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十一、党派平等合作之必要办法：释放政治犯，取消特务机关。
两党正式会谈12次，9、10两项成为争执的焦点。其间，蒋介石约毛泽东面谈10次。每次两人相见，毛为尊重蒋不抽烟的习惯，均忍着烟瘾。蒋有一次对陈布雷说：“毛泽东此人不可轻视。他嗜烟如命，手执一缕，绵绵不断。。但他知道我不吸烟后，在同我谈话期间，竟绝不抽一支。对他的决心和精神，不可小视啊！”
因蒋介石只准共产党的军队编12个师，双方距离太大，9月17日，在赫尔利的参加下，毛泽东与蒋介石就军事问题进行商谈。蒋介石以平静的但底气很足的语调说：“润之，你的军队只能编12个师，至多再多编两个预备师。要和，就照这条件和；不然，请你回延安带兵来打。”
毛泽东微微一笑，开口说：“蒋先生，现在打，我实在打不过你，但我可以用对日敌之办法对你，你占点线，我占面，乡村包围城市，我们再周旅10年。”
为了争取和平，为了争取广大人民群众特别是民主人士的同情，以击破国民党的造谣污蔑，我党在谈判中作出了有原则的、有限度、必要的让步。同意让出广东、浙江、苏南、皖南、皖中、湖南、湖北、河南（豫北除外）等8个解放区；同意按比例缩编军队。但决不把自己的武装力量去增强国民党的力量，更不拿人民的武装去换取国民党政府的一官半职。毛泽东曾斩钉截铁地指出：“人民的武装，一枝枪，一粒子弹，都要保存，不能交出去。”但是，国民党只不过是以“缩编”作为幌子，其目的是要根本消灭解放区和解放军。
谈判桌外的较量毛泽东的估计是正确，蒋介石对这次重庆谈判根本没有诚意。这不，谈判还在进行，他已在着手布置进攻解放军区了。
毛泽东到重庆的第二天，蒋介石的军事机关就密令印发《剿匪手册》，加紧在他的军队中实行反共、内战的动员。不仅如此，蒋介石还命令阎锡山出兵进攻上党解放区，企图扑灭山西境内我党的力量。进攻上党解放区是蒋介石对重庆谈判的补充。他的如意算盘是，用军事上的进攻来压迫中国共产党在谈判桌上让步。
但人算不如“神”算，这位被广大人民群众称为“救世主”的毛泽东在抗日战争刚结束的时候，就提醒全党：“现在蒋介石已经在磨刀了，因此，我们也要磨刀。”重庆谈判前两天，毛泽东为中央写的《中共中央关于同国民党进行和平谈判的通知》，就提醒全党同志，不要因为谈判而放松对于蒋介石国民党的军事进攻的警惕，并且明确地指出：“有来犯者，只要好打，我党必定站在自卫立场上坚决彻底干净全部消灭之”。在离开延安之前，毛泽东就部署了击破蒋介石军队进犯的准备。在重庆谈判期间，毛泽东举行了中外记者招待会，作了严正声明，中国共产党鉴于国共谈判正在进行，不愿同国民党军队发生冲突，借以避免内战的触发。但是，国民党军队却勾结日伪残敌，猖狂进攻抗日军民，并且攻占了解放区许多城镇，这是不能容忍的。因此，各解放区军民必须坚决反击一切敢于入侵之敌，直到缴械投降。
蒋介石在邀请毛泽东到重庆谈判的同时，密令阎锡山主力第19军抢占上党地区，胡宗南、孙连仲、李品仙部，分头沿同蒲、平汉、津浦3条铁路线，向北推进，妄图鲸吞华北抗战胜利果实。
长治古称上党郡。
第19军军长史泽波率4个步兵师、一个挺进纵队于1945年8月23日以受降名义占领了八路军129师势力范围之内的以长治为中心的6座城镇。史率军部主力第68、第69师及暂编38师一部守备长治，以其余部队及伪军部署于襄垣、长子、屯留、潞城、壶关诸城，企图以此为基地夺占整个晋东南解放区。
这时的129师才扩建为晋冀鲁豫军区。刘伯承任司令员，邓小平任政治委员，将太行、太岳、冀南3个军区的主力部队，各编一个纵队，共31000人。8月26日，中央军委指示刘邓，集中主力部队，首先歼灭阎锡山进入长治的部队，收复上党地区，消除心腹之患。战役发起前，刘伯承在干部大会上说明了形势和任务。他说：日本投降了，这是大好事。可是美国总统和蒋介石不准我们深入敌后抗战8年的八路军、新四军受降，要日本军队等着国庆党军队从大后方赶来受降！这就是蒋介石的灭共之心不死，他的反gemin年战又开始了！现在他首先让阎锡山的19军占了我们上党5座县城，在我们背上杀一刀；又让他的嫡系部队在平汉路和同蒲路上用大炮对准我们的胸膛，妄想席卷华北抗战的胜利果实，南北夹击，消灭我军。另一方面他又假惺惺地三次邀请我们毛主席到重庆谈判，争取政治上的主动。现在我们党中央决定派毛泽东、周恩来等同志去同蒋介石谈判。毛主席指示我们不要对谈判抱着不切实际的幻想。我和邓政委离开延安时，毛主席对我们说：“你们回到前方去，放手打就是了。不要担心我在重庆的安全问题。你们打得愈好，我愈安全，我们谈得愈好，别的法子是没有的。”为了保卫抗日胜利果实，为了配合重庆谈判，必须而且一定要迅速歼灭侵入上党的敌人。
上党战役于9月10日发起，在扫清长治外围的战斗中，连克五城，歼敌7000余人。史泽波困守孤城，连连向阎锡山告急。阎锡山派第7集团军副总司令彭梳斌率第23、第83军共6个师两个炮乓团和由伪军改编的省防军一部从沁县来援。刘伯承、邓小平果断决定先打援后夺城，令陈锡联率太行纵队全部，陈赓率太岳纵队主力，利用雨夜悄悄撤离长治，兼程北上设伏，10月2日与援敌彭毓斌部预期遭遇在屯留西北之王家渠、白龙坡之线，旋将敌合围于老爷岭附近。为救速决和全歼，刘邓又令陈再道，宋任穷率冀南纵队撤围长治迅速北上参加打援。刘伯承指挥左右两翼部队猛攻敌人，在北面虚留生路，诱敌突围。5日，左翼军攻占老爷岭主峰，敌果向北突围，逃到土落村，被刘伯承预先埋伏在这里的部队截击，激战至6日，大部被歼，彭毓斌侥幸逃脱，在回沁县之后，畏罪自杀。史泽波见援兵无望，8日率部弃城突围。刘伯承令太太岳纵队取捷径直出沁水以北的马壁截击敌人。12日，在追击部队协同下，歼灭第19军于桃川堡附近地域，生俘其军长史泽波，暂46师师长郭溶，暂49师师长张宏，第66师师长李佩膺，第68师师长郭天兴，暂37师师长杨文彩等。
上党一战，阎锡山两路进犯的军队共38000余人，被我消灭了35000，俘虏胡三余、胡泽彼等敌司令、军长、师长等高级将领27人；缴获山炮24门，机枪2000余挺，长短枪16000余支。人民解放军痛快淋漓地结束了上党战役。
阎锡山的惨败，使蒋介石利用军事冒险去扭转其谈判的败局的幻想，归于覆灭。
上党战役的胜利加强了共产党在重庆谈判中的实力地位。胜负刚见分晓，双十协定就签了字，果如毛泽东所料，打得越好，谈得越好。所谓“双十协定”是10月10日签字的《国民政府与中共代表会谈纪要》，国民党表示同意“和平建国的基本方针”，“坚决避免内战”，同意召开政治协商会议，承认党派平等合作和实行地方自治等政治原则。重庆谈判到此便告一段落。
在重庆谈判的43天中，毛泽东把政治谈判同军事斗争巧妙地辩证地结合起来。以谈对谈、以打对打的针锋相对的斗争，使有着美国支持的蒋介石完全陷于被动的境地之中。
蒋介石三役无胜算经过重庆谈判，蒋介石认清了毛泽东不是陈独秀，想通过和平谈判让中共把军队文出来是决然办不到的。
毛泽东决定日内即将离开重庆返回延安，次日这一喜讯迅速传遍各个解放区。43个日日夜夜解放区军民，无一不为毛泽东的安全提心吊胆，无一天不在盼望毛泽东的胜利归来！
为了欢送毛泽东返回延安，张治中在10月8日晚上举行了一个盛大的酒会，参加这个酒会的，除毛泽东、周恩来、叶剑英、邓颖超、董必武和王若飞等外，还有重庆各界的代表人物数百人。宴会的气氛是极其热烈的。许多人热烈地称颂毛泽东在43天的尖锐复杂的谈判中所显示的大智大勇和高度的斗争艺术；同时，热情地称赞协助毛泽东进行谈判的周恩来。
10月11日清晨，重庆西郊的九龙坡机场聚集了100多位欢送毛泽东返回延安的重庆各界代表。上午9时，毛泽东偕叶剑英、王若飞等，在张治中的陪同下，乘“美龄”号返回延安。周恩来作为中共代表留在重庆，继续同国民党谈判。当天下午1时半，毛泽东平安回到延安。
张治中之所以亲自护送，还是为了保证毛泽东的安全。据阎锡山当时的机要秘书日后回忆，当时他的确看到一封要谋杀毛泽东的电报，后国有张治中陪同，不能下手。在旅途中，毛泽东对张说：“我在重庆调查了一下，大家都说你能做到民主领导，也不弄钱。并且你为和平奔走是有诚意的。”张问：“何以见得？”毛说：“你把《扫荡报》改为《和平日报》就是一个例子。《扫荡报》是江西围攻我们时候的报纸，你要改名字，一定会有些人不赞成。”张洽中闻言深感安慰。
毛泽东回到延安后，于10月17日在干部会上作了一个报告，后来作为中共党内文件发到各地。他告诉全党：这次谈判是有收获的。国民党承认了和平团结的方针和人民的某些民主权利，承认了避免内战，两党和平合作建设新中国。这是达成了协议的。还有没有达成协议的。解放区的问题没有解决，军队的问题实际上也没有解决。已经达成的协议，还只是纸上的东西。纸上的东西并不等于现实的东西。事实证明，要把它变成现实的东西，还要经过很大的努力。
国民党一方面同我们谈判，另一方面又在积极进攻解放区