，可谓坐井观天而自造祸者也。往者，我朝初复中土，日本之人至者云使则加礼遇，商则听其去来，斯我至尊所以嘉惠日本，故遣克勤、仲猷二僧行，及其至也，加以无礼，今又几年矣。洪武十二年，将军复奉书肆侮，今年秋，僧如瑶来，乃陈情饰非。群臣言是必贪利为谍者，请诛之，我至尊不允曰：‘彼小人无知，听其使令，杀之何益？福善祸淫，天鉴在上，吾中国虽大，安敢违帝命？’本部既听德音，专差人涉海往问，如瑶之来果贪利者欤，实为使欤？将行，群臣又奏曰：‘今日本君臣以沧海小国，诡诈不诚，纵民为盗，四寇邻邦，为良民害，无乃天将更其君臣而弭其患乎？’我至尊又不允曰：‘人事虽见，天道幽远，奚敢擅专？若以舳舻数千泊彼环海，使彼东西趋战，四向弗继，固可灭矣。然于生民何罪？’本部复观彼游方之徒，皆无德沙门，忘中国之宽，构是非于两端，识者嗤之。治民之国，信浮图而构大祸，古至于今，未之有也。彼尝谓元之艨艟漂于蛇海，将谓天下无敌吾，不知以天欤，以人事欤？若以人事较之，元生紫塞，不假舟梁，蹄轮长驱，经年不阻，而为有疆，盖长于骑射，短于舟楫耳。况当是时，日本非元之仇讐，非邻邦之患害，元违帝命，好强尚兵，加以天厌征伐，海风怒号，沉溺巨舰，沦没精兵，将军以为国人之能，亦何尝见元师之盛？聚则骏骑云屯，散则马蹄雷震，戈矛掣电，旌旗蔽空，露刃哮吼，鬼魅潜走，所以八蛮九夷尽在驭内。惟尔日本渺居沧溟，得地不足以广疆，得人不足为元用，所以微失利而不争，所以畏天命而弭兵祸，以存日本之良民也。今乃以败元为长胜，以蕞尔之疆为大，以余观之，海中之舟截长补短，周匝不过万里，以元之蹄轮长驱而较之，吾不知孰巨孰细者耶？今日本迩年以来，自夸强盛，纵民为盗，贼害邻邦，若必欲较胜负，见是非，辩强弱，恐非将军之利也，将军审之。”
革工部杂作局。
己亥，左军都督府佥事何德卒。德，光州人，元季江淮兵起，即委身来归，屡立战功，由骁骑卫千户升虎贲卫指挥佥事，授宣武将军。既定中原，升指挥同知，授怀远将军，领兵守辽东。召还，授安远将军，改虎贲右卫指挥同知，升大都督府都督佥事，授龙虎将军。十三年，改立五军，遂为左军都督府都督佥事。至是，北征还，以疾卒于家，年五十二。上遣官祭之，赐葬于钟山之阴，赠开国辅运推诚宣力武臣、荣禄大夫、同知左军都督府事，追封庐江侯，谥壮毅。
辛丑，皇后千秋节，诸命妇朝贺于坤宁宫，锡宴。
壬寅，以贤良方正何德忠为河南布政使司左参议，聪明正直金思存为北平布政使司右参议。
故元将校火里火真等四十一人及遗民一百七十七户自沙漠来归，赐火里火真等文绮四十六疋、帛三十六疋、钞一百六十九锭，其遗民命居北平，月以米钞给之。
给天下军士钞锭，俾制冬衣。
以前刑部员外郎寇徽为应天府尹。
癸卯，故元将康孛牙失里等三十一人自辽东来归，赐布、钞及月粮有差。
置密云卫指挥使司。
丁未，以贤良方正栾世英为四川右布政使，徐景昇为广东右布政使，李延中为广西右布政使，孙仲贤为湖广布政使司右参议。
定给授文职散官之制。凡布衣初入仕，杂职初入流，任内未及初考而迁调、改除、升等者，有罪及不称者，贬降者，考核平常，量才降等，非贬降者皆得初授阶。凡初考称职，任内已及初考，迁调、改除而品级仍前者，任内已升授，未及再考，迁调、改除而品级仍前者，皆得升授阶，凡及两考而事迹显著者，皆得加授阶。
己酉，以前军都督府经历商英试刑部右侍郎。
临洮大雹，伤稼。
壬子，申禁官吏军民不许服用玄黄、紫色。
命各布政司、府、州、县凡祭祀社稷、山川等神，以文职长官一员行礼，武官不与。
夜，有大星青白色，自天津北行，流三丈余，后有数小星随之，至紫微西蕃右枢旁没。
八月癸丑朔，上谕在廷文武诸臣曰：“云南自昔为西南夷，至汉置吏，臣属中国。今元之遗孽把匝剌瓦尔密等自恃险远，桀骜梗化，遣使招谕，辄为所害，负罪隐慝，在所必讨。”群臣合词以赞。上于是命诸将简练军士，先给以布帛、钞锭为衣装之具，凡二十四万九千一百人，布帛三十四万四千三百九十疋，钞四十万八千九百八十锭有奇。
以国子生茹瑺为承敕郎。
丙辰，松州卫指挥佥事孙德卒，遣官致祭，厚给其家。
丁巳，命国子祭酒李敬释奠于先师孔子。
戊午，祭大社、大稷。
辛酉，夕月。
壬戌，四川布政使司言：“重庆府旧治为明氏所居，归附以来，但以巴县置府，今已十年，旧治摧毁，惟余厅事，乞仍旧为府治便。”上从之。
上谕诸行人曰：“凡为使臣，受命而出，四方之所瞻视，不可不谨。孔子曰：‘行已有耻，使于四方，不辱君命，可谓士矣。’尔等当服膺是言，若纵情肆欲，假使命而作威作福，虐害下人，为朝廷之辱矣。自今或捧制书，或奉命出使，或催督庶务，所在官吏淑慝，军民休戚，一一咨询，还日以闻，庶不负尔职也。”
癸亥夜，白虹见。
甲子，遣官祀历代帝王。
乙丑，南雄侯赵庸平阳春县蛮寇，奏捷京师。上敕谕之曰：“岭南民人入籍既久，屡叛屡征，朕非得已。旧岁命镇抚其地，惟阳春之盗出没剽掠，久为民患，卿以兵剿平之，捷报至京，朕甚尔嘉。但所奏俘囚数多，朕思凡民之乱，由有司不能抚恤，以致作乱，卿可会都司、布政司取俘囚中首恶者诛之，协从之党释归田里。”庸得敕，乃斩首贼李佛荫数人，余皆释之。
祭太岁、风云雷雨、岳镇、海渎、山川、月将、城隍诸神，遣官祭先农及旗纛。
丁卯，以致仕户部侍郎李仁为滁阳牧监正。仁，唐州人，仕陈友谅为招讨使。岁癸卯，来归，授黄州府知府。洪武三年，除给事中、吏部侍郎。四年，为尚书，坐事左迁青州府知府，在郡多善政，召还为户部侍郎。上以其老，赐还乡里，至是复召用之。
赐国子监生钞，人二锭，俾制秋衣。
四川广安州山民有称“弥勒佛”者，集众惑人，官军捕斩之。
己巳，遣在京致仕武臣有才干者往江南诸府州县，督造海舡。
乙亥，以浙江布政使司左参政傅复为右布政使，右参议陈轨为左参议。
丙子，命天下府州县访求明经老成儒士，礼送至京。
戊寅，皇第十二孙济熿生，晋王第三子也。
以孝弟力田聂士举为四川布政使司左参政，贤良方正蒋安素为右参政。
庚辰，河南原武、祥符、中牟诸县河决为患，有司以为言。上曰：“此天灾也，今欲塞之，恐徒劳民力，但令防护旧堤，勿重困吾民。”
四辅官安然卒。然，开封祥符县人，徙居颍川。元季为山东行省左丞，守莱州，大军下山东，然率众归附。洪武元年，授给事中，寻擢山东行省参政。二年，召还为工部尚书。五年，除河南参政。九年，改行省为布政使司，升浙江布政使。十二年，升御史台左大夫。十三年，改左中丞，坐事免官还乡。未几，复召为四辅官。至是，以疾卒，年五十八。上念其来归之诚，亲制文，遣官祭之。其略曰：“尔中土之士，当元季从事义旅，效力于元，及元运既终，我师长驱齐鲁，是时尔守齐东，祖宗丘垄在颍，是以弃胡归我，其来甚诚。朕用尔嘉，数授重任，尝干于法，朕特释之。昨为朝无旧臣，复召尔来，所望加诚事朕，何其遽以疾终。朕思初归之义，以牲醴致奠，尔其享之。”
辛巳，置南海卫于广州东埂兀按笈簟⒍‘、香山三守御千户所。
大将军魏国公徐达等征北还。
大明太祖高皇帝实录卷之一百三十九
洪武十四年九月壬午朔，上御奉天门，命颍川侯傅友德为征南将军，永昌侯蓝玉为左副将军，西平侯沐英为右副将军，统率将士往征云南。友德等既受命，上谕之曰：“云南僻在遐荒，行师之际，当知其山川形势，以规进取。朕尝览舆图，咨询于众，得其扼塞取之之计，当自永宁先遣骁将别率一军以向乌撒，大军继自辰沅以入普定，分据要害，乃进兵曲靖。曲靖，云南之喉襟，彼必并力于此，以拒我师，审察形势，出奇取胜，正在于此。既下曲靖，三将军以一人提劲兵趋乌撒，应永宁之师，大军直捣云南，彼此牵制，彼疲于奔命，破之必矣。云南既克，宜分兵径趋大理，先声己振，势将瓦解，其余部落可遣人招谕，不必苦烦兵也。”师行，上出饯于龙江。
遣使赍敕符谕播州宣慰使杨铿曰：“曩者，元纲不振，乱兵四起，四海之民不遑安处，朕既混一寰宇，四征弗庭，蛮夷酋长罔不称臣入贡，其或志在侦伺，未笃事大之诚，徒取祸败。尔铿世守播州，作朕藩屏，然轻听浮言，易生疑二，故积愆日深。今大军南征多用战骑，尔当以马三千率酋兵二万为先锋，以表尔诚。符至奉行，毋违朕命。”又以敕符劳金竺长官密定曰：“西南诸夷虽曰归附，然不过暂入贡而已，尔密定首献马五百匹，以助征讨，其诚可嘉。故特遣使往谕，候班师之日，重劳尔功。”
命魏国公徐达镇北平，军民悉听节制。
以聪明正直聂子实为北平布政使司右参议，右参议吕忠为左参议。
太原府阳曲县地震。
癸未，改翰林院、钦天监、太医院为正五品。翰林院：学士一人，侍讲学士二人，侍读学士二人，孔目一人，属官侍讲二人，侍读二人，五经博士五人，典籍二人，侍书二人，待诏六人，史官脩撰三人，编脩四人，检讨四人；钦天监：令一人，丞二人，主簿一人，属官五官正五人五官灵台郎八人五官保章正二人五官挈壶正二人五官监候三人五官司历二人五官司辰八人，漏刻博士