流，恨思悠悠。
［旦云］妾身这一去，虽为国家大计，争奈舍不的陛下！［驾唱］
「黄锺尾」怕娘娘觉饥时吃一块淡淡盐浇肉，害渴时喝一杓儿酪和粥。我索折一枝断肠柳，饯一杯送路酒。眼见得赶程途，趁宿头，重回首，则怕他望不见凤阁龙楼，今夜且则向灞陵桥畔宿。［下］
？第三折
孟称舜曰：“全折俱极悲壮，不似喁喁小窗前语也。”清楚说明它不是写儿女爱情的悲剧，而是概括更其深广的社会内容的悲壮之作。孟氏取它为《酹江集》的首选，也说明了这一点。
昭君临别，留下汉服；后又投江自尽，不赴胡地，反映了当时中国的民族意识。
清杨恩寿《词余丛话》说：“明人演作传奇，叙昭君上马之顷，文武跪送，昭君顾而长叹。其词曰：”你看这文官济济中何用，便是那武将森森也枉然，却教我红粉去和番！‘下语如铸，愧煞千古须眉。“骂得确实痛快，但还是此剧借元帝之口，反复怨恨、申斥文武无能。更为合情合理。
「七弟兄」以下三曲，先写别离场景的悲凉，字字着色，语语生情；至“銮舆返咸阳”以下，以首尾相接，回环相生的叠句，抒发别后凄凉的想象，节促音哀，沉痛欲绝；至「收江南」曲，忽又下一转语：“不思量除是铁必肠”，见得这种因国家衰弱而带来的民族灾难，决不只是元帝个人的悲哀，意境就更深广了。
煞曲写元帝伫立凝望，到了物我两忘的境界，与《西厢记》长亭送别折收尾相似，但境界更阔大，神情更逼真。
——
［番使拥旦上，奏胡乐科，旦云］妾身王昭君，自从选取入宫中，被毛延寿将美人图点破，送入冷宫；甫能得蒙恩幸，又被他献与番王形象。今拥兵来索，待不去，又怕江山有失；没奈何将妾身出塞和番。这一去，胡地风霜，怎生消受也！自古道：“红颜胜人多薄命，莫怨春风当自嗟。”［驾引文武内官上，云］今日灞桥饯送明妃，却早来到也。［唱］「双调。新水令」锦貂裘生改尽汉宫妆，我则索看昭君画图模样。旧恩金勒短，新恨玉鞭长。本是对金殿鸳鸯，分飞离，怎承望！
［云］您文武百官计议，怎生退了番兵，免明妃和番者。［唱］
「驻马听」宰相每商量，大国使还朝多赐赏。早是俺夫妻悒悒，小家儿出外也摇装。尚兀自渭城衰柳助凄凉，共那灞桥流水添惆怅。偏您不断肠，想娘娘那一天愁都撮在琵琶上。
［做下马科］［与旦打悲科］［驾云］左右慢慢唱着，我与明妃饯一杯酒。［唱］
「步步娇」您将那一曲阳关休轻放，俺咫尺如天样，慢慢的捧下觞。朕本意待尊前捱些时光，且休问劣了宫商，您则与我半句儿俄延着唱。
［番使云］请娘娘早行，天色晚了也。［驾唱］
「落梅风」可怜俺别离重，你好是归去的忙。寡人心先到他李陵台上？回头儿却才魂梦里想，便休题贵人多忘。
［旦云］妾这一去，再何时得见陛下？把我汉家衣服都留下者。［诗云］正是：今日汉宫人，明朝胡地妾；忍着主衣裳，为人作春色！［留衣服科］［驾唱］
「殿前欢」则甚么留下舞衣裳，被西风吹散旧时香。我委时怕宫车再过青苔巷，猛到椒房，那一会想菱花镜里妆，风流泪，兜的又横心上。看今日昭君出塞，几时似苏武还乡？
［番使云］请娘娘行罢，臣等来多时了也。［驾云］罢罢罢！明妃，你这一去，休怨朕躬也。［做别科，驾云］我那里是大汉皇帝！［唱］
「雁儿落」我做了别虞姬霸王，全不见守玉关征西将。那里取保亲的李左车，送女客的萧丞相？
［尚书云］陛下不必挂念。［驾唱］
「得胜令」他去也不沙架海紫金梁，枉养着那边庭上铁衣郎。您也要左右人扶侍，俺可甚糟糠妻下堂！您但提起刀枪，却早小鹿儿心头撞。今日央及煞娘娘，怎做的男儿当自强！
［尚书云］陛下，咱回朝去罢。［驾唱］
「川拨棹」怕不待放丝缰，咱可甚鞭敲金镫响。你管燮理阴阳，掌握朝纲，治国安邦，展土开疆；假若俺高皇，差你个梅香，背井离乡，卧雪眠霜，若是他不恋恁春风画堂，我便官封你一字王。
［尚书云］陛，不必苦死留他，着他去了罢。［驾唱］
「七弟兄」说甚么大王、不当、恋王嫱，兀良！怎禁他临去也回头望。那甚这散风雪旌节影悠扬，动关山鼓角声悲壮。
「梅花酒」呀！俺向着这迥野悲凉。草已添黄，兔早迎霜。犬褪得毛苍，人搠起缨枪，马负着行装，车运着糇粮，打猎起围场。他、他、他，伤心辞汉主；我、我、我，携手上河梁。他部从入穷荒；我銮舆返咸阳。返咸阳，过宫墙；过宫墙，绕回廊；绕回廊，近椒房；近椒房，月昏黄；月昏黄，夜生凉；夜生凉，泣寒螀；泣寒螀，绿纱窗；绿纱窗，不思量！
「收江南」呀！不思量，除是铁心肠；铁心肠，也愁泪滴千行。美人图今夜挂昭阳，我那里供养，便是我高烧银烛照红妆。
［尚书云］陛下，回銮罢，娘娘去远了也。［驾唱］
「鸳鸯煞」我索大臣说一个推辞谎，又则怕笔尖儿那伙编修讲。不见他花朵儿精神，怎趁那草地里风光？唱道伫立多时，徘徊半晌，猛听的塞雁南翔，呀呀的声嘹亮，却原来满目牛羊，是兀那载离恨的毡车半坡里响。［下］
［番王引部落拥昭君上，云］今日汉朝不弃旧盟，将王昭君与俺番家和亲。我将昭君封为宁胡阏氏，坐我正宫。两国息兵，多少是好。众将士，传下号令，大众起行，望北而去。［做行科］［旦问云］这里甚地面了？［番使云］这是黑江，番汉交界去处。南边属汉家，北边属我番国。［旦云］大王，借一杯酒望南浇奠，辞了汉字，长行去罢。［做奠酒科，云］汉朝皇帝，妾身今生已矣，尚待来生也。［做跳江科］［番王惊救不及，叹科，云］嗨！可惜，可惜！昭君不肯入番，投江而死。罢罢罢！就葬在此江边，号为青冢者。我想来，人也死了，枉与汉朝结下这般仇隙，都是毛延寿那厮搬弄出来的。把都儿，将毛延拿下，解送汉朝处治，我依旧与汉朝结和，永为甥舅，却不是好？［诗云］则为他丹青画误了昭君，背汉主暗地私奔；将美人图又来哄我，要索取出塞和亲。岂知道投江而死，空落的一见消魂。似这等奸邪逆贼，留着他终是祸根；不如送他去汉朝哈嘈喇，依还的甥舅礼，两国长存。［下］
？第四折
“对银台一点孤灯”，与白居易《长恨歌》的“孤灯挑尽未成眠”一样，都不是实写帝王家的生活，而是概括了更多的普通人的生活的。“万里龙庭，知他宿谁家一灵真性”也不是历史上汉元帝所可能产生的想法，百是成千上万因边疆少数民族入侵百妻子被掳者的深哀巨痛。
即景生情，借题发挥，继承了传统诗歌的比兴手法，表现了亡国人民前怕狼后怕虎的痛苦心情。
此折关目，从元帝挂图解闷，梦会昭君，到听孤雁飞鸣而哀伤欲绝，与《梧桐雨》写唐明皇还京，供养真容，梦见贵妃，听梧桐雨声而抒发悲情相类似。
——
［驾引内官上，云］自家汉元帝，自从明妃和番，寡人一百日不曾设朝。今当此夜景萧索，好生烦恼。且将这美人图挂起，少解闷怀也呵。［唱］「中吕。粉蝶儿」宝殿凉生，夜迢迢六宫人静。对银台一点寒灯，枕席间，临寝处，越显的吾身薄幸。万里龙廷，知他宿谁家一灵真性。
［云］小黄门，你看垆香尽了，再添上些香。［唱］
「醉春风」烧尽御炉香，再添黄串饼。想娘娘似竹林寺，不见半分形；则留下这个影、影。未死之时，在生之日，我可也一般恭敬。
［云］一时困倦了，我且睡些儿。［唱］
「叫声」高唐梦，苦难成。那里也爱卿、爱卿，却怎生无些灵圣？偏不许楚襄王枕上雨云情。
［做睡科］［旦上，云］妾身王嫱，和番到此地，私自逃回。兀的不是我主人！陛下，妾身来了也。［番兵上，云］恰才我打了个盹，王昭君就偷走回去了。我急急赶来，进的汉宫，兀的不是昭君！［做拿旦下］［驾醒科，云］恰才见明妃回来，这些儿如何就不见了。［唱］
「剔银灯」恰才这搭儿单于王使命，呼唤俺那昭君名姓；偏寡人唤娘娘不肯灯前应，却原来是画上的丹青。猛听得仙音院，凤管鸣，更说甚箫韶九成。
「蔓青菜」白日里无承应，教寡人不曾一觉到天明，做的个团圆梦境。［雁叫科，唱］却原来雁叫长门两三声，怎知道有个人孤另！
［雁叫科］［唱］
「白鹤子」多管是春秋高，筋力短；莫不是食水少，骨毛轻？愁江南网罗宽；待向前，怕塞北雕弓硬。
「幺篇」伤感似替昭君思汉主，哀他似作薤露哭田横，凄怆似和半夜楚歌声，悲切似唱三叠阳关令。
［雁叫科］［云］则被那泼毛团叫的凄楚人也。［唱］
「上小楼」早是我神思不宁，又添个冤家缠定。他叫得慢一会儿，紧一声儿，和尽寒更。不争你打盘旋，这搭里同声相应，可不差讹了四时节令？
「幺篇」你却待寻子卿、觅李陵。对着银台，叫醒咱家，对影生情。则俺那远乡的汉明妃，虽然薄命，不见你个泼毛团，也耳根清净。
［雁叫科］［云］这雁儿呵。［唱］
「满庭芳」又不是心中爱听，大古似林风瑟瑟，岩溜泠泠。我只见山长水远天如镜，又生怕误了你途程。见被你冷落了潇湘暮景，更打动我边塞离情。还说甚雁过留声，那堪更瑶阶夜永，嫌杀月儿明！
［黄门云］陛下省烦恼，龙体为重。［驾云］不由我不烦恼也。［唱］
「十二月」休道是咱家动情，你宰相每也生憎。不比那雕梁燕语，不比那锦树莺鸣。汉昭君离乡背井，知他在