线的尽头，则是汇入大河和山脉之间的土地。
佛罗多看著眼前的景象，突然间意识到平原上似乎起了阵骚动，看起来似乎有支庞大的部队正在行军，不过，这部队大部分的兵力，都被从荒地上飘来的粉尘和烟雾给遮蔽了。但是，他依旧可以看到有许多的长枪和头盔在烟雾中窜动，在道路的两旁，还可以看见骑士们和许多步兵一起前进。他想起了仅仅几天前在阿蒙汉山上看到的景象，在回想起来却恍如隔世。然后，他才知道，之前心中燃起的小小希望又再度幻灭：这号角声不是警戒声，不是刚铎的士兵攻击黑暗魔君的讯号，而是欢迎的号角声。这些是其他部族的人类，
他们是来自于广大的东方大地，在君王的召唤之下前来；这些部队之前驻扎在大门前，现在，他们在白天则是准备进入他的基地，臣服于他的麾下。佛罗多这时似乎才意识到自己竟然离危险这么近，于是不由自主地拉起了灰色斗篷的兜帽，戴在头上，退回咕鲁的身边。然后，他对著咕鲁说道：
「史麦戈，我愿意再信任你一次，看起来我的确必须这么做，而且似乎命中注定要接受你的协助，在我最没想到的地方；而你的命运，则是必须协助一个之前抱持著恶意追踪许久的对象。到目前为止，你都相当配合，并且没有违逆你的誓言，我几乎可以说你是相当忠诚的伙伴，」他瞄了山姆一眼后继续道：「有两次我们几乎只能任你宰割，但你没有对我们作出任何的伤害，你也不曾尝试从我身上拿走你之前极端渴望的东西。或许第三次会是最好的结局！但是，史麦戈，我必须警告你，你身处极大的危险中。」
「是的，是的，主人！」咕鲁说：「非常危险。一想到这件事，史麦戈就浑身发抖，但他不能逃跑，他必须帮助好主人。」
「我指的不是我们都必须面对的危险，」佛罗多说：「我指的是只有你才会遇到的危险。你以那个你称为宝贝的东西发誓，记住！它会确保你遵守誓言，但却会扭曲你的誓言，让你受到伤害。你应该受到了影响，而且还愚蠢地在我面前露出马脚。你刚刚说，＇HTH＇把它还给史麦戈＇HT＇。不要再这样说了！不要让这个念头在你心中滋长！你永远不可能拿回这东西，但它所带来的欲望将会让你落入不幸之中。我应该戴上宝贝，而这宝贝在许久以前就已经控制了你。如果我戴上了它，并且对你下令，即使是命令你跳下悬崖或是跳入火中，你也都必须服从。史麦戈，要小心了！」
山姆欣慰地看著主人，但同时也感到些许的惊讶，他脸上的表情和声调，都是之前山姆从来没有见到过的。他以前一直以为佛罗多这么好心肠的人，一定有些见识不清的地方（老比尔博和甘道夫或许是两个例外）。咕鲁由于和主人并没有相处太久，因此也可能犯了相同的错误，将体贴和盲目混为一谈。无论如何，这段说词在他身上发挥了极大的效果，他趴在地面上，只能口齿不清地喃喃念著好主人。
佛罗多耐心地等了片刻，然后，他用比较温柔的口吻说：「来吧，不管你是咕鲁还是史麦戈，告诉我你所说的另外一条路。如果可以的话，也请你详细地说明白，为什么我应该要放弃这条明显的路，转而听从你的计画。快点，我赶时间！」
不过，咕鲁似乎吓得失了神，佛罗多的威胁让他感到非常害怕，你很难从他口中含糊不清的话语中，搞清楚他到底要说些什么，而且，他之间还会常常趴在地上，哀求著两人要对「可怜的小史麦戈」好一点。过了一阵子之后，他好不容易比较冷静了些，佛罗多才勉强从他的自言自语中了解了个大概。如果旅客沿著在伊菲尔杜斯往西边转的那条路前进，他最后会来到一条位于一圈黑暗树木之中的十字路口，在右边有条路通往奥斯吉力亚斯以及越过安都因河的大桥；十字路口的中央，还会有一条路一直往南方延伸。
「一直走一直走一直走，」咕鲁说：「我们从来没走过那条路，但是他们说那条路有好几百哩，到最后可以看见永恒不息的大水池。里面有好多的鱼，而且还有吃鱼的大鸟，一定是很好的鸟。但是好可惜，我们从来没去过那个地方，没有机会。他们说那里还有更多的土地，但是黄脸在那边很热，又没有什么云，那里的人都很凶猛，有著黑色的脸孔。我们可不想要看到那块土地。」
佛罗多说：「当然不想！不要岔太远了，第三个路口呢？」
「喔，是的，喔是的，还有第三个路口，」咕鲁说：「那就是左边的路口，它立刻往上爬爬爬，一直到高大的阴影里，然后会绕过黑色大岩石，你会突然间看到它，然后想要躲起来。」
「看到它，看到它？究竟是会看到什么？」
「古老的要塞，非常老，非常恐怖。我们以前，在史麦戈还很年轻的时候，曾经听过南方的故事。喔，没错，我们曾经坐在大河岸边，在那遍地杨柳的地方，说著很多故事，那时大河也很年轻，咕鲁，咕鲁。」他开始啜泣，喃喃自语，哈比人耐心地等待著。
「南方的故事，」咕鲁又继续道：「有关高大的人类拥有闪亮的眼睛，他们的房子好像岩石打造的山丘，他们的国王拥有银色的皇冠和圣白树，好美的故事。他们会建造非常高的塔，有一座是银白色的，里面有颗头像是月亮一样，四周还有雄伟的白墙。喔，没错，有很多关于月亮之塔的故事。」
「那应该就是米那斯伊希尔，伊兰迪尔之子埃西铎所建造的高塔，」佛罗多说：「是埃西铎砍下了魔王的手指。」
「是的，他的黑掌上只剩下四根指头，但这也够了，」咕鲁浑身发抖地说：「而且他也很恨埃西铎的城市。」
「天下哪有一样东西是他不恨的？」佛罗多说：「但月亮之塔和我们有什么关系？」
「请稍等，主人，以前就有关系，现在也会有的，那座高塔拥有白墙和屋子，但是现在已经不再美丽了，已经不再完整了，他很久以前就征服了这里。现在这里变得十分的恐怖，旅客看见它就会忍不住发抖，他们会躲开这个地方，他们会躲开这里的阴影。但是主人必须要走这边，这是唯一的道路，因为山脉在那边比较低矮，古老的道路在那边往山中延伸，直到它们抵达山顶的隘口为止。然后这条路就会一直一直往下降，直到抵达葛哥洛斯为止。」他的声音变成了低语声，又忍不住打了个寒颤。
「可是这要怎么帮上我们的忙呢？」山姆问道：「魔王一定对自己的领域了若指掌，而那个隘口应该也有重兵驻守才对？高塔并不是空的吧？」
「喔，不，不是空的！」咕鲁低语道：「看起来是空的，但其实不是，喔，不是！非常恐怖的东西居住在那边，半兽人，永远都是半兽人，而且还有更恐怖的怪物，更恐怖的怪物居住在该处。道路会在那边越过阴影，穿过大门，没有任何在路上移动的东西可以逃过他们的监视，里面的东西知道一切，他们是沉默的监视者。」
「原来这就是你的建议，」山姆说：「我们可以往南再走很长的一段距离，然后发现我们被困在一个更要命的地方，前提还是我们要有可能抵达那边才行。」
「不，当然不是，」咕鲁说：「哈比人必须要看到，哈比人必须要了解，他并不预期有人会从那边展开攻击，他的魔眼观察四方，但是那里是他比较不会注意之处。他不可能一次看到所有的地方，至少目前还不行。你知道吗？他已经征服了黯影山脉直到河边的所有领土，大桥也在他的掌握中。他认为没有人可以在不掀起大战的状况下穿过月之塔，就算他们准备用很多船渡河，数量也一定会多到让他注意。」
「你似乎知道很多他的想法和他的作法，」山姆说：「你最近是不是有和他说过话？还是和半兽人讨论过这一切？」
「不好的哈比人，不讲理！」咕鲁生气地瞪了山姆一眼，转过身对佛罗多说：「当然，史麦戈和半兽人谈过话，是在他遇到主人之前，而且他也和许多人说过话。他曾经旅行过很远的距离，他所说的话现在很多人都知道。他最大的危险是在北方，对我们来说也是一样，有一天他将会走出黑色大门，这天很快就会到来。这是唯一大军可以到来的路，但是他并不害怕敌人往西方走，因为那边有沉默的监视者。」
「果然是这样！」山姆可不愿意被人家忽视：「所以我们就可以走上前去，敲敲门，问问看我们是不是走到正确的道路上？还是他们沉默到不能够回答？这一点道理都没有。我们或许待在这里不要走，搞不好还可以省下长途跋涉的力气。」
「别拿这个来开玩笑，」咕鲁嘶嘶地说：「这不好笑，喔，一点都不好笑。要闯进魔多本来就一点道理也没有。但是如果主人说他要去，或是他一定得去，他就得要找道路才行。这也是史麦戈帮上忙的地方，好史麦戈，虽然大家都不跟他说到底要干什么，他还是愿意帮忙。这是他找到的，他知道这条路。」
「你找到什么？」佛罗多问。咕鲁趴在地上，声音再度变得十分低微：「一条小路穿过山脉，然后是很多阶楼梯，狭窄的楼梯。呵，没错，又长又窄，然后是更多的阶梯。然后……」
他的声音变得更低不可闻：「是条隧道，黑暗的隧道，最后是一条裂缝，就在大路的上方。这就是史麦戈逃出黑暗的方法。但那已经是好几年以前了，那条路可能已经消失了，但也可能还没有。」
「我不喜欢这个样子，」山姆说：「听他说起来太简单了。如果那条路还在，现在一定也有兵力把守了。咕鲁，有人看守那边，对不对？」当他提出这个问题的时候，他觉得自己似乎看见咕鲁的眼中绿光一闪，但咕鲁依旧嘟哝著没有回答。
「到底有没有人看守？」佛罗多严厉质问：「史麦戈，你是从那边逃出黑暗的吗？还是他准许你离开，去执行任务？至少这是亚拉冈在死亡沼泽�