寿传达的日本内阁会议决定，明白扩大侵略战争的时刻已经到来，当即召开参谋会议迅速贯彻执行，决定“以此次事件为转折，从根本上解决华北问题”。桥本群连夜制定了将卢沟桥事变扩大为华北事件的具体措施：“1暂时停止过去的和平谈判；2彻底实行《何梅协定》；3在此期间，逐步集结兵力，伺机对河北省的中国军队给以彻底打击和扫荡。”桥本群拟定扩大侵华战争的三条具体措施后，又向陆军中央提出要求说：“我军为使今后的行动较为容易，应改变态势，示以坚强的决心促进谈判，其结果不得不发动武力。”桥本群又与北平特务机关长松井密谋行动方案。松井太久郎是个具有双重身份的阴谋家，他曾在海参崴和西伯利亚进行秘密活动，后任关东军参谋，1937年2月出任日本驻北平特务机关长，同时是冀察当局顾问，来往于北平、天津、通州间进行阴谋活动。他认为现在马上发动全面侵华战争有些太匆忙，关东军和从朝鲜调来的军队尚在路上，应该以谈判拖延时间，等援军到达后再开始行动。桥本群对此表示赞同，就让松井太久郎出面与北平市长秦德纯进行谈判。于是，松井主动与秦德纯谈判停止现地冲突问题，利用宋哲元、秦德纯急于求和、息事宁人的弱点，在7月11日晚8时与秦德纯签订了《卢沟桥事件现地协定》，简称《秦—松协定》：
第一部分临命第400号指示（3）
（一）第29军声明向日军道歉，并对责任者给以处分，负责防止今后不再惹起类似事件；（二）中国军队和丰台驻扎的日军过于接近，容易惹起事件，因此，卢沟桥城周围及龙王庙的中国驻军，改由保安队维持治安；（三）鉴于本次事件孕育于蓝衣社、共产党及其他抗日各团体的指导，今后要采取措施并彻底取缔。
为掩盖日本扩大侵略战争的真实意图，松井太久郎花言巧语向秦德纯灌迷魂汤说：“本机关长与贵市长签订的协定，条件相当宽大，对中国军队的道歉方式也不加以确定，亦没有指定特定的责任人，而由宋哲元将军自行决定。为表示日方的诚意，日本军队将主动撤出卢沟桥。”宋哲元、秦德纯信以为真，上当受骗，为表示诚意，竟把开战几天来抓到的日军俘虏送回丰台，交给日军。香月清司见日本扩大侵华战争计划顺利进行，便在7月12日乘飞机经朝鲜飞抵天津上任。此人于日本士官学校毕业，又经陆军大学深造，曾任日本驻德国大使馆武官。他在日本以研究“步兵战术”小有名气，又在1928年献计制造“济南惨案”有功，被提拔为陆军教育总监部本部长，现被杉山元和日本陆军首脑选中，作为扩大侵华战争的理想人物被派往天津，担任华北驻屯军司令官。香月清司一接受任命就公然叫嚷，“要对伤害大日本帝国威信的中国军队发起惩罚性讨伐”，“要严惩暴虐的中国人”！香月清司一上任就马不停蹄地召集司令部作战会议，大讲“参谋本部预料的对华一战的形势正在出现”，说他在陆军中央接受任务时就“感到那时必要的紧急派兵、内地数个师团的及时动员、山东作战的意图等，完全是全面对华作战的开端”！香月清司杀气腾腾地下达了他上任后的第一道命令：随着从国内、从朝鲜、从东北增援兵团的到来，华北驻屯军必须做好适应全面对华作战的准备！旅团长河边正三接到华北驻屯军新任司令官的命令，为久已盼望的全面侵华时刻的到来兴奋狂叫：“过去的交涉当已失去作用，现在要转移到纯作战行动方面了，今晚就袭击卢沟桥！”在香月清司的催促下，满载侵华日军官兵、坦克、汽车、弹药的10列火车由山海关陆续西开，800名日军荷枪实弹由通县向北平运动。香月清司急于扩大战争，陆军大臣杉山元更急，在7月13日的内阁会议上，他声嘶力竭地鼓吹说：“当前，中国方面在现地执行协定的情况不见进展，依然在进行非法射击，据传中央军也在北上，南京政府的诚意可疑。此外，在现地，宋哲元是否确有和平解决诚意也属疑问。即使宋哲元有诚意，但第29军团长以下中坚军官的抗日情绪日趋强烈，局势完全不容乐观。”海军大臣米内光政不甘落后，他早已考虑到发动全面战争的细节问题：“保护上海和青岛的日侨都成问题。到那时，希望不撤退侨民，而采取现地保护的方针，妥善处理。海军方面也认为有必要征召预备役，海军机场预定设在旅顺的周水子。”为执行杉山元、米内光政等中央军部首脑扩大侵华战争的指示，香月清司在上任的第二天就写出了《7月13日中国驻屯军情况判断》报告，做出野心勃勃的扩大战争部署：
一、中国驻屯军连同第一次增加之兵力，应尽快完成必要时在战略上一举消灭第29军之基本配置，并做到随时可以开始作战行动。以上态势预定于7月20日前后完成。二、在上述准备期间，严密监视中国军队是否破坏协定进入卢沟桥附近永定河左岸地区，一旦发现不履行协定之情事，即认定第37师为无诚意，要求该部立即向河北省南部地区撤退，如被拒绝，则行使武力，以贯彻要求。在此情况下，第29军其他部队如与第37师采取共同行动时，即使之一并撤退。
香月清司就这样杀气腾腾地提出了侵华日军华北作战的设想：先进攻平津，再占领保定，然后向石家庄、德州推进。香月清司后来承认，这样一来，“其结果要变成全面的战争”。当天下午，杉山元根据香月清司的扩大战争计划，为把在中国军队包围中面临全军覆没危险的河边旅团“从被歼灭的悲运中救出来”，指使陆军中央军部制定了《处理华北事变方针》，玩弄“不扩大事态”的缓兵之计。美国驻日大使格鲁对日本的险恶用心洞若观火，在7月13日的日记中写道：
在现阶段，在内阁、军部、外务省、新闻和工商业者之间，对于无论如何也必须制止日本在华北地位的继续衰落，似乎已经取得完全一致的意见。
但是，中国当时在华北的最高长官宋哲元却误中日本侵略者的缓兵之计，竟下令从7月14日起北宁铁路列车运行正常化，在日军准备大举进攻的情况下解除北平戒严，释放被俘的日本官兵，严格禁止与日军发生摩擦。日本的中国驻屯军司令香月清司见状大喜，为获取在卢沟桥战场上得不到的东西，马上派参谋专田盛寿去见宋哲元，气势汹汹地提出7项无理要求，作为继续谈判的基础：
（一）彻底镇压共产党的策动；（二）罢免排日要人；（三）撤去驻在冀察的排日的中央系统各机关；（四）从冀察撤去排日团体；（五）取缔排日言论、宣传机关和学生与民众的抗日运动；（六）取缔学校和军队的排日教育；（七）北平市由保安队担任警备，中国军队撤出城外。
宋哲元原是冯玉祥的部下，在中国共产党和全国人民抗战热潮推动下，他在1931年的“九·一八事变”后就通电与侵华日军作战，1933年率领所部官兵在长城抗击日军的进攻，“卢沟桥事变”中又率部奋起抗战，受到全国人民的热烈声援和拥护。著名的《大刀进行曲》原来就是唱给宋哲元和第29军的：
第一部分临命第400号指示（4）
大刀，向鬼子们的头上砍去！二十九军的弟兄们！抗战的一天到来了！前面有东北的义勇军，后面有全国的老百姓，咱们二十九军不是孤军。看准那敌人，把它消灭！把它消灭！冲啊！大刀向鬼子们的头上砍去！
在蒋介石“固守宛平，就地抵抗”的消极作战方针指导下，宋哲元觉得日军提出的7项要求苛刻得令中国人难以接受，但又慑于日寇大军压境，在犹豫、矛盾的心理状态下竟表示原则上无异议，只希望延缓执行。在日寇一再催促下，宋哲元只得派第38师师长张自忠、华北临时政府议政委员会常务委员齐燮元、北宁铁路局长陈觉生与日本方面继续谈判。齐燮元、陈觉生都是汉奸，明目张胆地为日本侵略军说话，张自忠虽据理力争，但日方态度强硬，最后双方达成如下妥协：立即实行撤兵；取缔抗日分子；处罚卢沟桥抵抗的中国营长；张自忠的第38师担负北平城防任务。日军谈判代表提出要宋哲元出面道歉，张自忠尽量讨价还价，改为由秦德纯代表道歉。日本侵略者利用这个缓兵之计加紧向华北运兵。7月15日，日本陆军省根据第58、59号临参令下达了组成临时航空集团向华北派遣的命令，动员各机种共18个中队，派到山海关、锦州、大连地区。同一天，香月清司命华北驻屯军制定了新的作战计划，决定以第29军中抗日意识最强烈的冯治安的第37师为主要作战目标，分两期扩大战争：第一期，“在作战行动开始时迅速以武力讨伐当地驻防的第29军，首先扫荡北平郊外之敌，将其赶到永定河以南”；“第二期作战，根据情况，以现有兵力进入保定、任丘一线，以增加的兵力进入石家庄、德州一线，准备与中央军决战”。7月16日，奉命增援华北的关东军独立混成第1旅团，在旅团长酒井镐次少将率领下，经古北口抵达密云。日本陆军中央大部分人估计，到7月19日，侵华日军可以完成作战部署，发动全面侵华战争的时机已经成熟，因而在7月16日制定了《就地限期谈判作战方案》：
一、规定7月19日为履行期限，最低限度提出以下要求：（1）要宋哲元正式道歉；（2）处罚责任者，包括罢免冯治安；（3）撤退八宝山附近的部队；（4）在7月11日提出解决的条件上，改为由宋哲元签字。二、中国方面在上述期限内对日方要求事项不予履行时，我军即停止现地交涉，讨伐第29军。为此，下令动员在规定期限期满时需要的国内部队，并立即派往华北。
杉山元对香月清司上报的《就地限期谈判作战方案》非常满意，7月17日主持军部会议制定了《在华