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「喔，好吧，我想他是去找东西吃了，我们把它吃完吧。」山姆说。
「然后你得要好好睡一觉，」佛罗多说。
「佛罗多先生，在我休息的时候，你别打盹喔。我不太相信他，他的体内还存在有一部分的肮脏鬼──喔，我是指那个坏的咕鲁，而且他的力量又变得更明显了。我认为他可能会想要先除掉我，我们两个彼此看不对眼，而且他对山姆很有一些意见，喔，是的，宝贝，很有意见。」
他们就这么吃完了，山姆走到小溪边去洗餐具，当他站起来准备走回去的时候，他回头看著斜坡上的景象。那时，他注意到太阳从凝聚在东方的某种毒气或是雾气，或阴影中冉冉升起，金色的阳光洒在他四周的树木和草地上；然后，他发现有一道蓝灰色的轻烟，在阳光下显得十分刺眼，从他眼前的树丛中冒出来，他无比震惊地发现这是来自于他忘记熄灭的营火。
「这样不行！我没想到它会变得这么显眼！」他嘀咕著快步跑回营地。突然间，他停下脚步，仔细倾听著。他是不是听到了口哨声？或者那是某种怪鸟的叫声？如果那是口哨声，肯定不是来自佛罗多的方向。然后那声音又从另外一个地方冒了出来！山姆开始拼了老命往回跑。
他发现有一部分的火舌烧到坑洞边缘，点燃了一些乾枯的蕨叶，起火的蕨叶又让潮湿的草地开始冒烟。他慌忙将火焰踩熄，灰烬弄散，用树叶盖住坑洞，然后他又悄悄地溜回佛罗多身边。
「你有没有听见口哨声，和听起来像是回应的声音？」他问道：「大概在几分钟之前。我希望那只是鸟叫声，可是听起来不像，比较像是有人在模仿鸟叫。而且，刚刚我的营火似乎在冒烟。这次如果我又惹了什么麻烦，我永远不会原谅自己的，搞不好根本没机会后悔！」
「嘘！」佛罗多低声道：「我想我听见什么声音了。」
两名哈比人背起小背包，随时准备逃跑；接著，两人无声无息地爬进浓密的羊齿植物丛中，他们趴在那边动也不动的倾听著。
毫无疑问的有声音出现，对方正低声、小心地交谈，他们距离不远，而且还在不断地靠近当中；然后，突然间，有个声音就在旁边冒了出来。
「这里！这就是冒烟的地方！」那声音说：「他们一定就在附近，我猜躲在那些树丛里面，他们这次插翅也难飞了，然后我们就可以知道这些家伙到底是什么人。」「是啊，还有他们知道些什么！」第二个声音说。
立刻，四名男子就从不同的方向走向两人藏身之处。既然无路可逃也无法继续躲藏下去，山姆和佛罗多站了起来，背对著背，拔出腰间的短剑。他们十分吃惊，但来人却更惊讶──四名高大的人类将他们团团围住，两人手中握著有著明亮宽边的长矛，两人拿著几乎和身长一样高的巨弓，背后还背著一大袋绿色羽毛的长箭，每个人腰间都挂著长剑，也都穿著各种不同深浅的绿色和棕色衣服，似乎是特别为了在伊西立安的绿地中隐藏行迹而设计的。他们的手上戴著绿色的手套，脑袋被兜帽所遮住，脸上也戴著绿色的面具，只露
出一双明亮、锐利的眼睛。佛罗多立刻就联想到波罗莫，因为这些人类在举止和口音上都和他十分近似。
「我们发现的和想像中差很多，」一人说：「不知道眼前的是什么生物。」
「不是半兽人，」另一个人起初一看见佛罗多手中的刺针，立刻拔出剑，现在则是松开了剑柄。
「那是精灵罗？」第三个人怀疑地说。
「不！才不是精灵，」第四个最高的人说，从形势上看来，似乎他是四人中的老大。「在这些日子，精灵不会出没在伊西立安；而且根据传说，精灵们看起来非常的美丽。」
「阁下的意思就是我们看起来不美丽罗！」山姆说：「多谢你的夸奖，在你们讨论完我们是谁之后，或许你们愿意和我分享诸位的来历，以及为什么你们不让两个疲倦的旅客休息。」
那个高大的绿人笑了。「我是法拉墨，刚铎的将军，」他说：「不过，这块土地上根本不会有什么旅客，只有邪黑塔的仆人和白色要塞的士兵。」
「偏偏我们两者都不是，」佛罗多说：「不管法拉墨将军怎么想，我们真的是路过的旅客。」
「那就请你们快点说出你们的来意和身份，」法拉墨说：「我们还有任务要执行，没时间和你们猜谜聊天。快点！你们的第三名同伴呢？」
「第三名？」
「是的，我们之前看到有个鬼鬼祟祟的家伙，把鼻子伸到底下池子里去，他看起来非善类，我猜多半是半兽人的某种侦察用的变种，再不然就是他们饲养的动物，他一溜烟就跑不见了。」
「我不知道他到哪里去了，」佛罗多说：「他只是我们在路上巧遇到的同伴，我没办法替他负责，如果你们稍后遇到他，别下杀手，请将他带过来，或是叫他来找我们；他是个可怜的生物，我暂时必须照顾他。至于我们，我们是西北方极远之地的夏尔来的哈比人，中间必须越过许多河流，我是德罗哥之子佛罗多，这位是哈姆法斯特之子山姆卫斯，是我忠心的助手。我们从瑞文戴尔──有些人叫那边伊姆拉崔，历经重重的险阻才来到这里。」
法拉墨突然神情一变，变得非常专注。
「我们原先有七名同伴，其中一名在摩瑞亚牺牲了，另外的同伴则是在拉洛斯瀑布之上的帕斯加兰分别了：其中有两名我的同胞，还有一名矮人、一名精灵和两名人类，他们是亚拉冈和波罗莫，他说他来自米那斯提力斯，南方的一座城市。」
「波罗莫！」四名男子同时惊呼道。
「迪耐瑟王之子波罗莫？」法拉墨说，他的脸上又出现了那种严肃的神情。「你和他一起来的？如果这是真的，那可真是个意外的消息。矮小的陌生人们，迪耐瑟之子波罗莫是白色要塞的守门将军，也是我们的总帅，我们非常想念他。你又是什么人，为什么会和他有牵连？太阳已经开始升起了，你最好快点！」
「波罗莫带到瑞文戴尔的谜语你听过吗？」佛罗多回答。
圣剑断折何处去？
伊姆拉崔之中现。
「我的确听过这两句诗，」法拉墨惊讶地说：「既然你也听过，就代表你说的话至少有部分的真实性。」
「我之前所提到过的亚拉冈，就是断折圣剑的持有者，」佛罗多说：「我们就是那首诗中所提到的半身人。」
「我也猜到了，」法拉墨若有所思地说：「至少我看的出来。埃西铎的克星究竟是什么？」
「还隐匿不明，」佛罗多回答：「相信时间会给大家一个清楚的答案。」
「我们必须要知道更多才行，」法拉墨说：「而且我们也想要知道，是什么让你来到这么遥远的东方，准备进入那──」他指著那个方向，不愿意说出名字。「不过，不是现在。我们还有更急迫的任务。你身处危险之中，今天恐怕没办法再走太远了，在中什以前附近就会有一场大战，然后就会是死亡，或者是飞快逃回安都因流域的旅途。为了你，也为了我们好，我会留下两人来保护你们。在这一带，聪明的人不会信任在路上巧遇的伴侣。如果我可以生还，我会再和你详谈的。」
「再会了！」佛罗多深深一鞠躬：「随你怎么想，我是所有对抗魔王之人的盟友。只要我的任务容许，我们这些矮小的半身人，又可以帮上你们这些高大强壮的人类任何忙，我会愿意和你们一起走的。愿光明照耀你们的宝剑！」
「无论如何，至少这些半身人是非常客气的。」法拉墨说：「再会了！」
哈比人又再度坐了下来，但是这次他们没有对彼此倾吐心中的忧虑和疑惑。就在月桂树底下的阴影中，有两名人类看守著他们。随著温度逐渐升高，他们偶尔会拿下面具散散热，佛罗多也把握机会观察他们。他发现这两个人肤色苍白，头发是深色的，拥有灰色的眼眸，表情中带著自傲和哀伤。他们低声的彼此交谈，起初用的是通用语，不过带著古代的腔调，然后又换成他们自己的语言。佛罗多随即惊讶地发现，他们所用的竟然是精灵语，只不过其中稍稍有些差别；这下子，他开始更仔细地打量著对方，因为他到现在才确定他们是西方皇族在南方的后裔，也是登丹人的一支。
过了不久之后，他开始和他们攀谈，但是，这些人回答得相当小心。他们自称是马伯龙和丹姆拉，是刚铎的士兵，也是驻守伊西立安一带的游侠，因为他们的祖先曾经在伊西立安沦陷之前居住在这里。从这些人的后代中，迪耐瑟王挑选了一群敢死队，秘密地越过安都因河（从哪里和渡河的方式，他们都不愿意透露），突袭在伊菲尔杜斯和大河流域一带出没的半兽人和其他的敌人。「这里距离安都因河东岸大概有三十哩，」马伯龙说：「我们很少来到这么远的地方，这次我们有新的任务，我们是来这些偷袭哈拉德的部队，这些该死的家伙！」
「是啊，诅咒这些该死的南方人！」丹姆拉说：「据说自古以来，刚铎和南方的哈拉德帝国就有往来，不过一直不是友谊这种类型的往来。那时，我们的边境远达安都因河的出海口，他们省分中最靠近我们的昂巴也承认我们的统治权，不过，那已经是很久以前的事情了，我们之间已经有几百年没有任何的往来。现在，我们得知魔王和他们结盟，他们准备投靠他，或是重回他的怀抱──我们怀疑这些人一直和魔王有所牵连。在看到他这么强大的力量和部队之后，我知道刚铎的末日已近，米那斯提力斯的高墙终将陷落。」
「不过，我们可不愿意坐以待毙，听任魔王为所欲为，」马伯龙说：「这些该死的南方人从大路过来，准备加入邪黑塔的部队。是啊，他们所践踏的正是刚铎所铺设的道路，而且他们还毫无警觉地走在上面，以为新主人的力量无比强大，光是这些山脉的阴影就足以保护他们。我们是�