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左协主将副总兵李如梅，领游击卢得功、董正谊、茅国器、陈寅及川兵千总陈大纲，共率明朝马步官兵一万二千六人，另朝鲜忠清道节度使李时言兵二千、平安道兵二千；
中协主将中军副总兵高策，领副总兵吴惟忠，立功副总兵祖承训，游击颇贵、李宁（大同）、李化龙、柴登科、范进忠，共率明朝马兵官兵一万一千六百九十人，另朝鲜庆尚道兵马节度使成允文兵二千、防御使权应铢兵二百、庆州府尹朴毅长兵一千，咸镜、江原道兵二千；
右协主将副总兵李芳春、解生，领游击牛伯英、卢继忠、杨万金、陈愚闻，守备方时新，都司郑印，把总王戡等，共率明朝马步官兵一万一千六百三十人，另朝鲜庆尚左道兵马节度使郑起龙兵一千、黄海道兵二千、防御使高彦伯兵三百。
经理杨镐和我分别督左、右两协军马自忠州鸟岭向东安，趋庆州，专攻加藤清正。中协高策驻宜宁，东援两协，西扼顺天小西行长援倭，机动配合。又在三协中拣选马兵一千五百，同朝鲜军合营，由天安、全州、南原而下，大张旗帜，装出将攻顺天等处之状，以牵制行长东援。另外巡抚标下参将彭友德、杨登山，游击摆赛、坐营张维城以上俱听临期调遣，东西策应。
总督邢玠自己则量留奇兵驻守王京，催趱兵饷，并控制于西北。同时又派遣李大谏出使行长营，约他不要赴援；并以朝鲜王令私谕朝鲜降民，以瓦解倭军内部。另外还大发牌使平壤一带预备行粮十二万，虚张声势，称续调陆兵二十万赶赴朝鲜。其实随行邢玠在王京者，不过杨廉、安本立、陈国宝所部千余人而已。
军中火器有大将军炮一千二百四十四位、火箭十一万八千支、火药六万九千七百四十五斤、大小铅子一百七十九万六千九百六十七斤，都由辽阳分守张登云运送；至于三眼铳、铁须、筤铣、闷棍、火炮、火筒、团牌、佛郎机等器凡倭兵所畏惧的，无一不备；其粮饷足支一个月，都令中国、朝鲜专官催运。王京以北则委郎中董汉儒督催，平安、黄海等道节度使韩应寅等则负责将中国所运之饷运至王京，然后转运各营。朝鲜王又分委大司宪尹承勋专管左协营，吏曹参判柳永庆等专管中协，户曹分司参议李时发专管右协营，观察使黄慎等管西路全罗各营。进兵之时，即令跟随催督，仍令自备十日烘炒，以备缓急之用。
至此万事俱备，只欠东风。明军水兵力量仍极薄弱。倭兵素怯水战，而行长西据顺天，逼近朝鲜水营。而明军水兵仅游击季金所部三千三百名，孤弱难倚。总督深以为忧，屡疏揭到兵部催促，但是福建、浙江、南直隶水兵皆迁延未至。总督不得已，令季金仍同朝鲜将官李仁前往李舜臣处合营。而清正东据机张岛，巢穴百余里，中有朝鲜水兵官李应龙领水兵五百余名，向来伏居岛中不敢南视。清正也欺他兵微力弱，等闲视之，全不为备。总督便移咨国王，加以铳手二百名，抽真定长箭手一百名，委南兵把总杨贵向导，把总于承恩统领，与李应龙暗伏其中。待倭兵接战则鸣鼓为疑兵，以摇乱其心。一旦倭兵奔溃扬帆，则充正兵予以夹击。
一切分布已定，便于十二月初四日大聚官兵，誓师南下。邢玠和杨镐、我登坛祭告天地，誓戒官兵。随后宴赏诸将，犒赏三军，祭旗进发。一时万炮齐发，声震天地。朝鲜臣民纷纷举手加额道：“自生长以来所遇兵革，未尝见此威仪。”
杨镐率领大军鳞次进军，自率手下勇兵数百轻装简备，驱过鸟岭。并致书丰臣秀吉道：
“尔已六十余岁，寿命几何？子犹未十龄，孤弱何恃？闻各岛酋，俱觇尔隙，将作复仇报怨之举。不如销尔兵，绥尔众，安定以妥人情。乃使悍将拥兵于外，一旦诸岛有内变，祸起萧墙，即清正诸将，各思为王，岂肯久居尔下，将来又岂肯居尔子之下哉？以势理论之，尔不如速罢尔兵，与朝鲜修好。”
十二月初八日，我到了闻庆，召三路大将密议军务。我对也在座的朝鲜都元帅权栗密语道：“天兵到蔚山。元帅亦令水军整备战船，多载炮手，耀兵于前洋，以助声势。”权栗唯唯称是，一如我言。
十八日，杨镐抵达宜城，对接伴使李德馨道：“我兵虽善哨探，不如朝鲜人便易。我欲遣哨军宋好汉、田仓与贵国人等侦探于岛山，如何？”李德馨答道：“此辈虽入贼中，其间情形未易详审。德馨带有降倭吕余文，伶俐有心计。假如厚赏银子，与宋好汉带去，到庆州剃发改穿倭衣入贼营，则贼情可以细知。”杨镐点头称善。
二十日，左、右两协大军会师庆州，军声大振。哨探贼巢俱屯聚蔚山。诸将摩拳擦掌，跃跃欲试。杨镐便和我召集诸将，共商进攻之策。
我意欲专力攻蔚山，恐釜山倭军自彦阳由陆路来援，可令中协高策、吴惟忠等统领官兵由彦阳、梁山把截适中要害去处；又令左协董正谊等统兵前赴南原、求礼一带，虚张声势，牵制小西行长。其水路仍令季金、于承恩统南兵，同朝鲜水兵由长耆、珍岛至雁山岛张疑兵设备。当日又先分遣右协卢继忠统兵二千至西江口屯驻，防止倭军自水路来援。一面又遣锦衣都指挥使黄应旸贿清正约和，而率大兵奄至其营。
二十一日，吕余文自倭营回来。从袖中取出一图，原来是岛山、太和江贼窟，兵卒多少，加藤清正、浅野幸长等窟穴俱在。杨镐见状大喜，以朱笔开进兵三路于图上，指示诸将。
二十二日，派遣诸军，布置三路大兵，定于次日分头并进。眼见得抗倭援朝后期一场最为激烈的大战即将展开了。
（三）激战蔚山
蔚山属朝鲜国庆尚道蔚山郡，在庆州西北蔚山湾口处，距釜山约六十余里。此地到处丘陵起伏，惟江流所经之处方有狭隘的平原。距蔚山城之南数里许，平原上一座小山耸立，名曰岛山。蔚山、岛山都不算高，但城墙依山为固，形势险峻。两山之间有太和江，由此可循水路通往釜山；其陆路则可通过彦阳前往釜山。
二十三日丑时，我军从庆州分道往西北方向朝尉山进发。杨镐只与朝鲜舌官宋业男等前去，接伴使李德馨、都元帅权栗等也随行。
夜半，我和左协副总兵李如梅、抚标参将杨登山骑兵先到蔚山。安营扎寨已毕，招杨登山、摆赛、颇贵等到前问道：“你们谁愿意为先锋？”三将争先欲往。
最后，我令摆赛为先锋，杨登山次之。摆赛接令，得意洋洋。而杨登山恼怒，两人相争，至欲拳殴。诸将忙将二人拉开。
我定了一个诱兵之计：命摆寨率精勇步兵千余人为先锋，李如梅偕杨登山挑选骁骑三千为后援，设伏海滨，约为声援。摆赛先以轻骑诱贼入伏，然后明军马、步军夹攻，一举聚歼倭军，夺取蔚山城。二将得令，率军次第进发。
天还没亮，摆赛率所部逼近倭垒，以火箭乱射。蔚山城新筑，土木未竣。其役卒见明军来到，大惊失色，连滚带爬地入去报告。这时清正尚在机张、西生一带巡视，留在城内的是他的裨将加藤清兵卫。清兵卫也是个好战分子，见明军攻城，便率万余名倭兵，各披带鲜明盔甲，铳炮齐发，喊声震地，挥刃杀出。摆赛麾军奋前砍杀，当先斩杀四级。然后佯装示弱，掉头便走。
清兵卫果然中计，率倭军乘势追赶。不多时，进入我军埋伏圈。突然，一声炮响，喊杀声四起，李如梅、杨登山率两边铁骑突击冲杀而来。摆赛趁机杀了回来，倭军大乱。明军三面夹击，势不可挡，当场斩杀倭众四百六十余级，生擒小将一员。
这时杨镐也到了，传令将被俘倭将押上前来，仔细盘问，方知加藤清正不在蔚山，已赴西生浦巡视多日了。
这时右协副总兵李芳春、解生等也由西路马村杀到，城外贼幕尽为我军焚烧，余倭逃入城内土窟。我军乘势攻城，倭军据城死守，将大石、巨材掷下。我军死伤颇多，只得暂且解围休兵，准备于明日早晨待南兵到齐，合力剿灭。杨镐和我并驻倭营一马场外，与敌垒相望之地，看验首级牛马器械。
这天夜里，清正闻明军攻蔚山，急率军由水路入援。但见他头蒙银兜鍪，杖薙刀，站在船头，指挥士卒。明、朝诸将指目认得是清正，也不阻拦，拉开缺口，让他自入蔚山，然后再将包围圈合拢。我和杨镐对将士们道：“清正入城，犹如槛虎而刺呵。”
倭将浅野幸长也率太田政信、尅г痰热朐Ｍ揪逖羰保桓卟呗示厣保郎瞬抑亍Ｐ页ど肀皇啻矗詈罄潜反苋胛瞪健‘户元继则为明军所隔，自简路入岛山。
第二天，明军马步相兼，先后俱进，势焰张天，烟尘蔽日。倭兵望风奔溃，半数由江边争船逃渡，船翻四五只，溺死倭兵无数。明军奋勇砍杀，斩首八百余级，擒一披金甲倭将，一举收复蔚山。这时天色已晚，我军方抢首级，而清正、幸长已率余部退保岛山。
岛山比蔚山更高。城垒建在陡峭的山坡上，形势绝险，易守难攻。前有伴鸥亭、城隍堂、太和江，树为屏障。城墙多设铳眼，倭兵伏于其内。清正在岛山城外连筑三寨固守。其中外城环筑于山下，土筑低微，最易攻取，明军得以一举攻克。其内三城，重重石筑，坚险无比。我兵一到城下，即被倭齐用鸟铳、火炮、弓矢、檑石拒堵。诸军奋勇直前，攻城数阵不克。
我兵多用挨牌、布帘、木梯迎遮，然而山城高险，仰攻不下。试放大碗口，而因山坡峻高，炮石有碍，不能直冲，终日不拔。我兵也有损伤，即行收兵，准备待次日相机攻剿。谁知夜里清正还率数百骑出城偷营，气焰甚为嚣张。
二十五日早上，我和杨镐申严号令，督率官兵努力向前。杨镐戴盔贯甲，亲自督战。拿斩迟延者二人，又拿在后者一人，将他左耳割下以示惩戒。于是众皆奋力。�