”诸葛慧为坚稳糜芳防守荆州的信心，无奈答应跟随王甫，赶赴南郡。诸葛慧既已答应，萧侯仪自然再无异议，三人一道，乘怏马赶赴荆州南郡。
三人赶抵南郡，迳赴糜芳的军营，糜芳早在帅帐中等候，他殷情的迎接三人，丝毫不以主将的身份自居，王甫以为糜芳已意识到防守荆州的责任重大，因此礼贤下士，虚心求教，也不以为意。
糜芳迎入王甫、诸葛慧、萧侯仪三人，却并不急于商议军情，反而下令摆宴，说是慰问三人防守烽火台的劳苦功高。
三人见糜芳盛意拳拳，他又是镇守荆州的主将，不便拒绝，只好坐下饮宴。席间，糜芳谈笑风生，神色一派从容，再无往日的怨气流露。
王甫心中不由大感安慰，心道：只要糜芳尽忠职守，积极防御，荆州必定可保不失了……
他因此大为放心，与糜芳畅饮。诸葛慧心中虽然有点惊疑，但见糜芳神态从容，不似已生异心，而且又知他是刘备的旧属，决无反叛的可能，无奈之下，也只好放下疑惑，与萧候仪举杯相饮起来。
不料就在当天傍晚，王甫、诸葛慧、萧侯仪三人离开陆口对岸的烽火台不久，便有数艘快船，船上之人皆身穿白衣，傍晚白雾迷江，因此直驶抵岸边烽火台下，守烽火台的荆州兵才猛地发觉。荆州兵慌忙喝间，来者是谁？
快船上的白衣人回答道：“我等皆是江上贩运客商，因受江上雾迷，不辨方向，到此暂泊。”白衣人说罢，又取出船上的财物，送赠荆州兵。荆州兵大喜，纷纷收授，任由白衣人的快船泊到烽火台下。
到二更时分，王甫、诸葛慧、萧侯仪三人尚在赶返烽火台的途中，泊在烽火台下的数艘快船，突然冲出近百兵将，闪电般冲上烽火台，将守台的荆州兵士生擒活捉。然后向陆口对面发出暗号，八十艘战船，满载东吴兵，如箭般疾驰过来。船上吕蒙、丁奉、徐盛大将亲自督率，兵士奋勇急先，不到半个时辰，东吴大军便已将荆州军的沿江防守炮台据点拔除了。东吴军竟不费一兵一卒。
然后吕蒙派丁奉、徐盛为先锋，率一万精兵，直插荆州重镇南郡，东吴大军开抵南郡城下，糜芳早在城楼上守候，见东吴兵至，即下令放下吊桥，放东吴兵进入城中。兵不血刃，丁奉、徐盛便将荆州的重镇南郡进占了。
当晚天色未亮，镇守荆州公安的博士仁，亦献城向吕蒙投降。
吕蒙迅速稳定荆州，同时瓦解荆州兵的斗志，下令三军不得亡杀荆州将士家属，违令者斩。因此所有出征北伐的荆州兵家属，皆被善加安置。
王甫、诸葛慧、萧侯仪三人，未抵烽火台，便获悉荆州南郡兵变，守将糜芳己向东吴投降。三人大惊，正欲奔上烽火台，燃点烽火示警。不料就在此时，韩当、周泰等东吴大将，已率兵杀出，三人孤身作战，如何迎击，萧侯仪心中大怒，他欲入南郡，将降贼糜芳杀了，王甫却道：“此时此刻，就算杀了糜芳亦无益于事了，萧壮士师兄妹二人不必理我，快施展功夫，速赴襄樊向关将军报讯。”
萧侯仪和诸葛慧无奈，只好任由王甫在山野间匿藏，二人施展绝世轻功，掠出重围，一路向北面飞掠而去。
此时，曹操已从邺郡返回许都。他接到急报，知吕蒙已攻陷荆州大半地土，他亦不敢再有丝毫犹豫，立刻亲率大军，指定由司马懿随军参战，开赴南阳，解救甫阳南面三十里外的樊城曹仁。一面又派飞马，赶到南阳，令南阳守将徐晃先出攻打关羽的荆州军。
另一面，作为关羽北伐中原的左右两路先锋大军，由关平和廖化统率，正分驻南阳的两侧，准备待关羽攻陷樊城，即向南阳发起猛攻。
不料却被徐晃先发制人，率军进攻关平和廖化。关廖二将皆非徐晃之敌，不得不退回樊城郊外关羽的大营。
关羽大怒，不顾右臂尚未痊愈，披挂执刀上马，亲战徐晃。二人大战八十余回，不分胜负。徐晃越战越勇，关羽的右臂却伤口崩裂，十分疼痛。徐晃见关羽伤痛难挡，猛挥一刀，向关羽劈来。
就在此时，一员战将如飞电般掠入，以空手入白刃的绝顶功夫，在徐晃的刀下，救走关羽，身后关平、廖化率兵杀出，截住徐晃。
关羽脱出险境，见救他的人竟是萧侯仪，他不由又惊又喜道：“萧兄弟。幸好你及时赶回，又救了我一命……但你为甚回返？莫非荆州有变么？”
说时已回返军营，关羽见诸葛慧亦在帐中，神色悲愤，不由大惊，忙道：“诸葛姑娘，荆州形势如何？”
诸葛慧不由放声大哭道：“糜芳反叛，与吕蒙勾结，用计将南郡、公安二大重镇攻占了……我和师哥奉王司马之命，赶来向将军告急碍…”关羽获悉荆州失陷的经过，他不由跌足长叹道：“我用人不当，又中了吕蒙、陆逊的障眼奸计，荆州又失，皆我的错呀……
诸葛姑娘勿悲，我即便回师，杀灭奸贼吕蒙……若荆州失陷，我有何面目再见兄长。”
诸葛慧亦悲道：“我有负重托，亦有甚脸面见我的二哥？”
萧侯仪急道：“关将军，情势危急，此非自责之时埃宜速退兵，回救荆州；一面速派人入川，向刘将军求救为佳。”
关羽心中已见慌乱，他也不及细思，便依言派马良、伊籍两谋士，速入川求救。另一面下令三军回退荆州，由关平、廖化断后。
曹操闻讯，一面令徐晃、曹仁趁势追击，但不可追得太急，只在后徐徐而进，堵住关羽北退之路便了。一面与司马懿一道，举大军冲入襄扬重镇。
关羽率大军火速回救荆州，此时他尚有兵力三万，足可与吕蒙吴军一战，而关羽自己亦坚信这一点，因此在他率军回师救援荆州时，尚信心十足，预料他的大军一到，吕蒙的东吴军必然溃败瓦解，他必定可以重夺荆州。
可惜关羽却仅看到表面，而没有估计他统率的荆州军。
其实已军心涣散，已无斗志，因为荆州军多半是荆州当地人士，亦即旧主刘表的部属，其亲朋家小均在荆州，因此保家才是荆州军将士的最大愿望，而将士卫国的概念却十分薄弱，也不理谁主荆州，只要身家性命能保住，便向谁效忠，根本不曾存过什么汉贼不两立的空泛道理。
而吕蒙自占领南郡、公安等荆州两大重镇后，却深明荆州军的内心，他的善后工作，重点便在瓦解荆州军的斗志上。
他下令抚慰荆州军将士的家属，派亲信慰问老人，有病的给医药，饥寒的送粮衣，荆州军将士的家属，因此对吕蒙的吴军十分感激，千方百计向荆州军将士通报讯息，甚至鼓励自己的夫儿叛逃，而改降吴军。荆州军将士的斗志，在回救荆州的途中，便已荡然无存了。
另一方面，吕蒙又派陆逊继续西攻，攻占了湖北的夷陵，扼住益州的门户，切断关羽入川的退路，如此一来，关羽的荆州军，北有曹军的堵截，南有吕蒙的吴军迎击，西面则有陆逊军截断入川的退路，简直比“前无去路、后有追兵”的绝境更可怕，在此情形下，荆州军还有什么战斗力？
第二章 大将之殒
关羽亦深知他已无退路，唯一可以求生之路，便是重夺荆州，他于是下令三军日夜兼程，回救荆州。
吕蒙却派军沿途突击，三番数次的冲击，令荆州军残存的一点战意亦失去了。因此未到荆州，距荆州南郡尚有近百里，关羽所统的荆州军，便或逃或散，十去其七，仅剩不到一万兵力。
再前过二十里，又被吕蒙率大军发起猛烈攻击，荆州军已十分疲困，将不能斗，士不能战，近万兵力，一下子又被消灭大半，剩下的已不足千人了。
关羽仍却继续向荆州南郡进击。关平向关羽哭告道：“父亲啊，势危矣……南郡驻有东吴的重兵猛将，我军剩下不到千人，赶去南郡不过是白白送死而已。”
关羽已有点英雄末路的感觉，他长叹一声道：“那么我要怎么办呀？”
关平道：“东南面三十里，尚有一座麦城，未被吴军攻占，不如先到麦城暂驻，以待救兵。”
关羽眼见入川关口夷陵，已被陆逊重兵堵住，既不能进，亦不能出，深知蜀军已不能及时赶到救援。他不禁长叹道：“我如虎落平原，被东吴恶犬所欺呀……便依你之见，先到麦暂驻吧。”
关羽率不到千人的残兵，进入麦城，下令兵士四面坚守，一面向距麦城最近的上庸关刘封、孟达二将求救。
不料刘封却因与关羽有私怨，拒绝派兵援救。在等待刘封的救兵时，吕蒙的大军已杀到，将麦城重重围困。
关羽率军坚守了数日，麦城内的粮草已耗尽了。
关羽仍却坚守到最后一口气，他就连右臂的箭伤复发也不理，决计与麦城共存亡了。
就在此时，一直紧随关羽左右护卫的萧侯仪和诸葛慧，奔来见关羽。萧侯仪向关羽道：“关将军，目下之势，已非负气呈勇之时，我为你杀出一条血路，再护你入川。”
关羽道：“我大意失荆州，有何颜面见兄长呢？……倒不如留在麦城，与荆州最后一块地土共存亡罢了。”
诸葛慧尖声道：“不对啊关将军，你老没想到，关将军你的生命，关乎蜀川的安危吗？”
关羽奇道：“我已失荆州，死不足借，为甚还会危及蜀川？”
诸葛慧道：“关将军与刘皇叔桃园结义，誓同生死；关将军若亡，刘皇叔必倾举国之兵，进攻东吴，为关将军你复仇；而曹操又正在北面按重兵而不动，目的正是坐山观虎斗埃待孙、刘两家俱伤之际，曹操必出兵攻打蜀川、江东，则吴、蜀同危矣。”
关羽一听，作声不得，好一会，他才感慨的说：“诸葛姑娘……我方寸正乱，你甚有见地，一切便依你之计而行吧……哎，若你二哥孔明先生在此，我又岂会落得今日如此绝境……”萧侯�