袁绍暗暗称奇，问道：“你是谁人帐下？”
关羽道：“我乃刘备结义兄弟关羽是也。”
袁绍又道：“现官居何职？”
关羽道：“草野之身而已。”
袁绍一听，眉头不由一皱，帐下袁术正因属将被斩，恼怒不已，见状趁机发威道：“区区草野，竟敢于帅帐大呼小叫，你敢欺我军中无大将么？来人，给我乱棍打出。”
曹操却连忙道：“袁将军息怒，此人既敢发豪言壮语，必有取胜信心，不如让他出战一试，再作处置。”
袁绍犹豫道：“令一草野之人出战，必被华雄耻笑我帐中无人也。”
曹操道：“此人仪表出众，华雄怎知他是草野之身？大可出战一试？”
袁绍无话可说，这才勉强同意让关羽出战，曹操亲手斟了杯酒，道：“请先饮一杯，以壮行色。”
关羽慨然道：“多谢曹公，但请先寄酒于曹公手上，我回返再饮便了。”
关羽说罢，即提刀出帐，飞身上马，帐内众诸侯，但听大营外面鼓声如雷，杀声震天，如天崩地裂，风云变色，正欲差人前去打探动静，铃声骤响，一匹战马已骤驰中军大营，马背上跃下一将，正是刚出战的关云长。只见他手中提着一个人头，众诸侯定睛一看，竟然是令人闻风丧胆的大将华雄。
关羽把华雄的人头向地上一掷，才接过曹操手中的酒杯，一饮而荆曹操不由赞叹道：“好啊，关将军万人军中取贼将首级回返，我手中之酒尚留余温，关将军真神勇之将。”
众诸侯面面相觑，作声不得，关羽的神勇，令人惊骇不已。
就在此时，刘备背后猛地闪出一位壮汉，豹头虎眼，声如巨雷，大喝道：“我二哥已斩了华雄，还不趁机杀入关去，活捉董卓，更侍何时？”此人正是张翼德。
袁术心中正恼怒不已，闻张飞大叫，不由大怒道：“我们朝廷大臣，尚在谦让，你一介布衣草野，竟敢于帅营中大呼小叫，耀武扬威么，来人，给我赶出帐外。”
曹操忙劝阻道：“袁将军，有功者赏，又何必斤斤计较贵贱呢？众人皆为国效力，身分官爵，该无分轻重。”
袁术怒道：“你等若只看重布衣草野，袁某这便告退罢了。”
曹操又忙道：“袁将军岂可一言之间，便误了国家大事。”
转身又向公孙瓒示意，公孙瓒会意，连忙引领刘备、关羽、张飞三人先行返回营寨。曹操于当晚，又派人暗中送酒菜到刘备处，慰劳三人。
华雄被关羽所斩，败军残余，报上关来。李肃接报，不由大骇，连忙派人向董卓飞送告急文书。
董卓闻报，亦大惊，急忙召集李儒、吕布等人商议，李儒道：“如今失了大将华雄，贼势浩大，袁绍为盟主，其叔袁魄现居朝中太传要职，若他们里应外合，则势危矣，请先斩袁魄，再由丞相亲率大军，前去破敌。”
董卓深以为然，便差李催、郭汜，领兵五百，把袁魄的府第围住，无分男女老幼，一律斩杀，把袁魄的首级飞送关上，悬挂示众。
然后即起兵二十万，分作二路，杀奔汜水、虎牢二关城。
一路由李催、郭汜领兵五万，开赴汜水关，只须稳守，不许出战。另一路由董卓亲率吕布、李儒、樊稠、张济等将，统兵十五万，开赴虎牢关。虎牢关距京都洛阳只有五十里，万不能破，董卓令吕布领兵三万，于关下驻扎，自己则统兵十二万，留在关上作战略预备军，董卓为保住自己的江山，用兵倒也不敢有丝毫轻慢了。
董卓大军赶到的消息，早有探子报入袁绍的盟军帅营，袁绍慌忙召集众诸侯商议。
曹操道：“董卓屯兵虎牢关，我军中路被堵，宜以一半兵力破之。”
袁绍于是下令王匡、乔瑁、鲍信、袁遗、孔融、张扬、陶谦、公孙瓒等，八路诸侯，开赴虎牢关迎敌，曹操负责后备军往来接应。
八路诸侯，各自起兵前赴虎牢关。河内大守玉匡，领兵一万，先行赶到。
吕布不等王匡札住阵脚，便率铁骑三千，抢先冲杀而来，王匡慌忙布下阵势，准备迎战。但见吕布手执方天戟，座下赤兔马，果然十分威勇，不由暗赞道：“果然是人中吕布、马中赤兔……此人万万不可轻敌。”
思忖间，吕布已快驰到阵前，王匡无奈，转身问属下将领道：“你们谁敢出战？”
后面一将，纵马挺枪而出，乃河内名将方悦。方悦拍马上前，截住吕布，挺枪便刺。吕布方天戟一沉，他神力过人，早把方悦的银枪震开。吕布趁势一戟扫来，登时把方悦扫落马下，再一戟刺下，方悦登时命丧。
王匡军登时大败，四散溃逃。吕布东奔西突，戟扫尖挑，杀人无数，如人无人之境。王匡正危急间，乔瑁、袁遗两军赶到，三路兵马，且战且走。吕布又杀了近千盟军兵将，才引军回返关下。
王匡、乔瑁、袁遗三路诸侯，近三万大军，被吕布一轮冲杀，竟折损过半，直退了三十里路，才扎下营寨。不久其余五路大军亦赶到，王匡向众诸侯力言吕布英勇，无人可敌，正慌乱间，探子来报，说吕布又率军前来挑战，八路诸侯无奈，只好一齐上马，迎出阵前。
吕布一马当先，风驰电掣，前来冲阵，上党太守张扬部将穆顺，出马挺枪迎战。刚打个照面，便被吕布疾起一孰，刺于马下，众诸候均相觑失色。
此时北海大守孔融部将武安国，按捺不住，使双锤飞马而出。吕布挺戟拍马来迎，战了数十回合，一裁削断武安国的手腕，武安国被迫弃锤而逃。八路诸侯齐出，这才把武安国救回，众诸侯均感惶恐。
曹操道：“吕布果然英勇无敌，如今唯有会集十八路诸侯，商议破敌之策。若擒了吕布，则董卓不难歼灭。”
众诸侯正商议间，吕布又引兵杀到，八路诸侯唯有一齐迎出接战。其中恼了一位白马将军公孙瓒，他不信吕布当真无敌，便亲自挺枪跃马，直取吕布。
不料吕布神力惊人，公孙瓒用的是双搠短兵器，吕布的方天戟长达丈二，一戟刺来，公孙瓒的双搠根本无法招架。
因此不到五个回合，公孙瓒便败走疾退，吕布知公孙瓒的身分，心想杀得此人，可抵敌兵一万，于是拍马疾追，只见那赤兔马眨眼便追到公孙瓒身后不到十丈了，吕布心喜，拍马冲前，一戟向公孙瓒背后刺来。
公孙瓒这位白马将军，眼看就要英名尽丧。就在此时，张飞圆睁环眼，倒竖虎须挺丈八蛇矛，飞马直扑吕布，一面大叫道：“三姓家奴休走！燕人张翼德在此！先吃我一矛。”
吕布一听后面风声呼呼作响，知张飞骁勇，便不敢冒险，回转身来，迎击张飞。假如他直刺公孙瓒，背后便空门大露，吃亏的事，吕布从来不干。
吕布回身迎斗张飞，公孙瓒因此拣回一命，对张飞的神勇救命之恩，不由十分感佩。
张飞与吕布斗了五十回合，吕布的方天戟连半点破绽也没有，而且吕布身经百战，张飞实战不多，因此凭张飞骁勇亦难奈吕布何。张飞斗得性起，不由哇哇大叫道：“好个三姓家奴！果然技艺出众，张飞今日便与你大战三百回合，拼出生死胜败来。”
吕布的生身父亲早逝，其后由丁原收为义子，吕布杀害丁原，改投董卓，又拜董卓为义父，因此是名副其实的“反骨仔——三姓家奴”，而吕布亦最恨别人揭他这块伤疤，他见张飞三番数次辱他，怒火中烧，恨怒至极，巴不得折张飞的骨，煎张飞的皮，因此斗志大旺，比平日更加炽烈。
两人又斗了二三十个回合，依然难分胜负，双方也占不到半点便宜。
关羽在阵前观战，不由大怒，将战马猛一拍，挥舞八十二斤重的青龙偃月刀，疾冲上前，从后面一刀向吕布劈去。
吕布果然武艺出众，他与张飞激斗中，仍可回身一战，挡住关羽的大刀，又毫不惧怯，猛战关、张二人的夹攻。
三人又斗了二三十个回合，按实力比较，关、张二人均有万夫莫敌之勇，吕布虽然神勇，但在两人夹攻之下，双拳也难敌四手。不过此时吕布怒火中烧，咬牙切齿誓要斩张飞的人头，因此斗意极旺，一反常态，三人一时间竟斗成平手。
刘备见关、张二人，仍斗不赢吕布一人，心中恼怒，把马一拍，亦舞动双股刀，加入战阵，直取吕布。
由于刘备的加入，吕布狂怒的心神反而冷静下来，他已经醒悟，在关、张二人的夹击之下，他自己其实已陷于久战必败的危避，刘备的武艺比不上关、张二人，他之所以加入战阵，只是欲借关、张二人之力，斩他吕布的人头，以立声威罢。
吕布窥破了刘、关、张三人的心思，便寻思脱身之计，吃亏的勾当，吕布如何肯做？他再斗一会，便忽然把方天戟猛地一回，疾刺刘备的面门，刘备的武功是辽西白马将军公孙瓒所授，公孙瓒仅能接住吕布五个回合，刘备自然无法破解吕布狠辣的一记杀着，不得不疾速向后闪避。
吕布认准刘备，穷追不放，刘备不由险象横生。关羽、张飞二人，恐吕布狗急跳墙，伤了刘备，只好放松了对吕布逐渐收紧的死亡罗网。
吕布趁机把马头一拨，斜刺冲出刘、关、张三人组成的包围圈，由于他的赤兔马快，眨眼便退出十里外了。
刘、关、张三人，率少许亲兵一路追杀，八路诸侯亦趁机挥军掩杀过来。吕布军马，溃不成军，损伤过半，连关下的营亦守不住，只好狼狈退入虎牢关上去了。
刘、关、张三人，直追吕布杀到关下。张飞突见关上西面城楼，有青罗伞盖闪现，便厉声大叫道：“此必董卓！不如先冲上关，斩此国贼。”
张飞拍马冲到关前，但他所带的亲兵不多，关上箭矢、石块又如雨般飞下。刘备怕伤了张飞，便下令他先行退回，等待八路诸侯的大军赶来，再作打算。
八路诸侯的大军，隔