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一时间，贺龙部队中的党组织被取消，大批在敌人屠刀下幸存的红军干部，特别是中高级干部，成了“肃反”的牺牲品。整个部队内外交困，陷入了困境。
进入5月，“肃反”的阴云越来越浓，压得整个部队有一种喘不过气来的感觉。贺炳炎也有一种预感，觉得自己也有被牵连进去的可能。
果不其然。5月13日这天，贺炳炎带着几个特务员爬上驻地旁边的山头，整整呆了一天。深夜回到驻地，刚刚拉被子躺下，五六个“肃反”队员“呼啦”闯了进来，不容分说又扭胳膊又绑腿，要带贺炳炎走。
“你们为什么抓我，凭什么抓我？！”
“凭什么？贺炳炎你给我听着。”领头儿的“肃反”队员鼻子“哼”了一下，掏出一张纸，展开念了起来：
“贺炳炎犯有改组派罪行，即日起开除出党，进行隔离审查。中共中央湘西分局委员会书记夏曦。”
“我反对，我抗议，你们拿出证据来！”
“贺炳炎，你别嘴硬，证据你自己会招出来的！”
改组派指的是由陈公博等成立的“中国国民党改组同志会”，它是国民党内汪清卫派系向蒋介石争权夺利的一个小团体。随着江派得到了几个职位，这个小团体早于1931年宣布解散了。叫人莫名其妙的是，这么个短命的东西，却在1932年被左倾路线搬到共产党里来了。
贺炳炎毕竟是贺炳炎，不管采取什么样逼供的办法，他一直没有屈招。与此同时，与贺炳炎搭档的宋盘铭政委也因改组派同他关在一起。
有一天，夏曦途经关押所谓“改组派”、“奸细”的“改组派连”时，贺炳炎突然跨出队列，质问：“夏主席，你说我哪点是改组派？你凭什么说我是改组派？我连改组派是何物都不知道，你怎么平白无故地说我是改组派呢？”
夏曦装得漫不经心的样子：“哪点都是，你要老实交待，讲出你们的总头头来。”
贺炳炎见夏曦一副居高临下的样子，便与其展开唇枪舌剑。
正当双方舌战愈趋激烈时，前方忽然枪声大作，红军前卫与白军发生了激战。贺炳炎所在的红19团，因为他与政委宋盘铭都被打成“改组派”关了起来，因此整个团一开战便乱了套。师长芦冬生焦急无奈，赶忙派通信员到“改组派连”“借”贺炳炎和宋盘铭出山指挥作战。
夏曦本不想让去，但又怕打了败仗，连自己都被俘虏进去，只好匆忙离开了，装着不知道此事一样。
枪声就是命令。贺炳炎和宋盘铭待“肃反”队员解开绳子，马上抓起通信员送来的驳壳枪，没命地朝响枪的地方冲去。
战斗结束后，贺炳炎看着阵地前的白军尸体和成队的俘虏，一面高兴地指着头上的汗水，一面下意识地把驳壳枪朝腰里插。
“把枪给我！”跟在贺炳炎后面的“肃反”队员冷冷地说，随即又送上一副闪亮的手铐。
黑暗中，躺在又潮又湿的地铺上，贺炳炎陷于深深的思索中，他想到了自己的家境贫寒，姐姐、哥哥被迫给了人；想到了在红军担任司务长的父亲不久前在一次战斗中英勇牺牲；想到了自己一心一意为共产党跑前跑后，出生人死，为什么落得如此结局……贺炳炎们心自问，自己所做的一切都无愧于党，无愧于这支军队。贺炳炎坚信问题总会得到解决的，想到这，他的面前仿佛出现了一丝光亮，身上也感到有了温暖。
在贺炳炎被关押第29天时，贺龙总指挥行军途经“改组派连”，发现贺炳炎蓬头垢面在里面，便质问夏曦：“为什么要捆贺炳炎？他十四五岁就当红军，是我要的，是我亲眼看着他长大的，他的历史我最清楚！抓他为什么不问我，难道对我也不相信吗？”
夏曦摘下近视镜，用手擦着镜片：“不要激动嘛，问题很复杂。这是党中央的决定，谁也不能给谁打保票。”
“贺炳炎，我敢打保票。”贺龙将握住的拳头在空中划了一道弧线，“你想过没有，他不怕苦，不怕死，冲锋在前，撤退在后，我们还信不过，要抓，要杀，今后哪个敢跟我们干革命。谁还信任我们？！”
“那你说怎么办？”
“放，现在就放！”
“放可以，但不能让他当团长了，顶多只能当个管理员。至于党籍嘛，我是中央分局书记，我说了算，暂时还不能恢复。”
贺炳炎终于被放了出来。
1934年6月，为开辟黔东根据地，贺炳炎奉命带干部大队一个班到沿河县，以淇滩、凤翔一带为中心开展群众工作，组建地方武装。这个班的成员都是“肃反”中被诬为“改组派”的人。大家刚从“改组派”解放出来，工作热情极高。全班人马首先消灭了地主反动武装保安团，抓俘虏，缴枪支，壮大自己。
部队迅猛发展，正式组建了沿河县独立团，贺炳炎任团长，熊仲清任政委。
9月，沿河独立团扩充为湘鄂川黔独立师，贺炳炎任师长。独立师旋即又被编入主力红军，贺炳炎任红6师18团团长。
正当18团发起湘西永顺十万坪战役时，夏曦发现了贺炳炎。于是，他又以军委分会主席的名义撤消了贺炳炎的团长职务，削官为兵；幸得贺龙、关向应等人全力相争，贺炳炎才当上总指挥部的管理科长。
贺龙见到贺炳炎，安慰他：“炳炎，委屈你了。”
“没啥，革命工作总得有个分工，再小的工作都关系着大局，都少不了，都能为党做事。只要不剥夺我为党做事的权力，我贺炳炎无怨无悔。”贺炳炎望着老领导，表示了自己的决心。
11月，贺炳炎带两名挑夫从大庸高粱坪远途挑盐。数日后，三人返回行至高粱坪山梁时，忽闻村内枪声大作。
贺炳炎放下挑子朝村内一看，不好，白军正像蚂蚁似的朝总指挥部蜂拥而去。他飞快地跑下山岗，朝指挥部大院一站，扯开嗓门叫喊：“机关的勤杂人员都跟我来！”
勤杂人员呼呼啦啦跑出来一大片，有的拿一把铁锨，有的操一把菜刀……他们在贺炳炎带领下，杀入立足未稳的敌阵，捅的桶，砍的砍，很快打退了偷袭的敌人。
总指挥部保住了，贺龙、关向应等首长脱险了，贺炳炎却腰部负了重伤，被送进了医院。伤愈出院后，夏曦仍然坚持不让贺炳炎当主官。贺炳炎深信只要永远忠于党，忠于人民，党迟早会给自己一个公正评价的。
非常了解贺龙和贺炳炎的廖汉生说：“贺炳炎是贺龙最喜爱的一员战将。打仗时碰到别人拔不掉的硬钉子了，贺龙就会不假思索地喊一声‘贺炳炎给我上’，贺炳炎绝无二话，转身就会冲上前去。结果钉子总会被拔掉。”
1935年2月，蒋介石调集了十几个师又4个旅共10多万兵力，前来“围剿”湘鄂川黔边革命根据地。敌人分成6路，四面包围，妄图在桑植、永顺一带歼灭红2、红6军团。面对10倍于己的敌人，红2、红6军团决定由内线转入外线作战，在运动中消灭敌人，再乘胜转入反攻。
在后坪战斗中，敌人凭着人多势众和有利地形，使我军攻击部队受阻。为了夺取制高点，红军部队先后派出两个突击组前去抢占，但皆因敌火力太猛，未能拿下来。眼看自己的将士一个个倒了下去，贺龙心急如焚。再看到歼敌计划就要落空，贺龙命令通信员将贺炳炎叫到跟前，命令道：“贺炳炎，你给我上！”
贺炳炎受命后，一跃而起，在战友的火力的掩护下，迅速接近了制高点。眼看就要到达制高点了，突然一颗子弹射中了他，贺炳炎倒下了。贺龙通过望远镜看到这令人心碎的一幕，惊得望远镜落到胸前，脑门上顿时浸出一层密密的汗珠。正当贺龙为贺炳炎的生命而担忧的时候，只见贺炳炎再一次跃起，连掷几颗手榴弹，随后乘着硝烟未散，猛地飞身上了制高点，只身突击成功。接着，贺炳炎忍受着伤口的剧痛，捡起一挺机枪和几枚手榴弹，一会儿扫射，一会儿投手榴弹，为大部队创造了战机。全体将士迅速撕破突破口，大举反攻，很快击溃了敌人。
经过一天一夜激战，打退敌人多次进攻，从而保证了主力完成歼敌部署。
1935年6月，红18团与白军张振汉师苦战，伤亡很大，全团营以上干部仅剩下1营长曾庆云、团总支书记余秋里两人。团长高利国、政委朱绍田相继负伤。当时贺龙总指挥正在生病发高烧，任弼时政委对前去的贺炳炎和廖汉生下达了命令，要贺炳炎和廖汉生去18团代理团长和政委。
廖汉生愉快地接受，但贺炳炎却不干了。他在永顺会议时被当做“改组派自首分子”，从18团团长位置上撤了下来到管理科去打杂，因此对这个问题有气。
贺炳炎对任弼时说：“我是自首分子，哪有资格当团长。”
任政委很严肃地说：“你是共产党员！过去抓你的‘改组派’搞错了，可以给你道歉嘛！你是共产党员，现在党和红军处在困难时刻，党需要你出来工作！”
贺炳炎被任弼时的话语深深打动了，他上前握住任弼时的手，说：“哪有组织道歉的道理，有政委你的一席话，我贺炳炎党指向哪里，我就打向哪里！”
贺炳炎就是这样一个人，这样一个倔脾气。当你错整了他，他心里有气，有气就要发出来，他才不管你是谁呢！但是一旦你给他讲清楚，一旦党需要他站出来，他会把个人的冤屈统统抛到一边，坚决、勇敢地完成党的任务，就是掉脑袋他都干。
接到命令，贺炳炎二话没说直奔火线，代表总指挥向余秋里传达提升他为团政治委员的命令。接着与余秋里一起一面指挥战斗，一面整顿部队，并于翌日清晨，根据敌情变化，在来凤地区巧布奇兵，一举伏敌1个营。随之，又率部突入敌阵，斩头掐尾，直插中央，最后用刺刀将敌全歼。
忠堡战斗结束后，红2、红6军团迅速南下，包围了敌占区龙山县城，围困其40多天。这时贺龙获悉，敌85师正由北向南朝板栗园方向开来，企图解龙山之围。总部决定消灭这股