杜琪峰亦曾非常直白地说，“选用周星驰来演济公，理由最显明易见，他是最容易吸引观众进场看电影的演员，又可以说周星驰是一件‘工具’，透过他，向观众所诉说的东西，其入信程度会自然的相应提高。这次的《济公》对周星驰的观众来讲，可能会深了一点。”
由于电影剧情过于玄乎，票房果然不佳。周星驰热潮再次被浇冷水。
同样是周星驰主演的作品，一年内所拍的3部电影票房却相差甚远，周星驰开始清晰，他要想有自己的风格，就必须自己掌握主导权。
其实周星驰想介入幕后的想法来源已久。在1992年8月他就很清楚亦很坦白地对《电影双周刊》这样说过，“讲真的，我是很想做导演，这个欲望要超过想演一部文艺片，我的兴趣是可以兼做幕后，有机会的话希望再兼顾编剧、监制之类，导演是最后的目标。”
说这句话时，他也许只是有对从事电影幕后工作的兴趣。但1993年时票房的巨大反差则让他对建立自己的制作班底已经暗下决心。
在1994年伊始开拍的《破坏之王》中，周星驰终于得偿所愿自己同时做监制以及主演。初次做监制的周星驰在片子结束后，对自己的评价用了12个字：“岂能尽如人意，但求无愧于心”。
《破坏之王》当时也叫《破坏王》，本是一本流行已久的漫画书。但电影只是用了这个名字，内容是全新创作的。拍这个题材是周星驰的想法，然后找来导演李力持和编剧谷德昭一起来想点子，进行集体创作。原来计划是以漫画人物为故事蓝本，但后来由于版权问题一度导致停工，所以最后的电影连造型都没有模仿漫画。
《周星驰映画》 二“我真的很想做导演”（2）
李力持说和周星驰苦想点子时，经常是一起到海边，对着大海沉思，而“怎么突破自己始终是最难想到的东西”。
大卫·波德威尔在《香港电影的秘密》里说道：香港电影的剧本和好莱坞不同，不是经过很严格的剧本班子。香港的拍片计划通常始于监制的一个意念，再找合适的导演和编剧。拍片资金一旦落实，核心创作人马就凑在一起开会，展开开放式的讨论过程，各自表达对场面气氛、角色性格以及对白内容的意见，其中一人做笔记，五至六次类似的集体脑力激荡后，才动手写剧本初稿。
周星驰的电影，在制作前期多数都是经过这样的过程，只不过他的电影更多的是炮制有新意的笑料。
这部由周星驰首次监制的《破坏之王》的票房和口碑都不是很好。再一次让人怀疑所谓的无厘头风格是否又不被观众喜欢了。“无厘头”至此已经成为了周星驰的一块心病。刚出道时，无厘头是他的独特表演，到后来他不再承认自己的表演是无厘头。李力持就曾表示周星驰很反感他的电影被称为“无厘头”，因为这个词叫人联想到的是“不用脑、不用花心思”，而其实他们在拍片中经常为喜剧效果费劲心思，为了一个出彩的镜头，演员经常要重拍好多次。他还说，“周星驰更偏向于将他的作品称为悲喜剧，他总是关注小人物在生存压力面前的尴尬和窘迫。周星驰的演技并非没有内涵，很久以前拍的片子现在看来还是叫人忍俊不禁，笑中有泪。内地目前出现了许多网页研究‘周星驰现象’，这说明他的持久魅力。”
但不管周星驰他们怎么想，观众却都已经将无厘头死死地与周星驰联系在一起，想甩也甩不掉了。
香港影评人罗维明也说，到这个阶段，周星驰出现了形象危机，即是“大家只记得他的形象，却记不得他的电影。但周星驰却是想要成为继许冠文之后最重要的喜剧作者，而不仅是个演员。”
永盛电影公司出品的《国产凌凌漆》（又名《零零漆大战金枪客》），是周星驰第一部正式挂名做导演的作品。老搭档李力持也同为导演。
“我的参与量跟以前差不多，导演这个名字不是我要的，是公司老板说：不如玩一下啦。我也觉得名份这个东西都是玩玩的，无所谓。”周星驰说，“我本身对导演这方面是有兴趣的，而我也有纯粹演戏的时候。除了演戏外，所有与电影有关的东西，我都不介意去学，边做边学。有时候，也有被迫的感觉，就是当我觉得有更好的东西，我会忍不住要说出来的。但我要说一句，我的东西未必一定好，我一直只是想把刀磨利一点，再学多些，练多些。”此时他还把自己界定在尝试阶段。
有影评认为，在《国产凌凌漆》里，周星驰完全放弃了保险的调皮反斗小子的形象以及默契纯熟的搞笑拍档吴孟达，而是以沉实深厚的演技，令自己提升到了“冷面笑匠”的境界，而且比颠峰期的许冠文更活泼及现代化。仅看刺探情报而唱“李香兰”后受伤、刮弹疗伤两场戏，已可见他纯演技的魅力。
周星驰自己也很看重这次的表演，他表示，《唐伯虎点秋香》和《国产零零漆》在其个人的喜剧创作中可互为对应。因为《唐伯虎点秋香》是一部尽皆过火夸张的疯狂喜剧，《国产零零漆》则无论表演还是风格手法都相当克制，并尝试加入一些黑色幽默的元素。这一放一收间，周星驰喜剧的探索之路已迈进一大步。粤剧名伶罗家英首次在此片中和周星驰合作。但让他真正红起来却是随后的《大话西游》里的唐僧。
“星仔发觉自己傻乎乎的形象已经做到最好了，因此便花心思发掘其他方面的表演方式。”与周星驰合作导演《国产零零漆》时，李力持则说。
入行拍电影才4年，但其中已经经历了起起落落。周星驰对表演的探索，亦在香港如此残酷竞争的电影环境下，几经磨练。其实自周星驰火爆以来，他的风格一直都是被人质疑的，虽然他在九十年代创造香港电影票房方面的号召力与周润发、成龙被并成为“两周一成”，但似乎没有人把他当作真正的演员看待，例如被公认谦虚的周润发，在提到周星驰演技的时候也淡淡地用了句“很努力”的词语搪塞而过，而据说成龙曾经这样评价过：“周润发的电影看过几部，不错，而周星驰，我没有看过。”“如果我的电影可以卖到好莱坞，周润发的电影可以卖遍全亚洲，那么周星驰，只能在香港原地打转。”这些，似乎与这个只注重票房的香港并不符合，但周星驰确实是一直在遭到质疑，这个情况直到2002年他自导自演了《少林足球》后，才终于获得了香港电影奖项的一并肯定。
1994年7、8月间，周星驰在内地最受追捧的电影《大话西游》正式在宁夏开拍。这也是周星驰的首部大投资电影，上下两集共投资6000多万。实际上，周星驰自己也是《大话西游》的投资方之一。因为此前周星驰刚与杨国辉等几个伙伴组建起香港彩星电影公司，《大话西游》是他们的开山之作，却也是唯一一部作品。
这次周星驰找到拍《赌圣》的导演刘镇伟一起来合作。片中的大量沙漠场景都是在宁夏风景胜地沙壶拍摄。而孙悟空与牛魔王打斗的场景据说当时是一处未开发的古城堡。
为了能在视觉上接近孙悟空，剧组请回美国化妆师参考电视连续剧《西游记》中六小龄童的孙悟空造型，设计了一个在传统感觉上既像又不是太像的至尊宝。“可以讲，拍《大话西游》是我从影以来最辛苦的一次，当时在银川拍外景，天鬼般冻，我30来年还是第一次出门3个月没回过香港。”周星驰说。
《周星驰映画》 二“我真的很想做导演”（3）
由于《大话西游》1997年前后慢慢在内地大学校园里，在各种媒体的追问下，周星驰亦曾经大段大段回忆过他之所以拍这部电影的想法：“我从小就看《西游记》，从公仔书到原著，还有香港早期的粤语长片中，《西游记》的故事改编的电影好多，我从小就很迷这些电影。拍《大话西游》前，我也翻过原著，当然不是全部从头看到尾——没时间，而是想看哪部分就看哪部分。我很佩服《西游记》的作者，因为其内容全是天马行空，真是想也想不到；但结构又很严密，且娱乐性强：从“大闹天宫”到给唐僧降伏，还有去海龙王处找来一根金箍棒……这样精彩的情节，简直是旷世的，作者是天才！他的构思好现代！ ”
“但如果要照足原著去拍《西游记》，那是不可能的，就算找斯皮尔伯格来拍，我也没那样大把的钱。我又不想浪费原著的丰富想象力，便将它改编成一个爱情故事，在我能力所及的范围内去做。”
“《大话西游》对我是一个很大胆的设计和尝试，尤其第二集。在我，只是想搞一个戏剧，几乎不是喜剧，没有特别想搞笑，但电影出街后，大家都将它当作喜剧。当然这也是好正常的，拍的人或许并不想有意搞笑，有时我想哭，或者潜意识我自己是比较喜欢用轻松一笑的态度去看世界……观众有怎样的反应都是自然的，有许多方面其实我自己也没想过，观众比我想得更清楚。反正，我在拍戏时，已不去想这究竟是不是一套喜剧，只是将其作为一个戏剧来拍。”
从一开始，周星驰就把《大话西游》定位为爱情故事，整个剧本也是在其后的拍摄过程中慢慢完善起来的，甚至大量人物名字，包括至尊宝、春十三娘都是从另外一个作废的剧本中挪过来的。
参与实际创作的导演刘镇伟说这部电影的概念是《西游记》的第101回，“因为我每次看完《西游记》的100回后，常会幻想之后会发生什么。我一向看书都喜欢幻想人物的前身和后世会是怎样，童话故事完结时都说王子和公主快快乐乐地生活下去，既然前面都那么好看，快乐那部分一定更好看。这两部电影就是基于这个概念而创作。”虽然这