们说老图克就这样年复一年的居住在那里，看著家具和自己逐渐被岁月所侵蚀。自从他一百年前去世之后，那个房间就再也没人动过了。杰龙提斯是我的曾曾祖父，这就是他告诉我的，可是，那里的古旧感觉和这边根本不能比。你看看这些四处飘汤、恣意生长、横行霸道的苔藓！几乎每棵树都挂著一大堆已经枯死的树叶，看起来真不乾净。很难想像这里的春天看起来会是什么样子，甚至我都无法想像春天会不会来呢，更别提要在这边大扫除会是什么样子了。」
「不过，至少太阳偶尔会照进这里来，」梅里说：「这里看起来，和比尔博对幽暗密林的描述完全不同，那里又黑又暗，是暗黑生物的大本营；这里只是光线微弱，树多得吓人而已。你根本没办法想像有动物居住在这里，甚至在这里待上一段时间也不可能。」
「没错，哈比人也不例外，」皮聘回答：「我也不敢想像要穿越这座森林是什么样子，我猜大概一两百哩都不会有东西吃。我们的乾粮还够吗？」
「不太够了，」梅里说：「我们脱逃的时候身上只有几块＇HTH＇兰巴斯＇HT＇，其他的都留下来了。」两人万分惋惜地看著剩下来的几块精灵乾粮，这些碎片大概只够支撑五天，然后就什么都没有了。「而且我们也没有毯子，」梅里说：「不管往那个方向走，今天晚上都要忍受风寒了。」
「好吧，我们最好先决定一下该往哪里走，」皮聘说：「天色已经很亮了。」
就在这个时刻，他们突然发现不远的森林深处出现了一道金光，那是穿透了森林浓密顶盖的温暖阳光。
「哇！」梅里说：「刚刚我们走进森林的时候太阳一定被云遮住了，现在它又跑了出来，或者也可能是它已经爬到半空，可以照进森林中的空隙了。这距离并不远，让我们去看看吧！」
他们发现，那里其实比他们想像的远多了，地形依旧持续的上升，地表的岩石也越来越多。随著他们的前进，四周越来越亮，很快的他们就发现眼前出现了一堵石壁，那应该是某座山丘的一部分，或是远方山脉的延伸，石壁上没有任何的树木，太阳正照在这堵岩壁上。
树木的枝枒和根茎好像都伸了出来，渴求太阳的温暖。原先看起来死气沈沈的森林，现在成了阳光下红褐饱满的美景，灰黑色的树皮也如同打磨光滑的皮革一样细致，树干也反射著如同鲜嫩青草一样的柔和绿光，这可能是早春的迹象或是它们久远活力的残迹。
在岩壁上有一系列近似阶梯的地形，从它崎岖不平的形状看来，或许这是岩石破裂和雨水冲刷所自然构成的奇观。在石壁之上，几乎与树顶平行的地方有一块空地，上面什么都没有，只有几株杂草生长在其上。还有一株老树的残干留在该处，只剩下两根弯曲的树枝，看起来像极了一位在晨光中伸懒腰的老人。
「我们上去吧！」梅里欢欣鼓舞地说：「终于可以呼吸新鲜空气，看看这里的样子了！」
两人高高兴兴地爬上这一连串的阶梯。如果这些阶梯真的是人工打造的，那么原先准备使用它的人一定脚大腿长。不过，由于他们太兴奋了，让两人忽略了自己身上的累累伤痕，为什么这么快就已经完全痊愈，而只顾著闷著头往上爬。最后，两人终于爬到了岩壁的顶端，正好位在那老树桩的底下。然后他们一跃而上，背对著山丘，深吸一口气，看向东方。他们这才发现自己原来只走进了森林大约三到四哩左右的距离，因为树木在斜坡上延伸很长的距离，让他们有已经走了很远的错觉。就在森林的边缘处，有著浓密的黑烟窜起，向著他们飘过来。
「风向改变了，」梅里说：「又转向东方了，这里好凉快喔。」「没错，」皮聘说：「可惜这只是昙花一现，恐怕一切又都会恢复原状。真可惜！这座老森林在阳光之下看起来好漂亮，我几乎觉得自己要喜欢上这个地方了。」
「几乎觉得你喜欢这座森林？很好！你们真是太客气了！」一个奇异的声音说：「转过身来，让我看看你们的脸。我几乎觉得我要讨厌你们两个人了，不过，最好还是不要仓促下决定。快转过身！」一双长满了树瘤的手放在两人的肩膀上，将他们轻柔，但不可抗拒地转了过来；然后，一双大手将他们举了起来。梅里和皮聘发现自己面对的是一张极端不寻常的面孔，那张脸孔属于一个类似人类，几乎有著食人妖轮廓的高大身形。他至少有十四尺高，看起来非常强韧，头长得很高，好像没有脖子，两人很难推断他到底是穿著绿灰色的树皮，还是这就是他的皮肤。不过，他们至少可以确定的是，距离躯干有一段距离的双手没有任何绉折，是褐色的光滑肌肤。他的每只大脚有七根指头，那张长脸的尾端则是被掩盖在茂密的苔藓下，迎风飘扬的灰色苔藓，看起来有点像老人的灰色胡须一般丰美。不过，此时此刻，哈比人们唯一注意到的就是那双眼睛；那双深邃的眼睛正缓慢、严肃地打量著他们。他的眼睛是褐色的，中间有著绿色的光芒。事后，皮聘试著要描述对那双眼睛，就是这样的印象。「初看到那双眼的人，会觉得那背后似乎有著十分深邃的古井，装满了远古以来的记忆和缓慢、坚定的思绪；但是水井的表面却是反射著现世的波澜，就像阳光映射在大树的枝叶上，或是阳光照射在幽深湖水中一样的感觉。我不确定，但这种感觉好像是在树顶和树根之间、大地和天空之间的什么力量突然间醒了过来，正用著亿万年以来同样的缓慢动作打量著眼前的景象。」
「哼姆，呼姆，」那低沈如同大地鸣响一般的声音呢喃道：「真是奇怪！我的座右铭是不要仓促行事。可是，如果我在听见你们的声音之前看见你们──顺道一提，我很喜欢你们小小的声音，让我想起了一些不复记忆的事物……如果我在听见你们的声音之前看见你们，我会就这样从你们身上踩过去，把你们当做矮小的半兽人，事后才会发现我犯了错。你们真的很奇怪，我的老根啊，真的很奇怪！」
皮聘虽然依旧很吃惊，但已经不再害怕。他在那双眼睛的打量下只有感觉到好奇，但没有恐惧。「打搅您了，」他说：「但阁下是什么来头？又是什么种族？」
那双苍老的眼中出现了诡异的光芒，似乎是某种提防的感觉──那座古井被盖了起来。「哼姆，」那声音回答道：「我是树人，其他人是这样称呼我的；没错，就是树人这两个字。你们可以用你们的语言称呼我树人，也有某些语言称呼我为＇HTH＇法贡＇HT＇，还有人叫我树胡……叫我树胡应该就可以了。」
「树人？」梅里惊讶地问道：「这是什么？你怎么称呼你自己呢？你真正的名字是什么呢？」
「呵，等等！」树胡回答道：「呼！这可会说上好长一阵子呢！别这么著急。问话的是我呢，你们是在我的势力范围内，我才想要问你们到底是什么？我无法将你们分类，你们似乎不属于我在年轻时候所学到列表中的种族，不过这也难怪，那已经是很久很久以前的事情了，或许有人编出了新列表也说不定。让我想想！让我想想！列表是怎么说的？快学习各种生灵的知识吧！先是四种自由民：
最古老的是精灵们，
矮人在黑暗的地底挖洞居住；
大地所生的树人和山脉一样年长；
寿命有限的人类是马儿的主人。
嗯，哼，嗯。
水獭是工人，山羊爱跳跃，
大熊爱吃蜜，野猪最好斗；
野狗吃不饱，小兔胆子小……
嗯，哼。
猎鹰在天际，水牛在草地，
雄鹿有美角，猛隼飞最快，
天鹅最洁白，大蛇最冰冷……
呼姆，嗯，呼姆，嗯。接下来是什么？嘟姆，咚，嘟姆，东，噜滴嘟咚，这列表很长哪！
反正，你们就不在列表上就对了！」
「古老的故事和列表里面，似乎永远都不会记得我们，」梅里说：「但是我们已经在世界
上活了很久了，我们是哈比人。」
皮聘说：「为什么不编一条新的句子进去？」
一半高的哈比人，喜欢住在洞穴中。
你可以把我们放在第四行，就在人类（大家伙）的旁边，这样你就不会搞错了。」
「嗯！不错，不错，」树胡说：「这样就可以了。原来你们住在洞穴中啊？听起来很恰当、很舒服呢！不过，到底是谁叫你们哈比人呢？这听起来不像是精灵的杰作，精灵是古语的创造者，一切都是由他们开始的。」
「哈比不是别人叫的，是我们自己用的名字。」皮聘回答。
「呼姆，嗯嗯！等等！别这么急！你叫你们自己哈比人？但你们不应该这样到处跟人家说。如果不小心的话，可能会不小心把自己的真名告诉别人。」
「我们在这方面才不会那么小心翼翼呢，」梅里说：「事实上，我是烈酒鹿家的人，梅里雅达克·烈酒鹿，不过，大部分的人只叫我梅里。」
「我是图克家的人，皮瑞格林·图克，不过，一般人都叫我皮聘，甚至是小皮。」
「嗯，你们果然是个急急忙忙的种族，我明白了，」树胡说：「我很高兴你们这么信任我，但你们也不应该一下子就这么放心。这世界上有一些树人，你们应该知道；还有看起来像树人，但不是树人的生物。这样吧，我就叫你们梅里和皮聘好了，真是不错的名字。
因为，我还不准备告诉你们我的名字，时候还没到。」他的眼中闪起了半是了解，半是幽默的绿光：「一部分是因为这会花上很长的时间，我的名字会随著时光的流逝而增加，而且我活了很长很长的时间，我的名字就像是一个故事一样。我的真名会以我的语言告诉你我这一生的故事，那应该叫作树人语吧。那是种很美的语言，但是每说一次都必须花上很长的时间；因为，除非一件事值得花上很长的时间去说，也值得花上很长的时间去听，否则我们是不会使用树人语的。」
「不过，现在，」那双眼睛变得十分明亮，突然间