会面对国内的备战和对国际舆论的影响，都是不利的。
作为胡志明的莫逆之交，周恩来为不能参加他的追悼会感到万分遗憾。
9月4日晚上，周恩来在吊唁并瞻仰完胡志明的遗容后，匆匆乘机回国。9月9日上午，越南在河内巴旁广场为胡志明举行了隆重的国葬。前来参加吊唁活动的各国代表中，有苏联部长会议主席柯西金。
柯西金见吊唁的外国代表中没有周恩来，不免有些失望。他找到前去吊唁的中国国务院副总理李先念，表示希望在参加完葬礼后回国途中在北京停一下，同中国领导人见见面。
中国迟迟没有答复。
柯西金几乎失望了。在专机临起飞前，他亲自打电话给中国驻越大使，将他回国飞行停留的路线详细地告诉了中国大使。
柯西金始终认为，格列奇科要对中国进行“外科手术式”的核打击这一想法是丧失理智的疯狂的意念。大量的放射性尘埃会随着高空气流四处飘散，不仅会杀死千百万中国人，也会威胁到远东的苏联公民以及与中国接境的其他国家的公民，何况要消灭中国这样一个广土众民的大国，几颗原子弹无疑是做不到的。假如中国实施报复，将所有的核弹都一古脑地扔到苏联头上的话，那么这种灾难也是苏联所无法承受的。
柯西金的种种和平建议虽然在政治局多次会议上均未引起足够重视，但他却甘愿再冒一次风险，向中国领导人晃动起橄榄树枝，准备做一次和平的使者。也许是他的和平意愿感动了上帝，“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”，转机出现了：9月10日，当他飞到苏联塔吉克共和国首府杜尚别时，忽然得到回音：中国总理欢迎同他会晤。于是他又转经伊尔库茨克于9月11日上午到达北京。
机场贵宾室的一场舌战上午10时30分，当柯西金乘坐的伊尔62专机降落在首都机场时，周恩来、李先念、谢富治、乔冠华等人前往迎接。握手寒暄后，客人被引到候机楼西侧的贵宾室，在那里进行了一次努力扭转中苏关系的长达190分钟坦率而诚恳的会谈。
双方一落座，柯西金就说：“周恩来总理，我们大约有将近5年的时间没有见面了吧？记得上次会见，毛泽东主席表示要与我们争论一万年，我那一次可是被你们责骂够了！”说完他故作轻松地笑了笑。
周恩来神色严峻地说：“约5年前，毛泽东同志对你说过，理论和原则问题的争论可以吵一万年。但是对这些争论，你们可以有你们的见解，我们可以不要说现在，就是到了一百万年以后，到了共产主义社会，也是还会有的。有矛盾，有斗争，即使吵架，也应该是争吵，‘君子动口不动手嘛’！”“可是你们在边界上驻扎着200多万军队，还让400万青年到边界紧张地区定居，并连续不断地进行核实验，这是什么意思？难道想与苏联打核战争吗？要知道：我们只消动一个小指头，就可以将你们打回石器时代！”柯西金有些恼怒地说。
周恩来神色越来越冷峻：“部长阁下，你这可是赤裸裸的威胁！边界紧张局势是怎么造成的？我国领土广大，足够我们去开发。我们没有在欧洲驻军，我们没有派坦克师侵入捷克斯洛伐克。你们说我们想打核大战，我们的核武器达到了什么水平，你们是清楚的！尽管如此，如果你们胆敢用先发制人的手段来摧毁我们的核基地，我们就宣布，这是战争，这是侵略，我们要坚决抵抗，抵抗到底！”
柯西金曾多次领教过周恩来的“三寸不烂之舌”的厉害劲，自思不是周恩来的对手，于是把脸色和口气放缓和了些：“我这次来，知道不可能通过一次会晤，就改变我们的分歧，但避免战争，是我的目的。我想总理阁下也是欢迎的。”
周恩来声音很平静：“我们的立场早已挑明，我想再重复一遍，中苏两国边界有些地段没有划定，有争论的地方应该通过外交途径谈判解决。在未达成协议前，双方应努力维持边界现状，防止武装冲突。在任何情况下，不得动用武器向对方射击。中国绝不会首先挑起战争，但我们并不害怕战争，不管是小打还是大打，甚至打核大战，只要有人敢欺负我们，我们就奉陪到底。”
柯西金想一想说：“不再动用武器向对方射击，不首先挑起战争，我想我们可以做到。”
最后，根据周恩来的提议，双方达成了谅解：首先签订一个关于维持边界现状，防止武装冲突，双方武装力量在边界争议地区摆脱接触的临时措施的协议，并进而通过谈判解决中苏边界问题。
这些毕竟仅仅是口头上的东西，有待于通过谈判落实正式协议并付诸实施。双方就谈判的地点、代表团成员和双边贸易等交换了意见。双方相约，就上述协议各自向自己的中央报告后，交换信件予以确认。
一次重要会晤的流产1969年9月20日，蒋经国来电告诉魏景蒙：“明天下午2时30分赴中山楼听副总统演讲。然后一起见总统。最近，尤特（C。YUTERJ．S．D。）正在推动全球禁止核子试爆，他已与俄国官员谈过，尤其是支持此构想的基德洛夫。他也告诉美国大使李奥纳德等人。在今年8月20日的一封信函中，提到由美国和苏联联手摧毁中共的核子武力，以惩处不受管制之国家。这封信中，他也暗示我们愿执行此项处理。但他仍然在联合国安理会倡议给予中共联合国会员资格。建议向总统报告上次会谈时，提出以下的重点：1．我们进一步改善关系的时机已成熟。（包括大陆内外的亲苏共党分子）、（派代表驻莫斯科等）。所有这些关系的改善应可在高阶层抵台湾时达成。（交换匪情）
2．应提供我方海空军的攻击配备，俾便同步配合苏联的倒毛行动。
3．罗布泊（中共在新疆的核弹基地）对我们双方都是威胁。（建议使用苏联飞机和我们的飞行员）
4．透过安排，我们愿考虑正式承认外蒙古，并建立外交关系。（将来与西藏的关系）
下午3时30分，蒋经国和魏景蒙赴“荣民总医院”探视蒋介石，蒋的脸颊上仍有一点伤痕。三人谈了很多也谈了很久。蒋介石令魏景蒙不要去象牙海岸，应在赴罗马后立即回台，以下的文字可视为最后的定稿：见到路易斯时，先听他如何说法，如果其态度依然友好，或有积极之建议，我方不妨做以下之表示（我：甲方，彼：乙方）：一、在目前情形之下，中苏两国已经到了应作进一步增进双边友好关系。乙方如派员来台面商进行步骤及提出具体的建议，则双方就可切实合作，积极进行。
二、毛泽东拥有原子武器，甲乙双方皆受其严重的威胁，甲方可与乙方共商如何使其彻底消灭之方法。
三、如不用武力，毛政权是不会自己崩溃的。甲方有足够训练的人力担负其事，惟其海空军的力量还不够，故需要乙方供应适当海空军之攻击武器。（类如米格—23、远程轰炸机、飞弹潜水艇等）、（第三项最好要待对方提出时我方再提，否则始终不提）、（此时可察其反应如何，方清淡提醒重用甲方的精干空军人员驾驶新式米格轰炸机突击其原子设备，未尝不是一个方法）
四、为了造成毛泽东极不利的形势，以及变更今后世界的局势，甲方与乙方应共同磋商在适当的条件下，甲方可以考虑正式承认外蒙古并建立外交关系。
9月20日中正亲笔于荣民总医院接着，蒋介石又讲了下次见面的9点提示：1．问他对我方所提5点，你们有否意见（答复）。
2．我们始终遵循孙总理遗嘱，原与以平等待我之民族共同奋斗，总理教导我们，三民主义即社会主义，民生主义即共产主义，他主张亲苏（容共）政策来实现三民主义的建国理想。但不能容忍害国害民之徒毛共。
3．反毛之中共党员如其有愿皆可容纳于国民党之内，但其不能另有共党的组织，亦不能跨党。
4．中共在国内如另有组织，则与国内各政党的组织同在国民党领导之下。
5．如果问起要什么武器，则可答应此事迹待他们对我方所提5点有了确实答复再行详商，如无对我方5点有了确答，则待双方正式代表会商时详谈。但我所欠缺者只是海空军新式武器。至于陆军武器现可自给之语。（略答）问其是否已准备派正式代表来台，或要由我国驻双方友好国家大使先议，但最后仍须在台北举行最后的会谈。
6．外蒙问题可以略提我承认其独立的可能性，但新疆与东三省的主权与领土必须完整。
7．对毛具体计划应由双方组织参谋团共同实施。
8．讨毛行动必须由中华民国政府单独负责实施，不须外国参加。
9．对毛共核子武器，由他们供给武器，由我方负责实施摧毁。
魏把蒋介石以上9点提示译成英文之后，蒋经国交待他另加3点：1．甲方不愿为了中国讨毛战争而引起世界之纷争，故不需要外国参与其事，只要乙方声明此为中国内政问题，不予干涉。
2．乙方应当体念到过去支持毛共夺取政权之政策是斯大林的绝对错误。
经过毛共20年残暴统治，中国大陆人民对其恨之入骨。今后乙方只有支持国民党推翻毛共政权，方能使中国人民对乙方发生好感。即中共党员与军队亦将因此而亲苏，并将与乙方重归旧好，如果乙方仍想扶持中共其一部分人起来讨毛，则无异于以暴易暴，必然是大陆人民不能忍受的。
3．在甲乙双方合作之下，国民党领导全国从事讨毛战争，在政治上可以容纳一切反毛政治团体（包括反毛共党分子）。
在与蒋氏父子会谈后，魏景蒙感触颇多，当天晚上，写下了如下杂记：1．美国与中共勾搭并非新鲜事，20年来他们一直扬言放弃我们，美国与中共棘手的是台湾问题，美国想把台湾作为基地。
2．台湾政府和人民此时特别感到不悦，但美国不能占领台湾，台湾也不能自行成为独立国家。
3．如果废除苏联与中共的友好条约，会对大