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金诚一见他的回书语气悖逆傲慢，与期望中相去甚远。如不称殿下而称阁下，以所送礼币为方物领纳；且欲取大明而使朝鲜先驱。满心不悦，便致书玄苏，要他们修改。玄苏回信致歉，只推说执笔者失辞。但只改书“殿下”、“礼币”等字，其它悖胁之辞，只托言此为入朝大明之意，坚不肯改。金诚一再三移书请改，倭人不从。黄允吉、许筬等道：“此地不宜久留，玄苏既自释其意如此，不如就此作罢。”金诚一见争不能得，只得回国。
万历十九年（1591，朝鲜宣祖二十四年）三月，黄允吉、金诚一等回到国内，带回了丰臣秀吉的国书，并分别向李昖汇报情况。
金诚一因不满黄允吉等出使失礼，每每与他唱反调。黄允吉说必有兵祸；金诚一便说不见如许情形，分明是黄允吉摇动人心，夸大事端。李昖问秀吉其人如何时，黄允吉称他目光烁烁，似是胆智人；金诚一则反驳称其目如鼠，不足畏惧。此时朝中党争激化，在朝者多站在金诚一一边。
四月初一，李昖以要否将倭情奏闻明朝一事探询群臣意见。大司宪尹斗寿道：“事系上国，机关甚重。殿下至诚事大，天日在上，岂可隐讳？臣意当照实上闻为是。”议政府领议政李山海却道：“正恐奏闻后，天朝反以我私通倭国为非故，不如隐讳不报。”举朝除兵曹判书黄廷彧外，尽都支持李山海意见。副提学金睟更是危言耸听：“上国福建一路，与日本只隔一海，商贾通行。若我国陈奏，则倭人没有不知之理。既奏之后，又无犯顺之事。则天朝必笑我失实，而以此又与倭国结怨。”
最后还是左承旨柳成龙提了一个折中的建议，以朝鲜人自日本逃还者的传闻为辞，略具倭情。于是乘贺节使金应南赴明之机，要他为咨文于礼部。
临行时，备边司还再三交代：行到辽东地界，先刺探消息，明朝若专无听知，则便宜停止咨文，切勿宣泄。
金应南答应了，一路上格外留神。谁知一踏入明朝国界，到处只听见人们在传说：朝鲜人密谋将引导倭人入犯大明！不由得大吃一惊。
（二）义民报信
原来，丰臣秀吉即将发兵侵略大明的消息，除了本国及朝鲜外，也早已传到了大明东南大洋中的属藩琉球。
万历十八年（1590，琉球中山王尚宁二年）十一月二十五日，有倭船至琉球，声称丰臣秀吉将于后年三月入寇大明，入北京者令朝鲜为之向导，入福建、广东、浙江、南直隶者，令唐人（明人）为之向导，听说唐人约二千人。而琉球和尚差自日本回者，亦如所云，一时琉球合国上下风传此事，议论纷纷。此事不觉惊动了一位滞留当地不归的明朝客商。
此人姓陈名申，福建同安县金门所人，长期以往返于大陆与琉球间贸易为业。万历十六年（1688）四月间，他和同伴从福建漳州出海贸易。一路无事。谁知在已至琉球时，却因触撞暗礁而致船只沉破。一行人无奈何上岸，买板再造。结果陈申不但囊中财尽，还欠了一屁股债。于是忧郁成疾，抱病难归。到了万历十八年（1690）二月，他只得将船货托付同伴回乡，自己滞留琉球，艰难度日。
陈申滞留异国他乡，时刻怀念故园。他在闻听丰臣秀吉将入寇中国后，不由大惊，急跑来与中山王府掌司事长史郑迵商议。
郑迥祖籍福建长乐，为明初航海来琉球的福建钦赐三十六姓②之后。嘉靖年间曾入明朝南京国子监读书，回国后累官至法司，和华人华侨关系较好。
琉球国为大明属藩。宋元时期分中山、山南、山北三王，以中山最强。明太祖洪武五年（1372），中山王察度遣使入贡，从而成为大明正式属藩，稍后山南王也遣使同来。其时中山、山南与山北争雄，互相攻伐。朱元璋令罢兵息民，三王并奉命，此后皆入贡，俱赐姓尚。永乐年间，中山王巴志先后并灭山北、山南二王，统一琉球。自此朝贡不绝，每逢新主即位，必倚册封，方敢称王。又常送还中国遭海难飘流人口，还曾遣兵助攻倭寇，因此屡受朝廷嘉奖。
嘉靖初，琉球主尚真王平定与那国岛鬼虎之乱，将势力扩张到整个琉球列岛，史称“三省并三十六岛”。仿明朝体制设官制，饬朝仪，定赋税，自此进入蓬勃发展时期。尤其自明朝实施海禁政策以来，作为与之关系密切的属国，琉球在东亚地位不断提升，引起日本的垂涎三尺。
明万历十六年（1588，日本天正十六年，琉球中山王尚永十五年），丰臣秀吉通过萨摩藩藩主岛津义久，要求琉球遣使通好。次年，尚永卒，琉球世子尚宁监国。丰臣秀吉又致书尚宁道：
吾邦四海分崩，百有余年。吾乘时运，一麾平定天下，遐方殊域，无不来享，奉遵天命，征明之期，既在近，而琉球未修聘礼，故欲先遣偏师问罪。然原田孙七郎数来往，其地曰甘至彼，当速来聘。我为之姑缓遣师，来春发大兵之日，至肥前营。如濡滞，遣兵汤覆，汝勿悔焉。
世子见信，忙与诸法司商议。郑迥等道：“倭情变诈，因此天朝绝其朝贡。假如勾引倭人导致启衅，其祸难当。”
琉球世子尚宁年不满三十，英武过人，颇思振作有为。于是上下统一意见，置之不理。但丰臣秀吉不死气，继续遣人骚扰。
至此，陈申闻倭寇将入犯明朝，便前来找郑迥商议道：“事急了。大人原籍福建，受天朝恩。如今倭人将倾巢入寇，万一未知备御，家室垒卵父母涂炭，宁忍不闻！陈申意欲购买小船，并雇夷梢捐身航海回国报知。”
郑迥作为华裔，也不忘祖国。当下便向尚宁禀报情况，请求“念天朝厚恩，赐小船一只，并夷梢候顺风开船。”尚宁满口答应。
孰料情况又有变化。不久，丰臣秀吉又差人来，令琉球进贡日本，勿往大明，以免泄漏事机。郑迥慨然道：“大明猛将如云，谋臣如雨。关白何人，安能取胜？琉球主臣，累世受恩，今日安忍拒绝！ ”于是日夜催造贡船。又以陈申船小，担心他在大海中航行将生不测，要他搭乘琉球国的朝贡船回国。
万历十九年闰三月初十日开洋，一路上连遭飓风，直到四月初方才到达福建沿海。陈申迅即将郑迵密报递交福建巡抚赵参鲁，然后由赵参鲁向朝廷奏报。
无独有偶。继陈申之后，又有一个叫朱均旺的从日本回国禀报了。
朱均旺为江西抚州府临川县人，原在福建建宁府开铺经商。万历五年（1577）三月到漳州海澄八都港口贩卖布匹，搭乘客商之船，将铜、铁、瓷器等货物运往交趾顺化贸易。因货多难卖，便在当地雇拥小船分载货物往广南转卖。谁知船开到大海中，却遇到了倭寇。那些倭寇穷凶极恶，不但劫夺财物，并且将船上人全部掳回日本。被掳诸人中，惟朱均旺识字，此后便被贩卖到萨摩州福昌寺，以替寺僧写经度日。
第二年正月，有一个人同样流落他乡的明人到寺里拜佛。与朱均旺相见，话语中认是乡里。原来此人姓许名仪后，江西吉安人，以行医为业。早他几年在广东也是连船带人被倭寇劫持到日本，自此留居于萨摩藩。因医术高明，在当地渐臻上流。与萨摩藩主岛津义久相熟，成为倚信要人之一，人称“许三官”。
当下老乡相见，分外亲切，更兼同病相怜，甚为相得。许仪后便向寺僧讨要了朱均旺，请他在自己家中帮忙，以抄些药书为务。
光阴荏苒，转眼间十数年过去了。到了万历十八年（1590）秋，市里坊间突然到处在传说关白要入寇大明的消息，说什么造船五千只至明年点齐等等。丰臣秀吉又给岛津氏下达命令，要他们“整兵二万，大将六员，到高丽会齐取唐（明）。”
萨摩州素与大明有贸易往来，其地多华人。虽然这些华人华裔连同徐福以来所迁先民都已被同化，逐渐成为地道的日本人了，但对此多有所留意，一时此事成为乡里热议话题。
许仪后与萨摩藩主关系密切，所知更细。他忧虑故国无备，将会吃亏。有心赴大明报信，而又自思妻儿在此，不得脱身，心下甚为愁烦。
这年九月初三，许仪后将情报托付给来日本平户的明朝商人。四天后，他不放心，便再修书一道托人带回明朝。然而两次传书，均如石沉海，杳无音讯。
许仪后细想在日本的明人，多为倭寇之党，谅无一人肯直言入报；而其他散处市井村居，以种种原因如经商、被掳等而定居于此者，虽非贼党，却又不达国务，没有一个堪倚以重任。他想来想去，无计可施，不由得日夜忧哭，长吁短叹。
朱均旺见主人如此，于心不忍。自忖孤身一人了无牵挂，不如趁此回乡，一来报恩，二来报国。当下主动上前，自请替他回国报信。
许仪后见朱均旺肯回国报信，心下大喜，当即速修陈情书一封。其书洋洋五千言，除前文自叙遭遇外，还分别陈述日本国之详、日本人寇之由、御寇之策、日本关白之由、日本六十六国之名等内容，并指出丰臣秀吉用兵强弱所在、利弊得失，分外详尽。
书成，托付给朱均旺将行之际，却又接到关白丰臣秀吉所传达的旨意：凡唐人（明人）一概不许下船，以免走漏消息。
于是朱均旺无法出海，事情变得棘手起来。
不久，恰有福建漳州客商林绍岐也在日本，贩有白面一船，想要回国。当时岛津义久之弟武库郎岛津义弘坚决不肯放行。许仪后于是替他说情道：“这做买卖的，如不放他走，恐断绝交易之路。”岛津义弘驳不过他的面子，只得应允。朱均旺这才得以偷偷搭商船回国报告。
（三）战争前夜：朝使进京
琉球国使者已经来报了，暹