伏尔加河前线以及北部前线，不惜一切代价……给养与物资将通过空运提供”。当空运开始时，出现了奇怪的现象。获悉了第94师的擅自撤退行动以及第6集团军已经进行了非正式的突围准备后，希特勒怒不可遏，认为这是保卢斯的过错。为了防止斯大林格勒北部地区在保卢斯手中丧失殆尽，他命令保卢斯将该地区交给赛德利茨特别指挥，并声明“赛德利茨将对元首负责，要不惜一切代价坚守这一地区”。
最终覆没
德军从塔丁斯卡亚击退苏军第24坦克军并成功防御莫罗佐夫斯克后，德国空军恢复使用这些机场执行任务。然而，正如11月预测的那样，空军已经没有能力再维持第6集团军的补给了，空运行动让人日趋绝望。随着“冬季风暴”行动的终结，第6集团军陷入了绝境，士兵饥寒交迫、精疲力竭，在圣诞节和新年期间，士气益发低落。此时，苏军决定实施被严重推迟的“指环行动”。第6集团军的末日来临了。
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在劫难逃（3）
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空运行动从一开始就困难重重：缺乏合适的机型、地面资源严重不足、苏军的持续进攻和恶劣的天气。斯大林格勒地区漫长、阴暗而寒冷的冬季，对于试图维持一支物资需求量相当于一座小型城市的德军而言，无疑是雪上加霜。事实上，即使是在炎炎夏日，空军也无法完成这一任务，但是，风雪肆虐的冬季确实使德军行动所存在的基本问题变得更加突出。恶劣的天气对人员与机器的消耗极大，这是第4航空队本已严重不足的资源无法克服的困难。在研究德国空军在斯大林格勒战役中的作用时，海华德博士引述了冯·里希特霍芬在11月26日———空运行动最初几天的谈话：“大雾、结冰、暴风雪，这种条件根本不可能展开空中行动和提供物资供应。”尽管条件极其恶劣，但德国飞行员还是必须在诅咒恶劣天气的同时，操纵笨重、满载物资的运输机在低沉的云层、大雾与暴风雪中穿行。当时普遍的起飞情况是只能依靠仪表的指示操作，这导致德国空军损失严重。菲比希中将在11月27日流露出这样一种失望情绪：“我们已经与后方地区失去了联系……塔丁斯卡亚地区的大风雪此起彼伏，这种条件根本不适合人类生存。”德军形成了严重的恶性循环：当第6集团军的需求越来越多时，德国空军向他们提供补给的能力却越来越弱；当飞行员与机械设备越来越少时，第6集团军对他们提出的需求却越来越多，从而导致空军的消耗越来越大，甚至无法满足第6集团军一半的需求。由于德军临时准备作战行动，仓促渡过奇尔河撤退，途中丢弃了许多珍贵的冬季装备，因此空军没有足够的地面设施来应付寒冷的冬季。尽管地勤人员在冰天雪地里持续工作数小时，但由于缺乏温暖的飞机棚、润滑剂以及冷起动设施，仍然不能保障第4航空队的任务需求。几个机场都缺乏甚至根本没有除雪机，精疲力竭的地勤人员被迫使用铁铲清除跑道上的积雪，而在这一地区，一天内降雪就能达到30厘米。对此，在斯大林格勒包围圈中幸免于难的皮克特少将回忆道：“严寒使发动机启动和维护遇到了无法想像的困难，不管我们用哪一种著名的或已经得到验证的启动程序，都无济于事。在没有任何御寒或抵御暴风雪措施的情况下，地勤人员往往要不停地工作，直到双手冻僵为止。大雾、结冰以及暴风雪使得困难越来越大，在夜晚，这种困难就更加复杂了。”
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伟大转折（1）
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1942年8月最后的日子里，A、Ｂ集团军群发动猛烈进攻，重创苏联多个集团军，迫使苏军全线后退。德国似乎将取得速决战的胜利，而这种胜利早在1941年德军就应将其收入囊中。然而，至1943年2月，东线的形势发生了翻天覆地的变化。苏军逐渐恢复元气后开始发起进攻，德军遭遇了一系列的失败。虽然德军的损失还一时无法确定，但仅仅自11月23日以来，德军就阵亡6万人，被俘13万人。第6集团军和第4装甲集团军损失共计30万人以上。如果包括A集团军群、顿河集团军群以及Ｂ集团军群等部队的损失在内，1942年6月28日—1943年2月2日，德军伤亡60多万人。
此外，斯大林格勒战役的失败也使得德国的仆从国，譬如芬兰、匈牙利、意大利、罗马尼亚等，清楚地意识到，苏联极有可能在轴心国集团的强大攻势下死里逃生，对于它们这些曾经帮助和支持希特勒在东部发动战争的国家，苏联极有可能展开报复。匈牙利领导人霍尔蒂海军上将向希特勒抱怨，匈牙利第2集团军阵亡8万人、负伤6。3万人。在1942年12月11日—1943年1月31日，意大利第8集团军阵亡、失踪和被俘总数达8。4万余人，另有2。9万人受伤或生冻疮。罗马尼亚领导人扬·安东内斯库也向希特勒指出，在整个斯大林格勒战役期间，罗马尼亚军队死亡、受伤或失踪人数达15。8万余人。总之，在几个月内，德国的仆从国军队伤亡人数达49。44万人。
1943年和1944年，罗马尼亚再次返回战场。自从斯大林格勒战役后，作为德国最死心塌地的盟友，匈牙利和意大利向德国提供的支持已经微乎其微。1943年9月，就在盟军攻入意大利南部前夕，墨索里尼被驱逐下台，意大利正式宣布向盟国投降。但是，由于当时德军占领着意大利的大片土地，德军与盟军在这里继续进行了两年的残酷战斗。1944年，苏军攻入匈牙利，德军与匈牙利军队并肩战斗。1942年，由于仆从国军队控制着没有发生战斗的前沿阵地，对于确保德军发起强有力的攻势发挥了重要作用。但到了1943年，他们的缺席使得德军的人力资源极度匮乏，几乎濒临崩溃的边缘。正如“巴巴罗萨”行动的失败使德国3个集团军群无法在1942年同时发动进攻一样，斯大林格勒战役的惨败也使得德军1943年的进攻行动只能局限于7月份的库尔斯克地区。这样，随着战争进入1943年，德军在目的与手段之间存在的失衡（1941年6月战争开始后就一直存在）开始显现出越来越明显的影响。此外，美英联军有可能在1943年攻入西欧，使得东线德军再也无法依靠西线的增援了。
在斯大林格勒，包括22位将军在内的9。1万名德军战俘长途跋涉进入苏联的战俘营，其中仅有5千人后来回到了德国。从许多方面来说，生存就是运气与求生意志共同作用的结果，此外还取决于军人的级别。在被俘德军中，90％以上的士兵死亡，50％以上的下级军官死亡，而高级军官的死亡率只有5％。高级军官得到苏联方面更好的待遇。此外，在投降的时候，他们的健康状况也很好。在德军投降后的几天内，英国记者亚历山大·沃思曾访问了斯大林格勒。当时，德军士兵严重营养不良，而他们的指挥官的气色却非常好（保卢斯除外），沃思感到非常惊奇。虽然苏联方面并没有系统性地虐待德军战俘，但他们确实没有较好地改善战俘的食物短缺和医疗救助问题。纳粹德国发动的这场可怕的战争使成千上万的苏联民众挣扎在饥饿的死亡线上，数百万红军战死在战场上，因此，如何优待德军战俘并非苏联政府优先考虑的问题。鉴于德军对斯大林格勒以及苏联所犯下的滔天罪行，战俘营的守卫和审讯人员都希望对德军进行报复，德军战俘自然就会受到虐待。数千名德军战俘在战俘营或转移途中死亡，其中当然有无人照料或生病等原因，但更为重要的是，自1942年11月23日被包围以来，德军严重缺乏营养，身体极度虚弱。如果这是一支健康的军队，他们是能够应付苏联战俘营的恶劣环境的，但第6集团军早在被俘前就陷入了饥饿和体力崩溃状态。当时，苏联投入了大量时间和精力，劝说那些对希特勒不满的德军将军和军官揭发和谴责其暴行。
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伟大转折（2）
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以赛德利茨为主席的德军军官联盟开始与苏联政府合作瓦解德军，鼓动军官队伍推翻希特勒。尽管赛德利茨得到了科尔菲斯、莱特曼、冯·丹尼尔斯、德莱伯和施罗梅等几位将军的支持，但大多数被俘军官都没有同苏联方面进行积极合作。在“道义法庭”上，赛德利茨遭到其他被俘军官的严厉谴责。1944年4月，他被德国公开指责为叛徒。虽然1956年原联邦德国法院推翻了对于赛德利茨的判决，但是在1955年返回原联邦德国之后，这位在1942年曾经在杰米扬斯克战场上叱咤风云的英雄人物，遭到了人们的排斥和唾弃，甚至被许多德国人憎恨。苏军在德军前线散发的传单使柏林政权既恼怒又担心，但对于战场上的德军几乎没有产生影响。保卢斯没有同赛德利茨合作，不过他还是在要求自己投降的文件上签了字。憔悴的保卢斯很快变得极其苍老，到了1944年2月，他的儿子在意大利安齐奥战死的噩耗对他造成了更沉重的打击。这位饱受战争创伤、极度虚弱的老人长期承受着第6集团军被摧毁的痛苦记忆的困扰，认为自己对战争失败负有不可推卸的责任。1946年，他在纽伦堡作为证人出庭，后来返回民主德国度过人生最后的时光，于1957年黯然去世。
1943年1月，就在德军第6集团军即将被全歼时，斯大林与苏联最高统帅部均意识到了斯大林格勒战役胜利的重大意义，于是抓住这次大获全胜的机会，在俄罗斯南部和乌克兰东部发起了一系列的作战行动。“风速”行动由瓦杜丁的西南方面军负责实施，沿着亚速海北岸向西推进，进入乌克兰东部，并抵达第聂伯河下游。在北方，戈利科夫的沃罗涅日方面军将发动“恒星”行动，旨在收复哈尔科夫，推进到乌克兰境内西南方面军北翼。苏军的总体作战目标是摧毁曼施泰因南方集团军群（由顿河集团军群、A集团军群与Ｂ集团军群的部分部队组成）。由于苏联最高统帅部过于乐观，认为苏军有能力再次摧毁德军防线