就在当天晚上，周瑜登高而望，只见江西面，灯火通晚，延伸数十里，恍如一座江中之城廊。周瑜心中不由暗暗吃惊，心想：若曹军建起水寨，与我对峙，他们兵强势大，我军早晚必生动摇！
周瑜再也坐不住了，他决定亲去曹军沿阵地查察。于是驾了一艘快船，悄悄驶去长江西面，在相距五里外的江面，只见一座宏伟的水寨，已在江面上耸立，外面以重型战舰作水中城墙，内中以小舟作连接通道，井井有条，十分严密。
周瑜目睹之下，心中吃惊，暗道：不料曹军军中，竞有如此精于水战之人，曹操有此人相助，江东形势危矣！未知此人到底是谁呢？
周瑜正思忖问，突见水寨内旗号舞动，知曹军已发觉他的行踪，便立刻下令回船。不久曹军战船果然急驶而出，但周瑜的快船，已驶离二十里外，追之不及了。
周瑜返回三江口水寨，便立刻派人潜去曹军营中，查探助曹操建水寨之人到底是谁，以便设计除掉，很快，探子便回报，指挥曹操水军的将领，便是刘表的旧将蔡瑁和张允，两人现任曹操水军正副都督之要职。曹操当下对鲁肃道：“蔡瑁、张允二人，久居江东，熟悉水战，曹军若经他二人训练，其战力必大大提高，乃江东之心腹大患，非除不可。”
鲁肃道：“但蔡、张二人，目下任曹军正副都督，手下有兵将数万，岂能轻易除之？”
周瑜微笑道：“在我亲窥其水寨，我故意向他示以胆色，曹操必有所谋，我则见机而行。”
另一面，三江口西面五十里外的曹军大营，曹操接报，知江东三军大都督周瑜，亲身夜探水寨，不由又惊又佩，心道。
“周瑜年仅三十余，不料亦有此胆色，此人若能为我所用，则江东六郡，必人我手中也。”
曹操于是召集诸将士商议，座中有一人，忽地站起，向曹操道：“我自幼与周瑜同窗好友，我愿往江东，凭我三寸不烂之舌，说服周瑜来降主公。”
曹操一年，原来是帐下的幕僚蒋干，平日甚有胆气，不由大喜道：“你若说服周瑜来降，则我大事成矣！你打算带甚礼物前去呢？”
蒋干道：“周瑜性极高做，不好财物，我只要一位童子，二人驾舟足矣。”
曹操甚喜，亲自向蒋干敬酒，祝他马到功成。
蒋干意气飞扬，立刻驾一艘小舟，向三江口之面飞驶，不久便抵周瑜的水寨，大声道：“请报周都督，故人蒋干到访。”
周瑜正在中军舱中，与诸将谈事，闻报便向诸将笑道：“曹操的说客到来了！你等按我的计划，如此这般知道么？”
第三章 天机连环
众将应声而去，周瑜便肃整衣冠，带数百随从，身穿锦衣花帽，亲迎蒋干，蒋干见周瑜亲自出迎，心中不由十分得意。
两人互拜，周瑜道：“你不惜凶险，远涉江海，莫非替曹操作说客使者么？”蒋干的心事一下被说破，连忙道：“我与公瑾久别，特来叙旧，怎会作说客呢？”
周瑜笑道：“若非作说客，则欢迎矣！请随我入帐、我与你好好痛饮三百杯。”
周瑜引蒋干直入他的中军营帐，又吩咐摆下盛宴相待，十分隆重。但又于席上解下佩剑，交给太史慈，道：“席上但叙朋友交情，不谈国事，若有提及者，立斩毋赦。”
蒋干心中又喜又惊，喜的是周瑜不忘故人情，惊的是席上不能说话。他也无奈，只好陪周瑜畅饮不止。
周瑜笑道：“我征战多年，今日喜与故友相逢，十分快意，我今天就不醉不归。”说罢，果然畅饮不息。
饮至席散，周瑜带了几分酒意，亲自握住蒋干的手，陪他四周漫游，一路所见，江东军兵将整严，军粮充足，十分雄壮，周瑜笑道：“我们军势如何？”
蒋干无奈道：“兵精粮足，军势甚盛。”
周瑜大笑，不再说话，又游了一回，蒋干无计可施，只好道：“我今日疲困，明日再与公瑾相叙，如何？”
周瑜酒意上涌，醉意熏熏，笑道：“我与你久别相逢，便来个彻夜长谈好了。”
于是周瑜要引蒋干，回到他的中军营帐，再过一会，周瑜似不胜酒力，伏在案上，便呼呼的睡去了。
蒋干心中惴惴不安，他已在曹操面前夸下海口，可说服周瑜降曹，如今眼见决难得逞，也不知如何回去向曹操交代？
他伏枕细听，但听周瑜鼻息如雷，沉睡不醒，便悄悄爬起，走到周瑜所伏的案桌，仔细查看。他打算探得一点江东的军情，也好向曹操回报交代。
突见周的手臂，正压着一封书函，似乎十分机密，因此虽然醉中亦不敢放松。
蒋干心动，便去周瑜道：“公瑾醒来厂周瑜转了一下身子，却又沉沉睡去，不料他手臂压着的书函，却被推到一边去了。
蒋干连忙抽了出来，只见书函上面，写着“蔡瑁、张允密启”数字，蒋干一见，心中又惊又喜，暗道：今回虽然做说客不成，却能破除军中内奸，此功亦不小也！蒋干已知，此书函必是蔡瑁、张允二人，与江东暗中勾结的机密信函！他为曹操除此内奸，这功劳还算小吗？
当下蒋于连忙将此密函塞入袖中，他也不敢再逗留，趁周瑜仍在大醉未醒，悄悄潜了出来，走到江边。守江的兵士忽然把他截住，蒋干忙报说自己是周瑜的好友蒋干，因有急事，要赶着回去，守江士卒一听，连忙放行，任由蒋干登舟离三江口而去。
蒋干回到曹军大营，立刻来见曹操。曹操一见蒋干，便急忙道：“说服周瑜来降之事如何了？”
蒋干无奈如实道：“周瑜甚受孙权器重，他们兵精粮足，一时间难于说动。”
曹操怒道：“说降之事不成，反被周瑜耻笑！你可知罪？”
蒋干慌忙道：“说降之事虽未成功，但我却为丞相除二大内奸！请屏退左右，有事密告。”
曹操一听，果然喝退左右，蒋干便将偷来的那封密函，递给曹操。曹操一看，不由大怒，骂道：“二贼竟敢以我人头去换东吴荣华富贵！来人，召蔡瑁、张允二人进帐见我。”
不一会，蔡瑁、张允二人被召了进来。曹操也不等二人参拜，便沉声道：“我欲令你二人立刻进攻东吴，如何了？”
蔡瑁道：“水军尚未精练，不可轻进。”
曹操冷笑道：“待水军精熟，我的首级早献于周郎作礼物了！来人，将二人推出去斩了。”
武士一拥而上，不由蔡瑁、张允二人分说，即推出帐外，斩掉人头。蔡瑁、张允这两名卖主求荣的降将，直到死时，仍不知内中的奥秘乾坤。
武士将蔡瑁、张允两颗人头，送进帐中，让曹操过目。曹操瞥一眼人头，但见蔡瑁的人头，双眼不闭，心中猛然醒悟，暗暗跌足道：“不好！我中周瑜之计。”
此时众将闻讯进帐，问为甚斩了蔡瑁、张允二人？曹操硬着头皮，沉声道：“两人不肯依我军令行事，怠慢进攻东吴，因此斩了。”
众将一听，均嗟叹不已。曹操却浑似不见，下令毛介、于禁二将，代替蔡瑁、张允负责督训水军。此后对此事也就绝口不提。
蔡瑁、张允二人被曹操斩杀，此事报到周瑜的水寨。周瑜一听，大笑，对鲁肃、孙权道：“我所忧虑的，便是蔡、张二人替曹操训练水军，今被斩除，我无所惧矣。”
鲁肃亦由衷说道：“都督妙计如神，还愁不能破曹军吗？”
周瑜得意的一笑，却又道：“江东诸人，均未悉我之计，独有孔明，未知悉否？子敬请去相探，据实回报。”
鲁肃见周瑜十分认真，只好到别舱，往探孔明。
孔明此时正坐沉思，见鲁肃来访，连忙迎接。
鲁肃道：“连日处理军务，未及拜候。”
孔明当即含笑道：“当然，就连我亦未及去向都督拜贺也。”鲁肃一听，不由奇道：“何喜之有？”
孔明道：“公瑾故意派子敬前来试探之事也。”
鲁肃不由一怔，忙道：“先生怎会未卜先知呢？”
孔明微笑道：“此借刀杀人之计，只可瞒得了蒋干、曹操，就算曹操很快亦会明白，只是不肯认错罢了！如今蔡、张二人既死，曹操水军无能者督训，十万水军，必丧于毛介、于禁二人之手，我等破曹大计，必可成事。”
鲁肃一听，半响作声不得，支唔了几句，便连忙告辞了。
孔明道：“我为坚稳江东抗曹之心，故如实但言，子敬请勿将我所言告知周瑜，不然他必因忌恨，又来加害于我也。”
鲁肃回到中军水寨，他心性忠直，只好又把孔明的话告知周瑜。周瑜一听，不由大惊，失声道：“此人之能，天下无出其右！怎可留他于世？我决计斩除。”
鲁肃忙劝道：“若斩孔明，乃自失臂助，更受天下人所不齿也。”
周瑜此时已决意而行，咬牙道：“我自有斩他之计，决教孔明死而无怨。”
鲁肃心中惴惴不安，但又无法阻止周瑜的一意孤行，只好先沉住气，看周瑜如何施为，再作打算。
第二日，周瑜聚众议事，特地请孔明前来，孔明欣然而至，周瑜亦客气的请孔明坐下，周瑜这才向孔明道：“不久将与曹军决战，水战之道，当以何种兵器为优？”
孔明朗声道：“大江之上，自然以弓箭为利器也。”
周瑜一听，心中便一声冷笑，口中却欣然道：“果然如此！
先生之意，与我甚合。但如今军中正缺箭用，初战已损耗不少，因此请先生负责监造十万箭矢，以作应敌，此事关乎破曹大计，谅先生不致拒绝吧？”
周瑜的用意，十分明白，口气亦绝非商量，而是以军令相胁。若孔明不答应，则便须负上破坏孙、刘联合抗曹的罪责，杀他便有藉口了。便若答应，十万支箭矢，却绝非等闲之事，而且亦非孔明所长，周瑜料他必难成事，到时又有杀他的藉口了。