开城投降。刘璋之子刘循，则只身逃回成都去了。
孔明向降顺的蜀将打探从雒城往成都的布防，知除前面的重镇绵竹布有重兵外，成都兵力已不到四万，孔明判断，只要攻陷绵竹，则成都可不攻而破，于是决定集中全力，攻打绵竹。
由于有孔明用计，又有大将黄忠、魏延出力；而此时蜀军已人心涣散，人人思降。因此不消半月，刘备军便已攻陷绵竹，守城蜀军三万重兵，大半降顺。
孔明正欲趁势向成都进军，就在此时，却报说马超投入张鲁旗下，刘璋向张鲁求救，张鲁便派马超攻打葭萌关，守将孟达、霍峻难敌马超，形势危急。
刘备一听，不由大惊道：“马超乃虎将啊，若被其攻陷葭萌关，则我军前后受敌，其势危矣。”
孔明微笑道：“主公不必忧虑，马超虽然神勇，不外是勇士一类的人物，只须先以武慑其志，再用计服其心，马超不难破也。”
刘备道：“马超勇猛，如何可以武力慑之？”
孔明笑道：“若要马超慑服，须用翼德、子龙二将不可。”
刘备道：“子龙在外安抚界川各州郡末回，翼德在附近。
可急召他赶赴葭萌关救援。”
二人说时，张飞已在外面大叫而进道：“告辞哥哥，便去战马超也。”
孔明却只当不闻，对刘备道：“马超英勇无敌，除非往荆州召关云长来，否则无人可以抵御。”
刘备知孔明用的是“激将法”，便点点头道：“军师所言甚是。”
张飞听了，忍不住大声道；“军师！你为什么如此轻视我？我曾独力抗拒曹操百万雄兵，岂会畏惧区区一名马超。”
孔明微笑道：“当年翼德拒曹操于长板桥，乃因曹操不知虚实而已；曹操若知底细，他岂会退兵？马超之勇，天下闻名，与曹操渭水大战，杀得曹操割须弃泡，几乎丧命，岂是等闲之辈？就算关云长至此，亦未必可胜。”
张飞被激，不由哇哇大叫道：“军师！张飞决计要去！若胜不得马超，甘受军法处置。”
孔明一听，欣然道：“既翼德肯立军令状，必会全力以赴，可作先锋，再请主公亲自押阵，我留守绵竹，待子龙回返，我当亲赴葭萌关破敌。”
刘备欣然答应，魏延亦向孔明请缨，孔明便令魏延为前部，张飞作先锋，刘备随后率一万大军，即日开赴葭萌关救援。
刘备亲率大军，赶到葭萌关，关下马岱已向关上挑战。
魏延先到，他欲抢张飞的头功，出战马岱，却被马岱一箭射伤左臂，张飞赶到，杀退马岱，救走魏延。
第二天一早，关下鼓声震响，报说马超兵到，正在关下挑战。
刘备与张飞上关楼俯视，但见马超纵马挺枪而出，头戴狮盔，身缠兽带，银甲白袍，面如冠玉，神威凛凛，仪表非凡。
刘备在关上见了，不由赞叹道：“当真不愧人称锦马超也。”
张飞见刘备赞马超，不由又妒又恨，他哇哇大叫，决要下关出战马超，刘备再三阻止住了，直到见马超的人马已呈疲态，已近午时，才向张飞道：“马超军已疲困，翼德可下关与他一战。”
张飞大喜，率五百精骑，飞驰出关，马超见张飞只率五百军出战，他银枪向后一摆，亦令所率大军退后百丈，单人匹马，迎战张飞。
张飞见马超胆气过人，心中亦暗暗称赞，他手执丈八蛇矛，飞驰而出，一面大叫道：“马超，认得燕人张翼德么？”
不料马超傲然道：“我关东世家子弟，岂识得你等村野匹夫。”
张飞大怒，也不打话，骤奔上前，挺矛便刺马超，马超长枪一横，震开张飞的蛇矛，两人的手臂均感一麻，显然两人神力不相上下，因此谁也不敢轻觑对方，奋起神威，矛来枪往，激战起来。
刘备在关上注视，见两人已激斗了百余回合，依然难分难解，他恐张飞有失，便鸣金收兵，召回张飞，马超也不追赶，长枪一横，于关下往来驰骋，十分威风。
张飞刚上关，见马超得意洋洋的模样，不由大怒，不听刘备的劝阻，头盔也不戴，只缠了一条黑巾，又骤冲而出。马超毫不畏惧，挺枪接住，与张飞又大战起来。
刘备恐张飞有甚闪失，便亲自率兵下关，替张飞押阵见两人又斗了一百回合，依然难分胜负。
眼见天色近晚，刘备鸣金召回张飞，道：“马超英勇，不可轻敌，且先上关，明日再战吧。”
张飞杀得环眼血红，精神倍加，咬牙大叫道：“我誓死不会。”
刘备道：“今日天晚，不可再战也。”
张飞道：“点起火把，我与马超夜战。”
此时，马超亦纵马而出，向这面大叫道：“张飞！你敢与我夜战么？”
张飞被激得虎吼连声，再不从刘备劝阻，换了战马，令军士点起火把，关下如同白昼。
马超亦换了战马，驰出阵前。张飞挺矛而出，大叫道：“马超，我不将你生擒活捉，誓不上关。”马超亦大喝道：“张飞！我不能胜你，决不回寨。”
两人又激战起来，斗了五六十回合，马超拨马便走，暗中算计，用铜锤打张飞，张飞见马超突然退走，心中也自加小心。
马超见张飞赶近，忽然回身，右手一甩，一柄流星锤闪电般击向张飞。张飞目光如电，立刻窥破，头一侧，流星锤擦耳而过，丝毫无损。
张飞勒马而回，马超不舍，亦回身赶来，张飞忽地抽箭张弓，一箭向马超射来，马超目力超群，亦一闪而过，两人心中均不由一凛，各自暂回阵中。
刘备知张飞和马超功力相当，再久战下去，必定两败俱伤。他心中甚喜马超的英勇，便向马超叫道：“马孟起，我以仁义待人，不施诈，你可收兵暂歇，我决不趁乱追击。”
马超一听，暗道：我远道而来，果然已疲困不堪，刘备必已窥破，他却不趁虚而乘，果然不比曹操的奸险！于是马超向刘备大声答应道：“刘玄德，便依你之意，今暂且收兵，明日再战罢了。”
马超说罢，即传令收兵，又亲自断后，待大军退尽，他才驰回营寨。
刘备见马超身先士卒，英勇不凡，心中又羡又奇，下令不许追击，亦退回关上去了。
第二天一早，张飞又欲下关再战马超，就在此时，军中哨马飞报：“军师来到了。”
刘备一听大喜，连张飞亦不再坚持出战，无奈说道：“哥哥，既军师来到，战与不战，便由军师裁决好了。”刘备深知张飞对孔明敬若神明，孔明说一句话，甚至比他刘备更有力度，便欣然一笑，不再与张飞纠缠。
不一会，孔明已到，刘备接入，客气一番，便连忙将连日的激战情形，对孔明说知。
孔明听罢，目注张飞一眼，见他环眼血红，便知他已杀得虎胆暴炽，孔明向张飞含笑道：“翼德斗志可嘉，已足令马超不敢轻觑我军之武矣。”
孔明这一�