玛嘉锐特便满怀信心地照着柯克斯所讲的咒语说了一遍，小盒子果然应声而开，并立刻有一股红色的火焰喷了出来。青蛙倒也并不惊慌，它用前腿从盒子里取出一只带金框的小镜子，又拿出一串闪闪发光的蓝宝石项链。盒子里还有各种各种样的耳坠、一条头箍和一条镶嵌着大颗珍珠的腰带。它把这些珠宝一古脑地堆在身上，并不停地左顾右盼，搔首弄姿。
玛嘉锐特小心谨慎地盯着它，生怕它会拿了祖母的这些珍宝逃走。但柯克斯皇后却没有一点儿离去之意，它沉浸在无限美好的遐想之中，动作不免有些失态，确切点说，应该是丑态。它一面照镜子，一面不停地拉拉扯扯装扮着自己。不经意间，一股青色的唾沫从它的嘴角流了出来，它的身躯变得人体一般庞大，肤色也变成了青绿和青灰相间，圆鼓鼓的眼睛不时地喷射出一股阴森森的绿光。它不再掩饰自己，也不再做作自己的嗓音，而是肆无忌惮、粗声粗气地叫道：“玛尔果，玛尔果，仔细看着吧，看看我是怎样变大，怎样变美的！快把你的面纱拿来让我做件袍子，我要正儿八经地穿上衣服，哦！我的羽毛扇，我的白手套……都到哪儿去了？快！快！，你这个笨家伙，快给我扣好项链，把手套撒上香水。啊，我的天，我新婚的花束又跑哪儿去了……对，对，把盒子翻过来，花束在里面……啊哈，我终于拿到它了！快把它给我系到我的腰带上。仔细瞧瞧，奇迹就要发生了，维纳斯也将会在我面前自惭形秽。哼！她算什么，只有我才是真正从圣泉中诞生的美丽女神。哎哟，我的腿肚子上怎么感觉一阵阵痉挛，对了，对了，这是因为变形的缘故，我不如跳起舞来以求解脱算了。我感到我的青春之火，充斥了我的整个身心，我的脑海里，充满了激情。啊嚏！我怎么打起喷嚏来了。”
柯克斯皇后一边喋喋不休地念叨，一边像疯子般胡蹦乱跳起来，但无论它怎样摇摆，它仍然还是一只青蛙。这时天色已经放亮，它哭着，闹着，笑着，一会儿把身体扭得像水蛇一般，一会儿又把前腿伸直得如芭蕾舞中的舞女一般，一会儿又用后腿去敲打大理石水池围栏，一会儿又像个埃及舞妓一样鼓起那铜铃般的眼珠，扇动着它的羽毛扇。玛嘉锐特开始时本来感到有些恐怖，现在看到它那些怪异可笑的动作，禁不住哈哈大笑起来，笑得躺倒在草坪上去了。
这下可激怒了我们的柯克斯皇后。
它尖声地叫了起来：“给我住口，你这个小东西，你那可恶的笑声会妨碍我的咒语的效力。给我赶快住口，否则的话你将会受到我的惩罚。”
玛嘉锐特急忙答道：“我的天，您可千万不要动真，原谅我吧，您那样子太可笑了，我实在是有些忍不住，我都差点儿给憋死了。”
如拉依得冲到玛嘉锐特的跟前，把一只冰冷似铁的腿贴到了她的面孔上，恶狠狠地说：“我本想饶了你，但我现在失去了这份耐心，只可惜我不能马上把你弄死。我要让你在我所受的苦痛中去懊悔。过去的日子我实在太痛苦了，现在终于要苦尽甘来了，我把我的丑陋转到你本已丑陋的面容上去，这样我会变化得更快。嘿！嘿！去照照镜子吧，看你还想笑不！”
玛嘉锐特接过柯克斯皇后的镜子照了一下后，惊慌得差点晕了过去，她看见自己的头发没了，只剩下圆鼓鼓的眼睛和一张青色难看的面孔。
她绝望地叫起来：“哦！青蛙！青蛙！你这该死的，我变成了一只地道的青蛙！”
她把镜子一扔，本能地跳进了水池中。
起初，她感觉在水里有些麻木，既没有思想，也没有感觉。不大一会儿，她感到四肢能活动自如了，她看见太阳从地平线上升了起来，阳光在她头顶的芦苇尖上镀上了一层金黄色。她茫然不知所措地浮上了水面，原来那只可怜的柯克斯皇后已经四肢朝天，僵死在水边了。它面目狰狞，头发如稻草一般又长又乱，身躯虽然像常人一般大小，但仍不过是青蛙的形状。在它身旁，是身披银色铠甲，头戴白色缨帽盔甲，胸前挂着金色绶带，肩上披着天鹅巨大羽翼的罗兰多王子，正从如拉依得身上解下那些它本不该佩戴的珠宝首饰。
他看见玛嘉锐特浮了上来，便关切地说：“过来吧，赶快戴上这些珠宝，它会使你恢复原形的。记住，以后不要再妄想靠魔法的力量变美，只要保持你聪明善良的本质就行了，嫁人时也千万要认准真心喜欢你内在本质的人。再见了，我的玛嘉锐特，你不必为那个可恶的女魔怪伤心，她用谎言欺骗了你，她为了保守她那所谓的秘密，竟然不惜把我弄死。但她请来惩处我的精灵认清了真相后反过来保护我了。这个女魔怪的死，使我从被判定的两百年的奴役中解脱出来了。我将同神灵一道离去，如果你值得我保护的话，我将会永远保护你。”
说完他便张开羽翼，融进了金色的阳光中。玛嘉锐特抬头仰望天空，发现他就是戴金色项圈的勒维，她看见他越飞越远，最后像一颗流星消失在辽阔的天际。她又转过头来寻觅青蛙的尸首，发觉它的尸体也消失了，那地方还长出了一朵黑不溜秋的菌子，而且显得很不干净，晨风拂过，便又化成了几块碎片。
朦朦胧胧中，她觉得自己又回到了房间的椅子上，这时太阳已经升得老高，眩目的朝阳彻底把她弄醒了。她的第一个反应便是跑去照镜子，有生以来，她第一次感到自己其实也很漂亮。事实上她的容貌和过去并没有两样，那只不过是她的一种心理感觉而已。
她喃喃自语道：“如果这是一场梦的话，我现在又怎么会戴着祖母珍藏的珠宝呢？难道真是我在梦中把它们取出来的吗？”她摘下这些珠宝首饰，放进了盒子里，趁祖母还未醒来之前，她又悄悄地把盒子放回了原处。而后她又下楼去看她的勒维是否还在它的小木屋里？因为勒维从前就有一次失踪后又回归的经历。
园丁看见玛嘉锐特走了过来，便迎上去问道：“小姐，您是来找天鹅的吗？我看见它在天亮的时候，混杂在一群经过此地的鸿雁中飞走了。小姐，您先前要是听我的话，把它的翅膀剪短，它也就无法逃走了，这天鹅蓄谋已久了。”
玛嘉锐特倒是一反常态的爽快，竟然兴致很高地答道：“好哇！对它来说那岂不是更好的一种生活方式？能够自由自在又无忧无虑，你不必为此感到难过。你进来的时候，在这附近还看见过其他的什么东西没有？有没有见过又高又粗的芦苇？”
“芦苇？这水池周围原来残留下来的芦苇根总想伺机发芽，不过我一旦发现有这个苗头，就把它给拔掉了。今天早上我还拔了一些芦苇芽呢！为了不至于再发芽，我把它们连根铲掉并在原地填了很多砂土。”
玛嘉锐特下意识地注意了一下这些新填的砂土，砂土明显有着被翻动的痕迹，看上去很像青蛙在上面胡蹦乱跳时留下的痕迹。她仔细辨认后，发觉这不过是孔雀翻扒泥土时所留下的痕迹。
就在这当儿，一阵儿清脆的马蹄声在她头顶上空响起，抬眼望去，原来是她的表哥和仆人正从城堡的吊桥上骑马经过。她这才想起竟然把祖母交待的话忘得一干二净了。对于表哥的离去，她不感到丝毫地舍弃不下，本来只要她一句话就完全可以留下他的，但她犹豫了一会儿还是耸了耸肩表示自己没有这种心情。
当她走进城堡时，看到仆人们正聚集在大门口分发旅长临走时留下的赏钱。她只听他们嘀咕道：“真小气，每个人还不到一文。”她暗自思忖道：“这也许是因为他贫穷，根本就没有钱，也许是他准备要下次再来，总之，这不能算他的过错。”当她为祖母去送可可茶时，祖母便关切地问道：“呃，怎么样啦！你的表哥留下来没有？”“祖母，我没对他说任何话，我刚才看到他走了。”“你为什么要这样做呢？”“我也不清楚。我昨晚做了一个奇怪的梦，我都被这梦搞得有些糊涂了，那也许是对先前经历过的一些事情的追忆，也许是纯属子虚乌有的幻觉，不过我想让您把从前引我睡觉而讲的有关青蛙仙女的故事，再给我讲一遍。”
岳朗德夫人笑着回答道：“我也记不太清楚了，因为有许多故事都是我自己随意编造的。好吧，让我试试看罢，看我还记得起来不……很久很久以前，这个城堡里住着一位美丽的公主，她的名字叫……”
玛嘉锐特插嘴道：“如拉依得！”“对，一点儿没错，她是个喜欢玩弄法术的女人。”“她嫁给了一个英俊潇洒的王子，王子名叫……我想不起来了，我的好祖母，还是你告诉我吧。” “等等，让我想想……对，他叫罗兰多王子！”“哦，对了，我的好祖母，我梦见了事情的全过程，就好像我亲身经历过一样。” “结局怎样呢？”“唉，那结局太恐怖了！当青蛙想变回人形的时候……”“她被自己胀破了，一命呜呼了！”“是的！是的！”“这样说来，你所梦见的结局，正是对这个故事的一种追忆，那时候，我很难给你讲到故事的结尾，因为你总是还没等我讲完就睡着了。”
忽然间，一阵狂风把一些枯叶和纸屑刮进了屋子里。玛嘉锐特正欲把窗户关上时，她看见窗台上有一张揉得皱皱巴巴的信纸，好像是一封信的底稿。她捡起这张纸正准备往窗外扔时，一眼瞥见上面有她的名字，她便把这纸片交给了祖母。岳朗德夫人草草地瞟了一眼，又把它还给了玛嘉锐特，说道：“这是从楼上你表哥住的房间飘落下来的。看来我们真得相信有一种无形的力量在我们周围活动着，就让我们感谢神的帮助和启示吧。孩子，这是你的表哥写给他母亲的信的开头一段，念给我听听怎么样？”
“亲爱的妈妈，请您原谅我的鲁莽与无知，为了弥补我过去所犯下的错