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六月的北平城酷暑难当，但燕府的重檐下却凉风习习。自从朱元璋死并用遗诏制止诸王南下奔丧起，朱棣就已经感到不妙了。他渴望权力，想据有皇帝的宝座，但能否达到目的，他没有把握。他有勇气，有军队，但现在马上起兵，似乎还不够成熟。这不仅自己准备不足，同时也不知道朝廷对他到底有怎样的对策，冒然出师，师出无名，会被指为叛臣贼子的。况且，朱元璋死时，燕王世子朱高炽、第二子朱高煦、第三子朱高燧因朱元璋的丧事都在南京，一旦兴师，这些人便会被扣留成为人质。朱棣焦虑不安，心情郁郁。不过正好是在居丧期间，乐得说是因为过分悲痛而忧悒成疾。这样在别人看来，也不失为孝子了。他密切注视着朝廷的动静，等待着时机。周王被废，朱棣曾为之震动，朝廷终于下手了。危险就在眼前，然而机会不也就在眼前吗？大概是为了震慑燕王或让燕王知罪吧，朱允炆勒令燕王朱棣议定周王之罪。他接到朝廷的诏书，知道这就要轮到自己了，一时不知如何作答。他明白，无论怎样作答都不会取得朝廷的谅解。但他还是回答了。他希望为周王洗刷罪名。至少是让人觉得可怜，博得一点同情。他回答说：“若周王所为，形迹暖昧，念一宗室亲亲，无以猜嫌，辄加重谴，恐害骨肉之恩，有伤日月之明。如其显著，有迹可验，则祖训俱在。” 看其前半，用词极为柔软，几近于哀求，观其末尾，援引《祖训》则柔中带刚，显怀不满。
建文元年四月，湘王朱柏被废。有人告湘王朱柏，说他伪造宝钞，无故杀人。朱允炆派使者到荆州去质询，且以兵相迫。湘王朱柏害怕，一时无以自明，朱柏说：“吾闻前代大臣下吏，多自引决，身高皇帝子，南面为王，岂能辱仆隶手求生活乎？” 便阖宫自焚了。据说朱柏喜欢研究学问，读书每至夜分。又喜谈兵事，膂力过人，善弓矢刀槊，驰马若飞，尤善道家宫，自号紫虚子 。接着，代王朱桂被废为庶人，幽禁于大同，齐王朱■被废为庶人囚于京师。到六月，西平侯沐晟奏报岷王有过，于是又将岷王朱楩废为庶人，迁往漳州 。这样，在一年时间里，有五位亲王先后被废，真可谓迅雷不及掩耳了。
不料，朱允炆读到燕王上书后，一时颇为难过，“恐害骨肉之恩，有伤日月之明”云云，深中其仁柔之心。他正考虑如此削藩还是否要进行。另外，这时朝中对削藩也出现了反对的意见。比如礼部左侍郎兼翰林学士董伦就一再恳请“亲睦宗人”。于是朱允炆打算停止削藩。齐泰与黄子澄据理力争，反对停止削藩。但仍无结果。二人怏怏地离开皇宫，齐泰对黄子澄说：“今事势如此，安可不断。”他们都认为削藩的进程已经开始，如果现在停下来，结果就会是“当断不断，反受其乱”。他们甚至认为建文帝不过是“妇人之仁”。第二天他们又进宫劝说朱允炆。黄子澄说：“今所虑者，独燕王耳，宜因其称病袭之。”朱允炆仍在犹豫，他说：“朕即位未久，连削诸王，若又削燕，何以自解于天下？”黄子澄说：“先人者制人，毋为人制。”朱允炆又说：“燕王智勇善用兵，虽病，恐猝难图。” 齐泰曰：“今胡寇来放火，但以防边为名，发军往戍开平，护卫精锐悉调出塞，去其羽翼，无能为矣。不乘此时，恐后有噬脐之悔。”于是他们采取了逐渐削弱燕王势力的办法。早在去年十一月，他们就安排了工部侍郎张昺做北平布政使，谢贵、张信掌握北平都指挥使司，他们接受朝廷的秘密命令，监视燕王的行动 。这时，以北部边防不靖为名，派都督宋忠调缘边官军三万屯驻开平，就此将燕府的护卫军的精壮选调到宋忠麾下带出塞外，以斩断燕王的羽翼。同时召燕府护卫胡骑指挥关童等进京，以削弱燕王的力量。另外又调北平永清左、右卫官军分驻彰德、顺德，命都督徐凯赴临清练兵，耿■赴山海关练兵以钳制北平。
这些军事部署都出于齐泰、黄子澄的谋划。它对于削弱燕王的力量，防止它的造反未尝不是有力的。
军队已经部署到朱棣的家门口了，他是不会甘心束手就擒的，他之所以还迟迟没有反应，实在是担心在京师（今南京）的三个儿子会遭不测，这三个孩子是在朱元璋小祥时赴京吊唁的。当时有人劝朱棣不能让他们一起走，朱棣说，这样可使朝廷不怀疑我。但朱高炽他们走后，朱棣又十分懊悔，这时忧虑更甚了。他声称自己病得厉害，请求朝廷将他的儿子放回北平。这几个人本来可以用来做挟制燕王的手段，特别是已经在进行对付燕王军事行动准备的时候，更不应有所顾忌。因此齐泰主张不如就此将他们扣留，朱高炽等三兄弟都是魏国公徐辉祖的外甥。辉祖与燕王妃是同母兄妹。辉祖也觉察出高煦有异志，说：“三甥中独高煦勇悍无赖，非但不忠，且叛父，他日必为大患。”但辉祖的弟弟徐增寿和驸马王宁都庇护他。然而黄子澄也说：“不可，恐事觉，彼先发有名，且得为备，莫若遣归，使坦怀无疑也。” 他们想乘燕王不备，袭而取之！其实，这是故作聪明。军队已经逼到人家眼前，还说什么让彼不疑！燕王面对朝廷的举措早已在防备突然事件的发生了，而且，即使朝廷不动，燕王也是要起事的。他们刚将人放走，马上又后悔了，派人去追又没追上，也只好如此了。放还朱高炽等于解除了燕王的后顾之忧。朱棣大喜，说：“吾父子复得相聚，天赞我也。”事不宜迟，燕王决定起事。
燕府的准备活动很快就被发现了，除张昺等时时在监视燕府外，燕府遣长史葛诚入京奏事，朱允炆也向他了解燕府的动静，葛诚都坦白地告诉了朱允炆。朱允炆仍将其遣还北平，以为内应。另外，魏国公徐辉祖与燕王妃是同母兄妹。他常常将燕府的内情向朝廷报告。六月乙酉，燕山护卫百户倪谅报告燕府官校于谅 周铎参与阴谋，朝廷将于谅、周铎逮捕，处以死刑，同时又下诏斥责燕王，派中官逮捕王府家属，密令谢贵、张昺对付朱棣，而以长史葛诚、指挥卢振为内应，另外派北平都指挥张信捉拿朱棣。朱棣这时真成了笼中鸟，唾手可得了。
三、姚广孝与袁珙
自从太祖高皇帝死后，燕王朱棣就有了病。北平城里的人都这么说。燕王威武强悍，能征惯战，一般是不大有病的。上次有病还是在高皇帝健在的时候，当时燕王与晋王都到南京来朝见，闹了别扭，晋王总是攻击燕王，燕王内怀忧畏，便得了重病，请求回到北平。这次病，听说是为高皇帝的死哀伤过度，可也有说是因为三子不在身边，因思念所致，这时三子都在京城，参与太祖高皇帝的丧事。燕王上书皇帝，要求朝廷让朱高炽他们回来，以慰藉有病之躯。不久朝廷真的送三子回到北平。
这次的病，可与往次不同了，看来十分严重，燕王时时从宫中跑出来，在大街上乱走，还常常夺人的酒食，说话也颠三倒四的，听也听不懂，有时候竟然躺在地上，一天一天地醒不了，说也奇怪，他府中这么多将校侍卫怎么会让他跑到大街上出丑呢？燕王是真的疯了吗？谢贵、张昺不大相信，带了三司官以探病为名进府了解动静。他们进了殿来，只见朱棣围着火炉，浑身打颤，还连连说冷，就是在宫里走动，也要拄着拐杖。看到此情此景也由不得不信了。
但是葛诚却告诉谢贵、张昺说：“燕王本无恙，公等勿懈。”这时燕王朱棣也派了燕府护卫百户邓庸到京城去奏事，不料被齐泰、黄子澄扣留审问，这人将燕王将要举兵的情况全部供出了。齐黄得到了确切情报，便派人北上，下令逮捕燕王官属。他密令谢贵、张昺执行此令，令长史葛诚指挥卢振作为内应。同时命令北京都指挥佥事张信捉拿朱棣，因为他素为燕王所信任，不会引起怀疑。布置已定，只待得胜献俘了。
且说张信接受了秘密敕令，迟迟不肯下手。他忧心忡忡，进退两难。他的母亲见到儿子惶惶不安，十分担心。她了解到原来是张信得到朝廷的命令要他逮捕燕王，不禁大惊说：“不可。吾故闻燕王当有天下。王者不死，非汝所能擒也。”燕王在北方的威势，遐迩皆知，特别是在北平脚下，一般人更是惮于燕府的威名，不敢得罪。张信听到这番话愈加难下决心了，可是敕使却又来催促。张信便从忧转恨，觉得敕使有点逼人太甚，他心一横，便到燕府去见燕王。
燕府此时在内是森严壁垒，在外又处于朝廷的重重监视之中，要进燕府也不容易。张信曾三次求见，燕王都托辞不见，不得已张信改乘了妇人用的车再次秘密求见。朱棣得知张信乘了妇人的车候在门外，知有要事，急忙召入。张信见到燕王，拜伏在床下，但因朱棣尚未探得虚实，仍然装病不起，甚至连话也不说。张信说：“殿下不必这样，有什么事，应当对我说。”朱棣说：“我有病，并不是装的。”张信说：“殿下如不把实情告我，那么现在皇上让我来捉您，请你就擒。如果还不想这样，那就要告我以实情。”燕王听到张信这一番坦诚的话，慌忙翻身，起床下来说：“生我一家者，子也！”双方既然沟通，燕王便把道衍和尚召来一起密谋对策。
内侍通报说道衍和尚到了。只见从门外闪进一个人来，髡首僧服，三角眼，形如病虎，黄黄的面色中透出一股杀气。
道衍和尚本名姚广孝，苏之长洲人。长于医家。十四岁剃度为僧，法名道衍。他曾以看相占卜闻名，从师于席应真，向他学习阴阳数术之学。道衍又习法家兵家言，也习儒术 ，擅长诗