酒保就店里打了一，安排呼延灼睡了。一者呼延灼连日心闷，二乃又多了几杯酒，就和衣而卧。一觉直睡到三更方醒，只听得屋後酒保在那里叫屈起来。呼延灼听得，连忙跳将起来，提了双鞭，走去屋後问道：你如何叫屈？酒保道：小人起来上草，只见篱笆推翻，被人将相公的马偷将去了！远远地望见三钿里火把尚明，一定是那里去了！呼延灼道：那里是何处？酒保道：眼见那条路上正是桃花山小喽罗偷得去了！呼延灼吃了一惊，便叫酒保引路，就田塍上赶了二三里。火把看看不见，正不知投那里去了。
呼延灼说道：若无了御赐的马，怎的是好！酒保道：相公明日须去州里告了，差官军来剿捕，方能夺回这匹马。呼延灼闷闷不已，坐到天明，叫酒保挑了衣甲，迳投青州；来到城里时，天色已晚了，且在客店里歇了一夜；次日天晓，迳到府堂阶下，参拜了慕容知府。知府大惊，问道：闻知将军收捕梁山泊草寇，如何到此间？呼延灼只得把上项诉说了一遍。慕容知府听了道：虽是将军折了许多人马，此非慢功之罪，中了贼人奸计，亦无奈何。
下官所辖地面多被草寇侵害。将军到此，可先扫清桃花山，夺取那匹御赐的马；连那二龙山，白虎山两处强人一发剿捕了时，下官自当一力保奏，再教将军引兵复雠，如何？呼延灼再拜道：深谢恩相主监。若蒙如此，誓当效死报德！慕容知府教请呼延灼去客里暂歇，一面更衣宿食。那挑甲酒保，自叫他回去了。一住三日，呼延灼急欲要这匹御赐马，又来禀复知府，便教点军。慕容知府便点马步军二千，借与呼延灼，又与了一匹青鬃马。呼延灼谢了恩相，披挂上马，带领军兵前去夺马，迳迳桃花山进发。且说桃花山上打虎将李忠与小霸王周通自得了这匹踢雪乌骓马，每日在山上庆喜饮酒。当日有伏路小喽罗报道：青州军马来也！小霸王周通起来道：哥哥守寨，兄弟去退官军。便点起一百喽罗，绰枪上马，下山来迎敌官军。说呼延灼引起二千兵马来到山前，摆开阵势。呼延灼出马厉声高叫：强贼早来受缚！小霸王周通将小喽罗一字摆开，便挺枪出马。呼延灼见了，便纵马向前来战。周通也跃马来迎。二马相交，斗不到六七合，周通气力不加，拨转马头，往山上便走。呼延灼赶了一直，怕有计策，急下山来扎住寨栅，等候再战。
说周通回寨，见了李忠，诉说：呼延灼武艺高强，遮拦不住，只得且退上山。俏或赶到寨前来，如之奈何！李忠道：我闻二龙山宝珠寺花和尚鲁智深在彼，多有人伴；更兼有个甚麽青面兽杨志，又新有个行者武松，多有万年不当之勇。不如写一封书，使小喽罗去那里求救。若解得危难，拚得投托大寨，月终纳他些进奉也好。周通道：小弟也多知他那里豪杰；只恐那和尚记当初之事，不肯来救。李忠笑道：不然，也是个直性的人，使人到彼，必然亲引军来救我。周通道：哥哥也说得是。就写了一封书，差两个了事的小喽罗，从山滚将下去，取路投二龙山来。行了两日，早到山下，那里小喽罗问了备细来情。
且说宝珠寺里，大殿上坐著三个头领：为首是花和尚鲁智深，第二是青面兽杨志，第三是行者二郎武松。前面山门下，坐著四个小头领：一徊是金眼彪施恩，原是孟州牢城施管营的儿子，为因武松杀了张都监一家人口，官司著落他家追捉凶身，以此连夜挈家逃走在江湖上，後来父母俱亡，打听得武松在二龙山，连夜投奔入伙；一个是操刀鬼曹正，原是同鲁智深，杨志夺取宝珠寺，杀了邓龙，後来入伙；一个是菜园子张青，一个是母夜叉孙二娘，夫妻两个，原是孟州道十字坡卖人肉镘头的，因鲁智深，武松连连寄书招他，亦来投奔入伙。曹正听得说桃花山有书，先来问了详细，直上殿上禀复三个大头领知道。智深道：洒家当初离五台山时，到一个桃花村投宿，好生打了那撮乌一顿。那厮为认得酒家，倒请上山去吃了一日酒，结识酒家为兄，便留俺做个寨主。俺见这厮们悭吝，被俺偷了若干金银酒器撒开他。
如今来求救，且放那小喽罗上关来，看他说甚麽。曹正去不多时，把那喽罗引到殿下，唱了喏，说道：青州慕容知府近日收得个进征梁山泊失利的双鞭呼延灼。如今慕容知府先教扫荡俺这里桃花山，二龙山，白虎山几座山寨，借军与他收捕梁山泊复雠。俺的头领今启请大头领将军下山相救；明朝无事了时，情愿来纳进奉。杨志道：俺们各守山寨，保护山头，本不去救应的是。洒家一者怕坏了江湖上豪杰；二者恐那厮得了桃花山便小觑了洒家这里；可留下张青、孙二娘、施恩、曹正看守寨栅，俺三个亲自走一遭。随即点起五百小喽罗，六十余骑军马。各带了衣甲军器，迳往桃花山来。说李忠知二龙山消息，自引了三百小喽罗下山策应。呼延灼闻知，急领所部军马，拦路列阵，舞鞭出马，来与李忠相杀。原来李忠祖贯濠州定远人氏，家中祖传，靠使枪棒为生；人见他身材壮健，因此呼他做打虎将。
当时下山来与呼延灼交战，如何敌得呼延灼过；斗了十合之上，见不是头，拨开军器便走。呼延灼见他本事低微，纵马赶上山来。小霸王周通正在半山里看见，便飞下鹅卵石来。呼延灼慌忙回马下山来，只见官军迭头呐喊。呼延灼便问道：为何呐喊？後军答道：远望见一彪军马飞奔而来！呼延灼听了，便来後军队里看时。见尘头起处，当头一个胖大和尚，骑了一匹白马，正是花和尚鲁智深，在马上大喝道：那个是梁山泊杀败的撮鸟，敢来俺这里唬吓人！呼延灼道：先杀你这个秃驴，豁我心中怒气！鲁智深轮动铁禅仗，呼延灼舞起双鞭，二马相交，两边呐喊。斗至四五十合不分胜败。呼延灼暗暗喝采道：这个和尚倒恁地了得！两边鸣金，各自收军暂歇。呼延灼少停，耐不得，再纵马出阵，大叫：贼和尚！再出来与你定个输赢，见个胜败！鲁智深待正要出马，杨志叫道：大哥少歇，看酒家去捉这厮！舞刀出马来与呼延灼交锋。两个斗到四五十合，不分胜败。
呼延灼又暗暗采道：怎的那里走出这两个来！恁地了得！不是绿林中手段！杨志也见呼延灼武艺高强，卖个破绽，拨回马，跑回本阵。呼延灼也勒转马头，不来追赶。两边各自收军。鲁智深便和杨志商议道：俺们初到此处，不宜逼近下寨。且退二十里，明日再来厮杀。带领小喽罗，自过附近山冈下寨去了。说呼延灼在帐中纳闷，心内想道：指望到此势如破竹，便拿了这伙草寇，怎知又逢著这般对手！我直如此命薄！正没摆布处，只见慕容知府使人唤道：叫将军且领兵回来保守城中。今有白虎山，强人孔明，孔亮引人马来青州大牢。怕府库有失，特令来请将军回城守备。
呼延灼听了，就这机会，带领军马，连夜回青州去了。次日，鲁智深和杨志，武松又引了小喽罗摇旗呐喊，直到山下来看时，一个军马也无了，倒吃了一惊。山上李忠、周通，引人下来拜请三立头领上到山寨里，杀羊宰马，筵席相待，，一面使人下山探听前路消息。且说呼延灼引军回到城下，见了一彪军马，正来到城边。为头的乃是白虎山下孔太公儿子毛头星孔明，独火星孔亮。两个因和本乡一个财主争竞，把他一门良贱尽都杀了，聚集起五七百人，占住白虎山，打家劫舍；因为青州城里有他的叔叔孔宾，被慕容知府捉下，监在牢里，孔明、孔亮特地点起山寨小喽罗来打青州，要救叔叔出去。正迎著呼延灼军马，两边拥著，敌住厮杀。
呼延灼便出马到阵前。慕容知在城楼上观看，见孔明当先枪出马，直取呼延灼。两马相交，斗到二十余合，呼延灼要在知府跟前显本事；又值孔明武艺低微，只办得架隔遮拦；斗到间深里，呼延灼就马上把孔明活捉了去，孔亮只得引了小喽罗便走。慕容知府城楼上指著，叫呼延灼引兵去赶，官兵一俺，活捉得百十余人。孔亮大败，四散奔走，至晚寻个古庙安歇。说呼延灼活捉得孔明，解入城中，来见慕容知府。知府大喜，叫把孔明大枷钉下牢里，和孔宾一处监收。一面赏劳三军，一面管待呼延灼，备问桃花山消息。呼延灼道：本待是「瓮中捉氅，手到拿来，」无端又被一伙强人前来救应。数内一个和尚，一个青脸大汉，二次交锻，各无胜败。这个武艺不比寻常，不是绿林中手段；因此未曾拿得。
慕容知府道：这个和尚便是延安府老种经略帐前军官提辖鲁达；今次落发为僧，唤做花和尚鲁智深。这一个青脸大汉亦是东京殿帅府制使官，唤做青面兽杨志。再有一个行者，唤做武松，原是景阳冈打虎的武都头。这三个占住了二龙山，打家劫舍，累次拒敌官军，杀了三五个捕盗官，直至如今，未曾捉得！呼延灼道：我见这厮们武艺精熟，原是杨制使，鲁提辖，真名不虚传！恩相放心，呼延灼今日在此，少不得一个个活捉了解官！知府大喜，设筵管待己了，且请房客内歇，不在话下。
说孔亮引了败残人马，正行之间，猛可里树林中撞出一彪人马，当先一筹好汉，便是行者武松。孔亮慌忙滚鞍下马，便拜道：壮士无恙？武松连忙答应，扶起问道：闻知足下弟兄们占住白虎山聚义，几次要来拜望；一者不得下山，二乃路途不顺，以此茌得相见。今日有事到此？孔亮把救叔叔孔宾陷兄之事告诉了一遍。武松道：足下休慌。我有六七个弟兄，现在二龙山聚义。今为桃花山，李忠，周通，被青州官军攻击得紧，来我山寨求救。鲁，杨二头领同了孩儿们先来与呼延灼交战，两个厮并了一日，不知何故，呼延灼忽然夜间去了。桃花山留我弟兄三人筵宴，把这踢雪马送与我们。今我部领头队人马回山，他二位随後便到。我叫他去打青州，救你叔兄如何？孔亮拜谢武松。等了半晌，只见鲁智深，杨志两个并马都到。武松引