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那就是我们所讨论的那座山吗？比尔博张大眼睛，用严肃的口吻问道。他以前从来没看过这么大的东西。
当然不是了！巴林说：这只不过是迷雾山脉的外缘而已，我们必须要想办法绕过去、穿过去或是钻下去，这样才能够到达之后的大荒原。即使从另外一边要到达史矛革和我们宝藏所在的孤山，都要花上很长一段时间。
喔！比尔博说，同时，他这辈子第一次觉得全身竟然可以这么疲倦。他又再度怀念起自己洞穴里面舒服的摇椅，和最锺爱的客厅，以及水煮开的声音──当然，这也不是最后一次！
现在带路的是甘道夫。我们绝对不能够离开大路，不然就完蛋了！他说：我们需要食物，而且必须可以安全休息一下，同时，你也必须从正确的道路越过迷雾山脉，不然很容易就会迷路。就算你们侥幸能活著回头，也必须从头开始走。
他们询问他准备往那边走，他回答道：你们之中有些人应该知道，现在已经到了野地的边缘。在之前不远的地方就是瑞文戴尔，爱隆居住的地方，也是这个世上最后的庇护所。我已经请朋友捎了个口信过去，他们在等我们。
这听起来让人相当安心，但他们根本还没有到那个地方，要在山脉西边找到最后庇护所并不像想像中的那么容易。眼前似乎没有任何的树木、山谷或是丘陵可以指引他们的方向，只有一道庞大的斜坡缓缓地上升，和最近的山脉结合。这块土地一片荒凉，只有灰色和褐色的衰败之气，四周间或生长著一些弱小的绿色植物，苔藓则是生长在有微薄水气的地方。
这天上什过去了，已经是下什的时光，但在这一片沈寂的荒地中依旧没有任何人烟。他们觉得有些不安，因为他们这才发现瑞文戴尔可能隐藏在这里和山脉之间的任何地方。他们一路上发现了许多隐而不显的山谷，不但狭窄，而且还十分的陡峭，会突然出现在眼前。他们低头一看，又会惊讶地发现，脚底下竟然还有茂密的树林和水流。有许多深沟竟然可以让他们一跃而过，但其中却又有十分深邃的水流；此外还有很多黑暗的山谷是跳不过去，也爬不上去的险峻地形。而且四周还有许多沼泽，看似平静无波，花草树木茂盛生长的平地，但如果有匹驼著行李的小马闯了进去，就再也无法离开。
从之前的渡口到山脚下，比大家所猜的都要广大许多。比尔博感到相当震惊，唯一的道路铺著白色的石头，有些是十分细小的碎石，有些则半被苔藓所覆盖。这些不同的险阻，光是要在这条路上前进，就让人觉得十分困难，即使是在对附近十分熟悉的甘道夫带领之下也不例外。
当他观察著地面的石头时，他的脑袋和胡子会跟著左右摇动，众人也跟著他的视线看来看去，只是，当天快黑的时候，他们似乎并没有更接近旅程的终点。下什茶的时间早就过了，看来晚餐时间也不会有多少改变。四处有许多飞蛾飘来飘去，由于月亮还没升起，光线变得相当昏暗，他们来到了一个突如其来的斜坡边，连甘道夫都差点闪神滑了下去。
终于到了！他大喊著，其他人纷纷聚拢过来，看著底下。他们看见远方有座山谷，可以听见流水在多岩的河床上跳跃的声音，空气中充满著树木的香气，在河对岸的山谷中有著温暖的灯光。
比尔博永远忘不了，他们是怎么踏上蜿蜒曲折的道路，进入秘密的瑞文戴尔山谷。当他们逐渐往下走的时候，空气越来越温暖，松树的气味让他们有些昏昏欲睡。比尔博不停点头，有好多次差点从马背上摔下来，或是让鼻子撞上马脖子。随著往下走的脚步，他们的精神就转为振奋，树木换成了桦木和橡树，在黄昏的笼罩下有种让人心安的感觉。当他们来到河流边缘的开阔草地时，草地上的阳光几乎完全消逝了。
嗯嗯！闻起来有精灵的味道！比尔博一边想著，一边抬头看著发出耀眼蓝光和白光的星辰。就在此时，如同笑语般的歌声从树林中传了过来：
喔！你在做什么呀，
你想要去哪里呀？
你的小马需要休息啦！
小河还在快乐流著啊！
喔！淅沥沥沥哗啦啦，
山谷小河不停留！
喔！你在找寻什么啊？
你去向是何方哪？
柴薪正在冒烟呀，
玉米面包进炉烤啦！
喔！哗啦啦淅沥沥，
山谷正逍遥，哈！哈！
喔！你胡子摇来摇去哪，
到底想要去哪里啊？
不知道呀不知道呀，
是什么让巴金斯先生，
还有巴林和德瓦林先生，
在六月的时光
踏进山谷中，哈！哈！
喔！你会留下来吗？
还是到处跑哪？
你的小马已经累了呀！
天色已经渐渐灰暗啦！
到处跑是很笨的啊，
留下来就会很高兴的哇！
说说笑笑
直到天色大亮肚子饱，
听著我们的曲调，哈！哈！
他们就这样在树林中唱著笑著，我想你应该会觉得这是相当美妙的曲调，虽然内容没什么深意，他们并不在乎，就算你鲁莽地跟他们这么说，他们只会更变本加厉越唱越得意，他们就是精灵。很快的，在天色渐渐昏暗的过程中，比尔博注意到了他们的身影，虽然极少遇到他们，但他超喜欢精灵的；虽然他也有些害怕他们，矮人们则是和他们处得不太好。任何规规矩矩过生活的矮人，像是索林和同伴们，都会觉得他们很愚蠢（这样想其实才笨哪！）或是看到他们就会生气。因为某些精灵会嘲笑他们，多半都是和矮人的胡子有关。
好啦，好啦！一个声音说：你们看看！哈比人比尔博骑著小马！看起来真是可爱啊！
真是棒极了！
然后他们又唱起了另外一首和之前一样可笑的歌曲，好不容易到了最后，一名高大的年轻人走上前来，对著甘道夫和索林分别鞠躬。
欢迎来到谷中！他说。
多谢你！索林有点含糊不清地说。但此时甘道夫已经下了马，开始和精灵们兴高采烈地聊天。
那名精灵说：你们的方向走偏了，如果你们想要过河去我们的住所，这条路是不对的，我们会带你们过去，但是，在过桥之前你们最好都下马走路。你们要留下来和我们唱唱歌，还是准备直接进去？晚餐正在准备中，我可以闻到柴火的味道。
虽然比尔博已经浑身无力，但他还是有点想要停下脚步，如果你喜欢这个调调，在六月的星空下聆听精灵歌唱可是件大事；另外，他也想要和这些似乎对他了若指掌、之前却从未见过面的人聊聊，他认为他们对于这次冒险的看法可能会很有趣。精灵们知道许多消息，他们能够像是流水一般快速收集任何讯息，知道各个民族在忙些什么。
可是，矮人们一心只想要吃晚餐，根本不想留下来，他们只得领著小马继续前进，直到来到河边。眼前的河流正在快速、湍急地流著，当太阳整天照耀著山顶的积雪时，这种从山中雪水融化的溪流就会变成这样。渡河的只有一座没有护栏的小桥，狭窄得只有一匹小马可以走上去，每个人都还必须小心翼翼地牵著马，一个接一个的过去才行。精灵带来了明亮的油灯照著岸边，在队伍通过时欢欣莫名地唱著歌曲。
老爹，别把胡子泡到水了！他们对差点趴在桥上的索林大喊著：它不用泡水就够长啦！
还有，别让比尔博吃掉所有的蛋糕！他们大喊著：他太胖了，没办法从钥匙孔钻进门内！
嘘，嘘！各位好人哪！多谢好心，晚安！甘道夫最后一个通过，山谷中常有意外的客人聆听著，有些精灵也实在太饶舌了些。各位晚安！
他们好不容易来到了最后的庇护所，踏进那敝开的大门。
虽然听起来有点奇怪，但我想各位读者或许都可以理解，舒服的日子和好事情似乎一下子就过去了，说起来也不怎么精彩；那些恶心的、吓人的，让人不舒服的事情，却可以成为一个好故事，往往会占去最大的篇幅。他们在那个地方待了很久，至少有两个礼拜，最后甚至不太愿意离开。比尔博还想这辈子都待在那里，连想要马上回去老家的愿望都压抑下来了。但是，有关他们在此居住的这段时间，实在没什么好说的。
这个居所的主人是所谓的精灵之友，他的父亲曾经在远古历史中扮演重要角色，那是半兽人和精灵以及人类初民在北方所展开的一场大战。在这个时候，世界上依旧有些人拥有北方精灵和英雄的血统，爱隆就是这些人的领袖。
他俊美得如同精灵贵族一般，和战士一样强壮、与巫师同样睿智、和矮人的国王一样德高望重，如同夏天的微风一样和煦。他出现在许多故事中，但在比尔博这次伟大冒险中，他只有扮演相当不起眼的小角色，不过，如果各位一路看到最后，就会知道其实这也是个相当重要的角色。他居住的地方完美无缺，不管你想要吃东西、睡觉或是工作，甚至是说故事、唱歌、沈思，或是全部一起来都是非常适合的，邪恶的事物无法靠近这座山谷。
我真希望我可以再多告诉你们一些故事，那些比尔博和伙伴们在这里所听到的故事。在那边待了几天之后，所有的人，包括小马在内，都神清气爽、浑身是劲。他们的衣服和身上的伤口、脾气和心中的希望，都经过了缝补；他们的袋子里面装满了轻而持久、足以让他们越过高山的粮食，他们的计画在这些人的建议之下，又做了更好的改动。时间慢慢流逝，终于来到了夏至那天，他们准�