孔明见三军齐备，便一跃而起，挺立点将台上，向三军兵将公开宣示此战的目的及意义，以激励士气，在孔明简单扼要的阐释下，三军将士，很快便领会了孔明的作战意图。
原来蜀国治下的南方四郡，包括越隽、益州、永昌、洋柯，地跨四川南部、云南东北部、贵州西北部一带地域，是西南夷族为主，杂少数汉人聚居之地，夷陵战之后，南益州郡的地方大军阀雍阎，越隽郡的高定，洋柯郡的朱褒，永昌郡的孟获等人，欺蜀国危机四伏，先后出兵叛乱，攻打蜀州的边关，上述四郡，均位处蜀国的后园，后园不稳，蜀川摇撼。因此要稳定蜀川，征南之战势所必行。
孔明道：“诸位已明大势，南人未加教化，未悉大汉天威，因此我以攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下。望诸位体察我意，不可妄杀，能降则准其降，能放则放，以服南人之心，令其永不复反。”
孔明开诚布公，将他的战略意图、用兵之法，一一向三军将士阐明，极大地激励了三军的士气。三军将士均轰然响应道：“我等谨遵丞相令旨。”
孔明微一点头，又决然说道：“我已令镇守枣道（四川宜宾）的大将马忠，向东南进击洋柯郡的朱褒；令镇守永平的大将李恢，向益州的雍阎发动进击；以牵制叛军的两翼，然后我军主力，出成都南进，插入卑水北岸，渡江击越隽郡的高定、再击叛军主力雍阉、孟获，然后三军会合于益州郡，一举平定南夷之乱。”
孔明十分信任他的三军将士，将他的作战方略，公开阐述，三军将士因而信心大增，士气备添，轰然誓应，愿为国争先效力。
孔明也毫不犹豫，下令三军即日出发，开始著名的征南之战。
征南之战，孔明以兵分三路，两翼进击，牵制南夷叛军的主力，然后集中主力，作中线突破的战略，运用得十分巧妙，因而亦十分成功。
不到十日，孔明统率的蜀军主力，便抵达沪水（即金沙江）北岸后，即经安上（四川屏山县），沿江西上，向集结于旄中（四川汉源县）、卑水（四川昭觉县境内）等地，筑堡垒防守的高定叛军，突然发起猛烈进攻。
高定的南夷军猝不及防，蜀军已天降神兵，根本无力抵抗，不到三日三夜，以萧侯仪为前部先锋的蜀军，便攻陷高定盘踞的越隽郡城，高定本人亦在混战中被杀。
此时，高定的部下，力争夺南夷叛军的地盘，杀死叛军主帅雍阎，但在南夷百姓中享有甚高威望的孟获，却以副帅的身份，接掌南夷叛军的兵权，率叛军在沪水以南继续抗击蜀军。
另一方面，东路的马忠军，己击败洋柯郡的朱褒叛军，收复了洋柯郡。
南路的李恢军，进至云南昆明时，由于兵力薄弱，被南夷叛军以当地的夷族部落，四面包围，进退不得。虽然如此，但也因而牵制了部分南夷叛军的兵力，因此，接任南夷叛军主帅的南蛮王孟获，能够调动的兵力因此而削弱，无力与蜀军的主力对抗。
半个月后，孔明为彻底平定南夷的叛乱，率军从越隽郡以南，渡过波涛汹涌的沪水，进入人烟稀少，视为瘴疫之地的南中山区。
南蛮王孟获，率南蛮七十二洞洞主，统近十万兵力，迎战蜀军，蛮兵作战均十分英勇顽强，可惜南蛮军不晓兵略阵法，被孔明连施妙计，五度击败南蛮军，南蛮王盂获，亦被蜀军擒捉五次，均被孔明以礼相待，放他回去，整顿兵马、再战蜀军。
孟获被第五次放回，他盘踞的南夷之地，已被蜀军攻占大部，他无奈只好退到一个叫“银坑”的老巢部落，搜集各路夷兵，准备再与蜀军死战。
银坑是孟获的老巢，亦是南蛮王的王宫所在。山中筑有宫殿楼台，多为竹木结构，虽然比不上中原宫殿的华丽，但在南夷之地，银坑宫却已是首届一指的建筑物。山上又盛产白银，族人在山中挖石，以火焚炼，可获甚为珍贵的银。这是南夷之地，与中原汉族交易的最珍贵物品。
银坑宫三面环江，分别是沪水、卑水、若水，三江汇聚，一面通向山地，地理形势十分险要。而且这是盂获可以踞守的最后阵地，他已退无可退了。
孟获在银坑宫中，召集最亲的族人商议，孟获叹道：“我五番受蜀兵折辱，必誓死以报！你等有何高见？”
在场的均是孟获至亲的族人，有人一听，立刻道：“大王，我向你引介一人，必可生擒蜀军诸葛孔明。”
孟获一看，原来是妻弟牛洞主，他问牛洞主道：“牛弟所说何人？”
牛洞主道：“此人乃木鹿洞主，他精通法术，能驱虎豹，身藏青蛇恶蝎，触之即死，无人可以抵敌！若得此人相助，必可击败蜀兵。”
盂获一听，大喜道：“既有如此高人，我当亲往求他相助！
便银坑宫地势险要，你与朵思洞主，须小心防备蜀兵。”
当下朵思洞主和牛洞主答应坚守银坑宫。盂获即与其妻祝融夫人一道，率数千蛮兵，前去求请木鹿洞主相助。
此时，孔明的大军，已逼进到银坑宫城的十里。孔明见银坑宫城三面环江，一面通向山地。便令赵子龙、魏延两将，同率一队精兵，先行从陆路作试探性的进攻。
赵子龙、魏延率精兵驰近城下，城上蛮兵弩箭如雨，一发十枝，箭上有毒，中箭者必死，赵子龙不想士兵无谓牺牲，便率军回营，将银坑城陆路一面，守卫十分严密的敌情，呈报孔明。
孔明接报，即骑上战马，由赵子龙、诸葛慧护卫，亲赴银坑城郊高地，观察地形。
回到军营，孔明即下令道：“三军后退十五里。”赵子龙、魏延等大将，领令各率大军后退到城外十五里之地，扎下营寨，按兵不动。
银坑城上，蛮兵见蜀军慌慌张张后退，均大笑相庆，以为蜀军必因畏惧毒弩箭的厉害，不敢逼近了。因此安心下来，夜间亦不作防备。
一连五日五夜过去，蜀军果然按兵不动，毫无动静。
到第六日黄昏时分，山地四野，忽然刮起阵阵劲风，呼啸作响，掩盖了兵马行走的声音。
孔明忽然升帐，向三军下令：“军中每人速备衣物一块，丁方三尺，限一更时分备妥，缺者立斩。”
三军将士，均不知孔明的用意，但深知他用兵鬼神莫测，又以军令传下，不敢有违，迅速准备丁方三尺的衣物，十多万蜀军，均每人一幅，谁也不敢怠慢。
到一更时分，孔明又传令道：“三军将士，以丁方三尺衣物包土，每人一包，缺者军法治罪。”
三军将士中，有跟随孔明多年的老将、老兵，开始醒悟，孔明必定又在用计破敌，于是立刻带头以衣包土，十多万蜀军，每人一包，甚为热闹。但夜风甚劲，一切声音均被啸啸风声掩盖了。
到二更时分，孔明突然下令：“三军将士，依前锋、中军、后军次序，将所包之土，带到银坑城下，由低向上摆放。摆得越高者有赏。”
于是十多万蜀军，将所携土包，争先恐后，奔到银坑城下，由低往高，摆放土包。因越高者有赏，因此人人争着往高处摆放。不到一个时辰，土包便积垒成一个土山，直抵城楼之下。
就在此时，孔明的军令又下：“前军登土山入城杀敌，先登城者有赏。”
前军代先锋萧侯仪接令，即亲率三千精兵，攀登土山。
萧侯仪一马当先，施展轻功，在土山下一跃而上，飘落城楼上，青龙偃月刀四面一挥，把城楼上尚在梦中的蛮兵斩翻。
蜀军一拥而上，迅速攻占城楼。打开城门，蜀军如潮涌入城中。
守城蛮兵正在梦中，毫无反抗之力，不到一个时辰，蜀军便攻陷盂获的王宫所在地银坑城，负责镇守的朵思洞主，亦在乱中被杀。
盂获的妻弟牛洞主，狼狈逃出城外，萧候仪接报，正欲亲去擒捉。却突接孔明传令，不必追擒牛洞主，任他逃奔而去。
牛洞主狼狈万分，逃抵木鹿洞，向孟获哭诉，银坑城已被蜀军攻破，孟获眼见他的老巢被攻陷，不由十分惊惶，几乎绝望。
就在此时，有蛮兵探子飞报：“蜀军已跟踪牛洞主踪迹，追到木鹿洞地域，扎下营寨，退路已断。”
孟获接报，不由绝望的叹道：“孔明用兵，鬼神难测，我等决无取胜的希望了……我的王宫被占，退路又断，如之奈何？”
此时，他的妻子祝融夫人却傲然笑道：“夫君不必难过，胜败乃兵家常事，我愿为夫君打一次胜仗，以振我军士气。”
孟获大喜，他深知夫人武功超卓，善使飞刀，百发百中，连他亦望尘莫及，她既然肯出手与蜀军一战，必可打一场胜仗，令南夷军转危为安，再求得木鹿洞主出动兽兵相助，说不定会反败为胜。他当下忙向夫人致谢。
祝融夫人毫不迟疑，立刻披挂上马，率一万蛮兵，浩浩荡荡，杀向蜀军的营寨。
正行进间，有一队兵马拦住去路，为首二员大将，正是王平、张翼。
祝融夫人毫不畏惧，手执的丈八长枪一摆，蛮兵立刻分作两路。她伸手一拍坐下战马，挺枪便向张翼冲来。
张翼见她是一员女蛮将，心中不以为然，也没尽全力，舞刀与她虚斗了数回，却见祝融夫人似气力不继，拨马便走。
张翼大笑道：“喂！这员女将，我不杀你，快下马投降吧！……”说时拍马追了上去。
不料张翼话音未落，在前面飞奔的祝融夫人，突地从背上拔出一柄飞刀，左手向后面的张翼一甩，飞刀快如闪电，直奔张翼的面门。
张翼大吃一惊，忙伸手去接挡，不料祝融夫人发出的飞刀势沉力猛，已贯注内力，张翼把握不住，飞刀射向他的左臂，他立刻身受重创，翻身落马，蛮兵一拥而上，把张翼生擒。
王平见大势不妙，策马上前抢救，慌急之际，坐骑却被蛮兵的弹马索弹倒，王平一跤跌翻马下，亦被蛮兵