他们以最虔敬的姿态深深一鞠躬，然后法拉墨转过身，头也不回地带著两名侍卫走到一段距离之外。他们惊讶看著这些披著绿衣的人们，竟可以用这么快速的动作前进，几乎一眨眼的功夫就消失了。法拉墨之前所站立的位置显得空荡荡的，彷佛渡过了一场幻梦一般。
佛罗多叹了一口气，转头继续往南前进。彷佛为了嘲讽之前所有的礼仪一般，咕鲁正在树根底下挖掘著泥巴。「肚子又饿了？」山姆想道：「我们该出发了！」
「他们终于走了吗？」咕鲁说：「这些可恶的臭人类！史麦戈的脖子还很痛，是的，好痛。我们走吧！」
「是的，我们走吧，」佛罗多说：「不过，如果你只会批评那些对你宽宏大量的人，那不如还是闭嘴吧！」
咕鲁说：「好主人！史麦戈只是在开玩笑，他最会原谅人了，是的，他最会了，即使好主人的小骗局也是一样。喔，是的，好主人，好史麦戈！」
佛罗多和山姆没有回答。他们扛起背包，拿起手杖，走进伊西立安的森林。他们这次沿路休息了两次，同时也取用法拉墨替他们准备的食物：乾果和腌肉，足够他们吃很多天，还有能保存一段时间的新鲜面包。咕鲁则是什么都没吃。
太阳升起，在众人不注意的时候越过头顶，又悄悄地往西方落下。从西方投射来的光芒变得略带金黄，他们一直走在绿色的庇荫中，四周一片寂静，鸟儿似乎都飞得远远的，或是不敢出声。
黑暗提早降临到这沉默的森林中，在夜色完全笼罩大地之前，他们就疲倦地停了下来，因为，他们已经从汉那斯安南走了超过二十一哩以上的距离了。
佛罗多躺在一棵老树的树根上沈沈睡去，山姆则是没有那么放心，他醒过来许多次，但都没有发现咕鲁的行踪。在其他人一准备休息之后，咕鲁就立刻溜走了，他也没有交代到底是准备在附近的地洞中睡觉，还是准备四处找东西吃。
不过，天一刚亮，他就跑了回来，叫醒所有的同伴。
「快起来，是的，快起来！」他说：「还要往东往南走很远，哈比人必须快一点！」
第二天和前一天过的几乎没有什么两样，唯一的差别是那种沉默的感觉变得更深沈了，空气变得更凝重，树下开始有种让人呼吸紧迫的感觉。彷佛远方开始有雷雨在凝聚。咕鲁经常停下脚步，嗅闻著空气，他会自言自语，并且催促大家赶快前进。
等到他们来到了跋涉的第三阶段时，下什已经快要过完了，森林变得比较开阔，树木也都变得更大、更松散了些。高大的冬青树矗立在宽广的草原上，中间还间或穿插著白杨木，以及一些刚冒出绿芽的古老橡树；草地上则是散布著白屈菜和银莲花，白色和蓝色的花瓣都闭了起来，陷入沈睡之中。在草地上还有许多盖满了落叶的地方，中间生长著风信子，它们小小的钟型花朵已经开始穿透这些落叶，茂盛地生长著。四周看不见任何的飞禽走兽，不过，在这些空旷的地方，咕鲁会变得相当害怕，他们现在必须小心翼翼地走著，从阴影中躲到另一个阴影内。
光线很快的开始消逝，他们这才走到森林的边缘。他们坐在一株苍老的橡树底下，看著它伸出纠结的树根攀爬于悬崖边。他们眼前则是一个深邃、幽暗的山谷，在另外一边，森林又再度茂密起来，在暮色下透露出灰蓝色的光芒，继续往南边延伸。在他们的右边，刚铎的山脉在火红的天空下反射著光芒；左边则是无尽的黑暗，那是魔多的高墙，狭长的山谷就正是穿破那黑暗，极端倾斜地落入安都因的河谷中。山谷底部有一道激流，在这一片寂静中，佛罗多可以听见底下传来水流撞击岩石的声音，在附近则有一条道路蜿蜒而下，切穿没有任何夕阳的光芒可以照到的灰色迷雾中。佛罗多认为远远的似乎看见有些古老的高塔和残破建筑，隐隐漂浮在那一片迷雾中。
他转过身问咕鲁：「你知道这是哪里吗？」他说。
「是的，主人，危险的地方。这是通往月之塔的道路，主人，通往河边的那座废墟都市。那座废墟都市，是的，非常危险的地方，到处都是敌人。我们不应该接受人类的建议，哈比人已经离那条道路很远的距离。现在必须往东走，走那边。」他对著黑暗的山脉挥舞著细瘦的手臂。「我们不能走这条路。喔，不行！残酷的人会从塔中往这边走。」
佛罗多低头看著那路，至少，目前路上没有任何的旅客。它看起来十分的孤单，一路通往云雾中的废墟。不过，空气中有股邪恶的感觉，彷佛似乎有什么隐而不见的邪恶事物在搞鬼。佛罗多看著远方夜色中的高塔，不禁又打了个寒颤，底下的水声似乎变得十分冰冷而残酷，那是魔窟都因河的声音，来自死灵之谷的邪恶之河。
「我们该怎么做？」他说：「我们已经走了这么远的距离，我们应该在那边的树林里面找个可以躲起来的地方吗？」
「躲在黑暗中一点用也没有，」咕鲁说：「哈比人现在必须靠著白天来隐藏行踪，是的，白天。」
「喔，拜托！」山姆说：「即使我们必须半夜起床，现在也得先休息一下。如果你知道怎么走，眼前还会有很长一段时间天不会亮，你可以带我们走相当长的距离。」
咕鲁不情愿地同意了，他朝著森林的方向转去，沿著森林的边缘往东走了一段距离。他不愿意在这么靠近邪恶之处的路边休息，因此在经过一番争执之后，他们全都爬上一株大橡树，在它分岔的枝枒上睡了起来，不只可以有效地隐藏行踪，躺起来还蛮舒服的。夜色降临，在树叶之间也变得完全黑暗。佛罗多和山姆喝了一点水，吃了一些面包和乾果，咕鲁则是立刻蜷缩起来，开始睡觉，哈比人完全没有阖眼。
在咕鲁醒过来时，可能已经过了半夜，两名哈比人都发现到他目光灼灼的看著他们。他倾听了片刻，闻了闻，这正如同他们所注意到的一样，似乎是他探测时间的方式。
「我们休息够了吗？我们睡饱了吗？」他说：「走吧！」
「我们没休息够，我们也没睡饱，」山姆抱怨道：「但我们还是必须跟著你走。」
咕鲁立刻从树上跳了下来，四肢著地，哈比人们则是慢慢地爬下来。当他们再度回到地面之后，咕鲁立刻领著他们往东走，踏入那块黑暗的大地。他们看不见什么东西，因为夜色极端的深沈，他们在被树根绊到之前几乎无法发现它们的存在。地面变得越来越崎岖，行走在其上也变得更为困难，但咕鲁似乎一点也不受影响。他领著两人穿过杂草和树丛，有些时候还可以绕过某个幽暗的深坑或是地堑，有时则是走进伸手不见五指的溪谷而又再度走出。不过，在这段过程中，他们都一直持续地往下坡走，每一个斜坡都变得更长、
更陡。当他们第一次休息的时候，回头依稀可以看见原先离开的森林，如同一块广大的阴影一般横躺在大地上，如同黑夜中的黑夜一般漆黑。最后，咕鲁转过身对哈比人说：「很快就要天亮了，哈比人动作必须快一点，在这些地方最好不要待在空旷处。动作快！」
他加快脚步，其他人疲倦地紧跟在后。很快的，他们就开始爬上了一块高出来的丘陵，上面大半长满了荆豆和越橘树，以及矮而锐利的荆棘；不过，偶尔也可以见到许多焦黑的开阔处，布满近来的野火所留下的疤痕。当他们越来越靠近丘顶时，荆豆树丛也变得越来越密集，他们看起来非常的苍老、高大，靠近地面的地方看起来有些枯瘦憔悴，但上方则依旧十分壮硕，上面绽放著许多在微光中散布著光明的黄色花朵，在暗夜中飘送著幽香。这些树丛高大到可以容许哈比人直接走在树下，踏在那些乾燥的土地上。
在这个宽广的山丘另一边，他们继续前进，并且藉著荆棘丛来隐藏自己的行踪。这些荆棘由于生长得太过靠近地面，甚至又被四处生长的欧石南茎给盖了过去。在这一团纠结里面竟然别有天地，出现一块广大的空地，地上铺满了掉落的树枝和杂草，顶上则是盖满春天的新叶和新芽。他们在这块空间中躺了片刻，疲倦得无力进食，只能看著顶上的缝隙，注意著天色缓慢改变。
但是白天迟迟不肯降临，只有一个死气沈沈的褐色黎明出现在他们面前。在东方低垂的云朵之下，是暗红色的天空，这并非是曙光的颜色。在眼前苍茫的大地上，伊菲尔杜斯黑暗的身影似乎对他们皱著眉头，而那笼罩在暗夜之中模糊的形体，也在那暗红光芒的辉映之下显得格外邪气逼人。在他们的右边，是一块高大的山壁，在阴影中显得格外黑暗。
「我们接下来该怎么走？」佛罗多问道：「魔窟谷的开口，是否就在那团黑暗之中？」
「我们需要这么早就担心吗？」山姆说：「我们今天白天应该不会再赶路了吧？我甚至连这是不是白天都不知道！」
「或许不会，或许不会，」咕鲁说：「但我们必须赶快到达十字路口。是的，到十字路口。就在那边，是的，主人。」
魔多发出的暗红色光芒慢慢的消失了，东方接著冒出大量的云气，让曙光也变得十分黯淡。佛罗多和山姆吃了一些食物，躺了下来，但咕鲁则是十分不安分。他不愿意吃他们的食物，只是喝了一点水，然后，他就在树丛中喃喃自语的嗅来嗅去，接著，他就突然消失了。
「我猜是去找东西吃了，」山姆打著哈欠说。这次该他先睡，他很快就陷入梦乡。梦中他以为自己又回到袋底洞的花园，似乎在找些什么东西；但是他背上背著一个沉重的包袱，让他直不起腰来。不知道怎么搞的，这花园看起来似乎杂草丛生，非常凌乱，荆棘和野草也从围栏边开始恣意蔓延过来。
「我知道这都是我的工作，可是我好累啊，」他一直不停地说著。突然间，他想起自己要找什么东西。「我的烟斗！」他大喊一声醒了过来。
「蠢蛋！」他对自己说。当他张开眼