英勇精神面前软弱无力。帝国军队占有数量上的优势。俄国人惟一能走的一步棋，就是被迫退到沙漠和沟壑中进行防守。事实上俄国人已承认自己失败了。俄国军队被粉碎了！日军沿皇道前进！
关东军更是欢天喜地。他们认为，在诺门坎附近即将粉碎俄国人……
日本人正在准备进行最后一次毁灭性的突击。军队不断向冲突地区集结，并从旅顺口运来了重型要塞炮；据说，这种炮可以摧毁任何防御工事。第6军像一根压紧的弹簧，又像沙漠里的一条眼镜蛇缩成一团，准备突然出击。
关东军司令部根据参谋本部的指示，签署了命令，派联络官送往各军。命令中说：天皇在上，祖先有灵，对苏军阵地的进攻将于8月24日拂晓开始。
这一军事机密倒是没有泄露。可是，日军统帅部万万没有想到，苏军大反攻的时间比他们提前了四天。原来，苏军转入防御不过是朱可夫将军的计谋。
苏军一边发布假情报，使日军弄不清苏军的真实意图；一边增派大量的军队准备反攻。到总攻前，苏军在第一线的战斗部队已有3个步兵师、7个坦克旅和2个炮兵团，另有5个师和大批飞机处于待命状态。
1939年8月20日，是个星期日，天气晴朗。日军根本没有做防御准备，军官照常到外地休假。5时45分，朱可夫将军下达了进攻命令。苏军炮兵立即向日军猛烈开火。在空中，150架飞机进行猛烈的轰炸和扫射。日军在炮火中四处奔命。
经过五天的激战，苏军以优势兵力完成了对拥有7万名精锐步兵的日本第6军的合围。这一战，日军共死伤5万多人，损失飞机180多架，火炮损失达72％，可以说是遭到彻底的失败。
8月23日，正当日军在中蒙边境被打得惨败时，苏德两国正式签订了《苏德互不侵犯条约》。按照日本人的话说，希特勒把日本兄弟给出卖了。对此，日本内阁大臣们怒不可遏，立即向德国政府提出了强烈的抗议。
由于德苏缔约，宣告了刚刚上台不久的平沼内阁的外交惨败。在内外交困的情况下，8月29日，平沼首相被迫宣布辞职。他在辞职声明中痛悔莫及地说：“欧洲形势复杂离奇，我国以往的政策到此为止，本人辞职下台。日本帝国需要新的首相、新的内阁，另行制定新的外交政策。”
张鼓峰、诺门坎两次北进失败，使日本陆军的首要人物以及关东军头目承认，只要侵华战争不结束，就不可能抽出足够的兵力向北进攻苏联。日本不得不开始考虑改变其北进政策。
第二次世界大战全面爆发后，英法美忙于对付欧洲的德国，亚洲的南洋地区便成了英法美防务薄弱地区，于是日本国策的重心便开始由北进转向南进。1939年12月，新内阁制定了《对外政策方针纲要》。纲要提出：要停止北进，准备南进。对苏联，确保日苏“平静无事”；对中国，实行“以华制华”政策，加强殖民统治，为南进准备战略物质。
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12。南进！（3）
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对于南进、北进问题，日本统治集团内部有两种截然不同的观点。一种极力要求南进，认为这是解决目前困境的惟一途径；另一种观点认为，南进必然导致美日战争。只有趁欧洲战事，向北进攻苏联，才是解决日本面临困境的惟一途径。由于在南进、北进问题上争论不休，上台仅四个半月的阿部内阁也不得不倒台，继由海军大将米内光正执政，但也很快发生了危机。
1940年5月，荷兰和比利时向德国投降。6月，法国维希政府也投降德国。希特勒的部队摆出要渡海攻占英国本土的架势，世界形势对法西斯侵略者们十分有利。在这种形势下，以陆军为首的“主战派”欢天喜地。他们梦想趁英法荷忙于欧洲战事之时，夺取法国、荷兰、英国在东南亚的势力范围。在他们看来，法国战败了，英国在为自己的生存战斗，印度支那的橡胶、锡、钨、煤和石油，是丢在街上只等人去拾的宝物。
陆军将领们有些迫不及待了。从6月下旬，他们就开始制定《伴随世界形势变化处理时局纲要》。方案制定后，7月4日，陆军将领们与海军将领们进行协商。最后，陆军、海军在大的原则上取得了一致的看法。这一原则就是“抓往良机，尽快解决南方问题。必要时使用武力，同时尽力要把战争对象限制在英国一个国家，避免同美国交战，但要做好与美国交战的充分准备。”
但是，在对外关系方面，陆军部与米内首相发生了冲突。陆军部强烈主张和德国、意大利缔结同盟，利用德国的势力来求得“支那事变”的解决。对此，米内首相坚决反对。
因此，陆军将领们不得不下决心使米内首相下台。7月16日，陆军将领们首先迫使陆相辞职，并决定不向内阁推荐继任人。米内首相得不到后任陆相的推荐人选，只好全体辞职。于是，天皇又不得不按照陆军将领的意图，再次起用原首相近卫组阁。
内阁中两个要缺由两位锋芒毕露的人物充任。一位是能言善辩的外交家松冈洋右；另一位是东条英机。
松冈洋右足智多谋，有“智力体操运动员”之称。他那戏剧性的表演，常给各国使团和新闻记者留下深刻的印象。
东条英机心狠手毒，素有“剃刀将军”之称。因他在中国东北和华北的侵略战争中“功勋卓著”，深得天皇和陆军的赏识。
近卫首相上台，立即召开内阁会议，专门研究战时经济体制、缔结日德意三国同盟和缔结日苏互不侵犯条约等南进政策问题。经过多次的磋商，最终形成的文件是《基本国策纲要》以及政府和大本营联席会议决定的《根据世界形势变化的处理时局纲要》。之后，由首相及军界实权人物——陆军参谋总长、海军军令部总长立即报告天皇御批。天皇在众大臣的影响下，当即予以承认。这样，日本就开始踏上了南进的道路。
不过，多谋善变的外相松冈对急于南进的举措是持反对意见的，但对与德、意签订三国同盟条约，则表示同意。在外相看来，南进必然与美国发生正面冲突，而签订了三国同盟条约，则将迫使美国在执行反对日本的计划时要谨慎行事，且将阻止日、美发生战争。
8月1日，松冈外相向德国驻日大使奥托试探了关于三国同盟交涉的问题。下旬，德国政府便派特使斯塔玛前往日本，就与日结盟问题进行谈判。
9月9日，松冈与斯塔玛举行会谈。会谈的内容是：日本对德、意在欧洲，德、意对日本在南亚“建设新秩序”中的领导地位予以承认和尊重；日、德、意三国中的任一国家受到“尚未参加正在进行着的欧洲战争或日中纠纷的一国的攻击时，三国应以政治、经济以及军事的所有方法进行互相援助”。
对协议内容，海军将领们表示反对。因为这一条约会使美国参加对德、意两国的战争时，日本必然会卷入对美的战争之中；向南作战就需要强大的海军力量，在这方面日本与美国海军相比就颇为逊色。
9月19日，政府、陆海军高级将领、枢密院议长专门请求天皇参加“就缔结三国同盟条约问题”的讨论。在这次会议中，海军军令部总长说：“缔结这个同盟，必将进一步恶化同英美的贸易关系，美方势必停止对日出口重要的原材料。何况，日美战争必然是持久战，那么政府对这些问题考虑了没有？”
近卫首相针锋相对：“这些困难早已料到，我已着手制定《新经济体制纲要》，将对国内的生产、配给和消费，全面地实行统制，并把国力集中使用在最重要的方面。因此，整个日本将是一座兵工厂，在相当长的时间里，军需供应不会受到美国制裁的影响。即使日美之间发生战争，也能在较长时间内满足战争需要。”
海军军令部总长又问：“按照现有军队的消耗水平，石油贮备只能满足海军一年左右时间。那么长期战争所需要的石油如何进行补充？”
东条陆相代表政府说：“陆军将保证从荷属印度支那获得石油来满足海军的需要。”
在会议即将结束时，天皇作了总结发言。他说：“就《日德军事协定》，我从各个方面已考虑过了，事到如今，这也是迫不得已的事情。如果说连应付美国也还没有什么对策的话，那也只好如此。我所担心的是，万一同美国交战，帝国海军能否顶住美国海军的进攻。别忘了，日本是个岛国。希望海军好好研究一下对美作战问题。”
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12。南进！（4）
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就这样，天皇批准了政府的条约方案。条约在9月22日于柏林签署。同一天，天皇发布了欢庆缔结三国同盟条约的诏书。
可是，德、意与日本签署条约的意图是不尽相同的。德、意是想利用日本来牵制美国，不使其站在盟国方面进行战争；而日本则想利用德、意来牵制美国，使之不至于因反对日本征服中国和夺取英、法、荷在东亚的殖民统治地位而引起日美战争。此外，日本在缔结这一条约时，还企图促请德国在已同苏联缔结《苏德互不侵犯条约》之后从中斡旋，以便保证日本南进过程中无后顾之忧。这些条件，德国政府均表示同意。殊不知，希特勒已经制定了进攻苏联的“巴巴罗萨计划”。
日本政府在与德国进行缔结日德意三国同盟的交涉的同时，为了实现《处理时局纲要》的部分计划，即“要使法属印度支那当局负责供应日本军队的军需，使它同意日本军队通过法属印度支那时使用飞机场等，并为取得必要的资源而尽力，根据情况也可使用武力”，已经同法国维希政府进行了交涉。
8月30日，法国政府被迫与日本政府缔结了有关日本军队进驻“与中国接壤的印度支那”的原则协定。至于协定的详细内容，则交由当地军事部门决定。
可是，在日军进驻方式等方面，法属印度支那当局拒绝了。于是，日本政府即令华南派遣军的一支部队强行越境。小小的法属印度支那怎是日军的对手？在进行了象征性的抵抗之后，便不得不默�